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    Visa inc. IPO - 500 Beiträge pro Seite

    eröffnet am 13.03.08 17:14:08 von
    neuester Beitrag 19.03.08 23:56:29 von
    Beiträge: 24
    ID: 1.139.498
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      schrieb am 13.03.08 17:14:08
      Beitrag Nr. 1 ()
      Hallo Leut,

      was haltet ihr von dem bevorstehenden IPO von Visa inc. ??

      Unter der aktuellen Mark/-bzw Wechselkurslage.Lohnt sich eine Zeichnung ?


      S-Broker

      VISA Inc. geht an die Börse – zeichenbar bis 19.03.2008

      Der VISA-Börsengang könnte mit einem Volumen von rund 18 Mrd. USD (12 Mrd. EUR) der Größte in der US-Geschichte werden. Damit folgt VISA dem Konkurren- ten Mastercard, der bei seinem Börsendebüt etwa 2,3 Mrd. USD erlöste und bis heute eine Performance von über 300 Prozent hinlegen konnte. Zeichnungsende ist der 19.03.2008 (vorbehaltlich vorzeitiger Schließung).


      Zahlen für die Karte:
      Visa strebt Rekorderlös beim Börsengang an
      25. Feb 2008 23:02

      Visa will an die Börse
      Foto: AP

      Das Kreditkartenunternehmen will bis zu 447 Millionen Aktien an die New Yorker Börse bringen. Nun hat der Konzern im Besitz von über 10.000 Banken die Preisspanne für ein Papier genannt.

      Die USA stehen vor dem größten Börsengang ihrer Geschichte: Der führende US-Kreditkartenkonzern Visa will bei seiner mit Spannung erwarteten Erstnotiz bis zu rund 19 Milliarden Dollar, umgerechnet 12,8 Milliarden Euro, erlösen. Der Schritt lässt eine Summe erwarten, die die Erlöse aller anderen öffentlich gehandelter US-Unternehmen bei ihrem Börsengang in den Schatten stellt.
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      aufs Parkett
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      Angeboten werden 406,6 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 37 und 42 Dollar, wie der Branchenprimus am Montag bekannt. Bei großer Nachfrage können weitere 40,6 Millionen Aktien ausgegeben werden. Mit dem Schritt folgt Visa dem Konkurrenten Mastercard, der vor knapp zwei Jahren an die Börse ging. Der kleinere Rivale erlöste damals 2,4 Milliarden Dollar. Visa will den Erlös aus dem Börsengang vor allem in neue Zahlungstechnologien investieren.


      Aktien-Nachschlag bei großem Erfolg

      Der tatsächliche Erlös des hängt vom endgültigen Ausgabepreis der Aktien ab, der entsprechend der Nachfrage noch exakt festgelegt werden muss. Die Rekordsumme von 19 Milliarden Dollar würde auch die Ausgabe zusätzlicher 40,6 Millionen Aktien an die für den Börsengang zuständigen Konsortialbanken beinhalten.

      Der bislang größte Börsengang eines US-Unternehmens war im Jahr 2000 die Erstnotiz des Mobilfunkanbieters AT&T Wireless für damals 10,6 Milliarden Dollar. Auch im internationalem Vergleich ist Visas Schritt beachtlich. Kommt die höchstmögliche Erlössumme von 18,76 Milliarden Dollar wirklich zusammen, handelt es sich laut Finanzdatenanbieter Bloomberg um den weltweit zweitgrößte Börsengang hinter der chinesischen Bank ICBC im Jahr 2006.



      Visa gehört 10.000 Mitgliedsbanken

      Das Unternehmen mit Sitz im kalifornischen San Francisco plant den Börsengang nach bisherigen Angaben noch im ersten Halbjahr 2008. Derzeit gehört der Kreditkartenbetreiber seinen weit über 10.000 Mitgliedsbanken. Gemäß dem bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Angebot stehen gut die Hälfte aller Anteilsscheine an dem Branchenprimus zum Verkauf. In den Papieren heißt es weiter, der Konzern sei der weltweit führende Anbieter im elektronischen Zahlungsverkehr.

