DALDRUP+SOEHNE AG - Fulminantes Börsendebüt (Seite 138)

[Straßenkoeter]

Hervorzuheben ist, dass der Umsatz im abgelaufenen Jahr um 2/3 gesunken ist und trotzdem hat sich das EBITDA aufrund von Sparmaßnahmen von - 6,3 auf + 4,5 Millionen erhöht. Jetzt in 2016 laufen die geschäfte wieder deutlich besser, starker Auftragseingang. Jeder kann sich ausrechnen was das bedeutet hinter dem Hintergrund der Kostensenkung in 2015. 2016 sollte es auf jeden Fall starke Verbesserungen geben. Und die Inbetriebnahmen der Geothermiekraftwerke Landau und Taufkirchen ist in den Prognosen nicht eingerechnet. Kommen die, dann kommt das alles obendrauf. Zur Sicherheit bekommt der Anleger hier auch noch eine saubere Bilanz.

Aktuell eine Riesenchance sich in dieser Nachzügleraktie zu positionieren.

[Straßenkoeter]

Effectenspiegel ist sehr bullisch

Daldrup & Söhne
Zwar war das abgelaufene Geschäftsjahr
2015 von der Zurückhaltung auf Kundenseite
geprägt. Ungeachtet dessen konnte
sich der Spezialist für Bohr- und Umweltdienstleistungen
in die Gewinnzone vorarbeiten.
Zu Beginn des vergangenen Geschäftsjahres
2015 hatten Daldrup & Söhne, die auf den
Standbeinen Geothermie, Rohstoffe & Exploration,
Wassergewinnung sowie Environment
Development & Services stehen, mit der Zurückhaltung
auf Seiten von Kommunen und
Investoren zu kämpfen. Diese wiederum resultierte
aus den Unsicherheiten aus der Novellierung
des EEG 2014. Vor diesem Hintergrund
schrumpfte die Gesamtleistung auf 26,4 (44,0)
Mio. €. In dieser Kennziffer sind noch in Arbeit
befindliche Bohraufträge aus Geothermieprojekten
in Belgien und den Niederlanden
enthalten. Ursprünglich hatte man mit einer
Gesamtleistung von 30 Mio. € gerechnet. Der
Umsatz sackte von
52,3 Mio. auf 17,3
Mio. € ab.
Ungeachtet dessen
drehte das Ebitda
im Berichtsjahr u.a.
dank der eingeleiteten
Sparmaßnahmen
von einem Vorjahresminus
von 6,3 Mio.
in einen Gewinn von
4,5 Mio. €. Das Ebit und der Konzernjahresüberschuss
waren mit 0,8 (–18,4) Mio. bzw.
0,2 (–18,9) Mio. € ebenfalls wieder schwarz
eingefärbt. Die Eigenkapitalquote bewegt sich
mit 52,3 (58,7) % weiter auf hohem Niveau.
Für das lfd. Geschäftsjahr 2016 plant man
bei Daldrup & Söhne mit einer auf 33 Mio. €
verbesserten Gesamtleistung. Die Ebit-Marge
wird zwischen 2 und 5 (3,1) % angesiedelt. In
dieser Prognose sind potenzielle Beiträge aus
den Geothermiekraftwerken Landau und Taufkirchen,
deren Inbetriebnahme für dieses Jahr
geplant sind, noch nicht berücksichtigt.
Das Unternehmen bezeichnete die Auftragslage
als gut, die Bohranlagen sind voll ausgelastet.
Das belgische Forschungs- und Technologieinstitut
Vito z.B. hat eine Order für eine
zweite Geothermiebohrung in Auftrag gegeben.
Für die HammGas GmbH bohrt man nach
Flözgas.
u Die Daldrup & Söhne-Aktie sollte wieder
in höhere Kursregionen vorstoßen
können.

