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    RESOLUTE MINING -- aus Aschenputtel wird Goldmarie

    eröffnet am 15.10.09 12:52:37 von
    neuester Beitrag 04.03.24 00:37:42 von
    Beiträge: 1.425
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      schrieb am 04.03.24 00:37:42
      Beitrag Nr. 1.425 ()
      Resolute Mining Ltd. mit vorläufigen Jahresergebnissen
      29.02.2024 | Hannes Huster
      Heute, nach Börsenschluss in Sydney, hat Resolute die vorläufigen Jahresergebnisse vorgelegt: Link.

      Während der Umsatz leicht rückläufig war, konnte Resolute das EBITDA von 148 auf 161 Millionen USD steigern und statt eines Verlustes von 34,66 Millionen USD nach Steuern stand diesmal ein Gewinn von 182,7 Millionen USD auf der Uhr:

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      Ende 2023 hatte Resolute Mining eine Netto-Cash-Position von 14 Millionen USD, im Jahr zuvor war es noch eine Netto-Verschuldung von 31,6 Millionen USD.

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      Ich kann nichts Schlechtes an den Zahlen finden und das Unternehmen erscheint mir weiterhin sehr gut positioniert, um bei einem Goldpreisanstieg überdurchschnittlich zu profitieren.

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      © Hannes Huster
      Quelle: Auszug aus dem Börsenbrief "Der Goldreport"



      Pflichtangaben nach §34b WpHG und FinAnV

      Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).
      Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:
      1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.
      2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.
      3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.
      4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.
      5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.
      Resolute Mining | 0,215 €
      Avatar
      schrieb am 03.02.24 02:20:35
      Beitrag Nr. 1.424 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 73.676.009 von dogweiler am 15.04.23 12:35:25Und mit welcher Market Cap kann man bei einem Unternehmen wie Resolute Mining rechnen ich meine pro 100 000 Unzen Produktion welche Market Cap wäre da angebracht?

      Gibt es bei Resolute Mining eigentlich noch die Chance wie in der Vergangenheit wenn es mal nee Dividende gibt sich das bei der Perth Mint in Gold auszahlen zu lassen physisch...
      Resolute Mining | 0,234 €
      Avatar
      schrieb am 01.02.24 11:08:48
      Beitrag Nr. 1.423 ()
      Resolute Mining: Quartalsbericht
      31.01.2024 | Hannes Huster
      Ganz frisch, da die Veröffentlichung nach Börsenschluss in Sydney erfolgt ist, der Quartalsbericht von Resolute Mining: Präsentation der Ergebnisse und der Quartalsbericht. Es ist ein sehr umfassender Bericht, mit den Ergebnissen für das 4. Quartal, die Gesamtjahresresultate und auch mit dem Ausblick für das neue Jahr.

      Beginnen wir mit dem 4. Quartal. Hier konnte Resolute 80.307 Unzen Gold produzieren, was gut 6.000 Unzen mehr als im Vorquartal waren. Die AISC lagen bei 1.480 USD und der Verkaufspreis bei 1.954 USD. Eine sehr gesunde Marge von 474 USD bzw. von 32%.

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      Mit diesem Resultat hat es Resolute dann im Gesamtjahr auf 330.994 Unzen Gold gebracht, was die Zielerreichung am unteren Ende der Spanne bedeutet (330.000 – 340.000 Unzen). Die AISC wurden bei 1.480 USD prognostiziert und am Ende waren es dann 1.470 USD, also einen Schnaps weniger. Damit bin ich zufrieden.

      Der folgende Chart zeigt die finanzielle Entwicklung für das gesamte letzte Jahr, nicht das Quartal:

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      Ende Dezember hat Resolute Mining eine netto-Cash-Position von 14 Millionen USD, was einen Zuwachs von 11,8 Millionen USD gegenüber Ende September bedeutet. Die verfügbare Liquidität lag Ende Dezember bei 165,2 Millionen USD, bestehend aus 67,6 Millionen USD Cash, 17,6 Millionen USD in Gold und einer ungenutzten Kreditlinie von 80 Millionen USD. Die Verbindlichkeiten liegen noch bei 71,2 Millionen USD.

      Die finanzielle Situation hat sich nach der Restrukturierung deutlich verbessert und nachdem jahrelang eine hohe Nettoverschuldung herumgeschleppt wurde, kann Resolute nun mit dem Netto-Cash-Bestand befreit arbeiten.


      Ausblick:

      Kommen wir nun zum Ausblick. Insgesamt sollen zwischen 345.000 und 365.000 Unzen produziert werden, was einem Wachstum von 4% bis 10% gegenüber 2023 entsprechen würde. Die AISC werden für beide Minen im Bereich von 1.300 – 1.400 USD taxiert, was einen schönen Rückgang der Kosten impliziert:

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      Während die Prognose für Syama unter den bisherigen Annahmen liegt, sieht die Prognose für die Mako-Mine im Senegal ein deutlich stärker als erwartetes Wachstum (+20%).

