Evotec 566480, wohin geht die Reise??? (Seite 5391)
eröffnet am 12.01.07 11:23:52 von
neuester Beitrag 25.04.24 12:16:50 von
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24.04.24 · wallstreetONLINE Redaktion |
| Evotec: War dieser Crash berechtigt?Anzeige |
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Kein Ausblick: Evotec crasht nach Zahlen um ein Drittel auf Tiefststand seit 2017Werte aus der Branche Biotechnologie
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Antwort auf Beitrag Nr.: 49.984.179 von BFremdlich am 16.06.15 15:33:21
na dann ist ja alles gut. Morphosys hat auf die Meldung sehr wohl reagiert.
Zitat von BFremdlich:Zitat von Ginseng64: Hi Radiesel. Linktext lesen,.... Roche nimmt die Arbeiten an Gantenerumab wieder auf, weil ein andres (!!!) Konkurrenzprodukt erfolgreich getestet wurde => EVT302 ???
das ist nicht richtig!!
man denkt darüber nach, die studien wieder aufzunehmen, entschieden ist aber noch gar nichts, das hat nur mal so ein leiter in einem interview gesagt
also, bälle flach halten
morphosys läuft seit der einstellung auch gar ncih tmehr, im gegenteil, hat drastisch verloren und auf das interview, das die studien evtl wieder aufgenommen werden könnten, hat mor so gut wie gar nicht reagiert
na dann ist ja alles gut. Morphosys hat auf die Meldung sehr wohl reagiert.
Antwort auf Beitrag Nr.: 49.976.730 von Ginseng64 am 15.06.15 15:55:18
das ist nicht richtig!!
man denkt darüber nach, die studien wieder aufzunehmen, entschieden ist aber noch gar nichts, das hat nur mal so ein leiter in einem interview gesagt
also, bälle flach halten
morphosys läuft seit der einstellung auch gar ncih tmehr, im gegenteil, hat drastisch verloren und auf das interview, das die studien evtl wieder aufgenommen werden könnten, hat mor so gut wie gar nicht reagiert
Zitat von Ginseng64: Hi Radiesel. Linktext lesen,
das ist nicht richtig!!
man denkt darüber nach, die studien wieder aufzunehmen, entschieden ist aber noch gar nichts, das hat nur mal so ein leiter in einem interview gesagt
also, bälle flach halten
morphosys läuft seit der einstellung auch gar ncih tmehr, im gegenteil, hat drastisch verloren und auf das interview, das die studien evtl wieder aufgenommen werden könnten, hat mor so gut wie gar nicht reagiert
Evotec AG: Analyse Bankhaus Lampe
Auf Nummer sicher in Biotech
–
Die anstehende Veröffentlichung von Phase-IIb - Studienergebnisse zu EVT302 stellt nach unserer Ansicht – ungeachtet des Ergebnisses – eine Kaufgelegenheit dar. Wir sehen das Potenzial der mittlerweile über 70 Partner - Projekte weithin unterschätzt, ebenso wie die jüngst abgeschlossene Partnerschaft mit Sanofi. Wir erwarten, dass sich die dynamische Ausweitung des Netzes an Partnerschaften fortsetzen wird und rechnen mit einer Umsatz – CAGR 2014 – 18 von 20%. Das EBITDA sollte im gleichen Zeitraum um durchschnittlich 38% pro Jahr ansteigen. Wir nehmen die Coverage mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 5,00 € auf.
Unsere Überlegungen münden in eine Sum–of-the-Parts Bewertung der Geschäfts-bereiche EVT Execute (2,27 €; Peer - Group) und EVT Innovate (1,93 €; NPV der
Pipeline) sowie der geschätzten aktuellen Nettoliquidität (0,87 €). Dabei sind in die
Bewertung von EVT Innovate nur Projekte mit einem kommerziellen Partner
eingflossen. Die Summe der Ergebnisse liefert einen fairen Wert von 5,00 €. Für den Fall positiver Studienergebnisse zu EVT302 steigt unser Kursziel um 0,90 €.