WKN: 783057
Aktueller Kurs: 9,22 €
Marktkapitalisierung: 50,1 Mio. €
Daldrup & Söhne

[Straßenkoeter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.533.296 von CloudMOD am 03.06.16 11:04:14

Danke fürs Freischalten. Denke nach Jahren der Dürre, keimen bei Daldrup wieder die ersten grünen Halme. Aktuell kann man sich noch sehr günstig positionieren.

[CloudMOD [Mod]]

Für eine aktuelle Diskussion wieder frei bzw enthistorisiert

Mit freundlichen Grüssen CloudMOD

[kissenzerwuehler]

Hallo zusammen,

ich finde, dass Aktien wie Facebook die Zukunft der erneuerbaren Energien sind. So viel heisse Luft, wie dort produziert (und über überteuerte Aktienkurse finanziert) wird, lässt die Geothermie verblassen.

Aber nun im Ernst. Ich finde, dass die Geothermie ein wirklich spannendes Thema ist. Ich bin investiert und habe nochmals nachgekauft. Bei allen Risiken in dem Thema sind mir bodenständige Firmen (wie Daldrup) viel lieber als windige Mode-Blasen-Aktien.

In Kürze kommen die Ergebnisse der 2. Bohrung (Taufkirchen). Und das Geschäftsfeld "Bohrung nach Trinkwasser" ist auch zukunftsträchtig. Ohne Wasser kann ich nicht leben .... ohne Facebook aber schon (und das ganz gut).

[ernie070781]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.179.485 von Straßenkoeter am 17.05.12 21:51:53

Was würdest du denn für einen Technologiewert wie Daldrup als Dividende vorschlagen? Die sind noch am Anfang ihrer Entwicklung, deswegen ist eine niedrige Dividende ganz normal. Guck dir mal an wie lange es bei Microsoft, Apple usw gedauert hat. Ausserdem halte ich es für falsch zu sagen wir schütten jetzt ( zum Beispiel 1 Mio € ) Dividende aus und nehmen das Geld das uns dann für die Kraftwerke fehlt auf.

Ich bin genau deswegen hier investiert, weil ich davon die Schnauze voll habe Geld auszuschütten, dass eigentlich nicht da ist. Für ein Kraftwerk brauchen die soweit ich weiß etwa 60 Mio €. Da kann eine so kleine Firma keine große Dividende zahlen.

[Straßenkoeter]

Das Mit der Oldenburgischen Bank bezog sich nur auf den Kurs. Jahrelang wurde dieser Aktie ein hohes KGV zugebilligt, ähnlich wie bei Daldrup und irgendwann ist dies halt vorbei.

Dass sich Daldrup als Energieversorger etablieren kann bezweifle ich. Diese Kraftwerke lassen sich doch kaum finanzieren. Geschweige denn, dass man kredite hierfür bekommt. Die Erträge aus diesen Kraftwerken sind dann meist entgegen den Planungen recht mäßig. Außerdem taugt Geothermie zur Stromversorgung da auch nur bedingt, da eben die Erträge immer mehr abnehmen und dann sind neue Bohrungen erforderlich. Ich traue dem ganzen nicht. Es ist eben auch hier alles endlich.
0,10€ Dividende hatte ich vergessen. Ist aber nicht der Rede wert.

[Cocodrillo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.178.984 von Mechel-T am 17.05.12 19:35:21

"Von der Eigenkapitalquote träumen viele. Was hat der Kursverlauf mit ner 0815 Bank wie Oldenburgische Landesbank zu tun? Diesen Drecksbanken verdanken wir doch solche Kurse."

Die Frage ging wohl nicht an mich, oder ?

[Cocodrillo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.178.984 von Mechel-T am 17.05.12 19:35:21

z.B. Gewinnentwicklung, Cashflow, nicht eindeutig erklärte Abschreibungen, alles in den letzen 4 Jahren.

[Mechel-T]

Welcher Bereich der Bilanz sieht denn durchwachsen aus?
Von der Eigenkapitalquote träumen viele. Was hat der Kursverlauf mit ner 0815 Bank wie Oldenburgische Landesbank zu tun? Diesen Drecksbanken verdanken wir doch solche Kurse.