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DGAP-News: ARQUES Industries AG: SKW Metallurgie plant Börsengang im 4. Quartal 2006

ARQUES Industries AG / Börsengang

26.10.2006

Corporate News übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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SKW Metallurgie plant Börsengang im 4. Quartal 2006

- Börsengang dient dem Ausbau der Position als profitabler Weltmarktführer

- Geschäftsentwicklung 2006 setzt gute Entwicklung des Vorjahres fort

Unterneukirchen/Starnberg, 26. Oktober 2006 - Die SKW Stahl-Metallurgie
Holding AG, eine 100%-ige Tochtergesellschaft der ARQUES Industries AG,
plant für das 4. Quartal 2006 die Notierungsaufnahme im Geregelten Markt
(Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse. SKW Metallurgie ist nach
eigenen Marktstudien der Weltmarktführer bei zahlreichen chemischen
Zusatzstoffen für die Roheisenentschwefelung und bei der
Sekundärmetallurgie. Der der SKW Metallurgie voraussichtlich aus dem
Börsengang zufließende Erlös soll zur Finanzierung des zukünftigen
Wachstums verwendet werden. Das Bankenkonsortium wird von der Viscardi
Securities Wertpapierhandelsbank als Lead Manager und Sole Bookrunner des
Börsengangs geführt. Co-Lead-Manager ist die Norddeutsche Landesbank
Girozentrale. Der Börsenzulassungsprospekt befindet sich derzeit im
Billigungsverfahren bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin).

Hohe Profitabilität und solide Bilanzstruktur

SKW Metallurgie erzielte 2005 mit rund 220 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern einen Jahresumsatz von rund 193 Mio. EUR und eine EBIT-Marge
von 5,7%. Bereits vor dem Börsengang zeichnet sich das Unternehmen durch
sehr solide Bilanzrelationen aus. Ende 2005 lagen die Eigenkapitalquote bei
33% und der Verschuldungsgrad - definiert als Quotient
Finanzverbindlichkeiten zu Eigenkapital - bei 0,8. Im bisherigen Verlauf
des Geschäftsjahrs 2006 konnte SKW Metallurgie die positive Entwicklung des
Vorjahres fortsetzen. Um eine bessere Vergleichbarkeit mit den
Vorjahreszahlen und somit eine höhere Transparenz zu gewährleisten, werden
Anfang November die Zahlen des 3. Quartals 2006 veröffentlicht. Weitere
Details zum Börsengang sollen nach Billigung des Börsenzulassungsprospekts
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf einer
IPO-Presse- und Analystenkonferenz durch SKW Metallurgie noch im November
2006 bekannt gegeben werden. Nach Billigung des Börsenzulassungsprospekts
wird dieser auf der Internetseite der Gesellschaft www.skw-steel.com
veröffentlicht.

Marktführer mit Wachstumspotenzial

Das operative Geschäft der Gesellschaft gliedert sich in die beiden
Geschäftsbereiche ´Fülldrähte\" und ´Pulver und Granulate\". Die Produkte des
Unternehmens ermöglichen Stahlproduzenten die effiziente Herstellung
hochwertiger Stahlprodukte. SKW profitiert insbesondere von der steigenden
Nachfrage nach hochwertigem Stahl in Osteuropa und Asien. Zu den Kunden
zählen die weltweit führenden Unternehmen der Stahlbranche.

Die SKW Gruppe kann auf mehr als 50 Jahre metallurgisches Know-how
zurückblicken und ist heute in mehr als 35 Ländern aktiv. 48% der Umsätze
werden in Europa, 41% in der NAFTA-Region generiert. Standorte der SKW
Gruppe befinden sich in Deutschland, Frankreich, den USA, Südkorea, Japan
und Indien.

Erlöse des Börsengangs zur Realisierung der hohen Wachstumspotenziale
Die Erlöse aus dem geplanten Börsengang sollen SKW Metallurgie zur
Finanzierung des zukünftigen Wachstums dienen. Hierbei steht die weitere
regionale Expansion insbesondere in die Türkei und nach Osteuropa sowohl
durch den weiteren Aufbau eigener Produktionsstätten als auch durch
Akquisitionen im Vordergrund. Darüber hinaus soll die Wertschöpfungskette
durch den Markteintritt in neue Produktbereiche sowie den eigenen Zugang zu
wichtigen Rohstoffen erweitert werden. Ein Teil der Erlöse soll zudem zur
Finanzierung der verstärkten Aufwendungen für Forschung und Entwicklung
verwendet werden.



