Evotec 566480, wohin geht die Reise??? (Seite 5457)
eröffnet am 12.01.07 11:23:52 von
neuester Beitrag 18.04.24 14:48:18 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 49.113.359 von Elrond am 19.02.15 09:38:10Irgendwie nervst Du tierisch mit Deiner dämlichen Klickrate.... Tut hier nichts zur Sache....
hier nochmal was zum lesen damit die klickrate angepaßt werden kann ... 
iss übrigens ne Anzeige ... wen´s interesiert
Evotec Aktie vor neuem Kaufsignal
Die zuletzt so zuverlässigen Bullen könnten derzeit erneut bei der Aktie des Biotechnologiekonzerns Evotec einen Kaufimpuls nach oben hin auslösen. Vielleicht ja schon heute oder morgen. Zuletzt haben wir die in grün eingezeichnete Flagge für einen möglichen Ausbruch nach oben favorisiert und es lief bis dato alles nach Regieplan.
Kwälle
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Evotec Aktie vor neuem Kaufsignal
Die zuletzt so zuverlässigen Bullen könnten derzeit erneut bei der Aktie des Biotechnologiekonzerns Evotec einen Kaufimpuls nach oben hin auslösen. Vielleicht ja schon heute oder morgen. Zuletzt haben wir die in grün eingezeichnete Flagge für einen möglichen Ausbruch nach oben favorisiert und es lief bis dato alles nach Regieplan.
Kwälle
Antwort auf Beitrag Nr.: 49.110.905 von submersus am 18.02.15 22:18:41Ja ist mir bewusst. War nur eine Anspielung auf die Einschätzung von Montega AG das man bei negativen News noch mal billiger in die Aktie einsteigen kann.
Das eben bei positiven News der Kurs auch einen gleich zum Börsenstart um 30% davon läuft und dann ist es blöd nicht dabei zu sein.
Das die News nicht in den nächsten Tagen kommen ist klar.
Und die Chancen auf positive News dann sind halt auch eher gering da ja alle anderen vorher gescheitert sind und die Studien abgebrochen wurden.
Die 15 Euro waren halt mal eine "Zahl" die ich jetzt sicher nicht nachgerechnet habe. Ist ja dann auch von einer positiven News bis zur Marktzulassung noch ein breiter Weg wo das Projekt immer Gefahr läuft wieder eingestampft zu werden.
Und auf diesen Weg vielleicht etwas Gewinne bei 15 Euro mitzunehmen sicher nicht verkehrt wäre.
Das eben bei positiven News der Kurs auch einen gleich zum Börsenstart um 30% davon läuft und dann ist es blöd nicht dabei zu sein.
Das die News nicht in den nächsten Tagen kommen ist klar.
Und die Chancen auf positive News dann sind halt auch eher gering da ja alle anderen vorher gescheitert sind und die Studien abgebrochen wurden.
Die 15 Euro waren halt mal eine "Zahl" die ich jetzt sicher nicht nachgerechnet habe. Ist ja dann auch von einer positiven News bis zur Marktzulassung noch ein breiter Weg wo das Projekt immer Gefahr läuft wieder eingestampft zu werden.
Und auf diesen Weg vielleicht etwas Gewinne bei 15 Euro mitzunehmen sicher nicht verkehrt wäre.
Antwort auf Beitrag Nr.: 49.109.450 von Trapos am 18.02.15 19:53:44ps. die news zu dem alzheimer produkt von Roche kommt erst im juni oder juli .......
@ Trapos:
Bei Deinem anderen Post würde ich Dir auch nochmal zum nachrechnen raten.
Sollte es, was leider sehr unwahrscheinlich ist, evo302 tatsächlich schaffen zugelassen zu werden, dann wären die von Dir genannten 15 Euro ein Schnäppchen.
Ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber nimmt man einfach mal die aus der Montega-Analyse, dann würde Evo rund 800 Millionen Euro jährlich an Umsatzbeteiligungen bekommen. Momentan hat Evo ne MK von rund 500 Millionen.
