Blue Chip Depot-antizyklisch & Sondersituationen (Seite 1112)

[DOBY]

nachdem meine Bank Medisana ausgebucht und das Geld eingebucht hat:

update Stand Top20 Realdepot:

Sondersituationen: C-Quadrat, Jubii i.L., MAN3, UMS i.L.
Immobilien: Ado Properties, TAG, VIB, WCM
Sonstiges: Alphabet A, Apple, Boss, Daimler, Dax-Short, Freenet, L&S, Merck, Paragon, PNE, Priceline, W&W

raus: Medisana zum Verk. einger.
rein: Freenet

alle Top20-Positionen sind gegenwärtig im Plus (bei einigen Positionen wurden nahe der Kurs-Tiefs die Verluste realisiert und der Bestand neu aufgebaut, z.B. bei Daimler und Merck), sodass ich gegenwärtig über grössere Verlustvorträge bei meiner Bank verfüge. Steuerzahlungen fallen somit für die nächste Zeit nicht an-ausser bei (nicht verrechenbaren) Dividenden.

-Freenet hat gestern die Dividendenplanung für 2015/2016 bekanntgegeben
-W&W zieht im 2. Anlauf in den SDAX ein
-aus den Top20 gefallene Allianz-Position nähert sich infolge Kurserholung wieder der Top20 Schwelle von 1% Depotvolumen

[Koko2812]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.841.609 von carcat am 26.02.16 08:49:20

Zitat von carcat: Hi Doby, warum sicherst du über DAX ab und nicht über größere Indizes (Eustoxx 50 oder gar MSCI World)? Ich hatte den Eindruck, Deine negative Marktmeinung macht sich nicht an Deutschland fest.
Außerdem würde ich bei Short-Papieren versuchen, einen Kursindex statt einen Performance-Index zu erwischen, denn der Dividendenanteil (wie beim Dax) arbeitet gegen Dich.

Servus,

im Umkehrschluss, sollte man mal long gehen wollen, würde sich da dann wohl der
DAX anbieten, oder?

[DOBY]

Hinweis für Spielernaturen:
die krassesten Kursgewinne/verluste im Bereich deutscher Aktien gibt es meiner Beobachtung nach aktuell bei der Aktie TC Unterhaltungselektronik AG-in Fachkreisen Fernsehfee genannt-, WKN 745420, allein in den letzten 7 Handelstagen gab es Kurse von knapp 1 € bis 32 cent (aktuell 76 cent).
Totalverlust jederzeit möglich. aber das kennen Spielcasinobesucher ja...
Disclaimer:
wie immer gilt auch in diesem Fall: dies ist keine Anlageempfehlung oder Beratung !

[DOBY]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.892.143 von martin365 am 03.03.16 14:04:35

Zitat von martin365: Doby, wir hätten Medisana lieber heute verkaufen sollen statt sie einzureichen. Habe nicht mit solch einem hohen Kurs gerechnet.

bisher sind ca. 3000 St über dem Abfindungskurs gehandelt worden. Zum Einen habe ich das Zigfache eingereicht, zum Andern ist/war eine Spekulation darauf, dass der Kurs auf ein höheres Niveau als 2,80 steigt (bzw. man beim wahrscheinlichen Squeeze Out mehr erlöst) extrem tollkühn, dazu braucht man sich nur mal die Ergebnisse der AG der letzten Jahre sowie die desaströse Bilanzsituation anschauen. EK=?. 2,80 war ein überschaubares Risiko, auf mehr zu spekulieren ist extremes Zocken.
Man muss auch man mit was zufrieden sein, ansonsten steht es jedem frei ins Spielcasino zu gehen, dort kann man jeden Tag Millionär werden-theoretisch...

[martin365]

Doby, wir hätten Medisana lieber heute verkaufen sollen statt sie einzureichen. Habe nicht mit solch einem hohen Kurs gerechnet.

[DOBY]

update zum Top20 Realdepotwert Medisana (Sondersituationswert):
-"normale" Annahmefrist abgelaufen
-Andienungsquote ca. 92%
-"weitere Annahmefrist" (14 Tage) startet.

