YOC AG - Mobile Marketing (Seite 67)
eröffnet am 06.11.07 11:04:57 von
neuester Beitrag 28.03.24 20:16:10 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 67.182.816 von Comedy am 24.02.21 18:30:56Sorry
YOC selbst rechnet mit....
6 fachen anstatt 6 flachen Umsatz
Gruß Comedy 😀
YOC selbst rechnet mit....
6 fachen anstatt 6 flachen Umsatz
Gruß Comedy 😀
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.181.571 von Comedy am 24.02.21 17:26:22
Zitat von Comedy: Gerade
eben wieder ein ausführlicher Bericht mit Empfehlung in Börse Online Express. Fazit YOC ist in seinem Bereich im deutschsprachigem Raum mittlerweile die Nr. 1 vor Alphabet. Auch rechnet wohl selbst laut Interview mit Börse Online mit einer Verdopplung des Traffics über VIS X in diesem Jahr. RTL hat wohl eine ähnlich arbeitendes Tochterunternehmen vor kurzem für den 6 flachen Jahresumsatz verkauft.
Fazit von Börse Online eine Kursverdreifachung ist möglich!
Gruß Comedy
Gerade
eben wieder ein ausführlicher Bericht mit Empfehlung in Börse Online Express. Fazit YOC ist in seinem Bereich im deutschsprachigem Raum mittlerweile die Nr. 1 vor Alphabet. Auch rechnet wohl selbst laut Interview mit Börse Online mit einer Verdopplung des Traffics über VIS X in diesem Jahr. RTL hat wohl eine ähnlich arbeitendes Tochterunternehmen vor kurzem für den 6 flachen Jahresumsatz verkauft.
Fazit von Börse Online eine Kursverdreifachung ist möglich!
Gruß Comedy
eben wieder ein ausführlicher Bericht mit Empfehlung in Börse Online Express. Fazit YOC ist in seinem Bereich im deutschsprachigem Raum mittlerweile die Nr. 1 vor Alphabet. Auch rechnet wohl selbst laut Interview mit Börse Online mit einer Verdopplung des Traffics über VIS X in diesem Jahr. RTL hat wohl eine ähnlich arbeitendes Tochterunternehmen vor kurzem für den 6 flachen Jahresumsatz verkauft.
Fazit von Börse Online eine Kursverdreifachung ist möglich!
Gruß Comedy
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.156.473 von Comedy am 23.02.21 13:13:31Das sind wirklich wieder Schnäppchenkurse. Viel Spaß beim Einkaufen. Ich lass mich auch nicht verrückt machen und halte meine Position. 
Gruß Raudy
Gruß Raudy
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.112.151 von Comedy am 19.02.21 21:21:27Diese
Panikmache. Es wird gerade alles aus den Depots geworfen ohne Sinn und Verstand. Ich wollte schon länger günstig einkaufen 😁.
Gruß Comedy 😀
Panikmache. Es wird gerade alles aus den Depots geworfen ohne Sinn und Verstand. Ich wollte schon länger günstig einkaufen 😁.
Gruß Comedy 😀
Trading Spotlight
Da
scheinen einige sich die sehr guten Zahlen von Trade Desk angeschaut zu haben. Trade Desk erwartet ein schwächeres erstes Quartal saisonal und Coronabedingt. Allerdings war das letzte Quartal 2020 extrem gut und der Gewinn hat sich glatt verdoppelt.
Gewinntreiber Nr. 1 war auch hier die programmatische Werbung, die laut Trade Desk vor dem großen Durchbruch steht
.
Übrigens sieht die Börse das wohl ähnlich. Trade Desk ist heute rund 6 % im Plus
.
Gruß
Comedy
scheinen einige sich die sehr guten Zahlen von Trade Desk angeschaut zu haben. Trade Desk erwartet ein schwächeres erstes Quartal saisonal und Coronabedingt. Allerdings war das letzte Quartal 2020 extrem gut und der Gewinn hat sich glatt verdoppelt.
Gewinntreiber Nr. 1 war auch hier die programmatische Werbung, die laut Trade Desk vor dem großen Durchbruch steht
.Übrigens sieht die Börse das wohl ähnlich. Trade Desk ist heute rund 6 % im Plus
.Gruß
Comedy
Ach ja, weiter oben kam noch die Frage nach dem negativen Eigenkapital aus. Das entsteht hauptsächlich durch die negativen Gewinnrücklagen (das sind die kumulierten Verluste der Vorjahre also Verlustvorträge). Dagegen steht die Kapitalrücklage (das sind Einnahmen durch Aktienemissionen, Kapitalerhöhung, Wandelschuldverschreibungen und so weiter.) Die negative Differenz wird durch das working capital ausgeglichen. Insgesamt also alles nicht tragisch. Insbesondere da die Gesellschaft ja nun Gewinne erwirtschaften wird Und somit keine weiteren Finanzierung benötigen wird, die sich, wie in meinem Vortrag gezeigt, der auch sehr in Grenzen halten. 1,5 Millionen Wandelschuldverschreibungen und 1,2 Millionen Darlehen.