      Die geplanten Ausgaben für Syama sind hoch. Zwischen 90 und 110 Millionen USD sind hier eingeplant, während für Mako im neuen Jahr nur noch 15 – 20 Millionen anfallen. Auf SYAMA wird die Phase I-Expansion anstehen und hier plant man allein schon rund 55 Millionen USD ein. Mit dieser Erweiterung soll die Sulfid-Verarbeitungskapazität auf 4,0 Mio. Tonnen pro Jahr erhöht werden, wodurch die hochgradige Sulfid-Ressource Syama North im Tagebau abgebaut werden kann.

      Das Gesamtziel besteht darin, das Produktionsprofil von Syama auf über 250.000 Unzen pro Jahr zu erhöhen und das Kostenprofil um bis zu 200 USD je Unze zu senken. Der Baubeginn ist für das erste Quartal 2024 geplant, die Inbetriebnahme für das erste Halbjahr 2025.


      Fazit:

      Die Ziele für 2023 wurden erreicht und für 2024 stellt das Unternehmen ein Produktionswachstum in Aussicht, bei gleichzeitig fallenden AISC. Die Kapitalinvestitionen werden hoch sein, doch sollten aus dem Cash-Flow bezahlt werden können. Ich denke insgesamt sind das ordentliche Zahlen, doch wie immer muss man abwarten, was die Analysten dazu sagen.

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      © Hannes Huster
      Quelle: Auszug aus dem Börsenbrief "Der Goldreport"
      Resolute Mining | 0,254 €
      Avatar
      schrieb am 03.12.23 16:54:38
      Beitrag Nr. 1.422 ()
      Resolute Mining Ltd. - Quartalsbericht
      31.10.2023 | Hannes Huster
      Resolute heute mit den Zahlen per Ende September: Link.

      Resolute Mining konnte 74.056 Unzen produzieren, was rund 10.000 Unzen unter dem Vorquartal lag. Die Gründe wurden vorab bereits kommuniziert (s. Ausgabe vom 13.10.2023).

      Die AISC lagen bei 1.459 USD, was sogar 2 USD unter den Kosten vom Juni-Quartal war.

      Verkauft wurden 76.524 Unzen Gold zu durchschnittlich 1.917 USD.

      Während Resolute Ende Juni noch eine Netto-Verschuldung von 17,2 Millionen USD hatte, konnte man Ende September erstmals seit vielen (vielen) Jahren eine Netto-Cash-Position von 2,2 Millionen USD ausweisen. Resolute hat Ende September 63,5 Mio. USD Cash und 14,5 Mio. USD in Gold. Hinzu kommt eine nicht in Anspruch genommene Kreditlinie von 80 Millionen USD. Die Gesamtliquidität liegt somit bei 158 Millionen USD. Im Quartal wurden 25 Millionen USD an Schulden zurückbezahlt:

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      Fazit:

      Resolute, netto betrachtet schuldenfrei zu sehen, war das Ziel der Re-Kapitalisierung und das neue Management konnte die Sparmaßnahmen und operativen Verbesserungen sehr gut umsetzen.

      Das Quartal war etwas schwächer, was aber vorher mitgeteilt wurde, auch mit einer entsprechenden Begründung.

      Positiv zu werten ist, dass trotzt der fehlenden 10.000 Unzen die Kosten auf dem vorherigen Niveau gehalten werden konnten.

      Resolute bleibt günstig bewertet und das Management hat sich das Vertrauen der Anleger zu großen Teilen zurückerarbeitet.

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      © Hannes Huster
      Quelle: Auszug aus dem Börsenbrief "Der Goldreport"
      Resolute Mining | 0,266 €
      Avatar
      schrieb am 26.10.23 10:33:36
      Beitrag Nr. 1.421 ()
      Resolute Mining Ltd.: Prognosesenkung und langfristiger Ausblick
      13.10.2023 | Hannes Huster
      Resolute kam heute, nach Börsenschluss in Sydney, mit einer Meldung heraus: Link.

      Es gibt gute und weniger gute News. Starten wir mit den weniger guten Neuigkeiten.

      Für das laufende Jahr hat Resolute Mining die Prognose leicht senken müssen, und zwar von 350.000 Unzen auf nun 330.000 – 340.000 Unzen (-5,71% bis -2,86%). Die Kosten sollen aber unverändert bei 1.480 USD je Unze liegen und man konnte auf der Gegenseite die Kapitalinvestitionen von 88 Millionen USD auf 70 Millionen USD für 2023 reduzieren.

      Es werden also 10.000 bis 20.000 Unzen fehlen, was bei einer gut gerechneten Marge von 500 USD zwischen 5 und 10 Millionen USD sein werden. Durch die Einsparungen bei den Ausgaben von 18 Millionen USD würde man dies sogar mehr als nur kompensieren.

      Schön ist, dass das Management auch gleich den konkreten Grund genannt hat. Beim Abbau auf Tabakoroni (Teilgebiet auf Syama) ist man in einer Zone, in der man hochgradiges Gold erwartet hat, auf Kohlenstoffeinschlüsse gestoßen, so dass man dort stoppen musste. Im Gegenzug wurde dann auf Halde liegende Material verarbeitet, dies hatte jedoch einen deutlich niedrigeren Goldgehalt.