      Visa kommt auf knapp doppelt so viele Zahlungstransaktionen im Jahr wie der größte Wettbewerber Mastercard. Seit der Erstnotiz von Mastercard im Mai 2006 hat sich der Aktienkurs rund verfünffacht auf zuletzt über 203 Dollar. Mastercard ist damit an der Börse knapp 27 Milliarden Dollar wert. Am Montag gab die Mastercard-Aktie im frühen Handel leicht nach.

      Erste offizielle Schritte für den Börsengang unternahm Visa bereits im vergangenen Sommer. Als börsennotiertes Unternehmen wäre der Anbieter unabhängiger und könnte leichter Kooperationen eingehen. Die Notierung soll an der New York Stock Exchange (NYSE) erfolgen. In Europa soll Visa im Besitz der Mitgliedsbanken bleiben und als Lizenzpartner des börsennotierten US-Unternehmens arbeiten.



      Kartellstreit im Herbst beigelegt

      Erst im Herbst hatte sich Visa nach einem jahrelangen Kartellstreit mit seinem Konkurrenten American Express auf einen Vergleich mit einer milliardenschweren Zahlung an den Rivalen geeinigt. Der Wettbewerber hatte Visa vorgeworfen, ihn bei Banken in illegaler Weise blockiert zu haben.

      Visa verdoppelte im Schlussquartal 2007 seinen Konzerngewinn auf 424 Millionen Dollar bei 1,4 Milliarden Dollar Umsatz. Mastercard verdiente auch durch hohe Gewinne aus einem Anteilsverkauf 304 Millionen Dollar bei einem Umsatz von 1,1 Milliarden Dollar. (dpa)
      Avatar
      schrieb am 13.03.08 17:19:15
      Beitrag Nr. 2 ()
      Die Mastercard-Aktien hatten trotz eines turbulenten Marktumfelds den ersten Handelstag im Mai mit einem Plus von fast 20 Prozent abgeschlossen. Seitdem haben sie 84 Prozent zugelegt, was dem Konzern eine Marktkapitalisierung von 5,7 Milliarden Dollar brachte.

      :look:
      Avatar
      schrieb am 13.03.08 17:51:35
      Beitrag Nr. 3 ()
      Sind Kreditkartenunternehmen nicht die nächsten Opfer der US-Verschuldungsorgie?

      Zuerst werden Hypotheken nicht mehr bedient, dann folgen die Kreditkarten.
      Avatar
      schrieb am 13.03.08 17:55:44
      Beitrag Nr. 4 ()
      Dabei lese ich gerade folgendes:


      ...Und auch wenn Visa und Mastercard so sicher erscheinen, da sie selber keine Kredite vergeben - im Gegensatz zu Amex - könnten Anzahl und Höhe der Transaktionen noch leiden.
      Avatar
      schrieb am 13.03.08 17:56:06
      Beitrag Nr. 5 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 33.632.966 von jason83 am 13.03.08 17:14:08Finde ich auf jeden Fall interessant. Beobachte ich weiter;)

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      Avatar
      schrieb am 13.03.08 19:18:46
      Beitrag Nr. 6 ()
      Was möchte uns s-broker damit sagen?

      Kriegen ausgerechnet die eine Tranche aus USA zugeteilt?
      Avatar
      schrieb am 13.03.08 19:21:28
      Beitrag Nr. 7 ()
      Welche Bank begleitet das IPO?
      Avatar
      schrieb am 13.03.08 20:43:28
      Beitrag Nr. 8 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 33.634.562 von Turbodyne am 13.03.08 19:21:28Konsortialführer: Goldman Sachs , JP Morgan


      Zeichnung möglich bei S-Broker
      Avatar
      schrieb am 13.03.08 20:50:13
      Beitrag Nr. 9 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 33.635.626 von jason83 am 13.03.08 20:43:28"Zeichnung möglich" beantwortet noch nicht die Frage, wie dies dann über den Atlantik abgewickelt wird.

      Kann man denn über s-broker überhaupt an US-Börsen handeln?

