Goldrush 2010 - und Oceanagold ist mittendrin statt nur dabei - 500 Beiträge pro Seite

[goldenrisk]

Hallo zusammen!

Der Thread "Oceana, Spekulation aufs Überleben" hat ausgedient!


+ nachdem der Goldpreis das Allzeithoch übertroffen hat und fast täglich weiter in die Höhe schiesst....

+ nachdem Oceanagold einen 40% Anstieg der Goldresourcen in Macreas gemeldet hat ...
http://www.reuters.com/article/hotStocksNews/idUSWLF00444420…

+ nachdem Oceanagold einen neuen efahrenen CEO hat ...
http://www.odt.co.nz/news/business/80948/oceana-gold-appoint…

+ nachdem Oceanagold eine Erhöhung der Goldproduktion für 2009 melden "musste" ...
http://www.newswire.ca/en/releases/archive/October2009/29/c3…


... kann wohl nicht mehr wirklich von Spekulation aufs überleben die Rede sein! Deshalb soll hier ab sofort in einem neuen Thread mit akkuratem Titel weiterdiskutiert werden (wie auch schon Goldadler gefordert hat). Wir wollen ja schliesslich nicht ein falsches Bild verbreiten.

Hinzu kommt noch, dass DER wohl erfolgreichste Hedge-Fund Manager der vergangenen fünf Jahre, John Paulson, voll auf Gold setzt und sagt, dass der richtig Run im 2010 erst noch kommen wird. Unbedingt lesen:
http://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konju…

Gruss
goldenrisk

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.467.888 von goldenrisk am 27.11.09 12:35:59

02.12.2009 07:50
Quelle: http://www.cash.ch/boerse/kursinfo/news/Gold/274702/176/333/…

Der Rekordpreis für eine Feinunze Gold von Dienstag ist bereits wieder eingestellt. Das Edelmetall klettert, als gäbe es keinen Morgen, sagt David Thurtell, Analyst bei Citigroup.
Ulrich Rotzinger

Ein schwacher Dollar lässt den Preis für eine Feinunze Gold den zweiten Tag in Folge auf ein neues Rekordhoch steigen. Im asiatischen Handel am heutigen Mittwoch legte das Edelmetall 1,6 Prozent auf 1215.86 Dollar zu.

«Der Preis für eine Feinunze Gold klettert, als gäbe es keinen Morgen», beschreibt David Thurtell, Analyst bei Citigroup, die aktuelle Situation auf dem Goldmarkt. Auf Bloomberg-TV sagte Mark Mobius von Templeton Asset Management: «Wie andere Rohstoffe wird Gold weiter steigen.» Gründe sehe er in der Abwertung der Währungen, die anhalten werde - auch in den nächsten Jahren.

Während der Goldpreis seit Jahresbeginn 38 Prozent gestiegen ist, hat der Dollar gegenüber 6 Hauptwährungen laut Bloomberg 8,5 Prozent nachgelassen.

Ebenfalls im Aufwind sind Goldminenwerte: Newcrest Mining, Australiens grösster Goldproduzent, verbuchte Tagesgewinne von 5 Prozent. Sino Gold Mining kletterte 6 Prozent.

[Duke1976]

kaum eröffnest Du den neuen Thread geht es mit Oceana nach unten

Eine kleine Verschnaufpause tut auch gut. Werde bei stärkeren Rücksetzer weiter nachlegen.

Viel Erfolg
Duke

[Goldadler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.533.596 von Duke1976 am 09.12.09 09:43:26

Oceana ist auch ohne weiteren Goldrush ein sehr lukratives Investment. Ich bin heute auf eine Studie von OB Research vom 4.12.2009 gestoßen. Kursziel ist dort bei einem angenommenen Goldpreis von 1.100 USD 5,35 AUD in den nächsten 12 Monaten. Ab 2011 werden KGVs von ca. 3 erwartet! Verglichen mit seiner Peer Group ist Oceana vollkommen unterbewertet. Aber lest selbst:

www.scribd.com/doc/23738127/OceanaGold-corp-Dec-2009

Gruß Goldadler

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.544.891 von Goldadler am 10.12.09 16:32:00

Super Link, Goldadler! Sehr interessanter Bericht.
Danke.