      Für mich ist das kein Beinbruch. Selbst wenn 10 Millionen USD an Gewinn fehlen, könnte man das leicht durch die Einsparungen ausgleichen. Gut finde ich, dass das neue Management von Resolute Dinge sofort beim Namen nennt und nicht irgendwelche Standardfloskeln verwendet, mit denen man als Außenstehender nichts anfangen kann.

      3-Jahres-Ausblick

      Kommen wir nun zum Positiven. Das Unternehmen hat eine Prognoseausblick für die nächsten drei Jahre vorgelegt:

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      Nach dem erfolgreichen Cut-Back auf der Mako Mine im Senegal erwartet man dort zwei sehr starke Jahre, bevor die Mine dann langsam auslaufen wird. In den Jahren 2024 und 2025 sollen dort jährlich 130.000 – 140.000 Unzen zu AISC von rund 1.200 USD abgebaut werden.

      Auf Syama sind in den kommenden beiden Jahren 225.000 – 235.000 Unzen zu AISC von ca. 1.300 USD geplant und dann ab 2026 satte 260.000 – 270.000 Unzen Gold pro Jahr.

      Die nächsten beiden Jahre sehen stark aus und dann kann man sich auch etwas einfallen lassen, um den Rückgang auf der Mako-Mine evtl. durch eine andere Produktion auszugleichen. Ich bleibe dabei!

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      © Hannes Huster
      Quelle: Auszug aus dem Börsenbrief "Der Goldreport"



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      2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.
      3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.
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      schrieb am 05.06.23 18:26:18
      Beitrag Nr. 1.420 ()
      Resolute hat eine wechselvolle Geschichte, in Westafrika hatte das Management einfach eine unglückliche Hand beim Umgang mit den dortigen Regierungen. Von der operativen Seite traue ich dem Management einiges zu. Steigende Zinsen sind nicht gerade gut für den Goldpreis, sodass ich auch von dieser Seite keinen Anschub erwarte, der Ölpreis ist ebenfalls hoch und Minen brauchen Öl.
      Im Kurs sind Zukunftslorbeeren enthalten
      Resolute Mining | 0,294 €
      Avatar
      schrieb am 31.05.23 16:42:27
      Beitrag Nr. 1.419 ()
      So der MSCI Aufstieg (vom Micro ins Small Cap Universe) wurde heute in der CAUCT umgesetzt - 70.5 Mio. Aktien @ 0.48 AUD waren es.
      Resolute Mining | 0,277 €
      Avatar
      schrieb am 16.04.23 10:08:48
      Beitrag Nr. 1.418 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 73.676.009 von dogweiler am 15.04.23 12:35:25Alles Gut dogweiler:-)
      Jeder muss selbst entscheiden mit welchen Kennzahlen er das Kurspotential einer Firma berechnet und ich bin bestimmt nicht derjenige der resolute jetzt schlecht reden will:-)
      Weiteres Potential ist hier definitiv vorhanden, nur eben bei vielen anderen Minern eben auch.
      Dennoch die PFS von Syama North Mitte des Jahres könnte nochmal für einen weiteren Kursschub sorgen.

      Grüße
      Resolute Mining | 0,287 €
      Avatar
      schrieb am 15.04.23 12:35:25
      Beitrag Nr. 1.417 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 73.675.010 von Haxe08 am 15.04.23 03:03:15Du rechnest imho mit veralteten Zahlen. Der Markt schaut nach vorne und das bedeutet mind. 50% Produktionssteigerung in Mali bei signifikant geringeren Kosten (ich denke max. 1300 $ oz).

      Da ich alsbald mit dem Goldpreisausbruch (in 2023 zumindest in eine Range von 2300-2500$) rechne, reden wir dann also über grob 500k Jahresproduktion mit 1000$ Marge je oz, sprich 500 Mio. EBIT p.a.. Demgegenüber ist eine Mcap (= EV!) um 700 Mio. $ unverschämt billig.

      Angemessener und normaler wären 1.5-2 Mrd. $, gerne am unteren Ende wegen der angesprochenen politischen Risiken (und dem generellen Africa Discount). Aber 700 Mio? no way!

      Da ich Gold in 2025/6 bis 4k laufen sehe, reden wir mittelfristig noch über ganz andere Bewertungen....... 😎
      Resolute Mining | 0,287 €
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 15.04.23 03:03:15
      Beitrag Nr. 1.416 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 73.671.908 von dogweiler am 14.04.23 15:30:52Prinzipiell gebe ich dir Recht. Dennoch hat Resolute mittlerweile eine MK von 750 Mio USD und dies bei einer jährlichen Produktion von 350K Unzen.
      Diese Kennzahl erreichen viele andere Miner die sogar wesentlich günstiger produzieren...
      Mali ist kein einfaches Pflaster und resolute hält gerade mal 80% an der Liegenschaft...
      Positiv wird und da bin ich mir sicher die PFS für Syama North.....Das Teil hat Potential....

      Viele Grüße
      Resolute Mining | 0,287 €
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