Da die Annahmefrist abgelaufen ist, ohne dass es eine Verlängerung oder Änderung des Angebots gab, gehe ich nun zu 99,99% davon aus, dass mir das Geld aus dem eingereichten Bestand demnächst zufliesst (dafür haftet nach WpÜG die BHF-Bank). Damit wird sich die Cashquote wieder um ca. 10% erhöhen.
Angesichts des stark gestiegenen Gesamtmarkts wird das Geld voraussichtlich vorerst nicht in "normale" Aktien fliessen.
Ich danke user martin365 für die Einbringung der Aktie in die Thread-Diskussion, auch wenn aus diesem Projekt naturgemäss nicht eine riesige Rendite erwirtschaftet werden konnte, sondern "nur" ca. 4%-bei wenigen Wochen Haltedauer.

[DOBY]

Realdepot Update:
Die Verluste des Februar konnten inzwischen wieder aufgeholt werden. Gegenüber dem Tiefststand bei DAX 8700 hat sich der Verlust ca. gedrittelt. Die Kosten der Absicherung schlagen aktuell mit ca. 0,5% performancemindernd zu Buche. Da wir zur Zeit ähnlich wie im Nov. 2015 eine "Erwartungsrally" mit Blick auf den Auftritt von Herrn Draghi am 10. März erleben, halte ich mich bis dahin in Sachen Absicherung etwas zurück. Ich finde es allerdings illusorisch zu glauben Herr Draghi könnte das Driften der Weltwirtshaft in Richtung Rezession (ausgehend von China) mittels Geldpolitik aufhalten, dh. nach dem 10. März nehmen meiner Meinung nach die Marktgefahren wieder zu.

[DOBY]

aus meinem Rest-Anleiheportfolio:
Ausschüttung Genussscheine Stadtwerke Hannover 52,30%
(Kurs ca. 1000%)

zum Aktienmarkt:
Nachdem der Markt Anfang Februar zu Verkaufspanik ansetzte (DAX 8700), ist aktuell das Gegenteil zu beobachten, Kaufpanik. Die Kaufpanik wird verstärkt durch das Erreichen charttechnischer Marken (z.B. 200 Tage-Linie des DAX). Fundamental hat sich wenig getan, es zeigt sich aber, dass fundamentale Analyse allein (z.B. zur Situation auf dem Ölmarkt) manchmal nicht weiterhilft, wenn Marktbeeinflussung durch diverse Spekulationen (Notenbanken, Ölmarkt-Eingriffe) und/oder charttechnische Gründe eine gegenläufige Marktbewegung erzeugen. Sollte der DAX weiter steigen, dann ist das zwar nicht das Szenario, das ich fundamental für gerechtferigt halte, ich werde aber trotzdem profitieren, da mein Depot nur teilabgesichert ist. Ich habe meine Strategie so ausgerichtet, dass ich sowohl mit steigenden als auch fallenden Märkten zurechtkommen werde. Es bleibt dabei, dass die gegenwärtige Party dicht am Kraterrand stattfindet, kein einziges fundamentales Problem ist gelöst, weder die maue wirtschaftliche Entwicklung in China noch das Angebot/Nachfrageproblem bei vielen Rohstoffen. Trotzdem kann es blutig enden, wenn man sich zu eindeutig festlegt.

[DOBY]

Monatsabschluß Februar 2016:
Depotperformance gg 31.12.15 -4,4% (31.01. -3,7%). Benchmark DAX -11,6% (-8,8%) Dax Stand 9495 (9798). Im Februar ist es mir gelungen die Korrelation zum DAX unter 0,4 zu senken, dazu beigetragen hat insbesondere Kurzfristtrading. Die Wirkung meines DAX- Shorts würde sich dagegen erst bei niedrigerem DAX-Stand positiv entfalten.
Die Cashquote liegt derzeit bei 28% (nach Investitionen insb. in Sondersituationspositionen und DAX-Short).

[DOBY]

Was verstehst Du unter Risikobeständen?
Das gesamte Aktiendepot?

Nein, nur die Bestände, die eine gewisse Korrelation mit dem DAX haben, darunter fallen nicht die meisten Sondersituationspositionen und auch nicht das Cash.