      Ich blicke da nicht durch. Trotz - oder obwohl - ich schon seit knapp 10 Jahren bei an deutschen Börsen emitierten Aktien dabei bin. :rolleyes:
      Avatar
      schrieb am 13.03.08 21:18:07
      Beitrag Nr. 10 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 33.635.691 von walker333 am 13.03.08 20:50:13WWW.S-broker.de

      :keks:
      Avatar
      schrieb am 14.03.08 18:54:25
      Beitrag Nr. 11 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 33.635.966 von jason83 am 13.03.08 21:18:07Weiß jemand schon Graumarktkurse?

      Falls ja - Quelle bzw. Link?

      DANKE
      Avatar
      schrieb am 18.03.08 19:18:23
      Beitrag Nr. 12 ()
      Visa Plans Stock Debut as Demand Fades for New Shares (Update1)


      March 18 (Bloomberg) -- Visa Inc. will proceed with its $17 billion initial public offering, betting it can pull off the biggest stock sale in U.S. history during the worst year for the Standard & Poor's 500 Index since 2001.
      Visa, the world's largest credit-card network, may eclipse AT&T Wireless Group's $10.6 billion offering in 2000, assuming the share price is set at the high end of the projected $37-to-$42 range. San Francisco-based Visa would rank as the world's second-biggest IPO after the Industrial & Commercial Bank of China Ltd.'s $22 billion offering in 2006.
      The offering will ``set the tone'' for the equity markets this year, said Chip MacDonald, a partner in the capital markets practice at law firm Jones Day in Atlanta. ``It's going to be a bellwether.''
      Chief Executive Officer Joseph Saunders is pressing ahead as consumers pay for more purchases with credit and debit cards instead of cash. Traders are predicting the Federal Open Market Committee will lower the overnight lending rate by a full percentage point, a potential boost to the Standard & Poor's 500 Stock Index, which has dropped about 16 percent from its record high of Oct. 9.
      Demand for initial public offerings has waned this year, with 133 companies raising $16 billion globally, 47 percent less than in the same period last year, according to data compiled by Bloomberg.
      Faster Pace
      Visa moved up the offering last week by one day. Class A shares of the company are scheduled to start trading tomorrow on the New York Stock Exchange under the ticker ``V.'' Michael Buckley, an outside spokesman for Visa, said the company declined to comment today.
      Visa and rival Mastercard Inc. are insulated from rising defaults and late payments because, unlike American Express Co. and Discover Financial Services, they don't extend credit to cardholders. Banks that issue the cards take the credit risk.
      Cards will be used for 55 percent of all U.S. transactions by 2011, rising from 40 percent in 2005, according to the Nilson Report, an industry newsletter based in Carpinteria, California.
      The sale may help current Visa investors replenish capital as they brace for more losses tied to debt markets. JPMorgan Chase & Co., the second-biggest U.S. bank by market value and Visa's largest bank holder, stands to make as much as $1.2 billion from the IPO and Bank of America Corp., the nation's largest bank, may pocket more than $595 million, based on the price range set by underwriters.
      Coping With Losses
      The world's biggest financial firms have been battered by $195 billion of asset writedowns and credit-market losses since the beginning of 2007, including $37.1 billion by Visa's six largest holders, according to data compiled by Bloomberg as of March 14.
      Visa's IPO aims to mimic the success of MasterCard, whose stock has gained more than 400 percent since the Purchase, New York-based company went public in 2006.
      ``It's probably a good time for these companies to raise funds,'' said Tunde Kovacs, an assistant professor of finance at Northeastern University in Boston, referring to the banks. ``There are further defaults expected in the mortgage markets and possibly in some other areas like credit cards.''
      Proceeds from the IPO will be used to settle antitrust lawsuits, including a case brought by American Express, Visa said in its prospectus. The rest will be used to buy stock from member companies and to run the business.Antitrust Case
      American Express, the third-largest credit-card network, sued in November 2004 after the U.S. Supreme Court ruled Visa and MasterCard violated antitrust laws by preventing member banks from offering rival cards. Citigroup Inc. and Bank of America, the two biggest U.S. banks, later agreed to offer American Express services.
      Visa's profit doubled to $424 million in the quarter ended Dec. 31 and revenue rose 76 percent to $1.49 billion. Revenue at Visa and MasterCard has climbed as consumers pay for more purchases with credit and debit cards instead of cash.
      Visa's IPO is being arranged by 15 firms led by JPMorgan and Goldman Sachs Group Inc.

