Rohstoff-Explorer: Research oder Neuvorstellung (Seite 2413)

[XIO]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.967.322 von stupidgame am 18.08.11 09:24:16

Danke, ich bin seltsamerweise vor 3 Tagen nicht reingekommen bei Orosur.
Die Order am TSX-V wurde mehrmals abgelehnt.. dann hab ich`s gelassen.
Keine Ahnung, warum das so war, hat mich schon bissl geärgert, wollte meine verkaufte Banro Tradingposition gleich wieder anlegen.
Hatte es auch mit verschiedenen Stückzahelen probiert.. es ging einfach nicht, die Order anzulegen..sehr seltsam...wäre wohl besser über London gegangen, aber das kostet mich einen Haufen Gebühren.

[tommy-hl]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.951.409 von stupidgame am 15.08.11 10:56:07

Hi stupidgame,

Dein Tipp war gut ! Ich habe mal meinen Informationsstand aktualisiert. Das von Dir zitierte «Bewertungsmodell von seeking alpha» halte ich für etwas zu optimistisch. Die Angaben dort sind auf P/CF Basis.

Dennoch halte ich Palladon für aussichtsreich und werde mir ein paar Stücke ins Depot legen.

Nachfolgend eine kurze Zusammenfassung :

Palladon Ventures Ltd
WKN: A1H6P0
TSX-V: PLL
Aktienkurs: € 1,04 oder C$ 1,50 (Stand: 17.08.11)
Aktienanzahl: 27,8 Millionen inkl. Optionen
Marktkapitalisierung: ca. C$ 42 Mio.

Internet: http://www.palladonventures.com


Palladon Ventures hat einen Anteil von 19,3% an dem Unternehmen CML Metals Corporation. CML besitzt das Iron Mountain Projekt im US-Bundesstaates Utah in der Nähe der Stadt Cedar City.

Neben Luxor und Palladon Ventures (19,3%) ist auch die chinesische Firma Tangshan mit 10% an dem JV-Unternehmen CML beteiligt.

Nach NI 43-101 wurden 34,4 Mio. Tonnen Eisenerz mit einem Eisengehalt von 45-47% gemessen. Durch die Anreicherung des Erzes soll daraus ein Konzentrat von 67% Fe entstehen. Dadurch werden die Transportkosten gemindert. Außerdem zahlen die Kunden für das Konzentrat höhere Preise.

Ende Juli 2011 erhielt CML die zweite Kredit-Tranche über $ 45 Mio. von Credit Suisse. Damit ist die Finanzierung für den Bau der Mine gesichert. Als Sicherheit für die Bank wurden Hedge-Verkäufe getätigt. Der Hegde-Preis ist nicht schlecht.

Zunächst soll das natürliche Erz mit 45-47% Fe-Gehalt gefördert und verkauft werden. Voraussichtlich ab März 2012 kann dann das Konzentrat mit 67% Fe hergestellt werden.

Anhand der vorliegenden Infos habe ich die möglichen Gewinne für Palladon´s 19,3%igen Anteil ermittelt. Die Fe-Produktionsraten habe ich allerdings unterhalb des Geschäftsplanes gelegt, um mögliche Verzögerungen oder Ausfälle zu berücksichtigen. Für das Erz und Konzentrat habe ich einen Mischpreis von 135 $/dmtu (zurzeit 170 $/dmtu) verwendet. Das liegt noch etwas unterhalb des im Liefer-Abnahmevertrag vereinbarten Preises und kann deshalb als konservativ betrachtet werden.

Schätzung der Gewinne pro Aktie (in USD):

2012: $ 0,29
2013: $ 0,45
2014: $ 0,57

Kursziel in Euro (€ 1,00 = $ 1,50) und Kurspotenzial:

2012: € 1,93 = 90%
2013: € 3,02 = 200%
2014: € 3,79 = 280%

Für spekulative Investoren, die mit der Volatilität des Aktienkurses umgehen können, bietet sich m. E. eine gute Chance. Was ich zurzeit nicht klären konnte, ist die zukünftige Ausrichtung von Palladon Ventures. Das MM möchte nach unbestätigten Informationen später den Anteil an CML erhöhen. Das könnte zu einer KE führen, allerdings würde dadurch auch der jetzige Anteil von 19,3% erhöht werden.

Gruß

Tommy

[MFC500]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.966.423 von XIO am 17.08.11 22:49:39

na ja, das grundsätzliche Risiko war doch hinlänglich bekannt. Venezuela sollte man erst wieder in Investmentüberlegungen einbeziehen, wenn Chavez weg ist.

[MFC500]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.967.322 von stupidgame am 18.08.11 09:24:16

[stupidgame]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.951.355 von XIO am 15.08.11 10:46:42

Orosur mit Zahlen:
Jahresumsatz 78,7m
Nettogewinn 15,9m
Gewinn / Aktie 0,24$
KGV 5,6 auf Basis Schlusskurs Kanada

http://moneyextra.uk-wire.com/cgi-bin/articles/2011081807000…

Gruß
s.

[XIO]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.966.382 von MFC500 am 17.08.11 22:40:11

für Rusoro wirds wohl eng:

[MFC500]

17.08.11

Chávez kündigt Verstaatlichung der Goldminen an

(dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund stark gestiegener Goldpreise will Venezuelas linksgerichteter Präsident Hugo Chávez die Goldminen in seinem Land verstaatlichen. Auch Unternehmen, die mit dem Edelmetall handeln, sollen nationalisiert werden, berichtete die Zeitung 'El Nacional' am Mittwoch in ihrer Online-Ausgabe. Entsprechende Gesetze seien vorbereitet und würden demnächst verabschiedet, zitierte das Blatt den Präsidenten. In den vergangenen Jahren hatte Chávez bereits andere Schlüsselindustrien verstaatlicht, um sein Projekt eines 'Sozialismus des 21. Jahrhunderts' zu verwirklichen.

'Wir werden das Gold nationalisieren und in eine internationale Reserve umwandeln, denn sein Wert steigt weiter', erklärte der Präsident. Die Regierung werde damit beginnen, die Goldgebiete in der Region Guayana 'einzunehmen', wo derzeit Anarchie, Mafia und Schmuggler herrschten. Venezuela verfügt nach den Worten von Chávez über Goldreserven in Höhe von rund 13 Milliarden Dollar (9,1 Milliarden Euro)./

[XIO]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.966.130 von zertol am 17.08.11 21:46:07

Danke, ich kuck gleich mal rein.

[zertol]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.965.993 von zertol am 17.08.11 21:17:18

XIO,
dies war als Beitrag zu "Neodym" gemeint.
(Ich hatte vor dem Einloggen den <Antwort>-Knopf gedrückt, aber das geht beim Einloggen offenbar verloren.)
Beste Grüße,
zertol

[XIO]

True North Gems auffällig gut (auf niedrigem Niveau" durch die Krise gekommen.
Letzte News schon elend lange her und trotzdem gut Umsatz.
Bin zu 0.12 CAD investiert, spekuliere auf die Minengenehmigung in Grönland.