Verkaufe Sie ggf. lieber nicht bei 15 Euro
Bei Deinem anderen Post würde ich Dir auch nochmal zum nachrechnen raten.
Sollte es, was leider sehr unwahrscheinlich ist, evo302 tatsächlich schaffen zugelassen zu werden, dann wären die von Dir genannten 15 Euro ein Schnäppchen.
Ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber nimmt man einfach mal die aus der Montega-Analyse, dann würde Evo rund 800 Millionen Euro jährlich an Umsatzbeteiligungen bekommen. Momentan hat Evo ne MK von rund 500 Millionen.
Verkaufe Sie ggf. lieber nicht bei 15 Euro
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 49.109.192 von submersus am 18.02.15 19:30:56Okay man sollte nichts schreiben wenn man unter Zeitdruck ist.
Meinte falls irgendwann positive News kommen zum Alzheimer Projekt das wir dann um 9.00 Uhr zum Börsenstart mit 30% höher eröffnen.
Meinte falls irgendwann positive News kommen zum Alzheimer Projekt das wir dann um 9.00 Uhr zum Börsenstart mit 30% höher eröffnen.
moin,
das verstehe ich nicht : Zitat "Und EVT302 ist halt bei Evotec auch nur ein "Lottoticket".
Weil umgekehrt sollten hier entgegen bis jetzt allen anderen Ansätzen positive Daten kommen wird man sicher 30% mehr bezahlen müssen für Evotec
um 9.00Uhr sollte die News in der Früh kommen".
bedeutet das morgen früh eine Nachricht kommt um 9:00???
das verstehe ich nicht : Zitat "Und EVT302 ist halt bei Evotec auch nur ein "Lottoticket".
Weil umgekehrt sollten hier entgegen bis jetzt allen anderen Ansätzen positive Daten kommen wird man sicher 30% mehr bezahlen müssen für Evotec
um 9.00Uhr sollte die News in der Früh kommen".
bedeutet das morgen früh eine Nachricht kommt um 9:00???
Antwort auf Beitrag Nr.: 49.107.866 von BFremdlich am 18.02.15 17:42:25Klingt weder pessimistisch noch optimistisch ist nur ein alter "Hut" und nichts neues von Evotec.
Und klar wird es etwas billiger wenn wir alle anderen Ansätze auch EVT302
mit Roche bei Alzheimer scheidet.
Aber selbst Mor hat im Dezember ihr scheiden mit Roche beim Alzheimmer Projekt gerade mal 10 bis 15 % gekostet.
Und EVT302 ist halt bei Evotec auch nur ein "Lottoticket".
Weil umgekehrt sollten hier entgegen bis jetzt allen anderen Ansätzen positive Daten kommen wird man sicher 30% mehr bezahlen müssen für Evotec
um 9.00Uhr sollte die News in der Früh kommen.
Wann EVT302 es wirklichals "Lottoticket" bis zur Marktzulassung schafft wird Evotec mit sicher positiver Übertreibung des Marktes auf 15 Euro stehen.
Schauen wir halt mal, aber Evotec ist sonst auch sehr gut aufgestellt für die Zukunft.
Und klar wird es etwas billiger wenn wir alle anderen Ansätze auch EVT302
mit Roche bei Alzheimer scheidet.
Aber selbst Mor hat im Dezember ihr scheiden mit Roche beim Alzheimmer Projekt gerade mal 10 bis 15 % gekostet.
Und EVT302 ist halt bei Evotec auch nur ein "Lottoticket".
Weil umgekehrt sollten hier entgegen bis jetzt allen anderen Ansätzen positive Daten kommen wird man sicher 30% mehr bezahlen müssen für Evotec
um 9.00Uhr sollte die News in der Früh kommen.
Wann EVT302 es wirklichals "Lottoticket" bis zur Marktzulassung schafft wird Evotec mit sicher positiver Übertreibung des Marktes auf 15 Euro stehen.
