AT & T (Seite 12)
eröffnet am 26.05.09 14:24:26 von
neuester Beitrag 24.04.24 16:17:55 von
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Es ist so was erwarte ich? Für mich reicht ne kleiner Sicherheitspuffer plus das in absehbarer Zeit die Dividenden fließen , habe nahe dem kürzlichen Tief gekauft. Bleibt jetzt einfach liegen und bringt regelmäßig meine Rente. Da ich immer nur Betrag X in jeden Wert investiere ist das Risiko begrenzt. Ich mag solche verprügelten Werte, Verizon, 3M und Co lassen Grüßen. Und natürlich alles auch mit Risiko behaftet.
Also, dass die Dividende ausfällt... da müsste schon einiges passieren. Schließlich dürfte die nicht einmal den halben Free Cash Flow beanspruchen.
Die Geschichte mit Amazon. Hm, da glaub ich auch nicht so ganz dran. Eine ähnliche Geschichte hatten wir schon einmal als Google da ja auch Glasfaster anbieten wollte. Das Ganze kam aber nicht. Es müsste derart viel Kapital investiert werden und dies bei überschaubaren Rendite-Erwartungen.
Bei der Bleigeschicht glaub ich nicht so ganz dran, dass dies wirklich so ein heisses Eisen ist. Blei hat man ja praktisch fast überall verwendet. Das Blei im Benzin war wahrscheinlich wesentlich gefährlicher als die Kabel. Falls At&T wirklich die Kabel entfernen muss, dann strecken sich die Kosten über längere Zeiträume.
...
Meiner Meinung nach haben wir hier den perfekten Sturm. Die Strategie durch Time Warner zum Mediengiganten zu werden, die ging nicht auf. Dadurch hohe Schulden und dann noch die gekürzte Dividende (AT&T war ein Waisen & Witwen Papier) und jetzt noch die Blei-Geschichte.
Dadurch, dass man inzwischen auf kurzlaufende US-Staatsanleihen auch 5% bekommt sind solche Dividendenwerte auch für Rentner und Leute, die vom Vermögen leben, weniger interessant.
...
PS: Das Vertrauen ins Management ist gering. Wenn man diszipliniert ist und die Schulden die nächsten 2 Jahre zurückführt und dann wieder die Dividenden erhöht oder Aktien zurückkauft, dann sehe ich hier durchaus gute Renditen (auch ohne Wachstum).
Man muss halt hoffen, dass hier net wieder a besoffene Geschichte läuft und wieder Geld verbrannt wird.
Telekom ist kein Wachstumsmarkt. Man sollte wie bei den Tabakfirmen aufs Erbsenzählen setzen und mit Dividenden und Aktienrückkäufen arbeiten.
Die Geschichte mit Amazon. Hm, da glaub ich auch nicht so ganz dran. Eine ähnliche Geschichte hatten wir schon einmal als Google da ja auch Glasfaster anbieten wollte. Das Ganze kam aber nicht. Es müsste derart viel Kapital investiert werden und dies bei überschaubaren Rendite-Erwartungen.
Bei der Bleigeschicht glaub ich nicht so ganz dran, dass dies wirklich so ein heisses Eisen ist. Blei hat man ja praktisch fast überall verwendet. Das Blei im Benzin war wahrscheinlich wesentlich gefährlicher als die Kabel. Falls At&T wirklich die Kabel entfernen muss, dann strecken sich die Kosten über längere Zeiträume.
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Meiner Meinung nach haben wir hier den perfekten Sturm. Die Strategie durch Time Warner zum Mediengiganten zu werden, die ging nicht auf. Dadurch hohe Schulden und dann noch die gekürzte Dividende (AT&T war ein Waisen & Witwen Papier) und jetzt noch die Blei-Geschichte.
Dadurch, dass man inzwischen auf kurzlaufende US-Staatsanleihen auch 5% bekommt sind solche Dividendenwerte auch für Rentner und Leute, die vom Vermögen leben, weniger interessant.
