IMPACT - Der neue Junior-Star am Silberhimmel 2006???

Antwort auf cobreplata 20.04.26 22:45:10 Uhr

Ps, Umsatz muss natürlich um Plosmosas bereinigt und Gewinn entsprechend erhöht wetden.

Unbeachtet Plosmasas, sprich 20m Cad operativer Gewinn Annahme 2026 stehen 0,6m cad operativer Gewinn 2025 gegenüber

Ich sehe es aktuell gelassen.

Die Zahlen sind doch stark:

Schuldenfrei, jede Menge Cash, allein schon Ende 2025, und die Zahlen für Q1/26 werden meiner Meinung nach aussichtsreich.

Zwischenzeitlich wird Plosmosas auf Eis gelegt, bzw. Experten sollen die Mine zur besseren Exploration designen und in der Zwischenzeit kann man eventuell die Produktionsstätte an andere vermieten oder sogar verkaufen. Wie auch immer, die Assets werden gut gewartet, so dass man, sobald Preise und Exploration wieder stimmen, sofort wieder mit dem Abbau beginnen kann.

Zahlen & Simple Forecast:

Operating Income Q4/25 = 3,4m CAD, schätze dass dies auf ca. 55 USD/Oz Silber basiert.

Abschreibung in Q4/25 auf Plosmosas erledigt, denke daher, dass die P/L für 2026 demensprechend deutlich besser ausfällt, da keine weiteren großen Abschreibungen anfallen sollten.

Mit der Annahme von 80 USD durchschnittlich für 2026, gehe ich von ca. 5m CAD Operating Income pro Quartal aus = 4*5 = 20m CAD = Operativer PE ca. aktuell 4!

Umsatz Q4/25 = 17,3m - gleiche Logik wie eben = je Quartal ca. 25m Revenue = 4 * 25m = 100m CAD Umsatz = KUV 0,8 für 2026

Nicht auszudenken wenn Silber im Durchschnitt noch steigen sollte.

Risiken neben dem Management, und der Größe Impact MK < 100m, ist natürlich das Kartellproblem, neben weiteren.

Sprott ist allerdings mit ca. 8m Shares dabei.

Fazit: Für mich aktuell nur ein kleiner Rückschlag mit Plosmosas, mehr nicht, ich sehe es als Kaufgelegenheit, bitte dies aber unter keinen Umständen als Anlageberatung zu verstehen, nur meine simple Analyse, Fehlern nicht ausgeschlossen.

P.S. Freue mich schon auf die Q1 Zahlen.

Das Problem bei Impact ist das Management. Das sind Schönredner ohne Sachverstand.

Sonst hätten sie eine solche Schrottmine wie Plosmosas nicht gekauft. Normalerweise

gehört das komplette Management ausgewechselt. Man kann diesen Kapitalvernichtern

bei weiteren Zukäufen nicht mehr trauen. Am besten wäre Sie würden Aktienrückkäufe

starten da können Sie nichts falsch machen.

Antwort auf bleedtoforget 17.04.26 21:29:59 Uhr

Zitat von bleedtoforget:

Zitat von Solidjak:
...
Sehr gut! Bin wieder rein, du lagst bis jetzt immer falsch hier.

Keine Produktionsprobleme im Q4, einen Gross Profit, Gesamtbild nur schlecht wegen Plomosas.

Q1 2026 wird noch viel besser und Plomosas wird das EBIT nicht mehr versauen

Bin wieder drin, gehst du jetzt raus?

Wie es scheint, wartet der Markt auf eine Bestätigung des Trends mit den Q1 Zahlen.

Theoretisch sollte ein Quartalsgewinn zwischen 8-10 Millionen rausspringen, was gemessen am Börsenwert gigantisch wäre.

Das sich der Kurs trotz der Aussicht auf top Zahlen nicht bewegt, ist das was mir Sorgen macht.

Kann natürlich passieren, dass es plötzlich zu großen Kursbewegungen nach oben kommt.

