TMM Real Estate Development - Erstes ukrainisches Unternehmen geht an die Börse Frankfurt - 500 Beiträge pro Seite

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Erstes ukrainisches Unternehmen geht an die Börse Frankfurt

Börsengang der TMM Real Estate Development im Open Market
29. Mai 2007

Deutsche Börse: An der Börse Frankfurt hat am Dienstag mit TMM Real Estate Development (US87260H1041) die Erstnotiz einer ukrainischen Unternehmensgruppe stattgefunden. Die Global Depositary Shares (GDS) von TMM sind in den Open Market einbezogen worden. Im Rahmen einer Privatplatzierung hat die ukrainische Investmentbank Concorde Capital rund 75 Millionen Euro bei institutionellen Investoren platziert. Skontroführer und Designated Sponsor ist die Equinet AG.

Laut eigenen Angaben ist TMM eines der führenden Entwicklungs- und Immobilienunternehmen in der Ukraine mit dem Schwerpunkt auf High End-Wohnimmobilien. TMM wurde im Jahr 1992 gegründet und hat seinen Unternehmenssitz in Kiev.

Die Deutsche Börse engagiert sich weiterhin stark, um Börsennotierungen zentral- und osteuropäischer Unternehmen in Frankfurt zu fördern. Erst im Februar wurden mit ZAAB AG und IBS Group zwei russische Unternehmen in den Freiverkehr aufgenommen.

[kosto1929]

30.05.2007 17:25
TMM Initial Offering Brings Ukraine's Largest Capitalization To Market

Ukraine's leading real estate development company, TMM (www.tmm.com.ua) placed a 13.11% stake among foreign institutional investors for roughly USD 105 mln, giving the company an MCap of USD 800 mln - the largest capitalization of any Ukrainian company that has been floated to date. The book was closed on May 16. Shares were sold in the form of global depositary receipts issued by the Bank of New York. The price of a depositary receipt corresponding to one share of the company amounted to USD 15.45 at placement. The total number of placed depositary receipts was 6,792,165. Concorde Capital (www.concorde.com.ua) acted as the sole financial advisor and bookrunner for the offering.

Proceeds exceeded initial expectations by the company's management and shareholders. The strong demand for TMM shares led to the company increasing its initial offering from 10% to 13.11%.

In their first day of trading on the Frankfurt Stock Exchange on May 29, the company's shares closed at USD 15.84 with a USD 255 ths volume.

According to Concorde Capital CEO Igor Mazepa, “Intensive cooperation with a wide range of international investors allowed us to get a high valuation for the company, whose shares were placed at a premium to other industry leaders. At the same time, we tried to balance the interests of the company and investors, especially in estimating the placement price.“

The company intends to use the placement proceeds to implement existing projects. By the end of the year, ÒÌÌ expects to complete a USD 5 mln investment project - an engineering center which will be used to guide construction projects from their development stages to completion, in compliance with European standards - a unique feature on the Ukraine market.

ÒÌÌ views the placement as the first step of its long-term target to attract USD 300-500 mln in equity capital and loans on international capital markets within the next three years.

TMM CEO Mykola Tolmachev said, “We were driven to enter international markets by the need for resources required to implement a new strategy that includes integrated development, neighborhood construction and to strengthen the company's construction capacities.“

According to Tolmachev, the placement was enormously important to the company's business. He also underlined, “Having placed an equity stake on a stock exchange, we not only increased our financial resources but also acquired a reputation that has improved TMM's standing with financial institutions. Thus, the company got the opportunity to enlarge its number of creditors and improve relationships with clients and contractors. The placement allowed us to draw attention to the company both in Ukraine and abroad, which also strengthens our competitiveness.“

TMM is a leading construction/development company in Ukraine's business and elite property segments. For the last 12 years, the company has constructed a total of 325 ths sq. m of housing property. The volume of the company's current project pipeline is 1 mln sq. m in Kyiv, Kharkiv, Yalta, and Zhytomir. TMM was founded in 1992.

Concorde Capital is a full-service investment bank offering services in Ukraine, Russia and other CIS financial markets. Last year, Concorde Capital attracted over UAH 1 billion in investments for Ukrainian companies. The company was founded in 2004 by Igor Mazepa, and in only two years of existence the company has become one of the largest in terms on trading volume on Ukraine's primary exchange, the PFTS.

[kosto1929]

31.05.2007 08:13
Erstnotiz von TMM bringt größte Kapitalisierung der Ukraine an die Börse

Ukraines führende Grundstückserschließungsgesellschaft TMM (www.tmm.com.ua) hat einen Anteil von 13.11% um etwa 105 Millionen USD bei ausländischen institutionellen Investoren platziert, was einer Marktkapitalisierung des Unternehmens von 800 Millionen USD entspricht - der größten Kapitalisierung eines bisher an die Börse gebrachten Unternehmens aus der Ukraine. Die Zeichnungsfrist endete am 16. Mai. Die Aktien wurden von der Bank of New York als globale Hinterlegungsscheine aufgelegt. Der Preis für einen Hinterlegungsschein, der einer Aktie an der Firma entspricht, betrug bei der Platzierung 15,45 USD. Die Gesamtzahl der platzierten Hinterlegungsscheine belief sich auf 6.792.165. Concorde Capital (www.concorde.com.ua) fungierte als alleiniger Finanzberater und Konsortialführer für das Emissionsangebot.

