Blue Cap AG - eine noch unbekannte Beteiligungsgesellschaft (Seite 523)
eröffnet am 05.11.07 18:20:49 von
neuester Beitrag 24.04.24 09:47:26 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 49.793.583 von Straßenkoeter am 17.05.15 18:17:06
unter 8,00-8,50€ wird KC aber sicherlich nicht verkaufen. Bei einem von ihm geschätzten EBITDA für 2015 halte ich ein EPS von ~1€ auch nicht für unmöglich was aktuell einem KGV von 6,5 entspricht bei weiterem Wachstum in 2016.
Vor 6 Monaten gab es Blue Cap zu den gleichen Kursen wie jetzt und seitdem wurden 2 weitere Top Unternehmen akquiriert.
Wenn man Schreiner für 2013 raus rechnet bei dem Vergleich zu 2014 (der wohl viele zum Verkauf veranlasst hat) hat sich das EBITDA von 2013 auf 2014 mit 5,6Mio glatt verdoppelt wie KC richtig dargestellt hat. Und für 2015 sieht er 8Mio zusammen mit den neuen Unternehmen. Unrealistische Planzahlen kann ich da nicht erkennen.
Und der Chart ist trotz Korrektur immer noch sauber im Aufwärtstrend wobei um 6€ ein starker Boden ist.
Zitat von Straßenkoeter: Mir persönlich würde es reichen, wenn die Richtung stimmt, die das Unternehmen einschlägt.
Aber auch KC ist hier schnell wieder weg nach Kurssteigerungen
unter 8,00-8,50€ wird KC aber sicherlich nicht verkaufen. Bei einem von ihm geschätzten EBITDA für 2015 halte ich ein EPS von ~1€ auch nicht für unmöglich was aktuell einem KGV von 6,5 entspricht bei weiterem Wachstum in 2016.
Vor 6 Monaten gab es Blue Cap zu den gleichen Kursen wie jetzt und seitdem wurden 2 weitere Top Unternehmen akquiriert.
Wenn man Schreiner für 2013 raus rechnet bei dem Vergleich zu 2014 (der wohl viele zum Verkauf veranlasst hat) hat sich das EBITDA von 2013 auf 2014 mit 5,6Mio glatt verdoppelt wie KC richtig dargestellt hat. Und für 2015 sieht er 8Mio zusammen mit den neuen Unternehmen. Unrealistische Planzahlen kann ich da nicht erkennen.
Und der Chart ist trotz Korrektur immer noch sauber im Aufwärtstrend wobei um 6€ ein starker Boden ist.
RAinolaus siehe auch SHS Viveon, Muehlhan und m4e, die Richtung stimmt und dennoch stürzte der Kurs nach den Zahlen ab und das obwohl das Niveau eh schon relativ niedrig war. Ich sage ja nicht, dass die Zahlen von Blue Cap zwingend schlecht werden, aber man muss ganz sicher jedes Mal zittern. Passe meine Denkweise da etwas an den Markt an, obwohl ich grundsätzlich anders denke.
Antwort auf Beitrag Nr.: 49.788.333 von Rainolaus am 15.05.15 22:38:29Rainolaus meine Einschätzung ist nicht unbedingt negativ. Aber ich habe nun doch einige Werte im Depot, die ziemlich abgestraft wurden und das obwohl ich der Meinung bin, dass die Unternehmen auf ihrem Weg vorankommen. Aber der Erfolg in Form von Zahlen, also dem Gewinn je Aktie ist dennoch eher bescheiden oder soll ich sagen noch bescheiden. Zuerst wird der Kurs durch Fantasie, durch die gute Arbeit des Managements getrieben und dann wenn die Zahlen kommen stürzt der Kurs ab. Ich habe hier nur geschrieben was ich sehe. Mir persönlich würde es reichen, wenn die Richtung stimmt, die das Unternehmen einschlägt. Aber der Markt schaut verdammt nochmal auf die Zahlen. Dr.Schubert baut hier was auf. Aber dennoch muss man hier regelmäßig vor den Zahlen zittern. Du weisst, dass ich KC schätze. Aber auch KC ist hier schnell wieder weg nach Kurssteigerungen, da er weiß, dass man schnell wieder von den Zahlen eingeholt wird. Und da wird es hier wahrscheinlich noch einige Zeit holpern. Aus meiner Sicht sind die EPS Schätzungen von Börse Online deutlich zu hoch, auch wenn ich das nicht für so wichtig halte. Aber der Markt ganz sicher schon und der Markt bestimmt den Kurs, nicht ich. Mehr will ich gerade nicht mehr sagen. Es ist nicht alles positiv oder negativ.