[Goldadler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.556.732 von goldenrisk am 12.12.09 14:01:19

Und weiter geht es mit den guten Nachrichten, sogar am Sonntag:

die Reserven in Neuseeland wurden um 617.000 Unzen ausgeweitet:

MELBOURNE, Australia, Dec. 13 /CNW/ - OceanaGold Corporation (ASX: OGC,
TSX: OGC, NZX: OGC) (the "Company") is pleased to announce increases to the mineral reserves of approximately 617,000 ounces of gold at the Macraes and Reefton gold operations located in the South Island of New Zealand. The increased mineral reserves are reflective of an increase to the gold
price assumptions used to calculate reserves from US$500/oz to US$800/oz. A small contribution also came from resources at the Panel 2 Deeps deposit (Macraes Project) that have been upgraded from the Inferred to Indicated category following a diamond drilling program and subsequently put through an
economic analysis. The increased gold price and improved economics will result in an expansion of the Frasers North and Frasers South Pit at the Macraes operation as well as an expansion of the Globe pit located at the Reefton operation.
Paul Bibby, CEO commented, "The reserve increases at both the Macraes and Reefton operations is an important milestone towards our objective of extending the mine life for our New Zealand operations. This update is particularly pleasing because it reflects the first reserves to be calculated
for the Panel 2 Deeps deposit which was announced in April this year and is a deposit that remains open in three directions. The brownfields exploration program embarked on in the September quarter has now been ramped up with seven
drills currently operating at our New Zealand mines."

Damit müsste sich Oceana, wie am Freitag in Toronto schon angedeutet, auch einem zur Zeit insgesamt schwächern Goldminenmarkt entziehen.

Weitere Kursziele in Abhängigkeit vom Goldpreis, Didipio und reibungslosem Betrieb der Neuseeländischen Minen (in Euro):
2,50 / 3,50 / 4,50.

Gruß Goldadler

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.558.719 von Goldadler am 13.12.09 13:45:26

Tatsächlich! Hier die offizielle Bekanntmachung von OGC (14.12.2009):
http://www.asx.com.au/asxpdf/20091214/pdf/31mq2zq0ghrd20.pdf

Gruss!

[Duke1976]

Habe gestern von meiner Depotbank ein Schreiben bezüglich Kapitalmaßnahme/Umtauschangebot bekommen. 1:1 in A0M U51

Habt Ihr auch was bekommen, bzw. wer kann was zur Maßnahme sagen ?

Danke vorab.

[Quantal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.544.891 von Goldadler am 10.12.09 16:32:00

Jo, super Link!
Hedges: 210.000 ounces, ending in 13 months.
Nur bei den Schulden bin ich nicht durchgestiegen...?

Für Didipio kommen News im Frühjahr

Gruß

[Goldadler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.583.668 von Duke1976 am 17.12.09 07:42:49

Hallo Goldrush,

die Comdirect hat mir bisher nichts mitgeteilt. Falls es das Angebot tatsächlich gibt, muss man auf seine evtl. steuerlichen Konsequenzen achten. Wenn man A0M VLD schon 2008 im Depot hatte, sind sie nach 12 Monaten Haltedauer völlig steuerfrei. Wenn man aber das Umtauschangebot annimmt, werden die neuen Aktien jetzt eingebucht und unterliegen nach meinem Wissen damit voll der Abgeltungssteuer!

Gruß Goldadler

[Goldadler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.560.078 von goldenrisk am 13.12.09 22:57:43

Oceana hat den bisherigen CEO von Sino Gold, die von Eldorado übernommen wurden, als Director eingestellt. Sein Name ist Jake Klein. Unter seiner Führung hat sich die Börenkapitalisierung von Sino von 100 Mio. AUD auf 2,4 Mrd. AUD entwickelt. Er ist Fachmann in Finanzierungen und soll gute Beziehungen in die asiatisch-chinesische Geschäftswelt haben.

Hört sich alles nicht schlecht an. Nur eine Sorge beschleicht mich: Wird Oceana evtl. mit einem bescheidenen zweistelligen Prozentaufschlag übernommen und wir somit ausgebootet, bevor sich der "wahre" Wert an der Börse und damit auf unseren Konten einstellt? Meine Kursziele bleiben in EUR: 2,50 / 3,50 / 4,50.

