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    Delticom AG ... internationaler Marktführer mit interessanten Perspektiven

    eröffnet am 01.02.07 12:11:08 von
    neuester Beitrag 10.06.24 11:15:51 von
    Beiträge: 1.369
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      schrieb am 10.06.24 11:15:51
      Beitrag Nr. 1.369 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 75.848.576 von Teakessel am 28.05.24 01:07:58
      Das schrieb
      Zitat von Teakessel: Kursziel 4,15 bis ca 5,5 Euro


      Börse-online in der printausgabe vom donnerstag!

      Nur war am gleichen die hauptversammlung und ich stehe wiedermal bei „ gehen Sie auf Los ziehen Sie keine 4 000 ein“

      Kann jemand ein wenig von der hv in hannover berichten ?
      Delticom | 2,900 €
      Avatar
      schrieb am 05.06.24 15:00:02
      Beitrag Nr. 1.368 ()
      Veröffentlichung von Unternehmenszahlen
      Bei Delticom steht morgen der Termin "Hauptversammlung" an.
      211 Nutzer haben Delticom im Portfolio und 338 unserer Nutzer haben Delticom auf der Watchlist.
      Wie ist Ihre Meinung zu den Ergebnissen? Diskutieren Sie mit!
      Delticom | 3,300 €
      Avatar
      schrieb am 28.05.24 01:07:58
      Beitrag Nr. 1.367 ()
      Long
      Kursziel 4,15 bis ca 5,5 Euro
      Delticom | 3,320 €
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 13.05.24 15:00:08
      Beitrag Nr. 1.366 ()
      Veröffentlichung von Unternehmenszahlen
      Bei Delticom steht morgen der Termin "Hauptversammlung" an.
      211 Nutzer haben Delticom im Portfolio und 340 unserer Nutzer haben Delticom auf der Watchlist.
      Wie ist Ihre Meinung zu den Ergebnissen? Diskutieren Sie mit!
      Delticom | 3,120 €
      Avatar
      schrieb am 02.05.24 19:43:45
      Beitrag Nr. 1.365 ()
      Was los hier? Übernahme?
      Delticom | 3,280 €

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      Avatar
      schrieb am 01.05.24 10:21:49
      Beitrag Nr. 1.364 ()
      Delticom | 2,620 €
      Avatar
      schrieb am 25.04.24 17:47:51
      Beitrag Nr. 1.363 ()
      DJ RESEARCH/Quirin erhöht Delticom-Ziel auf 4,80 (3,20) EUR - Buy

      Die Quirin Privatbank hat das Kursziel für Delticom auf 4,80 EUR erhöht, verglichen mit dem vorherigen Ziel von 3,20 EUR. Die Empfehlung bleibt "Buy".

      Die Delticom AG ist ein Unternehmen im Einzelhandelssektor und hat sich auf den Verkauf von Reifen spezialisiert. Trotz eines schwierigen Ersatzreifenmarktes für Verbraucher in Europa, der laut ETRMA im Jahr 2022 um 2 % im Jahresvergleich zurückging, konnte Delticom unsere konservativen Erwartungen für das Geschäftsjahr 2022 in Bezug auf Umsatz, EBITDA und EBIT übertreffen. Das Unternehmen lag sogar am oberen Ende des vom Management gegebenen Ausblicks. Für das Geschäftsjahr 2023 erwarten wir, dass die Umsatzprognose des Managements (Umsatz: 500-534 Mio. EUR, QPe: 517 Mio. EUR; EBITDA: 14-18,9 Mio. EUR, QPe: 15 Mio. EUR) vernünftig ist. Nach unserer Analyse könnte der Return on Invested Capital (ROIC) im Jahr 2023 wieder positiv sein, was auch auf eine leichte jährliche Margenexpansion hindeutet.

      Der aktuelle Buchwert der Delticom-Aktie (0,6x) liegt deutlich unter der Schwelle von 1,0x. Eine Insolvenz oder ein Auseinanderbrechen des Unternehmens ist unserer Ansicht nach eher unwahrscheinlich. Daher sehen wir ein Aufholpotenzial für die Delticom-Aktien. Ein Verhältnis von >1,0x würde einen Aktienkurs von mehr als 2,89 EUR basierend auf unseren Schätzungen für das Geschäftsjahr 2023 bedeuten. Unter Anwendung unseres ROE/COE-Bewertungsansatzes ergibt sich ein fairer Wert von 2,89 EUR (3,50 EUR). Daher betrachten wir die Delticom-Aktie als überverkauft und bestätigen unsere Kaufempfehlung. Die plötzliche Rücktritt des CFOs, der weniger als 12 Monate im Unternehmen war, wirkt etwas ungeschickt bei der Präsentation der Jahreszahlen.

      Die Delticom-Aktie bietet weiterhin Potenzial, und wir empfehlen, die Entwicklung genau zu verfolgen. Die nächsten wichtigen Termine sind die Veröffentlichung der Q1-Ergebnisse am 12. Mai und die Hauptversammlung am 21. Juni.

      https://pubcontent.delti.com/wp-content/uploads/2022/05/DELT…
      Delticom | 2,420 €
      Avatar
      schrieb am 24.04.24 18:43:42
      Beitrag Nr. 1.362 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 75.676.509 von katjuscha-research am 24.04.24 17:01:54Die „Schulden“ sind lediglich die passivierten Leasingverbindlichkeiten. Darlehen etc existieren nicht mehr.
      Delticom | 2,400 €
      Avatar
      schrieb am 24.04.24 17:01:54
      Beitrag Nr. 1.361 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 75.661.452 von Rumbalotte_official am 22.04.24 15:18:13
      Zitat von Rumbalotte_official: Ja, richtig starke Zahlen. Im abgelaufenen Jahr stieg die Nettoliquidität von -10m auf +7m, also 17m positiver Liquiditätszufluss trotz Investitionen. Marktkap von aktuell nur 38,5m. In meinen Augen deutliches Aufwärtspotential.

      Erstaunlich, dass der Kurs noch so niedrig steht. Aber das ist halt das verspielte Vertrauen der Vergangenheit...



      Wie kommst du auf Nettoliquidität von 7 Mio €?

      Man hat etwa 50 Mio € Nettoschulden.

      Man hatte ja 2023 auch 11 Mio positive working capital Effekte im Cashflow. Deshalb nun auch höhere Verbindlichkeiten aus LuL als Forderungen/Vorräte.
      Delticom | 2,400 €
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 24.04.24 15:52:32
      Beitrag Nr. 1.360 ()
      Ja aber sie gehen auch von keiner Konjunkturbelebung aus und sind weiter am Sparen.
      Steuern dürften in 2024 etwas höher sein, aber denke ein ähnliches EPS sollte machbar sein.
      Firma hat sich stark entschuldet und auch 0,50 wären ein 5er KGV für einen europäischen undermanaged E-Commerce Leader.
      Das ist schon sehr sehr günstig....Kenne in Europa keine günstigere E-Commerce Firma zumindest

      Keine Anlageberatung / Empfehlung
      Delticom | 2,440 €
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