Schauen wir halt mal, aber Evotec ist sonst auch sehr gut aufgestellt für die Zukunft.
klingt ja auch nicht sonderlich optimistisch, das kursziel von 4,10, trotz teilnahme an der roadshow
dpa-AFX: Original-Research: Evotec AG (von Montega AG): Halten
Original-Research: Evotec AG - von Montega AG
Einstufung von Montega AG zu Evotec AG
Unternehmen: Evotec AG
ISIN: DE0005664809
Anlass der Studie: Update
Empfehlung: Halten
seit: 18.02.2015
Kursziel: 4,10
Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten
Letzte Ratingänderung: -
Analyst: Dr. Stefan Schröder; Tim Kruse
Roadshow-Feedback
Wir waren gestern mit dem CEO von Evotec in Hamburg auf Roadshow. Die
wesentlichen Diskussionspunkte sind nachfolgend dargestellt:
- 2014 mit Licht und Schatten: Das Geschäftsjahr 2014 war von zwei
negativen Ereignissen im Bereich Evotec Innovate überschattet. 1) Der
Skandal um die gefälschten Studiendaten bei Andromeda und folglich eine
komplette Abschreibung des Projektes DiaPep277. 2) Die Beendigung der
Partnerschaft im Bereich der Betazellregeneration durch Janssen. Das zweite
Halbjahr war hingegen für das Segment Evotec Execute mit der nahezu
kompletten Auslastung aller Standorte und einer prall gefüllten
Screening-Pipeline äußerst erfolgreich. Der positive Trend dürfte durch den
starken US-Dollar noch verstärkt werden, da Europa hierdurch zunehmend als
Outsourcing-Standort für US Pharma- und Biotechunternehmen attraktiver
wird.
- Sanofi-Deal: Die Kooperation ist mit Sanofi bereits abschließend
verhandelt und bedarf 'nur' noch der Zustimmung der französischen
Gewerkschaften (Closing im April/Mai erwartet). Die Zahlung von rund 50
Mio. Euro p.a. bis 2019 wird eine spürbar positive Auswirkung auf die P&L
haben, sodass die Ergebnisse von Evotec nicht mehr um die Nulllinie
schwanken sollten. Darüber hinaus verbleiben ca. 60-80 Wissenschaftler als
'Überkapazität', die zwar von Sanofi vollumfänglich bezahlt werden, Evotec
aber als freie Kapazitäten für die Umsetzung von Innovate-Projekten oder
bezahlten Drittprojekten zur Verfügung stehen. Zudem könnte die Transaktion
bei positivem Verlauf als Role-Model für weitere Outsourcing-Projekte mit
Big Pharma dienen.
- EVT302: Neben dem Abschluss der Sanofi-Transaktion dürften die Daten der
Phase IIb von EVT302 in Alzheimer mit Roche der wesentliche Trigger im
ersten Halbjahr 2015 sein. Derzeit gibt es keine wirksame Behandlung für
die ca. 44 Mio. Alzheimerpatienten weltweit. Das Marktvolumen für diese
Indikation ist daher mit ca. 8-10 Milliarden USD enorm. Die
Lizenzvereinbarung mit Roche sieht bei positiver Entwicklung von EVT302
Meilensteine von bis zu 820 Mio. USD und eine Umsatzbeteiligung zwischen
10-12% vor.
Aufgrund des bisherigen Scheiterns aller neuen Behandlungsansätze bei
Alzheimer sollten die Chancen für einen positiven Ausgang der Studie mit
EVT302 als eher gering erachtet werden. Sollten die Daten hingegen positiv
ausfallen, wären die Auswirkungen auf Evotec signifikant. Aufgrund der von
der FDA gesenkten Anforderungen für eine Zulassung in dieser Indikation
hätte EVT302 bei aussagekräftigen Daten gute Aussichten auf eine
Fast-Track-Zulassung. Entsprechend könnte ein positiver Ausgang der Studie
ein Re-Rating der Aktie nach sich ziehen.
