Investieren wie die elite-unis - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 24.07.08 13:30:20 von
neuester Beitrag 08.08.08 01:39:27 von
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In der letzten zeit werden des öfteren fonds angeboten, die die kundengelder ähnlich anlegen wollen, wie die amerikanischen elite-universitäten. hier wird dann immer wieder auf die erfolge der vermögensverwalter dieser stiftungsfonds wie yale, harvard, stanford oder princeton verwiesen.
der neueste anbieter in diesem segment ist meines wissens nach die auf alternative investments spezialisierte schweizer fondsgesellschaft \'rising star\'. die bringt demnächst den fonds \'starinvestor uI\' [wkn: a0nebj] auf dem markt.
im mai startete in zusammenarbeit von bca ag und aquila capital concepts der alpha top college fonds [wkn: a0m8d9].
wie realistisch ist es denn, das anlageuniversum dieser amerikanischen stiftungsfonds zumindest ansatzweise in diesen \'mulit asset class investing\' abzubilden und mittel- und langfristig ähnliche erfolge zu erzeilen?
der neueste anbieter in diesem segment ist meines wissens nach die auf alternative investments spezialisierte schweizer fondsgesellschaft \'rising star\'. die bringt demnächst den fonds \'starinvestor uI\' [wkn: a0nebj] auf dem markt.
im mai startete in zusammenarbeit von bca ag und aquila capital concepts der alpha top college fonds [wkn: a0m8d9].
wie realistisch ist es denn, das anlageuniversum dieser amerikanischen stiftungsfonds zumindest ansatzweise in diesen \'mulit asset class investing\' abzubilden und mittel- und langfristig ähnliche erfolge zu erzeilen?
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.577.643 von ChiefinCommand am 24.07.08 13:30:20Ich halte diesen Wunsch mit den bisherigen Fonds für unrealistisch. Alle bisher mir bekannten Fonds a la Yale sind enttäuschend, an erster Stelle der Acatis Mudulor College (private placement), der im letzten Jahr aufgelegr wurde, zu dem auch noch mit einer Mindestanlagesumme von 50.000 €. Der Fonds war zeitweise bei -25%. Ich habe ihn daher völlig abgehakt.
Der andere Fonds BCA-Alpha College läuft ebenfalls ziemlich stetig nach unten.
Der Fonds von RisingStar wurde mangels Nachfrage gestrichen.
Meiner Meinung nach ist u.a.das Problem, dass der Private Equity Anteil mit börsennotierten Firmen abgebildet wird, die stark mit den aktienmärkten korrelieren, im Gegensatz zu geschlossenen Private Equity Fonds, wie sie von Yale eingesetzt werden können.
Der andere Fonds BCA-Alpha College läuft ebenfalls ziemlich stetig nach unten.
Der Fonds von RisingStar wurde mangels Nachfrage gestrichen.
Meiner Meinung nach ist u.a.das Problem, dass der Private Equity Anteil mit börsennotierten Firmen abgebildet wird, die stark mit den aktienmärkten korrelieren, im Gegensatz zu geschlossenen Private Equity Fonds, wie sie von Yale eingesetzt werden können.
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.577.643 von ChiefinCommand am 24.07.08 13:30:20wie realistisch ist es denn, das anlageuniversum dieser amerikanischen stiftungsfonds zumindest ansatzweise in diesen \'mulit asset class investing\' abzubilden und mittel- und langfristig ähnliche erfolge zu erzeilen?
extreeeem unrealistisch
extreeeem unrealistisch
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.577.643 von ChiefinCommand am 24.07.08 13:30:20Hallo,
der NV Strategie Quattro Plus Ami (DE000A0HGZZ4) verfolgt
so eine Strategie und hält sich ganz gut.
Was haltet Ihr von dem?
der NV Strategie Quattro Plus Ami (DE000A0HGZZ4) verfolgt
so eine Strategie und hält sich ganz gut.
Was haltet Ihr von dem?
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.581.305 von Frankey am 24.07.08 19:46:04dem Quattro kann man grundsätzlich schon kaufen, wenn er von der Zielsetzung ins Depot passt; allerdings wird die Performance nicht die vom Yale Stiftungsfonds erreichen können ; da müssen kleinere Brötchen gebacken werden;
es gibt halt einen Unterschied zwischen "hält sich ganz gut" und einer Durchschnittsrendite von 15% p.a.
beim NV Quattro sollte man langfristig nicht mit durchschnittlichen Renditen von deutlich über 6% rechnen; Ziel der Fondsmanager sind überigens 7% bis 10% im Durchschnitt; dies halte ich für zu ambitioniert;
es gibt halt einen Unterschied zwischen "hält sich ganz gut" und einer Durchschnittsrendite von 15% p.a.
beim NV Quattro sollte man langfristig nicht mit durchschnittlichen Renditen von deutlich über 6% rechnen; Ziel der Fondsmanager sind überigens 7% bis 10% im Durchschnitt; dies halte ich für zu ambitioniert;
Auch einen Blick wert ist aus meiner Sicht der Fonds "HV Global Endowment Portfolio" von Hamburger Vermögen.
Wegen der Auflage am 5. Dezember 2007 kann man noch nicht viel über die (Langfrist-)Performance aussagen.
Schön ist, daß man den Fonds z.B. mit 0% AA über AVL bei ebase ordern kann. ;-) Aber das sollte nicht das einzige Kriterium sein.
Infos z.B. hier:http://www.aquila-alternatives.de/investments/offene-fonds/h…
Wegen der Auflage am 5. Dezember 2007 kann man noch nicht viel über die (Langfrist-)Performance aussagen.
