Rib Software AG seit heute in Hamburg handelbar (Seite 166)

[erfg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.727.780 von Junolyst am 09.09.14 01:06:30

Na ob das wohl reicht, mit 18% Umsatzwachstum zu rechnen?

RIB bringt neue Infrastruktur-Software zur INTERGEO:

http://www.unitracc.de/aktuelles/news/rib-bringt-neue-infras…

[Junolyst [KommA]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.723.595 von erfg am 08.09.14 16:19:10

Ich weiß nicht...25 klingt zwar viel, aber wer weiß wie groß sie sind...ich rechne für 2015 schon mit 18% Umsatzwachstum sowie einer leichten Margenverbesserung...

[erfg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.712.018 von Junolyst am 06.09.14 14:53:46

Hallo Junolyst,

25 iTWO-Großaufträge für 2015 geplant, wie man lesen kann.
Musst Du jetzt Deine Prognose anpassen?

[erfg]

TecDax-Aufnahme:

http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2014-09/31345759…

[erfg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.712.018 von Junolyst am 06.09.14 14:53:46

Dass die Aktie zum gegenwärtigen Zeitpunkt mindestens fair bewertet ist, bestreite ich ja gar nicht.
Aber die Entwicklung geht weiter!
Siehe die Übernahme der dänischen Firma Byggeweb (Docia), mit deren Lösung die 5D-iTWO-Lösung auf 6D (Gebäudemanagement) erweitert wird. Man wird dann auch den Bestandskunden die Erweiterung ihrer bisherigen Anwendung anbieten können, was zusätzliches Umsatzpotenzial schafft. Außerdem hat man Zugang zum Kundenstamm von Docia bekommen und ist zukünftig auch gut in Skandinavien vertreten.

http://www.dgap.de/dgap/News/corporate/rib-software-einstieg…

Es wird m.E. mit der Zunahme der PhaseII-Anwender auch die Zahl der PhaseIII-Verträge, die pro Jahr abgeschlossen werden können, zunehmen, was jeweils einen großen Umsatzsprung bedeutet.
Daher gehe ich von einer wachsenden Dynamik beim Umsatz aus, der sich auch im Gewinn widerspiegeln sollte.
Aus dem Wachstum, dass ja von RIB selbst mit 30% pro Jahr bis 2020 prognostiziert wird, sollte sich auch neues Kurspotenzial ergeben, so dass es keinen Grund für mich gibt, an der Seitenlinie zu stehen.

[Junolyst [KommA]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.711.892 von erfg am 06.09.14 14:23:31

Ich denke dumm oder schlau gibt es an der Börse nicht...evtl wissen sie mehr, sehen Chancen wo ich keine sehe, erwarten einiges mehr...es gibt da verschiedene Möglichkeiten...

Ich hab das DIng bei 6,92€ eingesammelt und bei 10,61€ und 11,05€ verkauft...Ich halte die Aktie wie gesagt für ausgereizt...Umsatzseitig bin ich schon sehr optimistisch und Margenseitig denke ich, dass da nicht mehr viel möglich ist.

Meine Annahme beruht auf einem DCF-Modell, d.h. ein KGV von 27,7 für 2015 und 23,2 wird basierend darauf als "fair" angesehen...da Frage ich mich wo da noch groß Potenzial sein soll...Es seidenn man sagt, die Investitionen/Capex werden in den kommenden Jahren nicht großartig steigen, dann würde da noch etwas Luft nach oben sein, aber das erachte ich nicht als realistisch.

Kann gerne auch mal meine Prognosen offen legen..

Was sind denn deine Argumente?

[erfg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.711.580 von Junolyst am 06.09.14 12:43:29

Das kennen wir ja schon von vor ein paar Monaten von Dir!

Dann frage ich aber, warum die Institutionellen im Rahmen der KE bei 12,50 Euro zugegriffen haben?
Sind die alle dümmer als Du?

Im Übrigen unterschätzt Du die Wachstumsdynamik in der Zukunft und betrachtest nur die Vergangenheit
(veröffentlichte Zahlen zurückliegender Phasen).

[Junolyst [KommA]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.710.980 von valueanleger am 06.09.14 10:22:39

Meiner Meinung nach ist das hier alles eine sehr heikle Angelegenheit. RIB gibt eine Meldung zu einem MÖGLICHEN Auftrag der deutschen Bahn heraus, Hauck & Aufhäuser veröffentlicht ein Studie die diesen Auftrag schon impliziert....absolut unseriös sowas - von beiden Seiten. Seit wann werden denn erwartete Aufträge gemeldet!? Das soll der Aktie doch nur Schwung nach oben bringen...und die Aktie ist sicherlich keine 15€ wert...Das muss man erstmal begründen können..Für mich ist die Aktie bei 10,50€ fair bewertet.

[valueanleger]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.704.548 von spaceavenue am 05.09.14 13:51:11

15,70€ ist doch mal ein vernünftiges Kursziel.
Tja, mit den Indexwerten ist das so eine Sache.
Rechtzeitig vor der "möglichen" Aufnahme sollte man die Aufsteiger kaufen und die "möglichen" Absteiger verkaufen.
Nachdem das Ganze fix ist gilt die umgekehrte Regel.
Aber langfristig ist entscheidend ob eine AG profitabel wächst oder schrumpft.
Gruß Value.

[spaceavenue]

"H&A hebt Ziel RIB Software auf 15,70 (14,50) EUR - Buy

Einstufung: Bestätigt Buy
Kursziel: Erhöht auf 15,70 (14,50) Euro

Sollte RIB Software wie das Unternehmen erwartet von der Deutschen Bahn (DB) den Zuschlag für die Lieferung von Planungs- und Steuerungssoftware für Infrastrukturprojekte im Wert von von mehr als 10 Millionen Euro erhalten, wäre dies ein wichtiger Auftrag, der Folgekontrakte nach sich ziehen könnte. Die Analysten haben ihre Schätzungen bereits angepasst, da die Entscheidung über den Zuschlag kurzfristig fallen dürfte. Sie rechnen mit einem langfristigen Projektvolumen von bis zu 20 Millionen Euro in den kommenden neun Jahren. Mit einem Auftragsbestand von aktuell 80 Millionen US-Dollar sei RIB Software gut gerüstet, um seine Ziele zu erreichen. Ein Übertreffen der Guidance für Umsatz und Gewinn um wenigstens 25 Prozent erscheine im Hinblick auf den potenziellen Auftrag der DB konservativ."

Quelle: Dow Jones 05.09.2014 12:49

Kurserlauf ist ja gerade so uäääähhhhh... Kurzfristig sieht's aus wie immer: die TECDAX-Absteiger muss man im Depot haben...