Fazit: Nach der deutlichen Erholung der Aktie raten wir Investoren, die
Aktie im Hinblick auf die Daten von EVT302 vorerst zu halten bzw. eine
anfängliche Position als Option auf einen positiven Ausgang der Studie
einzugehen. Sollte die Studie hingegen fehlschlagen, könnte die zu
erwartende negative Kursreaktion eine Kaufgelegenheit darstellen, denn wir
erachten die mittelfristigen Perspektiven von Evotec für äußerst
aussichtsreich. Das Unternehmen verfügt mittlerweile über eine Pipeline von
65 präklinischen Projekten mit Erfolgsbeteiligung. Diese wird weiter
ausgebaut und sollte zunehmend klinische Kandidaten hervorbringen. Nach
Auffassung des Vorstands haben diese Projekte im Vergleich zum Altportfolio
einen positiven Selektionsbias - also tendenziell höhere Erfolgsaussichten.
Die präklinische Pipeline dürfte damit über einen signifikanten Wert
verfügen, der jedoch aufgrund der fehlenden Datenlage zu den einzelnen,
frühen Projekten nicht in unserer Bewertung berücksichtigt ist. Aus dem
gleichen Grund haben wir auch den positiven Wertbeitrag der 'freien'
Kapazitäten aus dem Sanofi-Deal nicht berücksichtigt, der jedoch ebenfalls
in der Beurteilung nicht vernachlässigt werden sollte.
+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++
Über Montega:
Die Montega AG zählt zu den größten unabhängigen Research-Häusern in
Deutschland. Zum Coverage-Universum des Hamburger Unternehmens gehören eine
Vielzahl von Small- und MidCaps aus unterschiedlichsten Sektoren. Montega
unterhält umfangreiche Kontakte zu institutionellen Investoren,
Vermögensverwaltern und Family Offices mit dem Fokus 'Deutsche Nebenwerte'
und zeichnet sich durch eine aktive Pressearbeit aus. Die
Veröffentlichungen der Analysten werden regelmäßig von der Fach- und
Wirtschaftspresse zitiert. Neben der Erstellung von Research-Publikationen
gehört die Organisation von Roadshows und Field Trips zum Leistungsspektrum
der Montega AG.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
http://www.more-ir.de/d/12695.pdf
Kontakt für Rückfragen
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
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Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.
dpa-AFX: Original-Research: Evotec AG (von Montega AG): Halten
Original-Research: Evotec AG - von Montega AG
Einstufung von Montega AG zu Evotec AG
Unternehmen: Evotec AG
ISIN: DE0005664809
Anlass der Studie: Update
Empfehlung: Halten
seit: 18.02.2015
Kursziel: 4,10
Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten
Letzte Ratingänderung: -
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Roadshow-Feedback
Wir waren gestern mit dem CEO von Evotec in Hamburg auf Roadshow. Die
wesentlichen Diskussionspunkte sind nachfolgend dargestellt:
- 2014 mit Licht und Schatten: Das Geschäftsjahr 2014 war von zwei
negativen Ereignissen im Bereich Evotec Innovate überschattet. 1) Der
Skandal um die gefälschten Studiendaten bei Andromeda und folglich eine
komplette Abschreibung des Projektes DiaPep277. 2) Die Beendigung der
Partnerschaft im Bereich der Betazellregeneration durch Janssen. Das zweite
Halbjahr war hingegen für das Segment Evotec Execute mit der nahezu
kompletten Auslastung aller Standorte und einer prall gefüllten
Screening-Pipeline äußerst erfolgreich. Der positive Trend dürfte durch den
starken US-Dollar noch verstärkt werden, da Europa hierdurch zunehmend als
Outsourcing-Standort für US Pharma- und Biotechunternehmen attraktiver
wird.