Gruß Goldadler

[Goldadler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.597.919 von Goldadler am 18.12.09 17:02:46

Nur damit keiner sagt, er sei nicht höflich darauf hingewiesen worden:

Oceana steht kurz davor den Widerstand bei 2,00 AUD zu brechen. Mit dem steigenden Goldpreis im Rücken und der Veröffentlichung des sicher positiven Jahresergebnis am 18.1., sollte es dies mal gelingen! Und dann geht es ganz schnell auf 2,50 bis 3,00 AUD. Ach noch was: Die neue Machbarkeitsstudie zu Didipio soll auch noch im Januar rauskommen.

Viel Spaß beim Geld zählen!

Goldadler

[Quantal]

Dipidio könnte bei einem Minenleben von mindestens 15 Jahren in den ersten 10 Jahren des Betriebs jährlich 120.000 oz Gold und 15.000 Tonnen Kupferkonzentrat produzieren.

Gibt es eigentlich auch irgendwo Bohrergebnisse zu Dipidio?

Ich warte gepannt auf die Machbarkeitsstudie, wie nun
die ca. 320 Mio. USD für dieses Projekt finanziert werden?

2,50 - 3,00 AUD wär ja mal wieder eine richtige Bodenbildung,
im Hinblick auf die auslaufenden Hedges um den Januar 2011.

[Goldadler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.680.657 von Quantal am 07.01.10 09:17:36

Heute morgen gibt es wieder positive Neuigkeiten von Oceana: Die Reserven konnten um weitere 259.000 Unzen erhöht werden, dadurch verlängert sich das Minenleben von Macraes bis 2016. Weitere Reservenanpassung sind laut CEO in der Pipeline.

Ein aktueller Vergleich zwischen Oceana, HUI-Index und Gold ergibt für den letzten Monat: Gold tritt auf der Stelle, der HUI bröckelt ab (-3%), Oceana steigt um 18%. Also relative Stärke für Oceana.

Der aktuelle Goldpreis in NZD schwankt im neuen Jahr bisher in engen Margen um 1.540,-. Jede Woche, die mit solchen Preisen zu Ende geht, lässt Oceana trotz gleichzeitigem Hedgeabbau profitabel arbeiten. Und Ende 2010 sind die Hedges abgebaut, dann "regnet" es Geld.

Alles zusammen spricht weiter und erst recht für Oceana als DAS Investment im Goldminenbereich.

Gruß Goldadler

PS Die ursprünlich im Investor Calendar für den 18.1. angekündigte Veröffentlichung des Jahresergebnis 2009 ist jetzt für den 18.2 angekündigt. Das war wohl eine Fehleingabe auf der Oceanahomepage.

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.754.905 von Goldadler am 18.01.10 09:12:35

Was ist denn um 15:15 Uhr passiert? Kam die irgendein Gold- oder Börsenreport raus? Massives Volumen und Kurssteigerung seit 15:15 Uhr....

gruss

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.758.641 von goldenrisk am 18.01.10 17:34:22

Die neuen Quartalszahlen kamen am 22. Januar raus:
http://www.newswire.ca/en/releases/archive/January2010/21/c3…

Zudem wurde heute eine neue sehr interessante Marketing Präsentation mit dem Titel "Unlocking embedded Value" vorgestellt:
http://www.asx.com.au/asxpdf/20100125/pdf/31n9pm2tk3sljv.pdf

gruss goldenrisk

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.804.074 von goldenrisk am 25.01.10 12:19:22

Starke Korrektur heute in Toronto (bis jetzt +6%).

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.858.176 von goldenrisk am 01.02.10 20:52:53

Sehr interessanter Artikel auf finanzen.net:
http://www.finanzen.net/nachricht/rohstoffe/GOLDINVEST-Kolum…

Auszug aus dem Artikel vom 11.01.2010:
"Wir glauben zumindest noch weitere fünf bis sieben Jahre, wenn nicht länger. Historisch betrachtet, dauern Rohstoffbullenmärkte 15 bis 25 Jahre – was bedeuten würde, dass der Goldpreis noch sechs weitere gute Jahre vor sich hat. Natürlich ist es fast unmöglich, die genaue Laufzeit dieser übergeordneten Bewegungen und das absolute Hoch vorherzusagen, aber wenn man sich die Fundamentaldaten anschaut, sieht es äußerst positiv aus."