Schön ist, daß man den Fonds z.B. mit 0% AA über AVL bei ebase ordern kann. ;-) Aber das sollte nicht das einzige Kriterium sein.
Infos z.B. hier:http://www.aquila-alternatives.de/investments/offene-fonds/h…
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.583.979 von Klopptimist am 25.07.08 09:06:26Wobei der hv-fonds global endowment portfolio sich aber kaum unterscheidet vom alpha top college fonds - wahrscheinlich auch kein wunder, da bei beiden fonds aquila als produktpartner dahintersteht.
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.604.588 von ChiefinCommand am 29.07.08 11:41:00sich David Swensen (Yale) nur ansatzweise zu nähern ist reine Utopie. Wenn Yale ein PE-Engagement will, dann stehen die wirklichen Top-Quartile-Manager in der Schlange und legen extra und nur für Yale einen Fonds auf. Genauso inestiert Yale nicht in ein Unternehme, das in Timber investiert, sondern kauft sich selber riesige Wälder.
Fakt ist jedoch, dass der Trend zum Multi-Asset-Depot der richtige ist. Der hier schon angesprochene NV Strategie Quattro Plus ist einer der wenigen, die Multi-Asset wirklich leben. Die haben sich gleich mal selbst ein paar Schiffe gekauft und investieren zu Teilen (ca. 1-2%) über den NV Strategie Quattro in diese Schiffe.
Factsheet: http://www.visiofund.de/forum/NVStrategieQuattroPlusAMI_DE00…" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">http://www.visiofund.de/forum/NVStrategieQuattroPlusAMI_DE00…
Daneben gehört dieser Fonds zum besten was der Dachfondsmarkt im Balanced-Sektor zu bieten hat. Hier hat einer der guten Vermögensverwalter noch selbst die Hand drauf, was beim BCA-Produkt Alpha College eher nicht zu vermuten ist. Bei BCA stehen ganz klar Vermittlerinteressen und Eigeninteressen der BCA-Bank im Vordergrund. Alpha College ist neben den drei Top-Select Produkten der vierte Fonds, in den ca. 8000 BCA-Vermittler Ihre Investmentbestände umschichten sollen.
Fakt ist jedoch, dass der Trend zum Multi-Asset-Depot der richtige ist. Der hier schon angesprochene NV Strategie Quattro Plus ist einer der wenigen, die Multi-Asset wirklich leben. Die haben sich gleich mal selbst ein paar Schiffe gekauft und investieren zu Teilen (ca. 1-2%) über den NV Strategie Quattro in diese Schiffe.
Factsheet: http://www.visiofund.de/forum/NVStrategieQuattroPlusAMI_DE00…" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">http://www.visiofund.de/forum/NVStrategieQuattroPlusAMI_DE00…
Daneben gehört dieser Fonds zum besten was der Dachfondsmarkt im Balanced-Sektor zu bieten hat. Hier hat einer der guten Vermögensverwalter noch selbst die Hand drauf, was beim BCA-Produkt Alpha College eher nicht zu vermuten ist. Bei BCA stehen ganz klar Vermittlerinteressen und Eigeninteressen der BCA-Bank im Vordergrund. Alpha College ist neben den drei Top-Select Produkten der vierte Fonds, in den ca. 8000 BCA-Vermittler Ihre Investmentbestände umschichten sollen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.668.552 von NoFritz am 07.08.08 12:33:40Hallo allerseits,
david swensen hat ein buch darüber geschrieben, was seiner Ansicht nach der Privatinvestor tun sollte: "unconventional success".
Er sollte genau nicht den Investmentstil des Yale funds imitieren, sondern sich mit ETFs in klasssischen Core asset classes (aktien, staatsanleihen, TIPS, REITS) engagieren.
Grund. Im Kern beruht der Erfolg des Yale funds auf einer Kernkompetenz: Menschen, Menschen, Menschen. Asset manager, die es drauf haben, den Markt zu schlagen. Das gibts bei keinem retail Produkt für den Massenkonsumenten.
Also lass die finger von diesen Dachfonds. Die mißbrauchen dein glamour der eliteunies für schnöde abzocke.
IInestiere mit ETFs 50% Aktien, 20% REITS, 15% Staatsanleihen, 15% TIPS. reballanziere Dein Portfolio mind. 1 x pro Jahr und Du schlägst auf dauer jedes dieser produkte um längen mit einem einfachen Trick: Diversifiziertes, aktienorientiertes kostenoptimiertes Portfolio.
david swensen hat ein buch darüber geschrieben, was seiner Ansicht nach der Privatinvestor tun sollte: "unconventional success".
Er sollte genau nicht den Investmentstil des Yale funds imitieren, sondern sich mit ETFs in klasssischen Core asset classes (aktien, staatsanleihen, TIPS, REITS) engagieren.
Grund. Im Kern beruht der Erfolg des Yale funds auf einer Kernkompetenz: Menschen, Menschen, Menschen. Asset manager, die es drauf haben, den Markt zu schlagen. Das gibts bei keinem retail Produkt für den Massenkonsumenten.
Also lass die finger von diesen Dachfonds. Die mißbrauchen dein glamour der eliteunies für schnöde abzocke.
IInestiere mit ETFs 50% Aktien, 20% REITS, 15% Staatsanleihen, 15% TIPS. reballanziere Dein Portfolio mind. 1 x pro Jahr und Du schlägst auf dauer jedes dieser produkte um längen mit einem einfachen Trick: Diversifiziertes, aktienorientiertes kostenoptimiertes Portfolio.
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