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PS: Das Vertrauen ins Management ist gering. Wenn man diszipliniert ist und die Schulden die nächsten 2 Jahre zurückführt und dann wieder die Dividenden erhöht oder Aktien zurückkauft, dann sehe ich hier durchaus gute Renditen (auch ohne Wachstum).
Man muss halt hoffen, dass hier net wieder a besoffene Geschichte läuft und wieder Geld verbrannt wird.
Telekom ist kein Wachstumsmarkt. Man sollte wie bei den Tabakfirmen aufs Erbsenzählen setzen und mit Dividenden und Aktienrückkäufen arbeiten.
Außer wenn die Dividende gestrichen wird, Amazon den Markt überrollt oder die Bleikabel ein unermessliches Ausmaß annehmen
Seh ich ähnlich, arg viel weiter kann es kaum runter gehen.
Stimmung ist extrem mies bei der Aktie. Natürlich sind 132 Mrd. Dollar Schulden ne große Summe. Aber die Cashflows sind natürlich auch enorm und zuverlässig.
Schafft man nachhaltig 16Mrd. $ und die Marktkapitalisierung liegt bei 104Mrd. $ (aktuell). Dann handeln wir zum 6,5 fachen Free Cash Flow. Also über 15 % Free Cashflow Rendite.
Ein BlueChip mit einer so hohen Free Cashflow Rendite ist meist ein Schnäppchen. Sowas gibts meist nur bei sehr schwankenden Geschäfen wie Rohstoffwerten.
Das Management von AT&T hat einige schlechte Zukäufe gemacht über die Jahre. Bei den aktuellen Bewertungen ist aber eben auch schon sehr, sehr viel an negativer Entwicklung eingepreist.
Schafft man nachhaltig 16Mrd. $ und die Marktkapitalisierung liegt bei 104Mrd. $ (aktuell). Dann handeln wir zum 6,5 fachen Free Cash Flow. Also über 15 % Free Cashflow Rendite.
Ein BlueChip mit einer so hohen Free Cashflow Rendite ist meist ein Schnäppchen. Sowas gibts meist nur bei sehr schwankenden Geschäfen wie Rohstoffwerten.
Das Management von AT&T hat einige schlechte Zukäufe gemacht über die Jahre. Bei den aktuellen Bewertungen ist aber eben auch schon sehr, sehr viel an negativer Entwicklung eingepreist.
Die Flut hebt alle Boote aber dieser löchrige Kahn fängt wieder an zu sinken. Die Dividende sehe ich schon angesichts der Schulden um den Rückstand zu T Mobile in Gefahr. Und das Blei dürfte hier noch viel schwerer als bei VZ wirken. Da bleibe ich erst mal an der Mole und fahre nicht mit
AT&T: Aktuelle Einschätzung von Ivan Feinseth vom 26. Juli 2023
https://aktien-boersen.blogspot.com/2023/07/at-aktuelle-eins…
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Antwort auf Beitrag Nr.: 74.210.850 von Dondan1 am 26.07.23 16:11:18
Ja klar. Das Neukundengeschäft schwächelt eben. Und da an der Börse die Zukunft gehandelt wird, fällt das eben besonders negativ ins Gewicht.
Zitat von Dondan1: Und trotzdem erstmal wieder abwärts 😢
Ja klar. Das Neukundengeschäft schwächelt eben. Und da an der Börse die Zukunft gehandelt wird, fällt das eben besonders negativ ins Gewicht.
Und trotzdem erstmal wieder abwärts 😢
der FCF ist wieder "in der Spur", das ist wichtig! Die Dividende sehe ich daher erstmal nicht in Gefahr, sofern die Bleikabelgeschichte nicht eskaliert...
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2023-07/5967202…
Mit den Zahlen bin ich jedenfalls erstmal zufrieden.
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2023-07/5967202…
Mit den Zahlen bin ich jedenfalls erstmal zufrieden.
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