GAFISA - gibt sein Börrsendebut in den USA - 500 Beiträge pro Seite

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Brazil Real Estate Co Gafisa Raises BRL1.03 Bln In Shrs Offer



SAO PAULO --Brazilian real estate developer Gafisa (GFSA3.BR) and a group of its shareholders raised 1.03 billion Brazilian reals ($493 million) from a global offering of shares, the company said Friday in a statement.

Gafisa sold a total of 39.67 million shares, with 18.76 from a primary offer and 20.91 million via a secondary offer. The shares under the secondary offering were held by a group of six investment funds.

Each share was priced at BRL26.00.

The company sold its shares in Brazil and also in the U.S. in the form of American Depositary Shares, or ADS.

Merrill Lynch was the lead coordinator of the operation. UBS Pactual, Itau BBA, HSBC and Citigroup also participated in the process.

Gafisa debuted on the Sao Paulo Stock Exchange, or Bovespa, in February 2006. The IPO raised BRL 927 million for the company.

On Thursday, Gafisa's shares closed quoted at BRL26.67 on the Bovespa.

The continued decline in Brazil's benchmark Selic reference interest rate has prompted a wave of share offerings among local real estate companies. Declining interest rates should spur more real estate investment activity.

From mid-2005 to earlier in 2007, more than 16 real estate companies debuted on the capital market, among them Cyrela, Rossi Residencial SA (RSID3.BR), Company SA (CPNY3.BR), Abyara (ABYA3.BR), Brascan Residential Properties SA (BISA3.BR) and Klabin Segall (KSSA.BR).

Currently, the Selic rate stands at 12.75% annually. The central bank, which has trimmed the Selic rate at its past 14 meetings, is expected to reduce the rate to 11.5% by the end of 2007, according to recent central bank market surveys.

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Antwort auf Beitrag Nr.: 28.334.908 von lvb28 am 16.03.07 20:27:25

vorausging 22Febr der Verkauf von Aktien


Gafisa venderá até US$ 774 milhões em açõesA incorporadora Gafisa planeja vender até US$ 774,3 milhões em uma oferta global de ações, conforme prospecto registrado nesta quinta-feira nos Estados Unidos.

A operação marcará o início dos negócios com ações da Gafisa na Bolsa de Valores de Nova York. Os papéis deverão ser negociados na Nyse sob o símbolo "GFA". Cada American Depositary Share (ADS) será equivalente a duas ações ordinárias.

O preço máximo de cada ação será equivalente a US$ 16,97, com base no preço de fechamento dos papéis da Gafisa na quarta-feira na Bolsa de Valores de São Paulo, de R$ 35,30.

Mas a precificação final da oferta só será conhecida em 15 de março, com início da negociação das ações da oferta pública nas bolsas de valores do Brasil e dos Estados Unidos no dia 21 do mesmo mês, conforme o cronograma enviado à SEC.

A oferta envolve 39.676.600 ações, das quais 18.761.992 são novos papéis da empresa e 20.914.608 são títulos que serão vendidos por acionistas, segundo prospecto preliminar enviado à Securities and Exchange Commission (SEC), órgão que regula o mercado de ações nos EUA. Há ainda lote adicional de 5.951.490 ações que poderá ser ofertado por um dos acionistas vendedores.

"Estimamos que os recursos líquidos para a empresa (deduzidas despesas da operação) serão de cerca de US$ 310,4 milhões", informou a Gafisa.

Cerca de dois quintos dessa cifra - ou US$ 124,2 milhões - serão usados para a compra de terrenos, de acordo com a incorporadora. Outros US$ 62,1 milhões serão destinados a parcerias estratégicas e aquisições; US$ 62,1 milhões para o lançamento de novos empreendimentos; e US$ 46,6 milhões para capital de giro.

"Qualquer valor remanescente será para investir nas operações existentes", comunicou a Gafisa no prospecto à SEC. Os subscritores da oferta inicial nos EUA serão Merrill Lynch, Itaú BBA, Citigroup, HSBC e UBS Investment Bank. A Gafisa estreou na Bovespa em fevereiro do ano passado, com uma oferta de mais de R$ 800 milhões.

Em 2006, a empresa teve lucro líquido de R$ 24,8 milhões, ante ganho de R$ 34,4 milhões no ano anterior, segundo o documento enviado à SEC.

As ações da Gafisa negociadas na Bovespa fecharam em baixa de 5,1%, a R$ 33,50. O índice Bovespa terminou em alta de 0,79%, aos 46.452 pontos, novo recorde histórico.