Sollten die Ergebnisse negativ ausfallen, würden wir einen Abschlag von 0,50 € vornehmen.
Wir initiieren die Coverage im Vorfeld des Ereignisses mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel Von 5,00 € - wissend dass unser Kursziel aufgrund des nahen binären Ereignisses eine ausgesprochen kurze Halbwertszeit hat. Wie es auch kommen mag - die Kaufempfehlung hat über den Tag hinaus Bestand.
Für den in unseren Augen etwas wahrscheinlicheren Fall enttäuschender Daten
würden wir in die zu erwartende deutliche Kursschwäche (BHLe: ~ - 15%) kaufen.
Das Kursziel wäre laut unserem Modell in diesem Fall immer noch 4,50 €.
Hinzu kommt, dass die Ende März unterzeichnete Kooperation mit Sanofi u.E. in ihrem kompletten Umfang vom Markt noch nicht adäquat bewertet ist. Die Transaktion hat mit einem Schlag das drohende Problem eines Kapazitätsengpasses gelöst, der sich aufgrund des schnellen Wachstums abzeichnete. Besonders positiv ist, dass die Ausweitung der Kapazität im Gegensatz zu sonst üblichen Mustern vom ersten Tag an mit einem positiven Deckungsbeitrag verbunden ist.
Auf Nummer sicher in Biotech
–
Die anstehende Veröffentlichung von Phase-IIb - Studienergebnisse zu EVT302 stellt nach unserer Ansicht – ungeachtet des Ergebnisses – eine Kaufgelegenheit dar. Wir sehen das Potenzial der mittlerweile über 70 Partner - Projekte weithin unterschätzt, ebenso wie die jüngst abgeschlossene Partnerschaft mit Sanofi. Wir erwarten, dass sich die dynamische Ausweitung des Netzes an Partnerschaften fortsetzen wird und rechnen mit einer Umsatz – CAGR 2014 – 18 von 20%. Das EBITDA sollte im gleichen Zeitraum um durchschnittlich 38% pro Jahr ansteigen. Wir nehmen die Coverage mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 5,00 € auf.
Unsere Überlegungen münden in eine Sum–of-the-Parts Bewertung der Geschäfts-bereiche EVT Execute (2,27 €; Peer - Group) und EVT Innovate (1,93 €; NPV der
Pipeline) sowie der geschätzten aktuellen Nettoliquidität (0,87 €). Dabei sind in die
Bewertung von EVT Innovate nur Projekte mit einem kommerziellen Partner
eingflossen. Die Summe der Ergebnisse liefert einen fairen Wert von 5,00 €. Für den Fall positiver Studienergebnisse zu EVT302 steigt unser Kursziel um 0,90 €.
Sollten die Ergebnisse negativ ausfallen, würden wir einen Abschlag von 0,50 € vornehmen.
Wir initiieren die Coverage im Vorfeld des Ereignisses mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel Von 5,00 € - wissend dass unser Kursziel aufgrund des nahen binären Ereignisses eine ausgesprochen kurze Halbwertszeit hat. Wie es auch kommen mag - die Kaufempfehlung hat über den Tag hinaus Bestand.
Für den in unseren Augen etwas wahrscheinlicheren Fall enttäuschender Daten
würden wir in die zu erwartende deutliche Kursschwäche (BHLe: ~ - 15%) kaufen.
Das Kursziel wäre laut unserem Modell in diesem Fall immer noch 4,50 €.
Hinzu kommt, dass die Ende März unterzeichnete Kooperation mit Sanofi u.E. in ihrem kompletten Umfang vom Markt noch nicht adäquat bewertet ist. Die Transaktion hat mit einem Schlag das drohende Problem eines Kapazitätsengpasses gelöst, der sich aufgrund des schnellen Wachstums abzeichnete. Besonders positiv ist, dass die Ausweitung der Kapazität im Gegensatz zu sonst üblichen Mustern vom ersten Tag an mit einem positiven Deckungsbeitrag verbunden ist.
