Diskussion zu CytoSorbents Corporation (Seite 181)
eröffnet am 20.05.09 17:22:57 von
neuester Beitrag 18.04.24 12:50:58 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 61.195.694 von Aliberto am 07.08.19 12:54:22"Der Aktienkurs dürfte jetzt bei ca. 6,50 Dollar einen Boden gefunden haben"
Das ist nun leider nicht der Fall. Aktuell: 5,68 USD was ein Minus von über 13% ist. Ich hoffe, dass du mit deinen anderen Annahmen besser liegst
Das ist nun leider nicht der Fall. Aktuell: 5,68 USD was ein Minus von über 13% ist. Ich hoffe, dass du mit deinen anderen Annahmen besser liegst
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.198.007 von werthaltig am 07.08.19 15:55:50Getreu meiner üblichen Dysfunktionalität fürs Timing habe ich schon heute meine 100%-Position erreicht...zum Schnitt von 5,4 Euro. Was solls, kenn ich bei mir nicht anders. Liegen lassen und warten, ob die Story aufgeht,
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.195.694 von Aliberto am 07.08.19 12:54:22@aliberto
feine Einschätzung, zu der auch ich mit einer ersten Position gerne wieder Trittbrett fahre. Frau Bloch sieht das ja mit ihrem $6,49 Kauf am 10. Mai wohl ähnlich. Und auch die Bezüge danach (ohne Verkauf) zeigen dass die Insider das aktuelle Preisniveau ebenfalls nicht zum Verkauf nutzen. Ich bin im Mai/Juni nicht eingestiegen, weil auch Insider sich irren können, oder andere Motive haben. Die aktuellen Zahlen, der CC und auch Alibertos Einschätzung haben mich wie erwähnt ebenfalls zum Wiedereinstieg ermuntert. Mein letzter Komplettausstieg war im Sommer 2018 mit gutem Gewinn zu rund $9, also zu früh. Timing konnte ich leider noch nie.
Was ich nie verstehen werde, dass in Deutschland heute früh ein paar Euphoriker mit Zähnen im Mund bewaffnet zu jedem Preis kauften. Die after-hour Kurse und auch die premarket-Kurse haben doch gezeigt dass es heute keinen gigantischen Kurssprung zur Eröffnung geben wird.
feine Einschätzung, zu der auch ich mit einer ersten Position gerne wieder Trittbrett fahre. Frau Bloch sieht das ja mit ihrem $6,49 Kauf am 10. Mai wohl ähnlich. Und auch die Bezüge danach (ohne Verkauf) zeigen dass die Insider das aktuelle Preisniveau ebenfalls nicht zum Verkauf nutzen. Ich bin im Mai/Juni nicht eingestiegen, weil auch Insider sich irren können, oder andere Motive haben. Die aktuellen Zahlen, der CC und auch Alibertos Einschätzung haben mich wie erwähnt ebenfalls zum Wiedereinstieg ermuntert. Mein letzter Komplettausstieg war im Sommer 2018 mit gutem Gewinn zu rund $9, also zu früh. Timing konnte ich leider noch nie.
Was ich nie verstehen werde, dass in Deutschland heute früh ein paar Euphoriker mit Zähnen im Mund bewaffnet zu jedem Preis kauften. Die after-hour Kurse und auch die premarket-Kurse haben doch gezeigt dass es heute keinen gigantischen Kurssprung zur Eröffnung geben wird.
Hier mal mein Fazit und meine Anmerkungen zu den Zahlen und dem CC.
Die Zahlen sind absolut in Ordnung und eher am oberen Rand meiner Erwartungen und damit dürfte der Kurs jetzt auf jeden Fall die nächsten Monate einen Boden gefunden haben.
Positiv:
- Produkt-Gross-Margin jetzt bei 76% und soll bis zum Jahresende auf 80% steigen
- Die reinen Salesumsätze mit 5.85 Mio sind sehr schön und gerade die Salesumsätze in Deutschland haben sich in Q2-2019 mit 3.693 Mio sehr schön entwickelt und wieder in den Wachstumspfad zurückgefunden
(Deutschland ist für mich derzeit der wichtigste Markt !! und daher hier mal die Salesumsätze der letzten 6 Quartale aus Deutschland: 2.67 / 3,23 / 2,77 / 3,1 / 3,1 / 3,7 nun in Q2)
- Die Grants sind am unteren Rand und hier hat man wohl aufgrund der "hohen Salesumsätze" nicht alle zustehenden Grants abgerufen und etwas Pulver für Q3 in der Hinterhand ("This decrease was a result of timing of certain grant revenue.")