Hallo Comedy,
Habe mir Yoc auch einmal genauer angesehen und komme zu ähnlichen Entschlüssen.
Dei Wandelanleihe wurde aber nur zu ca. 1,55 Mio. platziert, somit kommen durch Wandlung in 2022 (bis März 2022 muss spätestens gewandelt werden) „nur“ 193.825 neue Aktien. Anleihe würde sonst zu 112% zurückgezahlt werden müssen. Somit liegt der Breakeven für den Investor bei knapp 9€. Also mehr als machbar.
Die restlichen Darlehen von ca. € 1,2 Mio. Sollten aus dem cash flow 2021/2022 locker zurückzuzahlen sein. Somit wäre die Gesellschaft 2022 schuldenfrei sein. Der Rest sind nur Verbindlichkeiten aus der normalen Geschäftstätikeit (noch keine Rechnungen erhalten, Rückstellung Bonuszahlungen etc.).
Bei der Hochrechnung der Ergebnisse liege ich sehr nah an Deinen Berechnungen. Ebitda 2020: 2,1 Mio.(plus 1,3 gegen 2019). 20% mehr Umsatz in 2021 und 2022, dabei wächst der Anteil von Vis.x überproportional um weiterhin von ca. €3 Mio. p.a. (Eher konservativ) dadurch könnte das Ebitda 2021 bei 3,4 bzw. ca. 5 Mio. sein. an Abschreibungen dürfte ja hauptsächlich die aktivierten Softwareentwicklungen zu Buche schlagen, die Abwicklung der britischen Gesellschaft sollte in 2020 endlich buchhalterisch durch sein. Somit habe ich die Abschreibungen ähnlich wie 2020 bei 700 T€ belassen + 300 T€ Zinsen, die im Verkauf aus oben genannten Gründen gegen 0 gehen werden. Daraus errechnet sich dann ein Ebit von 2,4 bzw. 4 Mio. Davon 30 % Steuern bin ich bei 1,6 bzw. 2,8 Ergebnis. Das auf die 3,3 Mio. Oder eben 3,5 Mio. Aktien verteilt und wir haben ähnliche EPS wie Deine. M.E. Ist das alles recht konservativ gerechnet und hat noch gutes upside Potential.
Wenn man nun mal ad pepper, trotz aller Bedenken ist das für mich Peergroup, die haben in 2020 ein Ebitda von 6,6 Mio. hingelegt und eine Marketkap. Von 140 Mio. Yoc liegt bei 30 Mio. Wenn man bedenkt dass Yoc in 2-3 Jahren ein ähnliches Ebitda erreichen kann und das bei einer viel besseren Technik, die ein echter USP sind, haben wir ein Kurspotential von 400 - 500 %! Hört sich alles unglaublich an, aber egal wie hoch die Aktie steigen wird erscheint das Risiko momentan als sehr gering, zu mindest aus meiner Sicht.
Was wir jetzt brauchen ist positiver news flow. Mit Vorstellung der endgültigen Zahlen Ende April kommt dann hoffentlich eine ordentliche Prognose, eben die 20 % plus, danach könnte sich endlich mal wieder ein oder zwei Analysten bewegen. (Letzte Analyse von Main First war 09/2019!) Darauf stürzen sich dann die Börsenblättchen und im Mai werden dann hoffentlich schon positive Meldungen für das 1. Quartal kommen.
Drücken wir us die Daumen!
Habe mir Yoc auch einmal genauer angesehen und komme zu ähnlichen Entschlüssen.
Dei Wandelanleihe wurde aber nur zu ca. 1,55 Mio. platziert, somit kommen durch Wandlung in 2022 (bis März 2022 muss spätestens gewandelt werden) „nur“ 193.825 neue Aktien. Anleihe würde sonst zu 112% zurückgezahlt werden müssen. Somit liegt der Breakeven für den Investor bei knapp 9€. Also mehr als machbar.
Die restlichen Darlehen von ca. € 1,2 Mio. Sollten aus dem cash flow 2021/2022 locker zurückzuzahlen sein. Somit wäre die Gesellschaft 2022 schuldenfrei sein. Der Rest sind nur Verbindlichkeiten aus der normalen Geschäftstätikeit (noch keine Rechnungen erhalten, Rückstellung Bonuszahlungen etc.).