Wäre für mich sogar die logische Schlussfolgerung, je näher wir an den Mai heranrücken.

und so wie ich das halbwegs verstanden habe hat er gleich direkt 2 spezialisten bestellt

1 spezialist soll sich um plomossas kümmern und bessere pläne machen

2 experte soll bessere entscheidung treffen bei übernahmen da sie genug cash besitzen und von plomossas gelernt haben kein schrott mehr zu kaufen 😂

2025 Year End (Q4 2025) Conference Call

https://impactsilver.com/media/conference-calls/

Fred sagt ganz offen: „Plomosas for us was a bit of a punch in the nose.“ 😅

Hättest das Geld besser wo anders Investiert, wenn du schon mal draußen warst.🤔

Zitat von Solidjak:

Zitat von bleedtoforget: ...

Bin raus! Wenn trotz der Zahlen nichts passiert, ist das kein gutes Zeichen

Sehr gut! Bin wieder rein, du lagst bis jetzt immer falsch hier.

Keine Produktionsprobleme im Q4, einen Gross Profit, Gesamtbild nur schlecht wegen Plomosas.

Q1 2026 wird noch viel besser und Plomosas wird das EBIT nicht mehr versauen

Bin wieder drin, gehst du jetzt raus?

Jetzt verkaufen?

Egal, was in der Vergangenheit war – vom heutigen Standpunkt aus wäre ein Verkauf wenig sinnvoll.

Produktion stabil, Silberpreis stabil hoch, Plomosas abgeschrieben – das operative Risiko ist so niedrig wie lange nicht.

Die Q1‑Zahlen dürften gut werden und auch schon in wenigen Wochen kommen.

Wenn sie beim aktuellen Silberpreis 2026 vier Quartale auf dem Niveau von Q4 abliefern, stehen wir deutlich höher.

Aber, das Chance‑/Risikoverhältnis auf dem aktuellen Kursniveau muss jeder für sich selbst einschätzen.

katastrophe das Papier oder schrottaktie

im plomosas befindet sich glaubig auch diese tesla solaranlagen was die energiekosten einsparen soll 😂 facepalm

und diese mühle im plomosas was viel geld gekostet hatte wegen reparaturarbeiten wollen sie ja andere minenbesitzer in der nähe befragen ob sie es mieten wollen damit es cashflow generiert und nicht nur dumm rum steht


aber es läuft alles zu langsam vielleicht finden sie auch keine weil die spritpreise gestiegen sind das es gar nicht lohnt die dinger da jedesmal von a nach b zu transportieren

Jetzt zu verkaufen kommt für mich nicht in Frage.

1) Silberpreise sind stabil hoch => sollte weiterhin super Cashflow geben. Werden wir schon bei Q1 Zahlen sehen!

2) Die Plomosas Mine ist abgeschrieben, kann sich also nicht mehr negativ auswirken. Nur noch positiv, wenn sie wieder aufmachen sollte!

3) Zacualpan Mine Produktion ist sehr gut und wird noch verbessert.

4) Ich finde das Management trifft auch gute Entscheidungen: Plomosas vorübergehend schließen, wenn sie unwirtschaftlich ist.

Alles Negative (Plomosas Abschreibung) ist jetzt im Aktienkurs eingerechnet, dass Positive (hohen Silberpreise, gesteigerte Produktion Zacalpan, mögliche Wiedereröffnung Plomosas) noch nicht!

Wir sind vom Aktienkurs ca. dort, wo die Aktie vor Plomosas Kauf (2022) war. Der Silberpreis war damals ca. 24$ - jetzt ca. 80$!

In meinen Augen ist es nur eine Frage der Zeit (max. 6-12 Monate), bis die Aktie annähernd zu ihrem realen Wert beim Börsenkurs aufschließt.

Von daher werde ich mir eine Schlaftablette gönnen und warten.