- Sanofi-Deal: Die Kooperation ist mit Sanofi bereits abschließend
verhandelt und bedarf 'nur' noch der Zustimmung der französischen
Gewerkschaften (Closing im April/Mai erwartet). Die Zahlung von rund 50
Mio. Euro p.a. bis 2019 wird eine spürbar positive Auswirkung auf die P&L
haben, sodass die Ergebnisse von Evotec nicht mehr um die Nulllinie
schwanken sollten. Darüber hinaus verbleiben ca. 60-80 Wissenschaftler als
'Überkapazität', die zwar von Sanofi vollumfänglich bezahlt werden, Evotec
aber als freie Kapazitäten für die Umsetzung von Innovate-Projekten oder
bezahlten Drittprojekten zur Verfügung stehen. Zudem könnte die Transaktion
bei positivem Verlauf als Role-Model für weitere Outsourcing-Projekte mit
Big Pharma dienen.
- EVT302: Neben dem Abschluss der Sanofi-Transaktion dürften die Daten der
Phase IIb von EVT302 in Alzheimer mit Roche der wesentliche Trigger im
ersten Halbjahr 2015 sein. Derzeit gibt es keine wirksame Behandlung für
die ca. 44 Mio. Alzheimerpatienten weltweit. Das Marktvolumen für diese
Indikation ist daher mit ca. 8-10 Milliarden USD enorm. Die
Lizenzvereinbarung mit Roche sieht bei positiver Entwicklung von EVT302
Meilensteine von bis zu 820 Mio. USD und eine Umsatzbeteiligung zwischen
10-12% vor.
Aufgrund des bisherigen Scheiterns aller neuen Behandlungsansätze bei
Alzheimer sollten die Chancen für einen positiven Ausgang der Studie mit
EVT302 als eher gering erachtet werden. Sollten die Daten hingegen positiv
ausfallen, wären die Auswirkungen auf Evotec signifikant. Aufgrund der von
der FDA gesenkten Anforderungen für eine Zulassung in dieser Indikation
hätte EVT302 bei aussagekräftigen Daten gute Aussichten auf eine
Fast-Track-Zulassung. Entsprechend könnte ein positiver Ausgang der Studie
ein Re-Rating der Aktie nach sich ziehen.
Fazit: Nach der deutlichen Erholung der Aktie raten wir Investoren, die
Aktie im Hinblick auf die Daten von EVT302 vorerst zu halten bzw. eine
anfängliche Position als Option auf einen positiven Ausgang der Studie
einzugehen. Sollte die Studie hingegen fehlschlagen, könnte die zu
erwartende negative Kursreaktion eine Kaufgelegenheit darstellen, denn wir
erachten die mittelfristigen Perspektiven von Evotec für äußerst
aussichtsreich. Das Unternehmen verfügt mittlerweile über eine Pipeline von
65 präklinischen Projekten mit Erfolgsbeteiligung. Diese wird weiter
ausgebaut und sollte zunehmend klinische Kandidaten hervorbringen. Nach
Auffassung des Vorstands haben diese Projekte im Vergleich zum Altportfolio
einen positiven Selektionsbias - also tendenziell höhere Erfolgsaussichten.
Die präklinische Pipeline dürfte damit über einen signifikanten Wert
verfügen, der jedoch aufgrund der fehlenden Datenlage zu den einzelnen,
frühen Projekten nicht in unserer Bewertung berücksichtigt ist. Aus dem
gleichen Grund haben wir auch den positiven Wertbeitrag der 'freien'
Kapazitäten aus dem Sanofi-Deal nicht berücksichtigt, der jedoch ebenfalls
in der Beurteilung nicht vernachlässigt werden sollte.
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bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
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Vielzahl von Small- und MidCaps aus unterschiedlichsten Sektoren. Montega
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Veröffentlichungen der Analysten werden regelmäßig von der Fach- und
Wirtschaftspresse zitiert. Neben der Erstellung von Research-Publikationen
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der Montega AG.
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http://www.more-ir.de/d/12695.pdf
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