+++ British Energy +++ die Krise - die Chance +++ - 500 Beiträge pro Seite

[_Frank]

British Energy betreibt 8 Kernkraftwerke und 1 Kohlekraftwerk auf der Insel und ist damit der größte britische Stromproduzent. Bei einigen Kernkraftwerken gab es zuletzt technische Probleme, lecke Kühlleitungen usw. daher der Kurssturz. Man kann aber davon ausgehen, daß diese Probleme in 6 bis 9 Monaten behoben sind. Die Aktie ist derzeit ein Schnäppchen, die Dividenenrendite auf Basis der zuletzt gezahlten Dividende liegt bei 10%. Man kann davon ausgehen, daß diese Dividende in ca. 12 Monaten wieder gezahlt wird und die Aktie bis dahin erneut auf dem alten Hoch bei 753 Pence notiert. Der aktuelle Kurs liegt bei 422 Pence, d.h. das Kurspotential liegt bei 78% auf Sicht von ca. 12 Monaten. WKN A0DPS5.

[MagicWeasel]

Der Laden stieg im Allgemeinen Energy Hype mit.
Jedoch ist dieser vorerst mal vorbei und dieser Laden bekommt ja nicht mal die internen Probleme in den Griff.

Wer hat Dir diesen FLoh ins Ohr gesetzt, dass die wieder auf ATH gehen?

Das ist doch nicht solch eine miese Analystenstudie einer Investmentbank, die ihr Lager mit dem Zeugs räumen will.

[_Frank]

Antwort auf Beitrag Nr.: 24.862.407 von MagicWeasel am 26.10.06 11:35:00

Nun, europäische Versorger haben KUVs zwichen 1 und 2,6, KGVs zwischen 10 und 20, Div.Renditen zwichen 3 und 7%.

British Energy hat auf basei der Zahen von vor den Problemen

KUV 1,0 cheap
KGV 8,5 cheap
Div.Rendite 10% cheap

Die Bilanz sieht so weit ich das beurteilen kann ganz OK aus. Der Posten Nuclear Schulden ist mit 5,051 Mrd Pfund der mit Abstand größte Posten unter den Schulden. Unter den Assets tauchen 5,051 Mrd Pfund Nuclear Forderungen auf. Weiß jemand, was es damit auf sich hat?

Meine Spekulation beruht darauf, daß irgendwann wieder die alte Dividende gezahlt wird. Spätestens dann gibt es einen Kurssprung. Mit etwas Glück sind die Rektorprolbeme bereits in 5 Monaten gelöst. Für mich ist British Energy ein klarer Kauf.