***50% Kurspotenzial alleine bis zum inneren Wert*** - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 14.02.07 13:59:57 von
neuester Beitrag 14.02.07 15:33:29 von
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CUSTODIA wkn 649600
dürfte inzwischen doch etwas bekannter sein, denn in den letzten tagen häufen sich die news, das custodia ihren 25% anteil an hochtief verkaufen will
rein rechnerisch müsste custodia bei ca. 1200 euro stehen bei einem aktuellen kurs von 68,70 euro je hochtief-aktie, notiert aber lediglich bei 790 euro, woraus sich ein kurspotenzial von 50% ergibt, alleine nur, um den inneren wert zu erreichen (die meisten beteiligungsgesellschaften notieren direkt am inneren wert oder sogar mit leichtem aufschlag, custodia im gegenteil hat noch 50% potenzial bis dahin
meine erkenntnisse verdanke ich anderen boardkollegen, welche mir folgende berechung zur verfügung stellten und an welcher ich keinen haken finden kann, dafür vielen dank:
"
17.556.000 Stücke HochTief Aktien * aktuell 68,7 = 1.206.097.200 €
Gold: 67844 * 511 = 34.668.284 €
Grundstücke 40 Mio (kommt sicher ungefähr hin bei Mieteinahmen von 2 Mio im Jahr)
Gesamt : 1.280.765.484 €
- Verbindlichkeiten
zur Finanzierung HT 540 Mio
Grundstücke 16 Mio
= 556 Mio
macht ein Nettovermögen von ca. 724 Mio oder bei 600.840 Aktien 1206 €/Aktie.
----------------------
Y= NAV von Custodia pro Aktie
X= Kurs von Hochtief
meine aktuelle Formel für den Nav von LBR :
Y= NAV von Custodia pro Aktie
X= Kurs von Hochtief
17.556.000 * X (Hot) + 34.668.284 (Gold) + 40.000.000 (Grundstücke) - 556.000.000 (Schulden)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = Y
600840
vereinfacht und nach Y aufgelöst (zur immer aktuellen Berechnung des Nav je LBR-Aktie je nach Hot-Kurs) :
Y=29,21*X-801"
dürfte inzwischen doch etwas bekannter sein, denn in den letzten tagen häufen sich die news, das custodia ihren 25% anteil an hochtief verkaufen will
rein rechnerisch müsste custodia bei ca. 1200 euro stehen bei einem aktuellen kurs von 68,70 euro je hochtief-aktie, notiert aber lediglich bei 790 euro, woraus sich ein kurspotenzial von 50% ergibt, alleine nur, um den inneren wert zu erreichen (die meisten beteiligungsgesellschaften notieren direkt am inneren wert oder sogar mit leichtem aufschlag, custodia im gegenteil hat noch 50% potenzial bis dahin
meine erkenntnisse verdanke ich anderen boardkollegen, welche mir folgende berechung zur verfügung stellten und an welcher ich keinen haken finden kann, dafür vielen dank:
"
17.556.000 Stücke HochTief Aktien * aktuell 68,7 = 1.206.097.200 €
Gold: 67844 * 511 = 34.668.284 €
Grundstücke 40 Mio (kommt sicher ungefähr hin bei Mieteinahmen von 2 Mio im Jahr)
Gesamt : 1.280.765.484 €
- Verbindlichkeiten
zur Finanzierung HT 540 Mio
Grundstücke 16 Mio
= 556 Mio
macht ein Nettovermögen von ca. 724 Mio oder bei 600.840 Aktien 1206 €/Aktie.
----------------------
Y= NAV von Custodia pro Aktie
X= Kurs von Hochtief
meine aktuelle Formel für den Nav von LBR :
Y= NAV von Custodia pro Aktie
X= Kurs von Hochtief
17.556.000 * X (Hot) + 34.668.284 (Gold) + 40.000.000 (Grundstücke) - 556.000.000 (Schulden)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = Y
600840
vereinfacht und nach Y aufgelöst (zur immer aktuellen Berechnung des Nav je LBR-Aktie je nach Hot-Kurs) :
Y=29,21*X-801"
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alle daten im geschäftsbericht zu finden
http://www.custodia-ag.de/berichte/Zwischenbericht_2006.pdf
http://www.custodia-ag.de/berichte/Zwischenbericht_2006.pdf
Ich find ehrlich gesagt auch gar nicht so lustig. Ich finde auch, dass die Berechnung stimmt. Natürlich könnte der Verkaufspreis für Hochtief geringer sein. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Hochtief den ganzen Anteil selbst kauft...
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