Blue Cap AG - eine noch unbekannte Beteiligungsgesellschaft (Seite 409)
eröffnet am 05.11.07 18:20:49 von
neuester Beitrag 24.04.24 09:47:26 von
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Super Ergebnis! Hoffe es kommt noch eine Andeutung zur Aufnahme einer Dividendenzahlung in nächster Zeit. Das könnte dem Kurs noch zusätzlichen Schub geben.
Ergebnisschätzung 2017
Ich versuche mich mal um eine kleine Berechnung des EPS 2017 und bitte um Rückmeldungen und Meinungen dazu, insbesondere wenn ich etwas vergesse.Das EBIT im 2. HJ schätze ich ohne die Biolink Anteile auf 4,2 Mio €. Etwaige operative Verbesserungen lasse ich weg. Auch bei den Zinsen nehme ich keine Tilgung durch den Biolink Verkauf an und nehme die Zinslast des letzten Jahres. Somit konservativ gerechnet:
EBIT HJ 1: 5,8 Mio €
EBIT HJ 2: 4,2 Mio €
EBIT 2017: 10,0 Mio €
Zinsen: 1,2 Mio €
EBT 2017: 8,8 Mio €
Steuern: 2,7 Mio €
Konzergewinn: 6,1 Mio €
EPS: 1,5 €
Und das ohne den Gewinn aus dem Biolink Verkauf.
Das EPS kommt mir aber irgendwie zu hoch vor, ich finde allerdings auch keinen Berechnungsfehler. Deswegen die Bitte: Habe ich etwas vergessen oder war ich zu optimistisch was das 2. Halbjahr anbelangt? Aber selbst wenn dieses schlecht ausfällt, sagen wir nur 2 Mio Ebit, komme ich auf 1,15 € EPS.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.477.962 von 02487 am 08.08.17 10:13:30Ergänzung: Nach der Lehman Brothers Krise ab ca. 2008/2009 waren Edelmetalle stark gefragt.
Kommen nicht ab ca. 100 Mio. MK Instis? (2018)?
Carl Schaefer springt nun richtig an? Bin auf den ausführlichen HJ Bericht 2017 gespannt.Winkt hier bei der Blue Cap Tochter Carl Schaefer Gold- und Silberscheideanstalt GmbH sogar Krisenresistenz? Z.B. ab ca. 2009 waren sie ja stark gefragt.
Auch 2018 könnte spannend werden.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.477.635 von Straßenkoeter am 08.08.17 09:36:21Bei dem Free Float kann das durchaus lustig werden... Vor 20 Euro liegt egentlich nix
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.477.311 von sirmike am 08.08.17 09:08:25Der Kurs zieht bereits an. Auf Grundlage diese Zahlen sollten wir 20€ doch sehr bald erreichen können.
Blue Cap trumpft mit Umsatz- und Ergebnisexplosion auf
Die Münchner Beteiligungsgesellschaft Blue Cap hat heute ihre Halbjahreszahlen präsentiert und die sorgen für Furore. So konnte der Konzernumsatz um über 70% auf 74,4 Mio. Euro gesteigert werden, wobei das operative Ergebnis (EBITDA) bei 7,2 Mio. Euro lag (Vorjahr 3,7 Mio.) und das vorläufige EBIT bei rund 5,8 Mio. Euro (Vorjahr 2,6 Mio.). Diese Zahlen wurden bereits um den Veräußerungserlös der Beteiligung Biolink sowie neutrale Aufwendungen und Erträge bereinigt.
Insbesondere die erst im letzten Jahr erworbene neue Beteiligung Carl Schäfer mausert sich prächtig und auch das neue Schwergewicht Neschen leistet seinen positiven Beitrag zu den hervorragenden Zahlen.
Aus dem Verkauf der 89,85-prozentigen Beteiligung Biolink zum 30. Juni 2017 konnte Blue Cap einen Veräußerungserlös von knapp 41,7 Mio. Euro einstreichen, was in etwa meiner Erwartung entspricht. Die hohen liquiden Mittel sollen zur Abtragung von Bankverbindlichkeiten und für neue Beteiligungsengagements genutzt werden. Hier hat CEO Hannspeter Schubert schon einiges im Auge.
> hier weiterlesen...
Die Münchner Beteiligungsgesellschaft Blue Cap hat heute ihre Halbjahreszahlen präsentiert und die sorgen für Furore. So konnte der Konzernumsatz um über 70% auf 74,4 Mio. Euro gesteigert werden, wobei das operative Ergebnis (EBITDA) bei 7,2 Mio. Euro lag (Vorjahr 3,7 Mio.) und das vorläufige EBIT bei rund 5,8 Mio. Euro (Vorjahr 2,6 Mio.). Diese Zahlen wurden bereits um den Veräußerungserlös der Beteiligung Biolink sowie neutrale Aufwendungen und Erträge bereinigt.
Insbesondere die erst im letzten Jahr erworbene neue Beteiligung Carl Schäfer mausert sich prächtig und auch das neue Schwergewicht Neschen leistet seinen positiven Beitrag zu den hervorragenden Zahlen.
Aus dem Verkauf der 89,85-prozentigen Beteiligung Biolink zum 30. Juni 2017 konnte Blue Cap einen Veräußerungserlös von knapp 41,7 Mio. Euro einstreichen, was in etwa meiner Erwartung entspricht. Die hohen liquiden Mittel sollen zur Abtragung von Bankverbindlichkeiten und für neue Beteiligungsengagements genutzt werden. Hier hat CEO Hannspeter Schubert schon einiges im Auge.
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Antwort auf Beitrag Nr.: 55.477.170 von Straßenkoeter am 08.08.17 08:54:19Auch das operative Ergebnis sieht verdammt gut aus...
Halbjahreszahlen
Die Halbjahreszahlen sind in meinen Augen überragend. Auch operativ. Wenn wir das Biolink EBIT von etwa 3,2 Mio im Gesamtjahr wegrechnen, kommen wir in H1 dennoch auf 4,2 Mio EBIT und auf das Gesamtjahr gerechnet auf 8,4 Mio EBIT. Schätzungen von Warburg mit Biolink waren übrigens: 7,0 Mio EBIT im Gesamtjahr 2017
Schätzungen von Edinson, welche den Biolink Verkauf schon beachtet haben: 6,0 Mio EBIT im Gesamtjahr 2017
Und im 2. Halbjahr wird mit weiterem Wachstum von Seiten des Unternehmens gerechnet sowie weiterer Zukäufe. Als Ziel sehe ich mindestens 20€, was auch nur einer Marktkapitalisierung von 80 Mio € entspricht.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.477.143 von TobiF14 am 08.08.17 08:52:03Nur WUB lag falsch, aber das ist ja auch kein Experte.
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