[Goldadler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.858.176 von goldenrisk am 01.02.10 20:52:53

Es geht kontinuierlich weiter hoch z.Zt. 1,50 EUR. Positiv dabei, dass keine Kaufpanik zu beobachten ist und OceanaGold von der breiten Masse der Goldminenanleger links liegengelassen wird (man beachte nur die magere Resonanz in diesem Thread, schöner Kontraindikator!). So lange das so bleibt, kann man bis zum Erreichen der Kursziele (in EUR 2,50 unmittelbar/3,50 zum Jahresende /4,50 erfolgreiche Inbetriebnahme von Didipio) dabeibleiben.

Heute gibt es auch noch Neuigkeiten, die bisher nur auf der ASX-Seite zu finden sind und dort als preissensitiv beurteiltet werden:

http://www.asx.com.au/asx/statistics/announcements.do?by=asx…

Es handelt sich um einen "technical report" zu Macraes, 253 Seiten stark. Da hat man was zu lesen.

Gruß Goldadler

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.934.422 von Goldadler am 12.02.10 14:31:31

Oceanagold erhält wenigstens in Neuseeland etwas Aufmerksamkeit in den Tageszeitungen:

http://www.odt.co.nz/news/business/93301/oceana-gold-shares-…

Hier in Europa, wie auch in Australien ist die Ignoranz gegenüber diesem Top-Stock erschreckend

Gruss goldenrisk

[Goldadler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.950.299 von goldenrisk am 16.02.10 13:14:39

Diese Ignoranz kann einem glaube ich egal sein, denn heute nachmittag wurde das endgültige Resultat für 2009 veröffentlicht:

Key highlights:
Gold sales 300,044 ounces Cash cost per ounce sold US$411 per ounce
Cash flow from operations US$94.2 million
Cash and cash equivalents at year end US$42.4 million
Net earnings US$54.5 million

Paul Bibby, CEO commented, "Last year was a record year for the Company
with both gold sales and cash costs finishing ahead of guidance issued at the beginning of 2009. The New Zealand operations have now demonstrated consistent operating performance over the past six quarters and this provides a stable production platform for the Company moving forward."

Das Ergebnis für 2010 wird absehbarer- und bekannterweise schwächer ausfallen, da Oceanan in 2010 ca. 204.000 Unzen mit nur geringem Gewinn in seine Hedges liefern muss und nur ca. 80.000 Unzen zum Marktpreis verkauft werden können.

Für 2011 ergibt sich allerdings bei gleichbleibendem Goldpreis einen Zusatzgewinn von 93 Mio. USD abzgl. Steuern darauf, also ein Gesamtgewinn von ca. 110 Mio. USD nach Steuern und damit ein KGV von 4:1. Kurspotential damit: 5,20 EUR!!!

Der Kurs zieht in Toronto um weitere 6,5% auf 2,47 CAD (=1,73 EUR) an.

Gruß Goldadler

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.960.725 von Goldadler am 17.02.10 17:24:03

Vielleicht haben das zwar schon alle mitbekommen, ich erwähne es nun aber hier doch noch so kurz nebenbei:

TRADING HALT (http://www.asx.com.au/asxpdf/20100218/pdf/31nrnd01zzjk2n.pdf)


Grund für den Trading Halt:
OGC will die "ge-hedgeden" Goldlieferungen zurückkaufen, so dass sie künftig zum Spot-Goldpreis verkaufen können. Hierfür bedarf es einer Kapitalerhöhung. (http://www.asx.com.au/asxpdf/20100218/pdf/31nrsqsvbfx7sv.pdf)


Gruss goldenrisk

[Duke1976]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.964.162 von goldenrisk am 18.02.10 10:03:01

mal abwarten, was dies zu bedeuten hat. Habe gestern eine Teilposition mit knapp 100 % Rendite veräußert.

Viel Glück allen.
Duke

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.965.071 von Duke1976 am 18.02.10 11:42:11

Ja, man muss abwarten. Einerseits ist es natürlich hervorragend, dass man das Hedging minimieren oder gar beseitigen möchte. Andererseits gibt es natürlich eine gewisse Verwässerung aufgrund der Kapitalerhöhung.

Ich könnte übrigens eine Teilposition mit 900% veräusern....

[jacomo1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.965.314 von goldenrisk am 18.02.10 12:04:29

auf wie hoch in % schätzt ihr die verwässerung?

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.965.640 von jacomo1 am 18.02.10 12:42:09

Das kann man jetzt weder sagen, wissen noch schätzen (da die Höhe der Kapitalerhöhung noch offen ist).

