Datagroup IT - Kursziel 10 Euro (Seite 149)

[Raymond_James]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.417.837 von platon-d am 28.04.10 15:00:00

ebitda-marge zwischen 9 und 10,x% in 2010/11

10% lt. planung für 2010/2011 http://www.financial.de/imgs/uploads/2010/03/20100311142024_… am ende

[Raymond_James]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.418.050 von mcmoos am 28.04.10 15:19:37

du solltest vielleicht doch erst mal eine grundausbildung absolvieren

[mcmoos]

Der wird zwischen 100 und 110 Mio liegen. Daraus ergibt sich wiederum( bei ca. 10% EBITDA) ein EPS von über 1 Euro. Dann heißt es durchstarten.

[platon-d]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.417.354 von mcmoos am 28.04.10 14:05:39

"Wie der Vorstandschef weiter ausführte, erzielte die Datatgroup in den ersten vier Monaten des Geschäftsjahres 2009/10 bei einem Umsatz von 24,6 Millionen Euro ein EBITDA von 2,12 Millionen Euro. Somit wurde sowohl der geplante Umsatz von 22,5 Millionen Euro als auch das anvisierte EBITDA von rund 1,59 Millionen Euro übertroffen. „Die Geschäftsentwicklung in 2009/10 ist ohne Zweifel sehr erfreulich, aber dennoch ist die Wirtschaftskrise noch nicht vorbei“, betonte Schaber. Eine signifikante Erholung des Investitionsgütermarktes erwartet der Unternehmenslenker erst ab 2011. Unabhängig davon habe die Datagroup in den zurückliegenden Monaten sehr viele Neukunden gewonnen und sei bei der Ausschreibung von zahlreichen Projekten erfolgreich gewesen."
Text zitiert aus: http://www.datagroup.de/fileadmin/user_upload/datagroup/Pres…

Wenn ich Umsatz und EBITDA ins Verhältnis setzte, dann komme ich für die ersten 4 Monate bei DG auf 8,6% - also OHNE Arxes.

Die besitzen ja bekanntlich einen Dienstleistungsanteil von 90% und haben in der vergleichbaren Zeit (?) bereits 13 Mio. umgesetzt....

Wenn ich hier 1+1 zusammenzähle, dann sollte die Sache für das laufende Halbjahr OHNE Arxes bei vielleicht 8,5% EBITDA rauskommen und für das zweite Halbjahr MIT Arxes - irgendwo darüber. Für das Gesamtjahr 2009/10 sollte das EBITDA wohl über 8,5% liegen. Bei Vollkonsolidierung von Arxes im nächsten Geschäftsjahr 2010/11 dann wohl noch etwas höher.
Wenn ich etwas höher als 8,5% und noch etwas höher zusammen nehme, dann komme ich wahrscheinlich tatsächlich zwischen 9 und 10,x% in 2010/11 raus...
Jetzt ist nur noch der genaue Umsatz interessant...

[Snoper]

kann sich doch sehen lassen, wenn das so kommt, dann werden weitere neue käufer kommen und den kurs in richtung 5 euro treiben !

[mcmoos]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.416.123 von Snoper am 28.04.10 11:49:04

Steht drin, dass sie am Montag nicht nur gute Halbjahreszahlen präsentieren werden, sondern auch mit dem Ausblick überraschen. Desweiteren soll auch durch den Ausbau des Dienstleistungsgeschäfts bereits nach dem ersten viertel GJ die für Ende 2010 angestrebte Marge(8%) erreicht worden sein.

[Snoper]

ergänzung " datagroup it überaschung erhofft " so der titel bei bo

[Snoper]

kann sich jemand bei der boerse online in den premium bereich einloggen und mal schauen was die über datagroup schreiben !
ich hab mein password verlegt so ein sch...
danke

[allavista]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.415.461 von Raymond_James am 28.04.10 10:56:56

Schreibt man denn auch über welche Zahlen man munkelt?

Im übrigen bekam ich auf eine Rückfrage von der IR vor 2 Wochen die Auskunft, daß die 8% mit Aquise angepeilt sind, da diese ja schon mit eingeplant war.
In der Ankündigung zur Konferenz, ist leider auch nur von Schätzung für dieses Jahr die Rede. Fände es gut wenn man auch schon für nächstes Jahr eine Spanne herausgäbe, da man dies mit der EBITDA Prognose von 10% ja auch tut.

Es bleibt spannend. Wenngleich ein großer Kurssprung bei dem Umfeld wohl erst mal ausbleibt.

[senna7]

gerade an solchen Tagen wie heute bin ich froh in solch einen soliden Investment zu sein

( hab natürlich auch andere )