SES GLOBAL FDR A - Die Satelliten-Aktien (Seite 67)
eröffnet am 24.10.09 10:38:02 von
neuester Beitrag 16.04.24 15:36:31 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 57.071.523 von kleinerkapitalist am 20.02.18 16:43:32Das Projekt von SpaceX klingt sehr spannend und beängstigend für die Konkurrenz. Allerdings denke ich auch , dass das 12000 Satelliten im Orbit sehr schwer zu warten und installieren sind. Irgendwann muss auch jeder Satellit von denen ausgetauscht werden.
Elon Musk beziffert die Kosten auf 12 Mrd. US Dollar. In meinen Augen wird das ganze mehr kosten!
Wenn wir im Bereich "SES Networks" die Konkurrenz anschauen, nehme ich OneWeb für einen ernsten Konkurrenten.
Wer hier als erstes malt, wird wichtige Verträge abschließen. Der kubanische Betreiber hat erst kürz einen solchen Vertrag abgeschlossen.
Das Satelliten-Fernsehen wird irgendwann Netflix, Sky und Amazon Prime weichen. Auch diese Anbieter benötigen eine Infrastruktur. Dann sind wir wieder "SES Networks".
Die Umsätze verlagern sich in der Zukunft. Die Frage ist nur, ob SES unterbewertet ist.
Elon Musk beziffert die Kosten auf 12 Mrd. US Dollar. In meinen Augen wird das ganze mehr kosten!
Wenn wir im Bereich "SES Networks" die Konkurrenz anschauen, nehme ich OneWeb für einen ernsten Konkurrenten.
Wer hier als erstes malt, wird wichtige Verträge abschließen. Der kubanische Betreiber hat erst kürz einen solchen Vertrag abgeschlossen.
Das Satelliten-Fernsehen wird irgendwann Netflix, Sky und Amazon Prime weichen. Auch diese Anbieter benötigen eine Infrastruktur. Dann sind wir wieder "SES Networks".
Die Umsätze verlagern sich in der Zukunft. Die Frage ist nur, ob SES unterbewertet ist.
Zitat von kleinerkapitalist: Bald hat der Afrikaner besseres Internet als der Deutsche.
tldr:
- Was bedeutet "Operating profit before gain on deemed disposal of equity interest" im Quartalsbericht?
- Der FCF deckt nicht die Dividende, richtig?
Ich überlege mir eine kleine Position aufzubauen. Habe den Thread durchgelesen und mal die Pros und Cons gesammelt. Aus den Zahlen des letzten Quartalsberichts (Q3) werde ich noch nicht ganz schlau. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
file:///D:/Downloads/171027_Q3%202017_Press%20Release_FINAL_0%20(1).pdf
Profit attributable to owners of the parent
YTD 2016: 824.0
YTD 2017: 394.5
Das heißt, die 600 Mille ausgezahlten Dividenden waren letztes Jahr noch gedeckt, aber dieses Jahr wird es sehr knapp?
Und was bedeutet der Wert
Operating profit before gain on deemed disposal of equity interest 610.4 in 2016
Wurde durch eine einmalige Veräußerung ein hoher Gewinn erzielt? Und der Laden hat schon in 2017 dick Miese gemacht?
Contra
Keine Stimmrechte
1,3 Millarden in Hybrid Anleihen
Kapitalerhöhung für den Kauf von O3B
Ausfall eines Satelliten, was ist eigentlich daraus geworden?
CEO und CFO ausgetauscht
Dividende ggf. nicht haltbar
TV ist ein totes Pferd
Vertrag mit Sky Italia verloren
O3B Technik ist komplex, Konkurrenz vielleicht langfristig billiger
Konkurrenz mit kleinen billigen Satelliten in den Startlöchern (Samsung, SpaceX)
Luxemburgisches Staatsunternehmen
Keine Bodenbildung im Chart erkennbar
Jahreszahler Dividende
HD and UHD Video wächst nur minimal
Pro
Gute Margin of Safety. Bei Halbierung der Dividende immer noch 5%
O3B Vision (der Konkurrenz ein paar Jahre vorraus)
Fazit:
Der eigene Forecast jährlicher O3B Einnahmen beträgt 650 - 750 Millionen Euro jährlich sobald 16 Satelliten online sind. Das ersetzt dann die Einkommens-Lücke, die vorher entstanden ist. Es ist also ein Zock auf O3B und darauf, dass die Dividende hält oder nicht zu stark reduziert wird.
