Delticom AG ... internationaler Marktführer mit interessanten Perspektiven (Seite 8)
eröffnet am 01.02.07 12:11:08 von
neuester Beitrag 25.04.24 17:47:51 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 72.489.480 von Straßenkoeter am 29.09.22 01:23:04nöö
ganz im Gegenteil
passt haarklein zu meiner bisherigen Meinung zu Delticom.
deine Replik kannst du dir sparen, nur weil ich dich die letzten Monate dafür kritisiert habe, dass du überall dummbasht. War mir klar, dass du damit nicht umgehen kannst und daher nun entsprechend denkst zurückschlagen zu müssen. Na ja, Charakterfrage.
ganz im Gegenteil
passt haarklein zu meiner bisherigen Meinung zu Delticom.
deine Replik kannst du dir sparen, nur weil ich dich die letzten Monate dafür kritisiert habe, dass du überall dummbasht. War mir klar, dass du damit nicht umgehen kannst und daher nun entsprechend denkst zurückschlagen zu müssen. Na ja, Charakterfrage.
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.197.843 von katjuscha-research am 25.03.22 17:16:44
Wie es einem gerade passt. Katjuscha du änderst deine Meinung wie ein Chameleon.
Zitat von katjuscha-research: Gibt ja eh die Fausregel bei solchen Schocknews, die am ersten Tag zu dramatischen Verlusten führen, dass sich der Markt meist drei Tage auskotzt, weil am ersten Tag nicht alle Verkaufswilligen rauskommen. Meist ist dann der dritte Tag der Tag, wo sich das Tief bildet und zumindest eine größere Gegenbewegung startet. Insofern in diesem Fall Montag im Tagesverlauf kaufen. Dann sollte auch das Volumen deutlich abnehmen, und man hat dann ab Dienstag die Chance wieder gen 4 € oder darüber zu laufen. Eine allzu große Rallye auf nahezu 5 € würde ich mir aber nicht erhoffen.
Liegt auch daran, dass ich glaube sowohl Bullen als auch Bären die Zahlen in unterschiedlicher Weise falsch interpretieren. Einige Bullen hier im Thread meinen ja beispielsweise, dass die Zahlen nicht so schlimm wären und man vielleicht sogar den Nettogewinn 2022 steigern könnte. Das halte ich für eher schwer. Wenn man mal die Mitte der Ebitda-Prognose unterstellt, also 13,5 Mio €, dann würde man bei normaler Höhe der Abschreibungen, der Finanzaufwendungen und Steuern im Grunde nur noch 0-2 Mio Nettogewinn erzielen. Allerdings hat man noch einiges an Latenten Steuern bilanziert. Die GUV wäre jetzt also erstmal kurzfristig für mich kein Kaufargument. Wobei die Rechnung schon zeigt, wie groß der hebel bei Delticom ist, wenn man beim Ebitda dann doch wieder auf 20 Mio und höher die nächsten Jahre kommt. Dann kann man schnell mal auf KGV von 5 bei den aktuellen Kursen laufen. Dürfte kurzfristig aber niemand interessieren. Erleb ich derzeit auch bei anderen Aktien.
Die Bären hingegen scheinen mir die Bilanz zu unrecht zu kritisch zu sehen, denn der Großteil der noch verbliebenen Finanzschulden sind Leasingverbindlichkeiten, die man halt durch die IFRS-Regeln bilanzieren muss, die aber auf der anderen Seite durch Nutzungsrechte aufgewogen werden. Wenn man die restlichen Finanzschulden und Cash sieht, plus leichte Cash Earnings, dann hat man eigentlich kaum noch echte Nettoschulden. Ein kleines Fragezeichen wären allenfalls noch die Verbindlichkeiten aus LuL, ob sich da kurzfristig ein negativer Effekt einstellen könnte. Das dürfte aber auch nicht gleich zu Existenzfrage hochstilisiert werden. Im großen und ganzen ist Delticom nach der KE ganz gut bilanziell aufgestellt, zumindest solange man oberhalb 10 Mio Ebitda jährlich erzielt. Um steigende Aktienkurse zu sehen, sollte man aber wieder 20 Mio anvisieren.
Wie es einem gerade passt. Katjuscha du änderst deine Meinung wie ein Chameleon.
Antwort auf Beitrag Nr.: 72.468.957 von easymueller am 26.09.22 14:42:51
Mehr Umsatz stimmt ja nicht wirklich Gewinn ist etwas höher, aber ausreichend hoch, um die jährlichen Tilgungen und Capex zu stemmen?
Mein Problem mit Delticom ist ... also vielleicht nicht Problem, aber was halt dumm gelaufen ist, ist die Finanzierung des Geschäfts und Schuldentilgung. Wer sich vielleicht erinnern kann, was ich hier vor 2-3 Jahren geschrieben hatte, der weiß, dass ich damals immer gefordert hatte, wenn Delticom den Aktienkurs in einer operativ guten Phase mal auf 8-10 € heben kann, dass man dann unbedingt einen umfangreiche KE durcdhziehen sollte, um in Krisen besser gewappnet zu sein. Man hat das irgendwie geschafft, aber bei weitem nicht so umfangreich wie ich gehofft hatte. Das führte dann dazu, dass bei der ersten Schwäche (also nicht so hohe Ebitdas wie ich erhofft hatte) die Skepsis bei mir und anderen Anlegern wieder größer wurde, ob Delticom letztlich unterm Strich überhaupt noch Nettogewinne und FreeCashflows erzielen kann, um die immernoch recht hohe Verschuldung abzubauen. Und die eigentliche Krise beginnt ja jetzt erst.
