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    Rohstoff-Explorer: Research oder Neuvorstellung (Seite 2371)

    eröffnet am 13.03.08 13:14:32 von
    neuester Beitrag 29.03.24 12:55:02 von
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      schrieb am 30.03.12 06:41:34
      Beitrag Nr. 5.814 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.976.849 von stupidgame am 29.03.12 23:26:30Hallo Stupidgame,

      danke für Deine umfassende Antwort. Irgendwo hatte ich gelesen, dass sich die Steuer in 2012 um 30% gegenüber 2011 verringern soll. Nicht ganz klar war mir dabei, ob sich die Steuer effektiv um 30% verringert, oder ob sich der Steuersatz relativ um 30% reduzieren soll (Beispiel: bei 50% Steuersatz wäre die Minderung dann effektiv "nur" 15%). Muss mich da noch einlesen.

      Auf jeden Fall würde das die Nettorendite deutlich steigern.
      Und damit den Cashflow erhöhen!

      Bitte halte uns hier auf dem Laufenden über Deine weitere Recherche. Leider habe ich diese Woche überhaupt keine Zeit dafür, versuche das aber in der nä. Wo. nachzuholen.

      Gruß
      Tommy
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      schrieb am 29.03.12 23:26:30
      Beitrag Nr. 5.813 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.972.314 von tommy-hl am 29.03.12 11:27:08Hallo Tommy!

      Ganz abschließend kann ich noch kein Urteil abgeben. Im Großen ist es aber in etwa so, wie ich erwartet habe.
      Auf Basis heutiger Schlusskurs hat die Aktie ein KGV von 7,3 und ein KCV von 3,5.
      Das sind erstmal im PER Group Vergleich sicher nicht die schlechtesten Werte.
      Auffällig aber der Prodiktionsrückgang in H2. Die Umsatz- und Ergebniszahlen sind nur besser als in H1 wegen des deutlich höheren Gaspreises.
      Noch erwartet die Firma einen relativ hohen Cashverbrauch. Aus dem Grund haben sie auch im Geschäftsbericht nochmal drauf hingewiesen, dass einige Arbeiten zeitlich gestreckt werden könnten. Der Cashbestand hat sich im Vergleich zu H1 (63,6mUSD) um 34,7mUSD auf nur noch 28,9mUSD verringert. Nettoverschuldung 11,6mUSD. Eigentlich im Vergleich zu Cashflow und Umsatz ein völlig unkritischer Wert, aber vergleicht man mit Ende 2010, dann ergibt sich ein Negativ-Swing von plus 62mUSD auf minus 11,6mUSD - also ein Cashverbrauch von 73,6mUSD in 12 Monaten. TROTZ op. NetCashflow von plus 99mUSD. Insgesamt wurden 164mUSD investiert.
      Also hier liegt für mich das Risiko für die Aktie innerhalb der nächsten 18 Monate, das irgendwann vielleicht mehr Geld gebraucht wird, als die Kreditlinien hergeben. Dann würde eine KE fällig werden.
      Wenn man von halbwegs mindestens stabilen Preisen ausgeht und meint, sie schaffen es ohne KE, dann könnte man IMO bei oder unter 150 Pence eine Position aufbauen. Ich denke aber, innerhalb der nächsten Zeit bekommen wir hier eher eine Seitwärts Wellenbewegung. Die man vielleicht traden müsste.
      Unter 150 Pence rein, über 220 raus. Abhängig natürlich von der allgemeinen Marktentwicklung und von den Öl- und Gaspreisen. Eine nachhaltige Aufwärtsbewegung sehe ich erst, wenn entweder der Ölpreis nach oben ausbricht, oder die Capex deutlich zurückgeht und im Gegenzug ordentlich Free Cashflow generiert wird.
      Die Steuerproblematik ist jetzt voll eingepreist. Von dort sollten keine zusätzlichen Negativeffekte mehr kommen.
      Was ich mir noch anschauen muss, die nächsten Tage, sind die einzelnen Projekte. Umd die vielen Assets mal einschätzen zu können.

      Viele Grüße
      s.
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      schrieb am 29.03.12 11:27:08
      Beitrag Nr. 5.812 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.964.726 von stupidgame am 28.03.12 08:20:31Hallo stupidgame,

      ich bin schon gespannt auf Dein Urteil zu JKX Oil ...

      Ich hatte mir zwischendurch mal Antrim Energy angesehen. Machen aber noch Verluste und sind deshalb m. E. kein Kauf.

      Gruß
      Tommy
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      Avatar
      schrieb am 28.03.12 08:20:31
      Beitrag Nr. 5.811 ()
      JKX OIL & GAS PLC REGISTERED SHARES LS -,10 (WKN 896745)(JKX.L)

      Guten Morgen!