Ansprechpartner:

SKW Stahl-Metallurgie Holding AG
Christian Schunck
Fabrikstraße 6
84579 Unterneukirchen
Tel.: [phone]
Fax: [phone]
E-Mail: [e-mail]
Internet: www.skw-steel.com

ARQUES Industries AG
Anke Lüdemann
Münchner Str. 15a
82319 Starnberg
Tel.: [phone]
Fax: [phone]
E-Mail: [e-mail]
Internet: www.arques.de

Über SKW Stahl-Metallurgie Holding AG

SKW Metallurgie ist nach eigenen Marktstudien der Weltmarktführer bei
zahlreichen chemischen Zusatzstoffen für die Roheisenentschwefelung und bei
der Sekundärmetallurgie. Das operative Geschäft der Gesellschaft gliedert
sich in die beiden Geschäftsbereiche ´Fülldrähte\" und ´Pulver und
Granulate\". Die Produkte des Unternehmens ermöglichen Stahlproduzenten die
effiziente Herstellung hochwertiger Stahlprodukte. Zu den Kunden zählen die
weltweit führenden Unternehmen der Stahlbranche.

Die SKW Gruppe kann auf mehr als 50 Jahre metallurgisches Know-how
zurückblicken und ist heute in mehr als 35 Ländern aktiv. 48% der Umsätze
werden in Europa, 41% in der NAFTA-Region generiert. Standorte der SKW
Gruppe befinden sich in Deutschland, Frankreich, den USA, Südkorea, Japan
und Indien.

Über ARQUES

Die ARQUES Industries AG, Starnberg, (www.arques.de) ist ein
Turnaround-Spezialist, der sich auf den Erwerb und die aktive
Restrukturierung von Unternehmen in Umbruchsituationen konzentriert, um sie
mit einem eigenen Team und aus eigener Kraft zu wettbewerbsfähigen und
ertragsstarken Unternehmen zu entwickeln. ARQUES revitalisiert das
Wertschöpfungspotenzial seiner Beteiligungsunternehmen zum Nutzen aller
ihrer Stakeholder unter Wahrnehmung der damit verbundenen sozialen
Verantwortung. ARQUES macht es sich zur Aufgabe, unterbewertete Unternehmen
mit bereits eingeschränkter Überlebensfähigkeit, aber hohem
Wertsteigerungspotenzial, zu identifizieren und dabei komplexe
Unternehmensstrukturen und Umbruchsituationen zu meistern. Die Aktien der
ARQUES Industries AG werden im Geregelten Markt (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol ´AQU\" (ISIN: DE0005156004)
gehandelt und notieren seit 19. September 2005 im SDAX.

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Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese
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sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA
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begründen. Aktien der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG werden in den USA
nicht zum Kauf angeboten. Das Vorstehende gilt sinngemäß für von den USA
abhängige Gebiete sowie für Kanada, Australien und von Australien abhängige
Gebiete, Malaysia und Japan.





DGAP 26.10.2006
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Sprache: Deutsch
Emittent: ARQUES Industries AG
Münchner Str. 15a
82319 Starnberg Deutschland
Telefon: [phone]
Fax: [phone]
E-mail: [e-mail]
WWW: www.arques.de
ISIN: DE0005156004
WKN: 515600
Indizes: SDAX
Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin-Bremen, Hamburg, Düsseldorf, München, Stuttgart

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Wertpapiere des Artikels:
ARQUES Industries AG


Autor: SmartHouseMedia (© wallstreet:online AG / SmartHouse Media GmbH),07:32 26.10.2006

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Bei nur 7 Lesern in einer Woche sollte diese Perle vom breiten Publikum noch nicht entdeckt worden sein...

==> Indiz dass der Ansturm der Privatanleger erst noch kommt