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Antwort auf Beitrag Nr.: 28.334.908 von lvb28 am 16.03.07 20:27:25

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Bis gestern wurde die Aktie am OTC Markt gehandel (Kürzel sieh unten)

Ab jeute )(?) gilt die Bezeichung für die ADR´s GFA.N

Wen ich es richtig verstanden habe ist eine ADR 2nationale Aktien wert.
Einen Kust konnte ich nich in Erfahung bringenm, weil das RIC für mich unavailbel ist.
Aber wie Ihr sehen könnt ist die Aktie (oder wird=) auch in Beril
eingeführt.
Schreibt mir mal ob ih sie kaufenwert findetn - aber bitte nichbt pusen (Bin NM Gebranntmarkt)



GFSA3.SA Gafisa SA Sao Paolo Stock Exchange Common Stock
GFSAY.PK Gafisa SA OTC Depositary Receipt
1GFSA3.SA Gafisa SA Sao Paolo Stock Exchange Common Stock
GFFSF.PK Gafisa SA OTC Common Stock
GFA.N Gafisa SA NYSE Depositary Receipt
GFA Gafisa SA NYSE Depositary Receipt
GFA.B Gafisa SA Boston Stock Exchange Depositary Receipt
GFA.C Gafisa SA Cincinatti Stock Exchange Depositary Receipt
GFA.MW Gafisa SA Chicago Stock Exchange Depositary Receipt
GFA.PH Gafisa SA Philadelphia Stock Exchange Depositary Receipt
GFA.P Gafisa SA NYSE Arca Depositary Receipt
GFA.TH Gafisa SA Third Market Stock Depositary Receipt
GFA.DF Gafisa SA NASD Alt Display Facility for NYSE/AMEX Depositary Receipt
GFSAy.BE Gafisa SA Berlin Stock Exchange Depositary Receipt
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(War gerade das ertsemal in "Berlin-Bremen"

Der Eröffnungskurs war 18.700 (Unverändert bis 15:11)

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2 Koepfe ein Gedanke - NTV war poaar Minuten schenller

ich mußte die Mails erst über FTP Server abholen
(hatte sie aber schon 16 : 45 archiviert - dann musste
ich den PC Raum verlassen - Glück für N-TV

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Antwort auf Beitrag Nr.: 28.334.908 von lvb28 am 16.03.07 20:27:25

.. und ich weiss ein bisschen mehr als N-TV

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ich glaube die Aktie ist zur Zeit kein Kauf

... in diesem Fall könnte ich mich mit dem Rating der Deutschen Bank einverstandén erklären.


Deutsche Bank Dan McGoey, CFA Hold
Michelle Dorea
Itaú Corretora Tomas Awad Buy
Leonardo Zambolin
Merril Lynch Carlos Peyrelongue Restrict
Esteban Polidura
UBS Investment Bank Gordon Lee Hold
Rodrigo Monteiro
JPMorgan Adrian E. Huerta Hold
Somesh Agarwal
Santander Gonzalo Fernández Hold
Marcello Milman
Link Corretora Adriano Blanaru Hold
HSBC Victor Galliano Hold

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Finanzdaten Charts stehen ab heute abend auf meiner Hompage

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... Chartanalyse unterstreicht exakt die konsensmeinung
der Analysten, aber auch die Meinung des ITAU Bank Analysten.

Auch wenn das Ergebnis auf den ersten Blick widersprüchlich erscheinen mag, (auch unter Einbeziehung der Gewinnentwicklung wie sie aus den Schaubildern abzulesen sind) ist es dennoch nicht. und wird beiden Seiten gerecht.- also kaufen ?!

is

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Antwort auf Beitrag Nr.: 28.364.349 von lvb28 am 19.03.07 00:46:10

Ne bessere Prognose war nicht möglich

(vgl meine Homepage)

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Antwort auf Beitrag Nr.: 28.400.702 von lvb28 am 21.03.07 01:04:09

NOTICIA


Rückblick auf die Eröffnung des Handels , der als ein "lauwarmer"
Handel bezeichnet wurde. denn es brachte der Gesellschaft "nur" einen Gewinn von 0,6% am Vromittag. Am Mittag hingegen notierten die ADS nur noch bei 25,03 US$ gegenüber einem Ausgabekurs von 24,88 bevor sie auf 25,40 US$ anstiegen.
Eine Gruppe der Altaktionäre machte Kasse, denn sie erhielten insgesamt 493 Mio US$ (1030 M illionen Reals)

NUEVA YORK --Los ADR de la inmobiliaria brasileña Gafisa (GFA) tuvieron una tibia recepción en su debut en Nueva York, con un alza de apenas el 0,6% el viernes a media mañana.

Alrededor de las 10:40 am (1440 GMT), la acciones de Gafisa, la primera firma de bienes raíces brasileña que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, se negociaban a US$25,03 frente a un mínimo de US$24,88 en la apertura. Más tarde las acciones subieron hasta los US$25,40.

Insgesamt wurden 39,67 Mio Aktien verkauft, davon im ersten Angebot 18,76 Mio und im 2. Angebot die restlichen 20,76 Mio.
Die ersten v wfabdeb sich im Besitz von 6 Fondsgesellschaften


GAFISA ist damit die erste Immobiliengesellschaft Brasiliens, die in den globalen Kapitalmarkt eingetreten ist.
(Wenn ich es richtig verstandem habe ist sie an der Börse in Sao Paulo, im Bovespa registriert.


Gafisa debutó en la Bolsa de Valores de São Paulo, o Bovespa, en febrero del 2006, y se convirtió en una de las primeras inmobiliarias brasileñas que ingresa a los mercados de capital.



(END)

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3 Monate sind vergangen

3 Monate

der Gewinn von Gafisa - (bis) 30 %

(je nach Einstieg (zwischen 21. und 02.04)