Manz Automation will am 22. September an die Börse gehen - 500 Beiträge pro Seite

[Aktienkrieger]

REUTLINGEN (dpa-AFX) - Der Automatisationssysteme-Hersteller für die Solar- und LCD-Industrie, Manz Automation, will am 22. September an die Börse gehen. Angeboten würden, inkluvive Greenshoe, bis zu 977.500 Aktien, teilte Manz in einer Anzeige in der Börsen-Zeitung (Samstagausgabe) mit. Die Preisspanne für die angebotenen Aktien liege zwischen 19,00 und 22,00 Euro, die Zeichungsfrist laufe vom 18. bis 20. September. Insgesamt hofft Manz damit bis zu 21,5 Millionen Euro zu erlösen.

Nach Ablauf des Angebotszeitraums würden der Kaufpreis für die angebotenen Aktien und die Zahl der platzierten Aktien voraussichtlich am 20. September abends mit Hilfe des im Bookbuilding-Verfahren erstellten Orderbuchs festgelegt. Dies geschehe durch die Gesellschaft, die abgebenden Aktionäre und die anbietende Bank, die LBBW. Unmittelbar darauf solle dies auf der Internetseite sowie voraussichtlich am 22. September durch eine Anzeige in der 'Börsen-Zeitung' bekannt gemacht werden.

NOTIERUNG IM ENTRY-STANDARD

Von den angebotenen Aktien stammen bis zu 780.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 84.000 aus dem Eigentum der Altaktionäre. Weitere bis zu 113.500 Aktien der Altaktionäre stünden für eine Mehrzuteilungsaktion ('Greenshoe') zur Verfügung. Die Notierung der Aktien solle im Entry Standard der Frankfurter Börse erfolgen.

Das Unternehmen will mit den Einnahmen die Produktionskapazität erweitern, Forschung und Entwicklung anschieben und das Vertriebs- und Servicenetz verstärken. Ausserdem will Manz künftig Laborautomation für die Pharmabranche und die Biotechnologie anbieten.

Bei vollständiger Platzierung der Aktien erhöht sich das Grundkapital um 31,5 Prozent auf 3,26 Millionen Euro. 30 Prozent der Aktien sollen sich dann im Stre ubesitz befinden. Firmengründer und Vorstandschef Dieter Manz bleibt aber mit 59 Prozent Mehrheitsgesellschafter./ck

[Mystifikator]

Manz Automation AG: Preisspanne beträgt 19,00 EUR - 22,00 EUR

Manz Automation AG / Börsengang

18.09.2006

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AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Manz Automation AG:
- Preisspanne beträgt 19,00 EUR - 22,00 EUR
- Zeichnungsfrist vom 18. - 20. September 2006
- Erstnotiz für 22. September 2006 geplant

Reutlingen, 18. September 2006. Die Aktien der Manz Automation AG werden in
einer Preisspanne zwischen 19,00 EUR und 22,00 EUR zum Kauf angeboten. Ab dem
18. September 2006 können interessierte Anleger ihre Zeichnungsaufträge bei
allen Banken und Sparkassen erteilen. Die Zeichnungsfrist endet am 20.
September 2006 um 12.00 Uhr für Privatanleger und um 15.00 Uhr für
institutionelle Investoren. Insgesamt bietet die Manz Automation AG im
Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens bis zu 977.500 Aktien an, wovon
780.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung stammen. Somit fließt der
Gesellschaft ein Emissionserlös vor IPO-Kosten zwischen 14,8 Mio. EUR und
17,2 Mio. EUR zu, der in das weitere Wachstum der Gesellschaft investiert
werden soll. Die Erstnotiz im Open Market mit Einbeziehung in den Entry
Standard der Frankfurter Börse ist für den 22. September 2006 geplant. Dies
gaben Vorstand Dieter Manz gemeinsam mit der emissionsbegleitenden
Landesbank Baden-Württemberg auf der heutigen Presse- und
Analystenkonferenz in Frankfurt bekannt.