Bei der Hochrechnung der Ergebnisse liege ich sehr nah an Deinen Berechnungen. Ebitda 2020: 2,1 Mio.(plus 1,3 gegen 2019). 20% mehr Umsatz in 2021 und 2022, dabei wächst der Anteil von Vis.x überproportional um weiterhin von ca. €3 Mio. p.a. (Eher konservativ) dadurch könnte das Ebitda 2021 bei 3,4 bzw. ca. 5 Mio. sein. an Abschreibungen dürfte ja hauptsächlich die aktivierten Softwareentwicklungen zu Buche schlagen, die Abwicklung der britischen Gesellschaft sollte in 2020 endlich buchhalterisch durch sein. Somit habe ich die Abschreibungen ähnlich wie 2020 bei 700 T€ belassen + 300 T€ Zinsen, die im Verkauf aus oben genannten Gründen gegen 0 gehen werden. Daraus errechnet sich dann ein Ebit von 2,4 bzw. 4 Mio. Davon 30 % Steuern bin ich bei 1,6 bzw. 2,8 Ergebnis. Das auf die 3,3 Mio. Oder eben 3,5 Mio. Aktien verteilt und wir haben ähnliche EPS wie Deine. M.E. Ist das alles recht konservativ gerechnet und hat noch gutes upside Potential.
Wenn man nun mal ad pepper, trotz aller Bedenken ist das für mich Peergroup, die haben in 2020 ein Ebitda von 6,6 Mio. hingelegt und eine Marketkap. Von 140 Mio. Yoc liegt bei 30 Mio. Wenn man bedenkt dass Yoc in 2-3 Jahren ein ähnliches Ebitda erreichen kann und das bei einer viel besseren Technik, die ein echter USP sind, haben wir ein Kurspotential von 400 - 500 %! Hört sich alles unglaublich an, aber egal wie hoch die Aktie steigen wird erscheint das Risiko momentan als sehr gering, zu mindest aus meiner Sicht.
Was wir jetzt brauchen ist positiver news flow. Mit Vorstellung der endgültigen Zahlen Ende April kommt dann hoffentlich eine ordentliche Prognose, eben die 20 % plus, danach könnte sich endlich mal wieder ein oder zwei Analysten bewegen. (Letzte Analyse von Main First war 09/2019!) Darauf stürzen sich dann die Börsenblättchen und im Mai werden dann hoffentlich schon positive Meldungen für das 1. Quartal kommen.
Drücken wir us die Daumen!
Bisher gab es ja die App-Werbung noch nicht. Das könnte ein zusätzlicher Umsatztreiber sein. Bin sehr gespannt ob man in Q1 oder Q2 davon schon etwas merkt.
Also
hier der Versuch einer Schätzung zu Umsatz und möglichen Gewinnen. Der Markt für programmatische Werbung soll ca. 20 % pro Jahr wachsen.
Der Umsatz soll laut YOC um jährlich 20 % wachsen. Aussage Dezember 2020. Das würde ca. 18,6 Mio für 2021 und 22,3 für 2022 steigen. Der Umsatzanstieg dürfte mehr oder weniger allein über VIS x kommen.
Es dürften rund 40 - 50 % des Unsatzanstieges als Gewinn hängen bleiben. Berechnet habe ich auf 3,55 Mio Aktien, da ich mit der Wandlung der Wandelschuldverschreibung in Aktien rechne. Das würde (0,3 Mio Gewinn in 2020 habe ich jeweils in top gerechnet) für 2021 rund 0,48 € und für 2022 rund 0,95 € je Aktie.
Für ein solches Wachstum viel zu niedrig. Vergleichbare Werte haben KGV,s von 25 - 35.
Gruß Comedy
hier der Versuch einer Schätzung zu Umsatz und möglichen Gewinnen. Der Markt für programmatische Werbung soll ca. 20 % pro Jahr wachsen.
Der Umsatz soll laut YOC um jährlich 20 % wachsen. Aussage Dezember 2020. Das würde ca. 18,6 Mio für 2021 und 22,3 für 2022 steigen. Der Umsatzanstieg dürfte mehr oder weniger allein über VIS x kommen.
Es dürften rund 40 - 50 % des Unsatzanstieges als Gewinn hängen bleiben. Berechnet habe ich auf 3,55 Mio Aktien, da ich mit der Wandlung der Wandelschuldverschreibung in Aktien rechne. Das würde (0,3 Mio Gewinn in 2020 habe ich jeweils in top gerechnet) für 2021 rund 0,48 € und für 2022 rund 0,95 € je Aktie.
Für ein solches Wachstum viel zu niedrig. Vergleichbare Werte haben KGV,s von 25 - 35.
Gruß Comedy
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