Die Erlöse übertrafen die anfänglichen Erwartungen der Unternehmensleitung und der Aktionäre. Die starke Nachfrage nach TMM-Aktien führte dazu, dass das Unternehmen sein anfängliches Angebot von 10% auf 13,11% erhöhte.

Am 29. Mai, dem ersten Handelstag des Unternehmens an der Frankfurter Börse, schlossen die Aktien bei 15,84 USD, mit einem Volumen von 255.000 USD.

Laut Igor Mazepa, CEO von Concorde Capital, hat „die intensive Zusammenarbeit mit einer breiten Spanne internationaler Investoren uns erlaubt, eine hohe Bewertung für die Firma zu erhalten, deren Aktien über dem Nennwert anderer Industrieführer platziert wurden. Gleichzeitig haben wir versucht, die Interessen der Firma und der Investoren abzugleichen, insbesondere bei der Veranschlagung des Platzierungspreises.“

Das Unternehmen beabsichtigt die Erlöse der Platzierung für bestehende Projekte einzusetzen. OII geht davon aus, dass bis Ende des Jahres ein 5 Millionen USD-Investitionsprojekt abgeschlossen sein wird - ein Technikzentrum, das dazu dient, Bauprojekte unter Beachtung der europäischen Standards von ihrer Entwicklungsphase bis zu ihrem Abschluss zu leiten - eine einzigartige Besonderheit auf dem ukrainischen Markt.

OII erachtet die Platzierung als den ersten Schritt in Richtung der langfristigen Absicht, innerhalb der kommenden drei Jahre 300-500 Millionen USD an Eigenkapital und Anleihen auf den internationalen Kapitalmärkten zu erzielen.

Mykola Tolmachev CEO von TMM, stellte fest: „Wir wurden durch den Bedarf an Ressourcen angetrieben, in internationale Märkte einzutreten, die benötigt werden, um eine neue Strategie einsetzen zu können, die eine integrierte Entwicklung und Nachbarschaftsplanung beinhaltet und um die Baukapazität der Firma zu stärken.“

Laut Tolmachev war die Platzierung für das Geschäft des Unternehmens sehr wichtig. Er betonte auch: „Indem wir ein Aktienpaket an der Börse platziert haben, haben wir nicht nur unsere Kapitalmittel vermehrt, sondern auch ein Ansehen erlangt, das den Stand von TMM bei den Finanzinstituten verbessert hat. Dadurch besitzt das Unternehmen die Möglichkeit, die Anzahl ihrer Kreditgeber zu vergrößern und die Beziehungen mit Kunden und Vertragspartnern zu verbessern. Die Platzierung hat es uns ermöglicht, die Aufmerksamkeit in der Ukraine und im Ausland auf das Unternehmen zu lenken, was auch unsere Wettbewerbsfähigkeit stärkt.“

TMM ist eine führende Bau-/Entwicklungsgesellschaft in den Geschäfts- und Luxusimmobiliensegmenten der Ukraine. In den letzten 12 Jahren errichtete die Firma insgesamt 325.000 Quadratmeter an Immobilien. Das Volumen des aktuellen Pipeline-Projekts des Unternehmens beträgt eine Million Quadratmeter in Kiew, Kharkiv, Jalta und Zhytomir. TMM wurde 1992 gegründet.

Concorde Capital ist eine Universalanlagebank, die Dienstleistungen in der Ukraine, Russland und anderen GUS Finanzmärkten anbietet. Im letzten Jahr hat Concorde Capital mehr als eine Milliarde UAH an Investitionen für ukrainische Firmen angezogen. Die Firma wurde 2004 von Igor Mazepa gegründet. In den nur zwei Jahren ihres Bestehens ist sie im Hinblick auf das Handelsvolumen zu einer der größten Banken der Hauptbörse der Ukraine, dem PFTS, geworden.

[baldessarini]

Das entwickelt sich ziemlich gut:

16.10.07

TMM Company Received the Results of the Valuation of Its Investment in Real Estate Assets (as of June 30 2007)

TMM Company received an international certificate of valuation investment real estate assets of the Company. According to the results of the valuation as of June 30 2007 the investment real estate assets of the Company are valued 1.095 billion USD, which is 2.97 times higher than the respective valuation results of TMM assets last year (as of June 30 2006).

The valuation of real estate property of TMM Company was conducted by Colliers International consulting company.

Quelle: website TMM