Fast Geschenkte Gewinne --- Neuemissionen im Jahr 2007 - 500 Beiträge pro Seite

[zooropa]

Da es noch keinen Thread zum Thema IPOs gibt, oder ich diesen nicht finden kann, werde ich mal damit anfangen. vieleicht ist das ein oder andere Unternehmen dabei mit dem man außergewöhnliche Gewinne machen kann.

Gestern lief mit BKN Biokraft Nord wieder ein ipo aus der Richtung erneuerbarer Energien sehr gut in Frankfurt an. Wer gestern zu kursen um 9 Euro gekauft hat konnte heute schon Gewinne von über 25 % am Tag einfahren.

Ich werde veruchen diesen Tread so gut, wie möglich zu aktualisieren und würde mich darüber freuen, wenn der ein oder andere sich hier aktiv mit beteiligt.

Diskusionen zu Unternehmen, sowie ergänzungen zum IPO Kalender sind sehr erwüscht.

Ich wünsche allen viel Erfolg und ein Glückliches Händchen und haltet die Augen offen

[zooropa]

HB DÜSSELDORF.

Ariston Real Estate AG, München
1. Handelstag: 14. Februar
Branche: Immobilien
Segment: General Standard
Konsortium: Baader
Zeichnungsfrist: 31. Jan bis 7. Feb.
Preisspanne: 7,50 bis 9,50 EUR
Anzahl Aktien: 3,24 Mio (inkl. Greenshoe von 240.000)

Varengold Wertpapierhandelsbank, Hamburg, Ende März
Branche: Bank Segment: Entry Standard
Konsortium: VEM Aktienbank
Zeichnungsfrist: bis 16. März
Festpreis: 12,50 Euro
Anzahl Aktien: 480.000 (plus Greenshoe von 72.000)

Nanocrypt AG, Stuttgart, 2007
Branche: Nanotechnologie Segment: Open Market

HanseYachts AG, Greifswald, 2007
Branche: Segelboothersteller
Konsortium: M.M. Warburg

AVW Immobilien AG, Buxtehude, 2007
Branche: Immobilien Segment: Geregelter Markt
Emissionsvolumen: im unteren dreistell. Millionen-Euro-Bereich

Juragent AG, Berlin, Januar 2007
Branche: Prozessfinanzierer
Segment: Entry Standard
Konsortium: Baader

Pfaff Industrie Maschinen AG, Kaiserslautern, Januar 2007
Branche: NähmaschinenSegment: Freiverkehr

Ariston Real Estate AG, München, Anfang 2007
Branche: Immobilien
Segment: General Standard
Konsortium: Baader

GATE AG, Luxemburg, Frühjahr 2007
Branche: Biodiesel
Konsortium: Dt. Bank, Goldmann Sachs, Sal. Oppenheim

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Amitoso AG, Leipzig, Frühjahr 2007
Branche: Software
Segment: Entry Standard
Emissionsvolumen: rd. 3 Mio Euro

eCircle AG, München, Frühjahr 2007
Branche: Marketing-Software
Segment: Prime Standard
Konsortium: Sal.Oppenheim

Wacker Construction Equipment AG, Frühjahr 2007
Branche: Baumaschinen
RAG AG, Essen, 2Q 2007
Branche: Energie, Chemie, Bergbau
Konsortium: Morgan Stanley

Ista International GmbH, Essen, 1H 2007
Branche: Energiedienstleister
Konsortium: Goldman Sachs, Dt. Bank

Gravis AG, Berlin, 1H 2007
Branche: Computerhandel

Zanox.de AG, Berlin, 2Q/3Q 2007
Branche: Internet-Marketing
Segment: Prime Standard
Emissionsvolumen: 350 Mio bis 450 Mill. Euro

Art Estate AG, Hamburg, Mitte 2007
Branche: Kunsthandel, -fonds

Heidelberg Pharma AG, Genf, 2007
Branche: Biotechnologie

Solarwatt AG, Dresden, 2007
Branche: Solarmodule
Konsortium: Dt. Bank

ecodasa AG, Berlin, 2007
Branche: Biodiesel
Segment: Prime Standard
Konsortium: Hypovereinsbank
Emissionsvolumen: rund 100 Mill. Euro

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Steico AG, Feldkirchen, 2007
Branche: Dämmstoffe
Segment: Entry Standard
Konsortium: Commerzbank, BayernLB, HSBC
Emissionsvolumen: zweistell. Mio-EUR-Betrag

Corpus Immobiliengruppe 2007
Branche: Immobilien
Segment: Prime Standard
Konsortium: Morgan Stanley, Dt. Bank

