Delticom AG ... internationaler Marktführer mit interessanten Perspektiven (Seite 6)

[keymaster1]

Wenn die nun unter 1,90€ fallen, sehen die noch die 1,50€

[Straßenkoeter]

Wird hier mal Zeit für eine Gegenbewegung.

[Straßenkoeter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 72.497.430 von keymaster1 am 29.09.22 21:22:14

Schon brutal, dass Delticom auf so einen Hirngespinst Kurs fallen konnte. Auch das Ask steht bei unter 2€.

[keymaster1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 71.226.552 von atgeckoinvest am 29.03.22 22:07:01

Zitat von atgeckoinvest: Für die 2,10 muss schon einiges passieren und neben Chart gib es noch Fakten. Als die Aktie das letzte Mal in der Region war, bin ich eingestiegen. Damals war der Turnaround nach dem ersten Quartal, ich glaube es war 2020, absehbar, jedoch war man immer noch hoch verschuldet und die Refinanzierung war nicht gesichert. Die Situation ist nicht mit heute zu vergleichen, daher glaube ich nicht an dieses Szenario.
Die Guidance ist etwas gar konservativ. Ich sehe Potential für positive Überraschungen ab Q2 und bin daher nun wieder dabei.

Und da sind wir nun angekommen

[keymaster1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 71.226.552 von atgeckoinvest am 29.03.22 22:07:01

Und sind wir

[Straßenkoeter]

Kalter Winter und Delticom läuft heiß

Wenns gut läuft sind in einem Jahr auch schnell wieder ein Gewinn von 50 Cent je Aktie möglich. Zum Halbjahr hat man 19 Cent je Aktie verdient. Aber eben auch das defizitäre US Geschäft mit Gewinn verkauft. Die Jahresschätzugen der Analysten bewegen sich für 2022 bei einem EPS von 10 -30 Cent. Ein kalter Winter wäre goldwert. Dann müssen die Leute Winterreifen kaufen, ansonsten fahren die die Sommerreifen runter. War ja immer eine der Lieblingsbeschäftigungen von dem verstorben Topuser JoshkaSchröder das Wetter bei Delticom zu analysieren. Vielleicht kennt ihn ja noch wer?
Wegen den hohen Energiekosten hat man ja einen hohen Warenbestand aufgebaut, da die Reifen immer teurer wurden. Wenn ein kalter Winter kommt, dann sollten große Windfallgewinne anfallen, da man die Reifen noch günstig eingekauft hat und sie mit hohem Gaspreis teurer werden. Der kalte Winter ist aber wegen der Nachfrage nach Winterreifen wichtig.

[Straßenkoeter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 72.489.849 von Malecon am 29.09.22 07:07:59

Zitat von Malecon: Katjuscha, du wirst als Millionär immer arroganter, so wie du die User in deinen E-Commerce-Buden-Threads bepöbelst.

Ist Katjuscha wirklich Millionär? Früher hatte sie ja als laboumba oder so ähnlich den Depotstand mal genannt. Möglicher Weise kurzzeitig. Aber die Baisse mit den ganzen Ecommercern. Denke sie ist kein Millionär mehr. Würde ja auch nicht zur politischen Ausrichtung passen.
Aber wir sollten alle locker bleiben. Die Marktkapitalisierung von Delticom unter 30 Millionen ist ein Witz. Vielleicht bekommen sie ein Übernahmeangebot von Conti.

[Malecon]

Katjuscha, du wirst als Millionär immer arroganter, so wie du die User in deinen E-Commerce-Buden-Threads bepöbelst.

[katjuscha-research]

Antwort auf Beitrag Nr.: 72.489.480 von Straßenkoeter am 29.09.22 01:23:04

nöö

ganz im Gegenteil

passt haarklein zu meiner bisherigen Meinung zu Delticom.

deine Replik kannst du dir sparen, nur weil ich dich die letzten Monate dafür kritisiert habe, dass du überall dummbasht. War mir klar, dass du damit nicht umgehen kannst und daher nun entsprechend denkst zurückschlagen zu müssen. Na ja, Charakterfrage.

[Straßenkoeter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 71.197.843 von katjuscha-research am 25.03.22 17:16:44

Zitat von katjuscha-research: Gibt ja eh die Fausregel bei solchen Schocknews, die am ersten Tag zu dramatischen Verlusten führen, dass sich der Markt meist drei Tage auskotzt, weil am ersten Tag nicht alle Verkaufswilligen rauskommen. Meist ist dann der dritte Tag der Tag, wo sich das Tief bildet und zumindest eine größere Gegenbewegung startet. Insofern in diesem Fall Montag im Tagesverlauf kaufen. Dann sollte auch das Volumen deutlich abnehmen, und man hat dann ab Dienstag die Chance wieder gen 4 € oder darüber zu laufen. Eine allzu große Rallye auf nahezu 5 € würde ich mir aber nicht erhoffen.

Liegt auch daran, dass ich glaube sowohl Bullen als auch Bären die Zahlen in unterschiedlicher Weise falsch interpretieren. Einige Bullen hier im Thread meinen ja beispielsweise, dass die Zahlen nicht so schlimm wären und man vielleicht sogar den Nettogewinn 2022 steigern könnte. Das halte ich für eher schwer. Wenn man mal die Mitte der Ebitda-Prognose unterstellt, also 13,5 Mio €, dann würde man bei normaler Höhe der Abschreibungen, der Finanzaufwendungen und Steuern im Grunde nur noch 0-2 Mio Nettogewinn erzielen. Allerdings hat man noch einiges an Latenten Steuern bilanziert. Die GUV wäre jetzt also erstmal kurzfristig für mich kein Kaufargument. Wobei die Rechnung schon zeigt, wie groß der hebel bei Delticom ist, wenn man beim Ebitda dann doch wieder auf 20 Mio und höher die nächsten Jahre kommt. Dann kann man schnell mal auf KGV von 5 bei den aktuellen Kursen laufen. Dürfte kurzfristig aber niemand interessieren. Erleb ich derzeit auch bei anderen Aktien.

Die Bären hingegen scheinen mir die Bilanz zu unrecht zu kritisch zu sehen, denn der Großteil der noch verbliebenen Finanzschulden sind Leasingverbindlichkeiten, die man halt durch die IFRS-Regeln bilanzieren muss, die aber auf der anderen Seite durch Nutzungsrechte aufgewogen werden. Wenn man die restlichen Finanzschulden und Cash sieht, plus leichte Cash Earnings, dann hat man eigentlich kaum noch echte Nettoschulden. Ein kleines Fragezeichen wären allenfalls noch die Verbindlichkeiten aus LuL, ob sich da kurzfristig ein negativer Effekt einstellen könnte. Das dürfte aber auch nicht gleich zu Existenzfrage hochstilisiert werden. Im großen und ganzen ist Delticom nach der KE ganz gut bilanziell aufgestellt, zumindest solange man oberhalb 10 Mio Ebitda jährlich erzielt. Um steigende Aktienkurse zu sehen, sollte man aber wieder 20 Mio anvisieren.

Wie es einem gerade passt. Katjuscha du änderst deine Meinung wie ein Chameleon.