Long Impact Silver

Edit: Entwicklung Silberpreis - Impact Silver Aktie. Man sieht das Nachholpotential

Antwort auf bleedtoforget 17.04.26 07:47:09 Uhr

Zitat von bleedtoforget:

Zitat von Falkenkind: scheint so als wenn hier abgewartet wird was sie mit den cash anstellen werden und was mit plomossas passiert🤔....

gibt auch keine neue videos seit längerem auf youtube zu finden keine neue interviews nichts...

ist das etwa ein schlestes zeichen oder werden wir bald überrascht mit positiven news...

Bin raus! Wenn trotz der Zahlen nichts passiert, ist das kein gutes Zeichen

Sehr gut! Bin wieder rein, du lagst bis jetzt immer falsch hier.

Keine Produktionsprobleme im Q4, einen Gross Profit, Gesamtbild nur schlecht wegen Plomosas.

Q1 2026 wird noch viel besser und Plomosas wird das EBIT nicht mehr versauen

Zitat von goldiges:

Zitat von bleedtoforget: ...

Bin raus! Wenn trotz der Zahlen nichts passiert, ist das kein gutes Zeichen

Ich habe zugekauft. Hier ist die Messe noch nicht gelesen. Auf dem riesen großen Areal ist noch viel Exploration möglich. Das Management ist nicht in Stein gemeißelt und austauschbar.

Alles richtig, dauert aber Jahre und Management Austausch würde sich erstmal negativ auswirken

Antwort auf bleedtoforget 17.04.26 07:47:09 Uhr

Zitat von bleedtoforget:

Zitat von Falkenkind: scheint so als wenn hier abgewartet wird was sie mit den cash anstellen werden und was mit plomossas passiert🤔....

gibt auch keine neue videos seit längerem auf youtube zu finden keine neue interviews nichts...

ist das etwa ein schlestes zeichen oder werden wir bald überrascht mit positiven news...

Bin raus! Wenn trotz der Zahlen nichts passiert, ist das kein gutes Zeichen

Ich habe zugekauft. Hier ist die Messe noch nicht gelesen. Auf dem riesen großen Areal ist noch viel Exploration möglich. Das Management ist nicht in Stein gemeißelt und austauschbar.

Zitat von Falkenkind: scheint so als wenn hier abgewartet wird was sie mit den cash anstellen werden und was mit plomossas passiert🤔....

gibt auch keine neue videos seit längerem auf youtube zu finden keine neue interviews nichts...

ist das etwa ein schlestes zeichen oder werden wir bald überrascht mit positiven news...

Bin raus! Wenn trotz der Zahlen nichts passiert, ist das kein gutes Zeichen

Antwort auf talpa_rr 16.04.26 19:34:12 Uhr

Zitat von talpa_rr: [

Selbst wenn der Silberpreis im Schnitt auf 60$ fällt (wovon ich nicht ausgehe), wäre eine Kursverdoppelung möglich. Bei derzeitigen Silberpreisen zumindest eine Verdreifachung!

Viel Erfolg uns allen

Eine Verdreifachung würde ich mir auch wünschen, aber mit dem Plomosas-Drama am Hacken glaube ich da def nicht dran...🤔

scheint so als wenn hier abgewartet wird was sie mit den cash anstellen werden und was mit plomossas passiert🤔....

gibt auch keine neue videos seit längerem auf youtube zu finden keine neue interviews nichts...

ist das etwa ein schlestes zeichen oder werden wir bald überrascht mit positiven news...

Hmm, keine Reaktion ist enttäuschend.

Ich habe mal ChatGPT gefragt, was die Aktie aufgrund der Fördermengen "Wert" ist:

Silberpreis	Fair Value (CAD)	Upside vs 0.255 CAD
$50	0.42 – 0.65	+65% bis +155%
$60	0.53 – 0.83	+108% bis +225%
$70	0.65 – 1.05	+155% bis +310%
$80	0.75 – 1.25	+195% bis +390%

Selbst wenn der Silberpreis im Schnitt auf 60$ fällt (wovon ich nicht ausgehe), wäre eine Kursverdoppelung möglich. Bei derzeitigen Silberpreisen zumindest eine Verdreifachung!

Also werde ich zuwarten!

Viel Erfolg uns allen