Sorry, dass ich hier nicht auf Optimismus machen kann, aber ich wurde jetzt die letzten 2-3 Wochen gleich von drei Usern über Boardmail gefragt, was ich von Delticom halte. Und ich kann nur sagen, dass ich aktuell keinen Grund für einen Kauf sehe, schon allein deshalb, weil es andere abgestürzte Aktien gibt, die mittlerweile nach den üblichen GUV-Kennzahlen zu KGV oder auch Buchwert genauso günstig geworden sind, aber eine deutlich bessere Finanzausstattung haben. Da sehe ich vielerorts bessere Chancen bei weniger Risiken.
Was nicht heißt, dass Delticim auf dem Kursniveau eine falsche Überlegung für Longies wäre. Das will ich hier auf keinen Fall sagen. Die Aktie hat Chancen. Ohne Frage.
Zitat von easymueller: Anders kann man den Aktienkurs nicht interpretieren. Mehr Umsatz und Gewinn als vor einem Jahr. Da stand der Kurs aber bei 8 € und jetzt unter 2 €... durchhalten oder mit sehr viel Verlust glattstellen ist hier die Frage...
Mehr Umsatz stimmt ja nicht wirklich Gewinn ist etwas höher, aber ausreichend hoch, um die jährlichen Tilgungen und Capex zu stemmen?
Mein Problem mit Delticom ist ... also vielleicht nicht Problem, aber was halt dumm gelaufen ist, ist die Finanzierung des Geschäfts und Schuldentilgung. Wer sich vielleicht erinnern kann, was ich hier vor 2-3 Jahren geschrieben hatte, der weiß, dass ich damals immer gefordert hatte, wenn Delticom den Aktienkurs in einer operativ guten Phase mal auf 8-10 € heben kann, dass man dann unbedingt einen umfangreiche KE durcdhziehen sollte, um in Krisen besser gewappnet zu sein. Man hat das irgendwie geschafft, aber bei weitem nicht so umfangreich wie ich gehofft hatte. Das führte dann dazu, dass bei der ersten Schwäche (also nicht so hohe Ebitdas wie ich erhofft hatte) die Skepsis bei mir und anderen Anlegern wieder größer wurde, ob Delticom letztlich unterm Strich überhaupt noch Nettogewinne und FreeCashflows erzielen kann, um die immernoch recht hohe Verschuldung abzubauen. Und die eigentliche Krise beginnt ja jetzt erst.
Sorry, dass ich hier nicht auf Optimismus machen kann, aber ich wurde jetzt die letzten 2-3 Wochen gleich von drei Usern über Boardmail gefragt, was ich von Delticom halte. Und ich kann nur sagen, dass ich aktuell keinen Grund für einen Kauf sehe, schon allein deshalb, weil es andere abgestürzte Aktien gibt, die mittlerweile nach den üblichen GUV-Kennzahlen zu KGV oder auch Buchwert genauso günstig geworden sind, aber eine deutlich bessere Finanzausstattung haben. Da sehe ich vielerorts bessere Chancen bei weniger Risiken.
Was nicht heißt, dass Delticim auf dem Kursniveau eine falsche Überlegung für Longies wäre. Das will ich hier auf keinen Fall sagen. Die Aktie hat Chancen. Ohne Frage.
Antwort auf Beitrag Nr.: 72.486.711 von Zimtzicke am 28.09.22 18:02:17CFO auch gegangen (worden)....https://www.gummibereifung.de/thomas-loock-verlaesst-deltico…
der kredit läuft nun bis ende 23.....ob das was hilft?..
der kredit läuft nun bis ende 23.....ob das was hilft?..
..der Insiderkauf Seguti vom März d.J. hat sich nun auch bald halbiert...Henderson ist unter 3 % Haltegrenze gerutscht ..die Banken hanen m.W.n. nur bis Ende 2021 !! finanziert...ein echter Scherbenhaufen...Online Reifenhandel ist eh schwächelnd....was brauchts noch mehr bis zur I...
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.994.154 von Subvers am 16.07.22 12:02:59Managementfehler...z.B. geplante Halle in Sehnde..
Wäre ja schön, wenn es mal einen Insiderkauf geben würde, um Vertrauen aufzubauen.
Delticom bald pleite?
Anders kann man den Aktienkurs nicht interpretieren. Mehr Umsatz und Gewinn als vor einem Jahr. Da stand der Kurs aber bei 8 € und jetzt unter 2 €... durchhalten oder mit sehr viel Verlust glattstellen ist hier die Frage...
Antwort auf Beitrag Nr.: 72.009.922 von HL72 am 19.07.22 14:47:37Immer im aktuellen Finanzbericht auf der Homepage des Unternehmens.
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.208.483 von katjuscha-research am 28.03.22 09:24:01
wo findet man denn bessere, aktuelle Zahlen?
Onvista ist einfach nur ein Finanzportal.
Die analysieren nicht selbst.
Daher sind schlicht einfach noch nicht die neuen Daten eingeflossen.
NIEMALS bei onvista oder anderen Finanzportalen nach Kennzahlen von Aktien suchen! Die sind in 90% der Fälle falsch oder irreführend.[/quote]
wo findet man denn bessere, aktuelle Zahlen?
Onvista ist einfach nur ein Finanzportal.
Die analysieren nicht selbst.
Daher sind schlicht einfach noch nicht die neuen Daten eingeflossen.
NIEMALS bei onvista oder anderen Finanzportalen nach Kennzahlen von Aktien suchen! Die sind in 90% der Fälle falsch oder irreführend.[/quote]
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