'Unsere Roadshow stieß bei institutionellen Investoren im In- und Ausland
auf sehr reges Interesse. Geschätzt wird unsere technologisch führende
Position für Automationslösungen, Qualitätssicherung und
Laserprozesstechnik in den wachstumsstarken Branchen Photovoltaik und LCD.
Auch unsere langjährige, hohe Profitabilität in Verbindung mit dem
dynamischen Wachstum der vergangenen Jahre sprechen für unser Unternehmen',
erläutert Dieter Manz. Mit dem Emissionserlös will die Manz Automation AG
die Wachstumschancen in der Photovoltaik- und LCD-Industrie nutzen. Konkret
sollen zusätzliche Aufträge vorfinanziert werden und weitere Investitionen
in die Entwicklung neuer Produkte fließen. Zudem plant Manz mit der
bestehenden Basistechnologie künftig Automationslösungen für Laborsysteme
der Pharma- und Biotech-Industrie anzubieten.

Der Wertpapierprospekt einschließlich des gebilligten Nachtrags Nr. 1
stehen auf der Website www.manz-automation.com im Bereich Investor
Relations zum Download zur Verfügung.

Unternehmensprofil:
Die Manz Automation AG entwickelt und fertigt Systeme und Komponenten für
die Automatisierung, Qualitätssicherung und Laserprozesstechnik. Die
Kernkompetenzen des Unternehmens liegen in den Bereichen Robotik,
Bildverarbeitung, Lasertechnik und Steuerungstechnik. Dadurch vereint die
Manz Automation AG gebündeltes Know-how aus elementaren
Technologiebereichen, um optimale Ergebnisse für ihre Kunden zu erreichen.
Untergliedert ist das Unternehmen in die Geschäftsbereiche Photovoltaik
(systems.solar), LCD (systems.lcd) sowie Komponenten und OEM Systeme
(systems.aico) für die Automation in diversen industriellen Branchen.
Darüber hinaus plant die Manz Automation AG zukünftig auch, Laborsysteme
der Pharma- und LifeScience-Industrie mit ihrer Technologie auszustatten
(systems.lab). Die im Jahr 1987 gegründete Manz Automation AG hat ihren
Sitz in Reutlingen und verfügt über Niederlassungen in den USA, Taiwan,
Korea und Ungarn. Im Geschäftsjahr 2005 erwirtschaftete die Manz Gruppe
eine Gesamtleistung in Höhe von rund 32 Mio. EUR, und damit ca. 20% mehr
als im Vorjahr. Über 60% des Umsatzes stammen aus dem Ausland, insbesondere
aus Asien.

'Hinweise: Diese Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Manz Automation AG dar. Das
Angebot erfolgt ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospekts und
des Nachtrags Nr. 1 sowie etwaiger weiterer Nachträge zum
Wertpapierprospekt, die bei der Manz Automation AG (Steigäckerstraße 5,
72768 Reutlingen) und der Landesbank Baden-Württemberg (Am Hauptbahnhof 2,
70173 Stuttgart) kostenfrei erhältlich sind. Unter www.manz-automation.com
stehen der Wertpapierprospekt und die Nachträge zum Download zur Verfügung.
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind
ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und Aufenthaltsort
in Deutschland haben. Wertpapiere der Manz Automation AG wurden nicht und
werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933, in der derzeit
geltenden Fassung, registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika weder angeboten noch verkauft werden. Die in dieser
Pressemitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht in die bzw.
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika verbreitet und nicht an 'U.S.
persons' - wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933, in der
derzeit geltenden Fassung, definiert - weitergegeben werden.'

Investor Relations
cometis AG
Ulrich Wiehle
Tel: +49 (0)611 - 205855-11
Fax: +49(0)611 - 205855-66
e-mail: [e-mail]


DGAP 18.09.2006
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Quelle: News (c) dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH

[Aktienkrieger]

Der Graumarktkurs bewegt sich innerhalb der Bookbuildingspanne. Ich werde deshalb nicht zeichnen. Die Aktie kann man vielleicht noch billiger über die Börse kaufen als über die Zeichnung.

[McMoney05]

Unternehmensprofil und Aussichten klingen aber ganz ordentlich.Mal schauen, was sich da noch entwickelt.