Ich gehe aber davon aus, dass der Effekt positiv ausfallen sollte. Damit meine ich, dass die Verwässerung weniger stark ins Gewicht fallen wird, als der Mehrgewinn welcher durch das Beseitigen des Hedging geschaffen wird.

gruss

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.966.111 von goldenrisk am 18.02.10 13:35:42

Vergesst meinen vorherigen Beitrag. Ich hatte da ein Detail überlesen

Es ist eine Kapitalerhöhung von US$75 Mil geplant.
Man könnte nun also doch die Verwässerung ausrechnen....

[jacomo1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.967.177 von goldenrisk am 18.02.10 15:29:20

ich hab´ was von 75 Mio kanadischen Dollar gelesen, folglich läge die dilution bei knapp 17 %...

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.967.177 von goldenrisk am 18.02.10 15:29:20

Ich habe für mich nun folgendes zusammengestellt bzw. ausgerechnet:

US$ Kurs von OGC (gestern): ca. US$ 2.20
Anzahl Shares von OGC: ca. 186M
Kapitalerhöhung: US$ 75M

Dies ergebit unter Annahme des gleichen Kurses vom 17.02.10 eine Ausgabe von ca. 34M neuen Aktien (75M/2.2). Dies wiederum führt dazu, dass die momentane Anzahl Shares um 18% erhöht wird. Dies hat jedoch keine Aussage auf die Kursentwicklung nach Ausgabe dieser neuen Aktien.

Es kann also festgestellt werden, dass künftige Gewinn auf 18% mehr Aktien verteilt werden müssten. Dies ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist jedoch, dass dies wohl keine allzu grosse Rolle spielen sollte, da OGC aufgrund der Hedge-Befreiung bedeutend mehr Gewinn einspielen wird (sicher mehr als 18%).

Falls ich hier irgendwo einen Denkfehler gemacht haben sollte, bin ich froh, wenn man mich darauf hinweisst

Gruss

[jacomo1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.967.465 von goldenrisk am 18.02.10 15:55:41

ich denke du hast richtig gerechnet...

unter strategischen gesichtspunkten dürfte die kapitalerhöhung sinn machen, da Oceana jetzt vielleicht in der lage sein wird, die phillipinische mine Dildipo dank des hohen freien csahflows allein
zum start zu bringen. vielleicht kauft sich im zuge der KE auch jemand schon mal kräftig ein...es bleibt spannend und ich werde den titel weiterhin halten, da dies womöglich einer der fundamental günstigst bewertesten minen-titel überhaupt ist, oder habt ihr da noch bessere kandidaten für diesen inoffiziellen titel?

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.967.521 von jacomo1 am 18.02.10 16:03:38

Da scheint bald noch mehr zu kommen. Folgende Meldung sehe ich im Handelssystem meiner Bank:


18.02.10 14:30:26 PRESS RELEASE: IIROC - Trade Resumption - OceanaGold Corporation - OGC
18.02.10 14:42:20 PRESS RELEASE: IIROC - Trading Halt - OceanaGold Corporation - OGC


Um 14:30 Uhr wurde zuerst bekannt gegeben, dass der Trading Halt bei Eröffnung in Kanada wieder aufgehoben wird. 12 Minuten später wurde eine weitere Nachricht hinterher geschoben, wo der Trading Halt verlängert wird. Grund: anstehende News.

Da dürfen wir ja mal gespannt sein.

Gruss!

[Quantal]

[Duke1976]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.965.314 von goldenrisk am 18.02.10 12:04:29

Gratuliere !

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.971.307 von Duke1976 am 19.02.10 08:07:27

Da haben wir ja die Verwässerung gut ausgrechnet. Heute Morgen -18% in Deutschland. In Australien heute Nacht jedoch nur -11%.

Ich denke wir sollten nicht allzu überrascht sein durch diese Korrektur. Dies ist normal und legitim bei einer so grossen Kapitalerhöhung.

Mittel- und langfristig wird sich diese nun jedoch aber bezahlt machen. Dass heisst wir müssen nun diese 11-18% schlucken und vorwärts schauen Nach dem Motto: ein Schritt zurück und dann wieder zwei vorwärts....

Gruss!

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.972.058 von goldenrisk am 19.02.10 10:01:17

Hier übrigens noch die finalen Details zur Kapitalerhöhung:
http://www.marketwire.com/press-release-canada/OceanaGold-Co…

Die Zeichnung der neuen Shares wurde auf A$2.18 (C$2.05) festgelegt. Deshalb heute auch die Kurskorrektur am Markt.