Antwort auf Beitrag Nr.: 49.983.552 von hubidoc am 16.06.15 14:23:22seit bekanntgabe der Ausweitung dieses präparates läuft mor auch wieder.
Das heißt roche hat zwei mögliche eisen im feuer und kann somit biogen die Stirn bieten
Das heißt roche hat zwei mögliche eisen im feuer und kann somit biogen die Stirn bieten
Antwort auf Beitrag Nr.: 49.983.300 von Radiesel2008 am 16.06.15 13:53:37soweit mir bekannt ist,wird dieses alzheimer Produkt mit mor koopriert und wurde zwischenzeitlich eingestellt.
Eine jetzt wieder aufgenmme Ausweitung der Studie lässt für ich nureinen klaen schluss zu,das die Ergebnisse von evt302 gut sein müssen.
jder von uns wiß,das evt302 längst als begraben eingeprest wurde.
sodass mich das ständige Genörgele hier auf den nerv geht.
die fda hat di vorgaben gelockert,soass eine Forschung wieder sinn macht
vielleicht haben sich während der Studie noch zusätzliche Indikationen ergeben.viagra war auch für ander Indikationen vorgesehen und wurde eine cash cow
nur meine persönliche Meinung.
ich bleibe drin.unter zweistellig verkaufe ich nict
Eine jetzt wieder aufgenmme Ausweitung der Studie lässt für ich nureinen klaen schluss zu,das die Ergebnisse von evt302 gut sein müssen.
jder von uns wiß,das evt302 längst als begraben eingeprest wurde.
sodass mich das ständige Genörgele hier auf den nerv geht.
die fda hat di vorgaben gelockert,soass eine Forschung wieder sinn macht
vielleicht haben sich während der Studie noch zusätzliche Indikationen ergeben.viagra war auch für ander Indikationen vorgesehen und wurde eine cash cow
nur meine persönliche Meinung.
ich bleibe drin.unter zweistellig verkaufe ich nict
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 49.983.300 von Radiesel2008 am 16.06.15 13:53:37na ja, er sagt ja nicht, in welche Richtung der Kurs groß getrieben wird
Antwort auf Beitrag Nr.: 49.982.721 von Ginseng64 am 16.06.15 12:27:15Das muss man auch nicht verstehen. EVT302 ist "ein großer Kurstreiber". Was für ein Schwachsinn, ohne die Ergebnisse zu kennen... Kopfschüttel....
Antwort auf Beitrag Nr.: 49.982.652 von Ostseeigel am 16.06.15 12:21:14Ist Volker Braun wegen seiner fundierten Analysen bei der Commerzbank rausgeflogen ???? Der schreibt doch schon seit Jahren, dass EVT unterbewertet und eigentlich 5 EUR wert ist, einfach mal Volker Braun Evotec googlen.
Der Glaube ???
Lampe startet Evotec mit 'Kaufen' - Ziel 5 EuroDas Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat Evotec mit "Kaufen" und einem Kursziel von 5,00 Euro in die Bewertung aufgenommen. Mit den Studienergebnissen zum Alzheimer-Therapeutikum EVT302 stehe ein großer Kurstreiber bevor, schrieb Analyst Volker Braun in einer Studie vom Dienstag. Insgesamt hält der Experte die inzwischen über 70 Forschungsprojekte des Biotechunternehmens und seiner Partner für "weithin unterschätzt". Mit Evotec gingen Anleger im Biotech-Sektor "auf Nummer sicher"./ag/tav
AFA0014 2015-06-16/12:14
ISIN: DE0005664809
© 2015 APA-dpa-AFX-Analyser
Moin,
Na es geht endlich aufwärts. Müsste jetzt nur noch bei br und Co. ankommen !
Bankhaus Lampe startet Evotec mit Kaufen und einem Kursziel von €5.
Na es geht endlich aufwärts. Müsste jetzt nur noch bei br und Co. ankommen !
Bankhaus Lampe startet Evotec mit Kaufen und einem Kursziel von €5.
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