- Salesumsätze der anderen Direktverkaufsgebiete mit 0,844 Mio. in Ordnung aber mehr auch nicht (hier hat man ja diverse Länder von Fresenius übernommen und diese werden nun als Direktverkaufsgebiete ausgewiesen)
- Salesumsätze über Vertriebspartner mit 1.31 Mio sehr schön und deutlich über meiner Erwartung (hier sind ja einige Fresenius-Gebiete weggefallen und Mexiko und Südkorea haben noch keine Salesumsätze beigetragen => also keine Stocking-Order von Fresenius für Südkorea oder Mexiko und diese erfolgt erst nach Zulassung in diesen Ländern -wahrscheinlich Q1-2020)
- von den drei in Q1-2019 ausgefallenen Vertriebspartnern gibt es folgendes zu berichten
- "We were pleased that a major distributor that did not order in the first quarter of 2019 began reordering in the second quarter of 2019 but even without these orders, product sales would still have been a quarterly record."
........=> da hätte man auch ruhig mal etwas mehr zu sagen können, warum hat dieser Vertriebspartner in Q1 nicht geordert und jetzt in Q2 wieder eine Order aufgegeben etc. etc.
- "Fresenius Medical Care was another one of our partners that did not order in the first quarter as they exchanged several of their countries in the EU with Mexico, South Korea and the Czech Republic, and during the quarter we worked closely with Fresenius Medical Care and submitted the CytoSorb registration for Mexico and South Korea and expect an update on progress by the end of the year, if not our grant registration." .............."In terms of the distributor sales so the issue that we face in the first quarter with that three distributors one of which was Fresenius Medical Care did not order related to inventory issues and other things. What we said in the first quarter is that we expect that those issues would resolve amongst all three distributors by the end of the year. In terms of Fresenius as we talked about they still continue to have inventory in Europe that they're working down. They doing a very nice job on that and might ask Chris to comment on some of the progress there, but they will not or cannot order for Mexico and South Korea until they receive registration. But we expect again to hear more about registration if not get that registration out right before the end of the year at which point we expect that Fresenius would be ordering again.
- "And then the third distributor, we believe and have fairly good visibility that they will be also ordering before the end of the year. But again without those three distributors we were still able to achieve record performance this quarter on certainly the resumption of ordering from one of those three are certainly was helpful."
=> also Umsatz über die Vertriebspartner in Q2-2019 wieder deutlich über Q1 und Fresenius und ein anderer Vertriebspartner haben trotzdem keinen Umsatz beigetragen; könnte dann in Q4 zu einer "deutlichen" Steigerung führen
Neutral bis Negativ:
- HemoDefend dauert auch wohl etwas länger und eine Zulassung dürfte vor Herbst 2020 nicht erfolgen
- REMOVE Endocarditis Trial im Zeitplan und hier dürfte es erste Ergebnisse Mitte 2020 geben ("top line data by mid-2020")
- REFRESH II dauert anscheind länger und hier wird es im ersten Halbjahr 2020 eine erste Zwischenanalyse geben und ein Ende und eine Zulassung dürfte es frühestens Mitte bzw. Ende 2021 geben => Umsätze in den USA dann frühestens Anfang bzw. Mitte 2022 aus dieser Zulassung
Mein persönliches Fazit:
Der Aktienkurs dürfte jetzt bei ca. 6,50 Dollar einen Boden gefunden haben und ich werde wieder anfangen eine erste Position aufzubauen. Die nächsten Monate dürften keine "großen Neuigkeiten" kommen und daher kann und werde ich an schwachen Tagen diese Position dann sukzessive erhöhen; Eile ist nicht geboten, da hier vor Anfang bzw. Mitte 2020 nicht wirklich große News anstehen. Q3 könnte saisonal evtl. wieder etwas schächer werden. Kurse unter 7,- Dollar momentan eher Kaufkurse, oberhalb von 9,- bis 10,- Dollar derzeit (!) eher Verkaufskurse, da man bei diesen Kursen immer noch mit einer KE rechnen kann.