Gruss

[Goldadler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.972.058 von goldenrisk am 19.02.10 10:01:17

Erste Bewertung der Kapitalerhöhung (Vorbehaltlich der erfolgreichen Aktienplatzierung)

1. Verwässerung
Vor Bekanntgabe der KE betrug die Marktkapitalisierung (MK) 186 Mio. x 2,42 CAD = 450,12 Mio. CAD. Es kommen, wenn die 15% Mehrzuteilungsoption auch ausgeübt werden, insgesamt 43,5 Mio. Aktien zu einem Bezugspreis von 2,05 CAD dazu. Daraus ergibt sich ein Durchschnittskurs von alten und neuen Aktien von 2,35 CAD. Da die Aktie am Freitag (mit hohem Volumen) bei 2,20 CAD gehandelt wurde, hat sie einen Verlust von 0,15 CAD auf den "fairen" Wert erfahren. Langfristig senkt die KE den Gewinn pro Aktie, während das eingenomme Geld, erfolgreich eingesetzt, den Gewinn insgesamt und damit auch wieder den Gewinn pro Aktie steigert. Wie das letztendlich bei Oceanan aussehen wird, bleibt abzuwarten.

2. Zweck der KE
Oceana gibt an, mit den Einnahmen der KE die Hedges abzubauen. Da die Hedges in 2010 sowieso abgelaufen wären, hat ihr Abbau auch nur auf das Ergebnis in 2010 Einfluss: Je nachdem, zu welchem Preis Oceana die Hedges zurückkaufen kann, ergibt sich ein kleiner Gewinn/Verlust aus diesem Rückkauf verglichen mit dem Weiterlaufenlassen der Hedges UND unter der Annahme, dass der Goldpreis in 2010 gleich bleibt. Ein Steigen des durchschnittlichen Goldpreises in 2010 um 10,- USD bewirkt nach dem Abbau der Hedges einen Gewinnsteigerung um 2 Mio. USD, umgekehrt ein Fallen um 10,- eine Gewinnsenkung um 2 Mio. Oceana setzt hier also auf eine kurzfristige Steigerung des Goldpreises. Viel wichtiger erscheint mir aber eine andere Folge der KE: Spätestens zum Jahresende wird Oceana über 90 Mio CAD (inkl. 15% Mehrzuteilung) mehr an Cash verfügen. Das führt zu

3. Didipio
Offensichtlich verschafft sich Oceana mit der KE zusätzliche Mittel in großem Umfang. Mit ihnen dürften sie in der Lage sein, eigenständig den Aufbau ihrer Mine auf den Phillipinen zu vollenden. Es wäre also kein Wunder, wenn kurzfistig mit der erwarteten Machbarkeitsstudie der Startschuss für den weiteren Ausbau von Didipio gegeben wird. Hier ist auch die Meldung vom Freitag einzuordnen, dass JP Morgan seinen Anteil an Oceana (vor der KE!) auf über 5% gesteigert hat. Offensichtlich werden Oceanas Pläne vom Big Money getragen. Die Veränderungen im Aktionärskreis nach der erfolgreichen KE bleiben abzuwarten.

4. Kurzfristige Aussichten
Sobald die Kapitalerhöhung tatsächlich durchgeführt worden ist, dürften sich die aktuelle Volatilität des Kurses wieder legen und auf Sicht von 3 - 9 Monaten der stetige Aufwärtskurs weiter fortgesetzt werden. Auch mit der KE bleibt das unmittelbare Kursziel von 2,50 EUR weiter bestehen.

Demnächst weiteres!
Goldadler

[Duke1976]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.979.240 von Goldadler am 20.02.10 14:46:06

Sehr guter Beitrag. Vielen Dank dafür !

Viel Erfolg allen.
Duke

[kfuchs]

Wer wird denn die 43,75 Mio Stück aufsaugen? Der breite Markt (inkl. Kleinanleger?) oder
gibt's irgendwelche 'designated sponsors'?

Bei Kapitalerhöhungen (private placements) von Explorern und (Junior-)Produzenten
sollte endlich "verordnet" werden, dass nicht immer die Kleinanleger und treuen 'buy & hold'-Investoren "verwässert" (abgezockt?!) werden (also die Dummen sind!), sondern es für sie ein Vorkaufs-/Bezugsrecht gibt,
wie es z.B. K+S oder Rio Tinto gemacht haben!
Man kann dann ja immer noch entscheiden, ob man dem Management vertraut und weiteres Geld zuschiesst
- oder eben nicht!!

