Blue Cap AG - eine noch unbekannte Beteiligungsgesellschaft (Seite 368)
eröffnet am 05.11.07 18:20:49 von
neuester Beitrag 23.04.24 10:04:59 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 57.154.269 von Pep92 am 01.03.18 09:24:55
20er Multiple fände ich fair angesichts der Rahmenbedingungen..
Kursziel bleibt damit bei 30, Ende 2018 (Ende 2019 wäre auch noch Okay)
Zitat von Pep92: Ich habe in meinem 18er Modell mit einem Ebit von 9.3 mio gerechnet und komme damit auf ein EPS von 1.49. Da in 17 jetzt schon 9 mio Ebit erreicht wurden, ist meine Schätzung vermutlich deutlich zu konservativ. Zudem kommt ein fetter Berg an Cash für neue Käufe und die Dividendenaufnahme. Alle Amplen auf Grün würde ich sagen.
20er Multiple fände ich fair angesichts der Rahmenbedingungen..
Kursziel bleibt damit bei 30, Ende 2018 (Ende 2019 wäre auch noch Okay)
Ich kann mir durchaus vorstellen das die Aktie in diesem Jahr, in einem halbwegs stabilen Umfeld wirtschaftlich als auch von der Börse her, in Richtung 100 Mio. Euro Marktkap. kommt.
Eine profitable Akquise die sagen wir das EBIT in Richtung 10-11 Mio. Euro bringt, dazu die komfortable Finanzsituation. Kapitalerhöhungen und Verwässerungen sind kein Thema. Dividendenaufnahme. Dazu noch die sehr niedrige Bewertung die momentan nur ein Stück oberhalb der Substanz liegt. Trigger gäbe es genug.
Eine profitable Akquise die sagen wir das EBIT in Richtung 10-11 Mio. Euro bringt, dazu die komfortable Finanzsituation. Kapitalerhöhungen und Verwässerungen sind kein Thema. Dividendenaufnahme. Dazu noch die sehr niedrige Bewertung die momentan nur ein Stück oberhalb der Substanz liegt. Trigger gäbe es genug.
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.154.683 von sirmike am 01.03.18 09:49:24
In meiner Schätzung ist eine Reduktion der Zinskosten von 0.5mio enthalten. (Im Vergleich zu 2017)
Zitat von sirmike:Zitat von Pep92: Ich habe in meinem 18er Modell mit einem Ebit von 9.3 mio gerechnet und komme damit auf ein EPS von 1.49. Da in 17 jetzt schon 9 mio Ebit erreicht wurden, ist meine Schätzung vermutlich deutlich zu konservativ. Zudem kommt ein fetter Berg an Cash für neue Käufe und die Dividendenaufnahme. Alle Amplen auf Grün würde ich sagen.
Selbst wenn Blue Cap "nur" die alten Immobilienfinanzierungen ablösen sollte, käme da ein schöner Betrag im Finanzergebnis an. Wäre natürlich nur die B-Lösung im Vergleich zu neuen, lukrativen Beteiligungen...
In meiner Schätzung ist eine Reduktion der Zinskosten von 0.5mio enthalten. (Im Vergleich zu 2017)
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.154.269 von Pep92 am 01.03.18 09:24:55
Selbst wenn Blue Cap "nur" die alten Immobilienfinanzierungen ablösen sollte, käme da ein schöner Betrag im Finanzergebnis an. Wäre natürlich nur die B-Lösung im Vergleich zu neuen, lukrativen Beteiligungen...
Zitat von Pep92: Ich habe in meinem 18er Modell mit einem Ebit von 9.3 mio gerechnet und komme damit auf ein EPS von 1.49. Da in 17 jetzt schon 9 mio Ebit erreicht wurden, ist meine Schätzung vermutlich deutlich zu konservativ. Zudem kommt ein fetter Berg an Cash für neue Käufe und die Dividendenaufnahme. Alle Amplen auf Grün würde ich sagen.
Selbst wenn Blue Cap "nur" die alten Immobilienfinanzierungen ablösen sollte, käme da ein schöner Betrag im Finanzergebnis an. Wäre natürlich nur die B-Lösung im Vergleich zu neuen, lukrativen Beteiligungen...
Ich habe in meinem 18er Modell mit einem Ebit von 9.3 mio gerechnet und komme damit auf ein EPS von 1.49. Da in 17 jetzt schon 9 mio Ebit erreicht wurden, ist meine Schätzung vermutlich deutlich zu konservativ. Zudem kommt ein fetter Berg an Cash für neue Käufe und die Dividendenaufnahme. Alle Amplen auf Grün würde ich sagen.
Superergebnis! Dividende gibt es auch. Werden wir demnächst hoffentlich einige Kaufempfehlungen sehen.