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.077.151 von cd-kunde am 21.02.18 09:43:48Vielen Dank. Ich denke, jetzt verstehe ich es.
Gain on deemed disposal of equity interest - 495.2
O3B gehörte vorher schon teilweise zu Teilen zu SES. Dann hat man alle Anteile übernommen. Hypothetisch wird der 1.Jan 2016 als Kaufzeitpunkt genommen (statt dem August 2016) und die Anteile die man vorher besessen hat, werden wieder rausgerechnet. Ganz schön kompliziert.
Ich denke es ist schon ausreichend Risiko eingepreist. Ich denke, ich wage eine Position vor dem 23.
Gain on deemed disposal of equity interest - 495.2
O3B gehörte vorher schon teilweise zu Teilen zu SES. Dann hat man alle Anteile übernommen. Hypothetisch wird der 1.Jan 2016 als Kaufzeitpunkt genommen (statt dem August 2016) und die Anteile die man vorher besessen hat, werden wieder rausgerechnet. Ganz schön kompliziert.
Ich denke es ist schon ausreichend Risiko eingepreist. Ich denke, ich wage eine Position vor dem 23.
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.071.523 von kleinerkapitalist am 20.02.18 16:43:32
Da geht es um die Beseitigung des Gewinns durch die Erhöhung des Anteils (=equity interest) an O2B. Sie wollen eben 2 Jahre vergleichen.
FCF reicht im Normalfall aus. Gewinn reicht nicht aus.
Zitat von kleinerkapitalist: tldr:
- Was bedeutet "Operating profit before gain on deemed disposal of equity interest" im Quartalsbericht?
- Der FCF deckt nicht die Dividende, richtig?
Da geht es um die Beseitigung des Gewinns durch die Erhöhung des Anteils (=equity interest) an O2B. Sie wollen eben 2 Jahre vergleichen.
FCF reicht im Normalfall aus. Gewinn reicht nicht aus.
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.071.793 von Rudi07 am 20.02.18 17:05:50
Ich finde Staatsunternehmen sehr bürokratisch und wenig innovativ. Aber vielleicht geht es ab einer gewissen Größe gar nicht mehr ohne den Staat.
Zitat von Rudi07: Warum betrachtest du das luxemburgische Staatsunternehmen als negativ ?
Ich finde Staatsunternehmen sehr bürokratisch und wenig innovativ. Aber vielleicht geht es ab einer gewissen Größe gar nicht mehr ohne den Staat.
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.071.523 von kleinerkapitalist am 20.02.18 16:43:32Warum betrachtest du das luxemburgische Staatsunternehmen als negativ ?
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.071.523 von kleinerkapitalist am 20.02.18 16:43:32
und der Kubaner auch
https://www.businesswire.com/news/home/20180220005896/de/
Zitat von kleinerkapitalist: Bald hat der Afrikaner besseres Internet als der Deutsche.
und der Kubaner auch
https://www.businesswire.com/news/home/20180220005896/de/
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.063.573 von efinder am 19.02.18 19:25:48Bald hat der Afrikaner besseres Internet als der Deutsche. 
tldr:
- Was bedeutet "Operating profit before gain on deemed disposal of equity interest" im Quartalsbericht?
- Der FCF deckt nicht die Dividende, richtig?
Ich überlege mir eine kleine Position aufzubauen. Habe den Thread durchgelesen und mal die Pros und Cons gesammelt. Aus den Zahlen des letzten Quartalsberichts (Q3) werde ich noch nicht ganz schlau. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
file:///D:/Downloads/171027_Q3%202017_Press%20Release_FINAL_0%20(1).pdf
Profit attributable to owners of the parent
YTD 2016: 824.0
YTD 2017: 394.5
Das heißt, die 600 Mille ausgezahlten Dividenden waren letztes Jahr noch gedeckt, aber dieses Jahr wird es sehr knapp?
Und was bedeutet der Wert
Operating profit before gain on deemed disposal of equity interest 610.4 in 2016
Wurde durch eine einmalige Veräußerung ein hoher Gewinn erzielt? Und der Laden hat schon in 2017 dick Miese gemacht?
Contra
Keine Stimmrechte
1,3 Millarden in Hybrid Anleihen
Kapitalerhöhung für den Kauf von O3B
Ausfall eines Satelliten, was ist eigentlich daraus geworden?