[Goldadler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.979.240 von Goldadler am 20.02.10 14:46:06

Die Kapitalerhöhung ist im Prinzip in trockenen Tücher, die Anteile bzw. die Subscription Receipts sind gezeichnet. Es braucht jetzt nur noch die nachträgliche Genehmigung durch die a.o. HV am 25.3., die aber auch nur noch Formsache ist.

Für all die, die nocht nicht engagiert sind, bzw. die, die noch eine Schüppe drauf legen möchten. Gestern ließen sich in Toronto die Subscription Receipts (Ticker: OGC.R) mit einem Disagio von über 9% auf den Aktienpreis erwerben. Die Receipts werden Ende März in normale Aktien umgewandelt. Warum es da keine Arbitrage gibt, weiß ich nicht. So ist es ein netter Rabatt, den man nutzen sollte.

Gruß Goldadler

[jacomo1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.067.105 von Goldadler am 05.03.10 11:10:46

Hallo Goldadler,

danke für deine regelmäßige und fachgerechte Kommentierung der Oceana-Aktivitäten.

Mit Blick auf die anstehende Auflösung des Hedge-books stellt sich mir eine Verständnisfrage. Stimmt es, dass Oceana frühestens zum Ende des 1. Quartals die Hedges auflösen kann?
(hab ich in einem kanadischen Thread gelesen) Ist das grundsätzlich so, dass Hedges nur zum Quartalsende aufgelöst werden können?

Das würde dann wohl heißen , dass der Goldpreis von Ende März für die Auflösung entscheidend sein würde, und das bspw. bei einem schwächeren Goldpreis die Auflösung womöglich kostengünstiger über die Bühne geht..ist diese Annahme korrekt?

Thanx für Erläuterung.

[Goldadler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.067.921 von jacomo1 am 05.03.10 12:21:32

Hallo Jacomo1,

Oceana verfügt über 2 Hedgeinstrumente, die eigentlichen Hedges (Fixed Forwards über 99.840 Unzen zu 773,- NZD) und Calloptionen (als Stillhalter) im Umfang von 104.024 Unzen zu 1.062,- NZD. Die ersteren sind mit Abnehmern individuell vereinbart, so dass ein Auflösen nach Termin und Preis Verhandlungssache ist. Ob die Calloption handelbar sind, ist mir nicht bekannt. Aber auch wenn, kann man bei ihnen mit der Gegenseite auch in Verhandlungen über ihre Auflösung eintreten.

Wir müssen die Ergebnisse abwarten. U.U. hat Oceane die entsprechenden Deals schon längst vereinbart und "wartet" nur noch auf den Zufluss der Mittel aus der KE.

Falls du ein kanadisches Forum hast, im dem Oceanan regelmäßig besprochen wird, bitte mitteilen. Ich sebst beobachte den Australischen Markt u.a. über www.hotcopper.com.au

Gruß Goldadler

[jacomo1]

Hallo Goldadler,

das hier ist der link zu dem kanadischen forum:
http://www.stockhouse.com/tools/?page=%2FFinancialTools%2Fsn…

schönes WE

[jacomo1]

Hallo Goldadler,

bin ein wenig einseitig in OGC investiert und würde mittelfristig gern noch ein wenig diversifizieren, am liebsten in einen unterbewerteten junior oder medium producer aus Australia oder Canada. Kannst du mir auf diesem Gebiet etwas empfehlen, was ich mir mal näher anschauen sollte? Thanx für support
gruss aus dem rheinland
Jacomo

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.067.921 von jacomo1 am 05.03.10 12:21:32

Hallo zusammen,

Artikel aus neuseeländischer Zeitung (5. März 2010): http://www.odt.co.nz/news/business/96413/oceana-gold-buy-out…
Zwar keine News für uns, enthält aber u.a. ein interessantes Statement:

"Craigs Investment Partners broker Peter McIntyre said the capital-raising was "very positive" for Oceana, as it would give it a firmer footing and open its options, such as refunding its mothballed gold/copper development in the Philippines."