Die Zahlen sind absolut in Ordnung und eher am oberen Rand meiner Erwartungen und damit dürfte der Kurs jetzt auf jeden Fall die nächsten Monate einen Boden gefunden haben.
Positiv:
- Produkt-Gross-Margin jetzt bei 76% und soll bis zum Jahresende auf 80% steigen
- Die reinen Salesumsätze mit 5.85 Mio sind sehr schön und gerade die Salesumsätze in Deutschland haben sich in Q2-2019 mit 3.693 Mio sehr schön entwickelt und wieder in den Wachstumspfad zurückgefunden
(Deutschland ist für mich derzeit der wichtigste Markt !! und daher hier mal die Salesumsätze der letzten 6 Quartale aus Deutschland: 2.67 / 3,23 / 2,77 / 3,1 / 3,1 / 3,7 nun in Q2)
- Die Grants sind am unteren Rand und hier hat man wohl aufgrund der "hohen Salesumsätze" nicht alle zustehenden Grants abgerufen und etwas Pulver für Q3 in der Hinterhand ("This decrease was a result of timing of certain grant revenue.")
- Salesumsätze der anderen Direktverkaufsgebiete mit 0,844 Mio. in Ordnung aber mehr auch nicht (hier hat man ja diverse Länder von Fresenius übernommen und diese werden nun als Direktverkaufsgebiete ausgewiesen)
- Salesumsätze über Vertriebspartner mit 1.31 Mio sehr schön und deutlich über meiner Erwartung (hier sind ja einige Fresenius-Gebiete weggefallen und Mexiko und Südkorea haben noch keine Salesumsätze beigetragen => also keine Stocking-Order von Fresenius für Südkorea oder Mexiko und diese erfolgt erst nach Zulassung in diesen Ländern -wahrscheinlich Q1-2020)
- von den drei in Q1-2019 ausgefallenen Vertriebspartnern gibt es folgendes zu berichten
- "We were pleased that a major distributor that did not order in the first quarter of 2019 began reordering in the second quarter of 2019 but even without these orders, product sales would still have been a quarterly record."
........=> da hätte man auch ruhig mal etwas mehr zu sagen können, warum hat dieser Vertriebspartner in Q1 nicht geordert und jetzt in Q2 wieder eine Order aufgegeben etc. etc.
- "Fresenius Medical Care was another one of our partners that did not order in the first quarter as they exchanged several of their countries in the EU with Mexico, South Korea and the Czech Republic, and during the quarter we worked closely with Fresenius Medical Care and submitted the CytoSorb registration for Mexico and South Korea and expect an update on progress by the end of the year, if not our grant registration." .............."In terms of the distributor sales so the issue that we face in the first quarter with that three distributors one of which was Fresenius Medical Care did not order related to inventory issues and other things. What we said in the first quarter is that we expect that those issues would resolve amongst all three distributors by the end of the year. In terms of Fresenius as we talked about they still continue to have inventory in Europe that they're working down. They doing a very nice job on that and might ask Chris to comment on some of the progress there, but they will not or cannot order for Mexico and South Korea until they receive registration. But we expect again to hear more about registration if not get that registration out right before the end of the year at which point we expect that Fresenius would be ordering again.
- "And then the third distributor, we believe and have fairly good visibility that they will be also ordering before the end of the year. But again without those three distributors we were still able to achieve record performance this quarter on certainly the resumption of ordering from one of those three are certainly was helpful."