      To contact the reporter on this story: Elizabeth Hester in New York at ehester@bloomberg.net.
      Last Updated: March 18, 2008 13:11 EDT
      Avatar
      schrieb am 19.03.08 07:55:21
      Beitrag Nr. 13 ()
      Visa vor größtem Börsengang der US-Geschichte
      Der US-Kreditkartenanbieter Visa schreibt Börsengeschichte: Obwohl die Wall Street wegen der Kreditkrise eine Horrorwoche erlebt, hat das Unternehmen seine Papiere zu Höchstpreisen verkauft. Der IPO wird mindestens 18 Milliarden Dollar einbringen - ein neuer US-Rekord.
      http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,542321,00.html
      Avatar
      schrieb am 19.03.08 11:28:45
      Beitrag Nr. 14 ()
      Das IPO ist wirklich wichtig- der Zeitpunkt sehr unglücklich, die bisherigen Eigentümer sind zum grossen Teil Banken, denen das Wasser bis zum Hals steht.

      Das ist daher als Notmaßnahme zu interpretieren, das Ganze ist hochspekulativ.
      Avatar
      schrieb am 19.03.08 14:44:11
      Beitrag Nr. 15 ()
      Heute ist Stichtag !! ;)
      Avatar
      schrieb am 19.03.08 14:46:15
      Beitrag Nr. 16 ()


      Unabhängigkeit bedeutet alles !!!!

      :D:laugh::D
      Avatar
      schrieb am 19.03.08 17:15:24
      Beitrag Nr. 17 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 33.685.536 von StockFactory am 19.03.08 14:46:15Hat jemand Kursinfos? Erstkurs und akutell.

      Wie ist das bei den s-broker Zeichnern abgelaufen? Zuteilungsschlüssel, wann Aktieneinbuchung, korrekte Umrechnung auf Euro usw. :confused: :kiss:
      Avatar
      schrieb am 19.03.08 17:16:44
      Beitrag Nr. 18 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 33.687.887 von walker333 am 19.03.08 17:15:24
      Avatar
      schrieb am 19.03.08 17:30:21
      Beitrag Nr. 19 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 33.687.900 von HuskyEnergy am 19.03.08 17:16:44Danke, hatte überall nach Kurs gesucht, nur nicht bei Onvista.

      Schade, das war ja ein gigantischer Erfolg. Ich vermute, daß da die meisten Shares bei den Visa Mitgliedsbanken gelandet sind, also quasi fast alles bei den alten Eigentümern verbleibt ......

      Ob da dann noch was übern Teich ausgerechnet zu s-broker gewandert ist ???
      Avatar
      schrieb am 19.03.08 17:51:47
      Beitrag Nr. 20 ()
      Juhu ... knapp + 30% !!! :lick:
      Avatar
      schrieb am 19.03.08 18:09:25
      Beitrag Nr. 21 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 33.688.462 von StockFactory am 19.03.08 17:51:47Bist Du drin über s-broker? Oder heute über die Börse?
      Avatar
      schrieb am 19.03.08 20:04:04
      Beitrag Nr. 22 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 33.688.689 von walker333 am 19.03.08 18:09:25Weiß jemand was über das Zuteilungsverfahren? DANKE
      Avatar
      schrieb am 19.03.08 23:01:11
      Beitrag Nr. 23 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 33.688.105 von walker333 am 19.03.08 17:30:21Ob da dann noch was übern Teich ausgerechnet zu s-broker gewandert ist ???

      Ja, ein paar hat es gegeben. Bei mir 16 Stück für 300 gezeichnete. Zuteilungsschlüssel ist mir nicht bekannt.
      Avatar
      schrieb am 19.03.08 23:56:29
      Beitrag Nr. 24 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 33.692.079 von susi_rules81 am 19.03.08 23:01:11Danke für die Info. Da hätte also s-broker tatsächlich einen schönen Gewinn gebracht.


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      Visa inc. IPO