      Wie versprochen gebe ich Euch gleich mal den Jahresbericht rein:
      http://moneyextra.uk-wire.com/Article.aspx?id=20120328070015…

      Muss man sich mal in Ruhe anschauen. Was mir in der Kürze auffällt, Cash ist relativ unter Druck. Das schreiben sie auch im Outlook. Das kann möglicherweise einige Drillings verzögern.
      Aber insgesamt kann ich dazu erst nach gründlichem Studium was sagen.

      Gruß
      s.
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      Avatar
      schrieb am 27.03.12 21:26:07
      Beitrag Nr. 5.810 ()
      warum es Sinn macht, auf Hotcopper dem User Anatol zu fogen:

      http://s615.photobucket.com/albums/tt236/anatol01/?start=all

      derzeit im NSE Thread zu finden ;)

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      Was die Börsencommunity nach Ostern auf keinen Fall verpassen willmehr zur Aktie »
      Avatar
      schrieb am 26.03.12 13:01:43
      Beitrag Nr. 5.809 ()
      Lake Shore Gold

      hatte ich auf der watch. Planen eine 50%ige Produktionssteigerung. Allerdings sollte man vielleicht noch wegen des angedeuteten miesen Ergebnisses für Q1-2012 abwarten (unten in rot markiert). Auszug aus der heutigen Meldung:


      2011 and Fourth Quarter Financial Highlights


      Gold sales in 2011 totaled 91,468 ounces at an average price of US$1,546 per ounce. During the fourth quarter 2011, total gold sales were 21,956 ounces at an average price of US$1,687 per ounce.

      Cash operating costs(1) for Timmins Deposit totaled $95(1) per tonne or US$811 per ounce in 2011 and $102(1) per tonne or US$762 per ounce during the fourth quarter 2011.

      Cash earnings from mine operations(1) in 2011 were $31.7 million. Fourth quarter cash earnings from mine operations(1) totaled $8.7 million.

      Net loss for the year ended December 31, 2011 was $10.9 million or $0.03 per common share. Net loss in the fourth quarter 2011 totaled $5.5 million or $0.01 per common share, largely reflecting write downs related to the Company's investment in Golden Share Mining Corporation and the option agreement relating to its Mexican assets, the Company's share of net losses on its investment in associates and exploration spending on its Mexican assets.


      2012 Outlook

      During 2012, the Company is investing to increase its mining and processing capacity to support strong production growth beginning late in the year. At Timmins West Mine, the work program involves significant ore delineation and infrastructure development, particularly during the first half of 2012. A 50% expansion of the Company's milling facility, to 3,000 tonnes per day, is progressing on schedule for completion in the fourth quarter. Based on the 2012 work program, production will be weighted to the second half of the year. During the first quarter, throughput levels and grades will be affected by the extent of development work being completed, with production during the quarter expected to total approximately 15,000 ounces of gold poured.

      For the full year 2012, the Company is targeting from its Timmins West and Bell Creek mines total production of between 85,000 and 100,000 ounces of gold poured. Cash operating costs for the year are estimated at US$825 to US$875 per ounce. Cash operating costs during the first quarter are budgeted at approximately US$1,450 per ounce, reflecting the focus on ore development and stope preparation during the quarter. Costs are expected to improve during the second quarter, but remain above the full-year target range, and then improve to below the target range during the second half of the year when the Company's focus transitions to stope production leading to higher throughput levels and grades.
      Avatar
      schrieb am 25.03.12 18:03:13
      Beitrag Nr. 5.808 ()
      Zitat von TargetInvestor: da war Avion Gold auch schon.


      deswegen bin ich auch ausgestiegen
      Avatar
      schrieb am 25.03.12 18:02:42
      Beitrag Nr. 5.807 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.952.214 von TargetInvestor am 25.03.12 17:37:48AVR Target 2012: 140.000 -0150.000 unc
      AVR Target 2013: 200.000 unc
      Avatar
      schrieb am 25.03.12 17:37:48
      Beitrag Nr. 5.806 ()
      da war Avion Gold auch schon.
      kurzer Vergleich:
      Argonaut Gold: Resources 6,5 Mio, Cash/Oz: $625-650, Produktion 2014E: über 250000 Oz
      Avion Gold: Resources 4,3 Mio, Cash/Oz: Upper $ 700, Produktion 2014E: ca 220000 Oz

      Übernahme von Pediment Gold, dadurch in 2012 neue Mine und voraussichtlich 2013 eine weitere Mine.
      Ziel 300000- 500000 Oz.
      Alle Minen liegen in Mexiko.

      Keine Empfehlung zu kaufen.
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      schrieb am 24.03.12 18:51:05
      Beitrag Nr. 5.805 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 42.950.931 von TargetInvestor am 24.03.12 17:07:10Hm.. 750$ bzw ne fully diluted Milliarde Marktkapitalisiserung finde ich schon ziemlich Oberkante für das Gebotene ("nur" 80.000 Unc als Produktionsziel)
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