=> also Umsatz über die Vertriebspartner in Q2-2019 wieder deutlich über Q1 und Fresenius und ein anderer Vertriebspartner haben trotzdem keinen Umsatz beigetragen; könnte dann in Q4 zu einer "deutlichen" Steigerung führen
Neutral bis Negativ:
- HemoDefend dauert auch wohl etwas länger und eine Zulassung dürfte vor Herbst 2020 nicht erfolgen
- REMOVE Endocarditis Trial im Zeitplan und hier dürfte es erste Ergebnisse Mitte 2020 geben ("top line data by mid-2020")
- REFRESH II dauert anscheind länger und hier wird es im ersten Halbjahr 2020 eine erste Zwischenanalyse geben und ein Ende und eine Zulassung dürfte es frühestens Mitte bzw. Ende 2021 geben => Umsätze in den USA dann frühestens Anfang bzw. Mitte 2022 aus dieser Zulassung
Mein persönliches Fazit:
Der Aktienkurs dürfte jetzt bei ca. 6,50 Dollar einen Boden gefunden haben und ich werde wieder anfangen eine erste Position aufzubauen. Die nächsten Monate dürften keine "großen Neuigkeiten" kommen und daher kann und werde ich an schwachen Tagen diese Position dann sukzessive erhöhen; Eile ist nicht geboten, da hier vor Anfang bzw. Mitte 2020 nicht wirklich große News anstehen. Q3 könnte saisonal evtl. wieder etwas schächer werden. Kurse unter 7,- Dollar momentan eher Kaufkurse, oberhalb von 9,- bis 10,- Dollar derzeit (!) eher Verkaufskurse, da man bei diesen Kursen immer noch mit einer KE rechnen kann.
Die Zahlen scheinen ok zu sein, wobei ich diese eher am unteren Ende der Erwartungen ansiedle.
Zumindest mal keine negative Überraschung...
http://cytosorbents.mediaroom.com/2019-08-06-CytoSorbents-Re…
Zumindest mal keine negative Überraschung...
http://cytosorbents.mediaroom.com/2019-08-06-CytoSorbents-Re…
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.191.111 von Der kleine Aktienfreund am 06.08.19 23:13:47Sehe ich auch so. Insbesondere währungsbereinigt mit 6.2 Mio USD an Sales Revenues war das ein ordentliches Quartal. Wenn man dann noch hört, das zwei von drei Distributoren derzeit noch Päusschen machen, kann man diesem Quartal auch eine gewisse Reboundqualität zuschreiben. Sicher noch kein richtiger Befreiuungsschlag - aber der kann ja auch noch kommen.
Rechnerisch müssten nach den neuen Zahlen übrigens am 21.09.2019 alle Remove-Patienten "enrolled" sein. Auch im Falle einer sportlichen Auswertungsgeschwindigkeit wird man dann doch eher erst in Q1 2020 mit Ergebnissen rechnen dürfen.
Bekannte Katalysatoren erwarte ich damit in Q1 2020 (REMOVE) und in Q4 2020 (HemoDefend).
Bis dahin heißt es weiter, eifrig (Fall-)Studien lesen. Die beiden letzten CasesOfTheWeek waren aus Ankara und Moskau und wie üblich beeindruckend und damit als Lektüre sehr zu empfehlen.
Rechnerisch müssten nach den neuen Zahlen übrigens am 21.09.2019 alle Remove-Patienten "enrolled" sein. Auch im Falle einer sportlichen Auswertungsgeschwindigkeit wird man dann doch eher erst in Q1 2020 mit Ergebnissen rechnen dürfen.
Bekannte Katalysatoren erwarte ich damit in Q1 2020 (REMOVE) und in Q4 2020 (HemoDefend).
Bis dahin heißt es weiter, eifrig (Fall-)Studien lesen. Die beiden letzten CasesOfTheWeek waren aus Ankara und Moskau und wie üblich beeindruckend und damit als Lektüre sehr zu empfehlen.
Das sind ja überwältigende Ergebnisse! Damit hätte ich nicht in meinen kühnsten Träumen gerechnet...
Ich muss zugeben, dass ich vor kurzem noch geglaubt habe, dass diese Unternehmung vom Management systematisch geplündert wird. Aber das Management hat mich vollkommen überzeugt, dass es sein Geld und Aktienoptionen plus die gerade beschlossene saftige Gehaltserhöhung mehr als wert ist...
Ich muss zugeben, dass ich vor kurzem noch geglaubt habe, dass diese Unternehmung vom Management systematisch geplündert wird. Aber das Management hat mich vollkommen überzeugt, dass es sein Geld und Aktienoptionen plus die gerade beschlossene saftige Gehaltserhöhung mehr als wert ist...
Der Spiegel hat schon vor ein paar Jahren mal einen Artikel über den Adsorber geschrieben. Ist hier im Thread auch verlinkt, sicherlich weit hinten.
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