CEO und CFO ausgetauscht
Dividende ggf. nicht haltbar
TV ist ein totes Pferd
Vertrag mit Sky Italia verloren
O3B Technik ist komplex, Konkurrenz vielleicht langfristig billiger
Konkurrenz mit kleinen billigen Satelliten in den Startlöchern (Samsung, SpaceX)
Luxemburgisches Staatsunternehmen
Keine Bodenbildung im Chart erkennbar
Jahreszahler Dividende
HD and UHD Video wächst nur minimal
Pro
Gute Margin of Safety. Bei Halbierung der Dividende immer noch 5%
O3B Vision (der Konkurrenz ein paar Jahre vorraus)
Fazit:
Der eigene Forecast jährlicher O3B Einnahmen beträgt 650 - 750 Millionen Euro jährlich sobald 16 Satelliten online sind. Das ersetzt dann die Einkommens-Lücke, die vorher entstanden ist. Es ist also ein Zock auf O3B und darauf, dass die Dividende hält oder nicht zu stark reduziert wird.
tldr:
- Was bedeutet "Operating profit before gain on deemed disposal of equity interest" im Quartalsbericht?
- Der FCF deckt nicht die Dividende, richtig?
Ich überlege mir eine kleine Position aufzubauen. Habe den Thread durchgelesen und mal die Pros und Cons gesammelt. Aus den Zahlen des letzten Quartalsberichts (Q3) werde ich noch nicht ganz schlau. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
file:///D:/Downloads/171027_Q3%202017_Press%20Release_FINAL_0%20(1).pdf
Profit attributable to owners of the parent
YTD 2016: 824.0
YTD 2017: 394.5
Das heißt, die 600 Mille ausgezahlten Dividenden waren letztes Jahr noch gedeckt, aber dieses Jahr wird es sehr knapp?
Und was bedeutet der Wert
Operating profit before gain on deemed disposal of equity interest 610.4 in 2016
Wurde durch eine einmalige Veräußerung ein hoher Gewinn erzielt? Und der Laden hat schon in 2017 dick Miese gemacht?
Contra
Keine Stimmrechte
1,3 Millarden in Hybrid Anleihen
Kapitalerhöhung für den Kauf von O3B
Ausfall eines Satelliten, was ist eigentlich daraus geworden?
CEO und CFO ausgetauscht
Dividende ggf. nicht haltbar
TV ist ein totes Pferd
Vertrag mit Sky Italia verloren
O3B Technik ist komplex, Konkurrenz vielleicht langfristig billiger
Konkurrenz mit kleinen billigen Satelliten in den Startlöchern (Samsung, SpaceX)
Luxemburgisches Staatsunternehmen
Keine Bodenbildung im Chart erkennbar
Jahreszahler Dividende
HD and UHD Video wächst nur minimal
Pro
Gute Margin of Safety. Bei Halbierung der Dividende immer noch 5%
O3B Vision (der Konkurrenz ein paar Jahre vorraus)
Fazit:
Der eigene Forecast jährlicher O3B Einnahmen beträgt 650 - 750 Millionen Euro jährlich sobald 16 Satelliten online sind. Das ersetzt dann die Einkommens-Lücke, die vorher entstanden ist. Es ist also ein Zock auf O3B und darauf, dass die Dividende hält oder nicht zu stark reduziert wird.
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.042.867 von Kiemeler am 16.02.18 12:57:52
Vllt bist du auch nur schlecht informiert?
Unglücklicherweise kann man aber erst nach Q4 wissen was man an Cash im Jahr verdient hat.
SES hat m.E. ein Top-IR. Man nennt klare Ziele und hat jede Menge Präsentationen.
Zitat von Kiemeler: Outlook Eutelsat: “It also retains its commitment to serving a stable to progressive dividend.”
Im Q3-Bericht findet sich bei SES keine Aussage zur Dividende. Die Kommunikation von SES ist einfach schlecht und bleibt ein Manko! Hier können wir uns nur an der Website orientieren:
https://www.ses.com/investors/shareholder-information/divide…
Da bleibt nur zu hoffen, dass für die Historie in 2017 kein Strich durch die Rechnung gemacht wird.
Vllt bist du auch nur schlecht informiert?
▲ Maintaining a progressive dividend per share
Unglücklicherweise kann man aber erst nach Q4 wissen was man an Cash im Jahr verdient hat.
SES hat m.E. ein Top-IR. Man nennt klare Ziele und hat jede Menge Präsentationen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.042.867 von Kiemeler am 16.02.18 12:57:52Eutelsat akt. 11%
SES 5%, für Fahrwasser ok.
---> 23.02.18 nothing else counts.
SES 5%, für Fahrwasser ok.
---> 23.02.18 nothing else counts.
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