YOC AG - Mobile Marketing (Seite 72)

[Valueandi]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.205.668 von Raudy am 28.12.20 09:24:29

Aktie wird weiter steigen nur MM

hatte auch cliqdigital damals zu 4 Euros gekauft und dann....

[Raudy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.453.084 von Junolyst am 14.12.17 20:21:37

Zitat von Junolyst: MKK Dezember 2017 | Feedback

Ich hatte gestern auf der Münchener Kapitalmarktkonferenz ein 1o1 mit dem Vorstand von YOC, Herrn Kraus. Nachdem ich in diesem Jahr bereits mehrfach mit ihm gesprochen hatte, ging es auch in diesem Gespräch eher um Detailfragen. Anfang 2018 wird die neue Plattform, die YOC mit Vorlage des Q3-Berichts angekündigt hat, live gehen und es wird mit verschiedenen Partnern daran gearbeitet dass dies möglichst breit Publik gemacht wird. Die bisherige Resonanz für die Plattform war offensichtlich sehr positiv. Auch ein größerer japanischer Automobilhersteller habe bereits zuletzt bewusst Budget für die neue Plattform abgestellt. Diese wird im kommenden Jahr für ein deutliches Ausrufezeichen in der Branche sorgen.

Mit Blick auf die regionale Entwicklung hatte England zuletzt etwas geschwächelt, da dort der programmatische Handel nicht den Rückgang im Direktvertrieb kompensieren konnte, weshalb auch die neue Plattform für einen Schub in UK sorgen sollte. Dazu möchte man sich auch regional breiter aufstellen und schaut sich in verschiedenen Ländern dazu um. Im kommenden Jahr kann dies, je nach Entwicklung bzw. wie gut die neue Plattform angenommen wird, auch zu einem stärkeren Wachstum als in diesem Jahr (2017e: 24,0%) führen, wenngleich dies Herr Kraus zum aktuellen Zeitpunkt eher nicht in Aussicht stellen wollte. Wichtig ist auch, dass YOC von möglichen EU-Verordnungen (EPrivacy Verordnung), die zwar vorerst nicht umgesetzt wird, nicht betroffen ist. Hinsichtlich des aktuell laufenden vierten Quartals zeigte sich Herr Kraus ebenfalls positiv und betonte dabei dass sich auch der Rohertrag besser als erwartet entwickle. Dieser wird auch durch die eigene Plattform sowie den zunehmenden Anteil des programmatischen Umsatzes weiter steigen. Ich denke dass dadurch in den kommenden Jahren eine Rohmarge von >40% erreichbar ist.

Gelingt es YOC die neue Plattform erfolgreich zu launchen, dann wird dies in der Branche auf jeden Fall für Aufruhr sorgen, weil dies dem Unternehmen offensichtlich bislang nicht zugetraut wird. Dies sollte dann auch mögliche Übernehmer hellhörig machen, wodurch YOC sich als Übernahmekandidat weiter interessant macht. Dennoch habe ich meine Schätzungen im Anschluss an das Gespräch leicht gesenkt, wodurch sich ein leicht niedrigeres Kursziel von 11,10€ (alt: 11,50€) ergibt. In Abhängigkeit des Aktienkurses dürfte es auch einen entsprechenden Übernahmeaufschlag geben, da lediglich 54% der Aktien im Streubesitz sind, um sich eine Mehrheit zu sichern. Einen Übernahmepreis zwischen 12-15€ halte ich daher durchaus für möglich und bleibe daher optimistisch für die Aktie.

Soweit Deine Einschäztung von 2017. Da haben wir ja vom Kursziel her noch jede Menge Luft nach oben.

[Junolyst [KommA]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.201.023 von valueanleger am 27.12.20 13:50:51

Zitat von valueanleger:

Zitat von Comedy: Wo du Recht hast hast du Recht LoL.

Gruß
Comedy

Yeep,
die meisten Hobbyanalysten haben das Problem das sie nur in die Vergangenheit blicken.
An der Börse wird aber die Zukunft gehandelt.

Gruß
Value

als Gott die Erde schuf, bestimmte er Valueanleger als denjenigen der die einzig wahre Meinung zu Aktien hat. Junge laberst du ständig eine Scheisse hier - Wahnsinn. Meinst auch zu allem deinen Senf dazu zugeben, auch wenn inhaltlich gar nichts beigetragen wird.

[valueanleger]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.194.845 von Comedy am 25.12.20 22:48:24

Zitat von Comedy: Wo du Recht hast hast du Recht LoL.

Gruß
Comedy

Yeep,
die meisten Hobbyanalysten haben das Problem das sie nur in die Vergangenheit blicken.
An der Börse wird aber die Zukunft gehandelt.

Gruß
Value

[Comedy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.178.621 von valueanleger am 23.12.20 15:17:46

Wo du Recht hast hast du Recht LoL.

Gruß
Comedy

[Junolyst [KommA]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.193.825 von Comedy am 25.12.20 18:01:24

Zitat von Comedy: Ja haben wir

Siehe auch die vorherigen Postings. BO schreibt das Unternehmen der Peer Group mit mindestens dem zweifachen Umsatz gehandelt werden. Die meisten deutlich höher.

Unternehmen mit halbwegs vergleichbarer Technologie sind Ad Pepper (Teilbereich) und natürlich Trade Desk. Beide deutlich teurer.

Gruß Comedy

Dann schau dir bitte mal das Wachstum, die Ergebnisqualität und Bilanz von einer ad Pepper an und dann reden wir nochmal.

[Comedy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.180.835 von Be_eR am 23.12.20 17:26:32

Ja haben wir

Siehe auch die vorherigen Postings. BO schreibt das Unternehmen der Peer Group mit mindestens dem zweifachen Umsatz gehandelt werden. Die meisten deutlich höher.

Unternehmen mit halbwegs vergleichbarer Technologie sind Ad Pepper (Teilbereich) und natürlich Trade Desk. Beide deutlich teurer.

Gruß Comedy

[Be_eR]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.178.621 von valueanleger am 23.12.20 15:17:46

Hat sich mal jemand die Mühe gemacht und lit anderen Firmen verglichen? Eine Otello z.B. arbeiten im selben Segment.

[valueanleger]

8€ - unglaublich.
Und unser Junior Analyst steht immer noch an der Seitenlinie und guckt ungläubig zu.

Gruß
Value

[Gluecksritter123]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.133.609 von Comedy am 19.12.20 20:32:37

Gut vielleicht etwas zu euphorisch gewesen.... Aber wir sind uns einig das man jetzt kostendeckend arbeitet und von jeder Mio. die über VIS.X zusätzlich umgesetzt wird enorm was hängen bleibt.

Wenn jetzt wieder Geld zur Verfügung steht, wäre es interessant ob es Pläne gibt weiter zu expandieren.
Spannend wäre sicher eine Niederlassung in den USA.


Disclaimer: Die Inhalte sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Ich erläutere lediglich meine eigenen Gedankengänge zwecks Austausch mit anderen Interessierten.