Gerresheimer Glas, Düsseldorf, 2007
Branche: Verpackungen

New Yorker, Braunschweig, 2007
Branche: Mode

Tom Tailor GmbH, Hamburg, 2007
Branche: Mode

Navigon AG, Hamburg, 2007
Branche: Software
Konsortium: Dt. Bank (Lead), Cazenove, Sal. Oppenheim

PFW Aerospace AG, Speyer, 2007
Branche: Zulieferer Luftfahrtindustrie Konsortium: Dt. Bank
Emissionsvolumen: rund 175 Mill. Euro

FranconoWest AG, Frankfurt, 2007
Branche: Immobilien

Deutsche Rohstoff AG, Frankfurt, 2007
Branche: Beteiligungen

Deutsche Annington, 2007
Branche: Wohnimmobilien Konsortium: Dt.Bank, Morgan Stanley

Polis AG, Berlin, 2007
Branche: Immobilien

Curacyte AG, Leipzig, 2007
Branche: Biotechnologie

Neckermann, Frankfurt, 2007
Branche: Versandhandel

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Conet Technologie / Listing: Interessanter IT-Neuzugang

Als erstes Unternehmen wird die Beteiligungsholding Conet Technologie auf dem neuen Parkett der Frankfurter Börse debütieren. Geplant ist die Erstnotiz im Open Market mit Einbeziehung in den Entry Standard am 28. Februar, also pünktlich zur Einweihung der neuen FWB bzw. vielmehr deren fertig gestellten Parketts. Wenn der Kurs der vorbörslichen Privatplatzierung als Maßstab gelten darf, dürfte Conet absolut interessant sein.

Börsengang

Bei dem von RG Securities begleiteten Börsengang handelt es sich um eine Notierungsaufnahme ohne Kapitalerhöhung, also ohne öffentliches Angebot. Vorbörslich hatte das Unternehmen 0, 75 Mio. Vorzugsaktien emittiert, davon ca. die Hälfte aus einer Kapitalerhöhung. Der Vorstand kündigte an, den Vorzugsaktionären im Gegenzug für den Verzicht auf ihre Stimmrechte eine Dividende zukommen zu lassen, nach Möglichkeit gleich im ersten Jahr der Börsenzulassung. Genaueres war bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in Erfahrung zu bringen.

Erst eine Beteiligung: Conet Solutions

Conet Technologie wurde erst 2005 gegründet. Ziel des Beteiligungsunternehmens ist der Aufbau eines IT-Dienstleisters, der zu den Großen der Branche zählt. Bislang gehört aber lediglich das Unternehmen Conet Solutions zur Holding, weitere Käufe sollen jedoch folgen. Inwieweit diese Vorgehensweise mit anderen Beteiligungsgesellschaften vergleichbar ist, bleibt dahingestellt. Arques Industries formte mehrere Beteiligungen zusammen unter dem Dach von Tiscon Infosystems. Mit den ca. 2 Mio. Euro aus der vorbörslichen Privatplatzierung wird Conet jedoch keine großen Sprünge machen können.

Zahlen und Bewertung

Die auf den zwei Säulen Beratung und Softwareentwicklung aufgestellte Conet Solutions erzielte im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von 18, 6 Mio. Euro bei einem EBIT von 1, 6 Mio. Euro. Ein jährliches Wachstum von ca. 10 % ist realistisch. Dies brächte das KGV von Conet (basierend auf einem Kurs von 5 Euro) insgesamt auf 10, 0 für dieses Jahr und entsprechend auf unter 10 für nächstes Jahr. Mögliche Zukäufe mit höheren Margenträgern wären dabei noch nicht berücksichtigt. Die ebenfalls börsennotierte itelligence hat sieben Mal so hohe Umsätze, aber einen nur vier Mal so hohen Gewinn. Je höher der Umsatzanteil des Softwarebereichs, desto margenstärker ist das Unternehmen in aller Regel. Mit you@web hat Conet Solutions in der Walldorfer SAP einen starken Partner. Von deren Wachstum allerdings ist Conet Solutions, da im selben Boot, im Gegenzug abhängig.

Fazit

Legt man den Preis der erfolgten Privatplatzierung von 5 Euro zugrunde, ist Conet mit einem KGV von ca. 10 attraktiv bewertet. Nach durchgeführter Notierungsaufnahme am 28. Februar wird man sehen, wo sich der Preis findet. Anleger sollten nicht mehr als 5 Euro bezahlen, um den Unsicherheiten dieses Sektors im Allgemeinen oder den Perspektiven der Beteiligungsholding im Speziellen Rechnung zu tragen.