Operativ deutlich besser als erwartet. 9 Mio. Euro EBIT liegen deutlich über den Schätzungen von 6,8-7 Mio. Euro EBIT. (Warburg/Edison Research)
Zahlen sind da. Ich find sie gut ;-)
08:30 - Der vorläufige Konzernumsatz 2017 steigt im Vorjahresvergleich um 46% auf Eur 141,7 Mio. Das operative Konzernergebnis hat sich auf ca. Eur 9 Mio. verdoppelt. Der Verkauf der Beteiligung Biolink führt zu einem deutlichen Zuwachs des Eigenkapitals und schafft Voraussetzungen für weiteres Wachstum. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 erzielte die Blue Cap Gruppe einen vorläufigen Umsatz nach Erlösschmälerungen von ca. Eur 141,7 Mio. (Vorjahr Eur 96,6 Mio.) bei einem vorläufigen operativen Konzernergebnis (EBIT) von ca. Eur 9 Mio. (Vorjahr Eur 4,6 Mio.). Dabei wurde das operative Ergebnis um den Veräußerungserlös aus dem Verkauf der Beteiligung Biolink sowie sonstige neutrale Erträge und Aufwendungen bereits bereinigt. Der vorläufige Jahresüberschuss belief sich aufgrund der positiven operativen Entwicklung und des Verkaufs von Biolink auf ca. Eur 38 Mio. (Vorjahr Eur 1,4 Mio.). Das Eigenkapital der Unternehmensgruppe betrug ca. Eur 55,3 Mio. (Vorjahr: Eur 21,1 Mio.). Das entspricht zum Jahresende 2017 einer Eigenkapitalquote von ca. 44,2 % (Vorjahr: 23,8 %). Anzeige Endlich jemand, der Ihnen auf Augenhöhe begegnet: Ihr Vermögenscoach. Der perfekte Start zu einer starken Vermögensstrategie: Ein kostenloser Kennenlern-Termin mit Ihrem persönlichen Vermögenscoach, bei dem Sie Ihre Ziele besprechen. Jetzt anmelden und Video-Call vereinbaren! Mehr erfahren powered by finative Die Ende 2016 akquirierte Neschen Gruppe hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr sehr gut entwickelt und maßgeblich zum Umsatz und Ergebnis des Bereichs Klebstoff- und Beschichtungstechnik beigetragen. Auch der Bereich Medizintechnik lag insgesamt über den Erwartungen. Mit der Neuentwicklung des C3 Thermo Coagulators bei WISAP als auch eines stromunabhängigen Dialysegeräts bei em-tec konnten beide Gesellschaften zum Konzernerfolg beitragen. Die Sparte Produktionstechnik lag hingegen hinter den Erwartungen zurück. Aufgrund einer umfassenden Überarbeitung der Produktpalette und einer Neuentwicklung der Prozesssoftware ergaben sich einmalige Aufwendungen in diesem Bereich. "Nach dem erfolgreichen Verkauf von Biolink und der abgeschlossenen Integration von Neschen liegt unser Fokus auf der positiven Entwicklung des Beteiligungsportfolios, auch durch zusätzliche Investitionen im Bereich Forschung und Entwicklung, sowie einem weiteren Wachstum durch Akquisitionen. Daneben planen wir nach dem guten Jahresabschluss erstmals eine Ausschüttung an unsere Aktionäre und damit den Eintritt in eine nachhaltige Dividendenpolitik", so der Blue Cap-Vorstand Dr. Hannspeter Schubert. Über die Blue Cap AG Blue Cap ist eine börsennotierte Unternehmensgruppe, mit Sitz in München. Seit mehr als 10 Jahren investiert die Industrieholding erfolgreich in mittelständische, technologiegetriebene Unternehmen. Der Investitionsansatz besteht darin, ungenutzte Potenziale von Unternehmen zu realisieren und gleichzeitig eine langfristige Wertentwicklung anzustreben. Derzeit sind im Portfolio der Blue Cap Gruppe Unternehmen aus den Branchen Klebstoff- und Beschichtungstechnik, Produktionstechnik sowie Medizintechnik. Zusammen mit der Goldscheideanstalt Carl Schaefer hat die Unternehmensgruppe 11, meist mehrheitlich geführte Beteiligungsunternehmen. Das Unternehmen notiert im Freiverkehr (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). (Ende) Aussender: Blue Cap AG Adresse: Ludwigstraße 11, 80539 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Tobias Eiblmeier Tel.: 49 89 288 909 26 E-Mail: eiblmeier@blue-cap.de Website: www.blue-cap.de/ ISIN(s): DE000A0JM2M1 (Aktie) Börsen: Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, m:access in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin
08:30 - Der vorläufige Konzernumsatz 2017 steigt im Vorjahresvergleich um 46% auf Eur 141,7 Mio. Das operative Konzernergebnis hat sich auf ca. Eur 9 Mio. verdoppelt. Der Verkauf der Beteiligung Biolink führt zu einem deutlichen Zuwachs des Eigenkapitals und schafft Voraussetzungen für weiteres Wachstum. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 erzielte die Blue Cap Gruppe einen vorläufigen Umsatz nach Erlösschmälerungen von ca. Eur 141,7 Mio. (Vorjahr Eur 96,6 Mio.) bei einem vorläufigen operativen Konzernergebnis (EBIT) von ca. Eur 9 Mio. (Vorjahr Eur 4,6 Mio.). Dabei wurde das operative Ergebnis um den Veräußerungserlös aus dem Verkauf der Beteiligung Biolink sowie sonstige neutrale Erträge und Aufwendungen bereits bereinigt. Der vorläufige Jahresüberschuss belief sich aufgrund der positiven operativen Entwicklung und des Verkaufs von Biolink auf ca. Eur 38 Mio. (Vorjahr Eur 1,4 Mio.). Das Eigenkapital der Unternehmensgruppe betrug ca. Eur 55,3 Mio. (Vorjahr: Eur 21,1 Mio.). Das entspricht zum Jahresende 2017 einer Eigenkapitalquote von ca. 44,2 % (Vorjahr: 23,8 %). Anzeige Endlich jemand, der Ihnen auf Augenhöhe begegnet: Ihr Vermögenscoach. Der perfekte Start zu einer starken Vermögensstrategie: Ein kostenloser Kennenlern-Termin mit Ihrem persönlichen Vermögenscoach, bei dem Sie Ihre Ziele besprechen. Jetzt anmelden und Video-Call vereinbaren! Mehr erfahren powered by finative Die Ende 2016 akquirierte Neschen Gruppe hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr sehr gut entwickelt und maßgeblich zum Umsatz und Ergebnis des Bereichs Klebstoff- und Beschichtungstechnik beigetragen. Auch der Bereich Medizintechnik lag insgesamt über den Erwartungen. Mit der Neuentwicklung des C3 Thermo Coagulators bei WISAP als auch eines stromunabhängigen Dialysegeräts bei em-tec konnten beide Gesellschaften zum Konzernerfolg beitragen. Die Sparte Produktionstechnik lag hingegen hinter den Erwartungen zurück. Aufgrund einer umfassenden Überarbeitung der Produktpalette und einer Neuentwicklung der Prozesssoftware ergaben sich einmalige Aufwendungen in diesem Bereich. "Nach dem erfolgreichen Verkauf von Biolink und der abgeschlossenen Integration von Neschen liegt unser Fokus auf der positiven Entwicklung des Beteiligungsportfolios, auch durch zusätzliche Investitionen im Bereich Forschung und Entwicklung, sowie einem weiteren Wachstum durch Akquisitionen. Daneben planen wir nach dem guten Jahresabschluss erstmals eine Ausschüttung an unsere Aktionäre und damit den Eintritt in eine nachhaltige Dividendenpolitik", so der Blue Cap-Vorstand Dr. Hannspeter Schubert. Über die Blue Cap AG Blue Cap ist eine börsennotierte Unternehmensgruppe, mit Sitz in München. Seit mehr als 10 Jahren investiert die Industrieholding erfolgreich in mittelständische, technologiegetriebene Unternehmen. Der Investitionsansatz besteht darin, ungenutzte Potenziale von Unternehmen zu realisieren und gleichzeitig eine langfristige Wertentwicklung anzustreben. Derzeit sind im Portfolio der Blue Cap Gruppe Unternehmen aus den Branchen Klebstoff- und Beschichtungstechnik, Produktionstechnik sowie Medizintechnik. Zusammen mit der Goldscheideanstalt Carl Schaefer hat die Unternehmensgruppe 11, meist mehrheitlich geführte Beteiligungsunternehmen. Das Unternehmen notiert im Freiverkehr (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). (Ende) Aussender: Blue Cap AG Adresse: Ludwigstraße 11, 80539 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Tobias Eiblmeier Tel.: 49 89 288 909 26 E-Mail: eiblmeier@blue-cap.de Website: www.blue-cap.de/ ISIN(s): DE000A0JM2M1 (Aktie) Börsen: Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, m:access in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.132.630 von iqfan am 27.02.18 14:14:08Danke!
Auch wenn hierin der Verkauf von Planatol (!!) beschrieben wurde, kann ich damit bestens leben
Auch wenn hierin der Verkauf von Planatol (!!) beschrieben wurde, kann ich damit bestens leben
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.130.872 von Kampfkuh am 27.02.18 11:48:27Das Kursziel vom August 2017 von Warburg ist 26 €.
https://www.blue-cap.de/fileadmin/Grupe/Warburg_Research_Stu…
https://www.blue-cap.de/fileadmin/Grupe/Warburg_Research_Stu…
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