Antwort auf Beitrag Nr.: 49.736.706 von Straßenkoeter am 08.05.15 01:37:03
Du hast vor nicht allzu langer Zeit aber auch schon mal 180° anders über Blue Cap geredet. ich wundere mich gerade total über deine plötzliche negative Einschätzung.
Ich teile die jedenfalls nicht. Und der hoch geschätze Kleine Chef im Nebenwertethread auch nicht.
Zitat von Straßenkoeter: Die Schätzungen, die in Börse Online, etc. kursieren sind eben alle deutlich zu hoch. Auch 2015 wird eher enttäuschend werden bezogen auf den Gewinn je Aktie. Frage mich, woher die Analysten ihre Fantasieschätzungen nehmen. Rein auf Basis der Zahlen muss man hier vor der vermeldung von Zahlen wohl regelmäßig zittern, da die Analysten hier einfach von zu hohen Gewinnen ausgehen. Von demher besteht noch deutlicher Korrekturbedarf. Man darf nicht vergessen, dass sich die Aktienzahl zuletzt kontiunierlich erhöht hat. Also auch wenn der gewinn etwas steigt, dann kann der gewinn je Aktie trotzdem fallen. Schulden sind aktuell hoch und bei jedem beteiligungskauf ist deshalb eine weitere kapitalerhöhung kombiniert mit Schuldenaufnahme notwendig. Denke, dass das Zahlenwerk noch ein paar Jahre eher schwach bleibt. Dr.Schubert baut hier was auf, aber auf die Zahlen sollte man nicht so schauen.
Joffrey was hattest du erwartet?
Du hast vor nicht allzu langer Zeit aber auch schon mal 180° anders über Blue Cap geredet. ich wundere mich gerade total über deine plötzliche negative Einschätzung.
Ich teile die jedenfalls nicht. Und der hoch geschätze Kleine Chef im Nebenwertethread auch nicht.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 49.742.550 von Mietzkatze am 08.05.15 17:30:45Denke die Aufwendungen Gämmerler betreffend werden das Halbjahresegebnis der Jahres 2015 nochmals deutlich belasten. Deshalb aus meiner Sicht aktuell auch kein Kauf, da hier schlechte Zahlen zum Halbjahr vorprogrammiert sind. Denke aber, dass die Zahlen 2015 aufs Jahr gesehen leicht besser werden als 2014. Nichts anderes hat ja Dr.Schubert im Ausblick 2015 gesagt. Aber sicher die Börse erwartet mehr. Denke auch 2015 wird man mit den Zahlen nicht zufrieden sein und wegen dem Rückschlag bei Gämmeler im ersten Halbjahr 2015 schon gar nicht.
rgebnis Blue Cap ist eine einzige Enttäuschung
Ich melde mich heute mal wieder, weil ich ja immer noch die Aktie von Blue-Cap beobachte und echt froh bin, dass ich nicht gekauft habe.Wenn man sich mal die Planungen der vergangenen Jahr anschaut, dann sieht man, dass Blue Cap immer das Ertragsziel verfehlt hat und lediglich Umsatz dazu kauft. Ich gehe davon aus, dass das wirkliche Ergebnis eher noch schlechter ist. Darüber hinaus ist die Veröffentlichung in sich nicht schlüssig erläutert. Sind Restrukturierungsaufwendungen /Schließungskosten für Gämmerler in Leisnig berücksichtigt oder nicht?
Bin mal gespannt auf die Verschuldung. Die ist ja in den letzten Jahren stark angestiegen und das nicht aufgrund der Firmenkäufe, sondern aufgrund der Finanzierungslücken, die sich aus den ertragsschwachen Geschäften ergeben. Ich halte das Ganze für echt gefährlich.
Wahrscheinlich wird jetzt wieder Raudy schreiben und mich dafür beschimpfen, weil ich kritische Kommentare schreibe.
Antwort auf Beitrag Nr.: 49.738.488 von Straßenkoeter am 08.05.15 09:59:06Der Ausblick ist doch ok. 90,5 Mio. Umsatz und 4,8 Mio. Euro EBIT. Dazu noch eine Akquise die in der Pipeline ist und 10-20 Mio. Umsatz bringen dürfte. Die Aktie ist auf dem erreichten Niveau wieder günstig.
Zitat von Straßenkoeter: Rein von den Zahlen her könnten wir bei schlechtem Markt hier auch die 4€ wieder sehen. Ist halt so.
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