Gruss goldenrisk

[Goldadler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.079.165 von jacomo1 am 07.03.10 16:42:28

Auch bei "einseitig" würde ich bei unserem Schätzchen Oceana unter 2,50 EUR nichts aus der Hand geben. Manch mal stimmt die Story einfach und dann muss man die Ruhe haben, auch noch bei 1.600% im Plus weiter zuzuschauen. Sie steigen in Toronto gerade wieder um 9 Cent ...

Hier ganz unverbindlich 2 Goldempfehlungen: Tribune Resources und Dominion Mining, beide aus Australien, profitabel und m.E. unterbewertet.

Außer der Goldreihe würde ich mir mal Minara Mining, Nickelwert aus Down Under, anschauen.

Wenn's was wird, kannst du mir ja einen Schampus schicken.
Gruß Goldadler

[jacomo1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.085.755 von Goldadler am 08.03.10 16:48:30

hi goldadler,

thanx für die infos, dominion habe ich schon eine weile auf dem radar, warum sie so abschmieren ist hier die gretchenfrage, ist da etwas unangenehmes im busch?

bis die tage

jacomo

[Goldadler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.086.480 von jacomo1 am 08.03.10 17:49:16

Hallo jacomo1,

ausnahmsweise hier zu Dominion, weiteres könne wir ja zukünftig im Dominion-Thread besprechen. Dominion ist in der letzten Woche aus dem S&P ASX 200 genommen worden. Kenne mich in der Australischen Fondbranche nicht so aus, aber evtl. haben Fonds im Vorfeld verkauft. Wermutstropfen in der Vergangenheit waren auch häufigere Directors-Sellings. Fundamental stimmt die Story bei Dominion. Der aktuelle Produktionsrückgang verdankt sich dem Ausbau der Mine verkehrt sich also absehbarerweise ins Gegenteil. Neben der Profitabilität finde ich besonders die Vielzahl der Explorationsobjekte interessant.

Gruß Goldadler

[Goldadler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.085.755 von Goldadler am 08.03.10 16:48:30

Heute gibt es neue Infos zu dem Didipio-Projekt:

http://www.forexyard.com/en/news/Odds-for-Philippine-gold-mi…

In einem Interview mit Paul Bibby wird die Fertigstellung der überarbeiteten Projektstudie für die nächste Zukunft angekündigt. Außerdem sind die 3 Optionen eigenständige Entwicklung, Partner oder Verkauf alle auf dem Tisch. Zur Jahremitte soll Klarheit herrschen, wie es umgesetzt wird. Früheste Inbetriebnahme der Mine Mitte 2012.

Gruß Goldadler

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.110.897 von Goldadler am 11.03.10 09:45:12

Danke für den Link Goldadler... leider funktioniert er nicht auf anhieb.

Hier der korrigierte Link:
http://www.forexyard.com/en/news/Odds-for-Philippine-gold-mi…


gruss

[Quantal]

http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=9149

OceanaGold Corp.: Market Perform mit Kursziel 3,25 AUD

BMO Capital Markets hat nach einer Pause erneut eine Bewertung des Unternehmens vorgenommen. Grund ist die erfolgreiche Kapitalerhöhung von 24 Mio. AUD und eine Gesamt-Kapitalaufbringung von ca. 84 Mio. USD, mit der die restlichen Gold-Hedge des Unternehmens (ca. 122.000 oz) geschlossen werden sollen. Die Hedge sind zur Zeit mit ca. 85 Mio. USD im Verlust.

Die Ausgabe der neuen Aktien bedarf der Genehmigung der Aktionäre auf einer Sonder-HV am 25. März 2010. Nach Einrechnung der Verwässerung und der steigenden Gewinne pro Aktie wird das Unternehmen mit Market Perform bewertet, das Kursziel beträgt 3,25 AUD.

[Goldadler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.175.474 von Quantal am 19.03.10 10:40:41

Lesenswerter Hintergrundbericht zur Explorationssituation in Neuseeland allgemein und bei Oceana speziell.

http://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&o…

Gruß Goldadler

[jacomo1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.228.039 von Goldadler am 27.03.10 10:08:38

thanx für den link

bin gestern bei Dominion rein, 2,61 AUD erscheint mir als ein solider Preis....

bon WE

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.228.076 von jacomo1 am 27.03.10 10:18:28

"OceanaGold closes out hedgebook to create 100% unhedged gold producer"
(MELBOURNE, Australia, March 31)
http://www.newswire.ca/en/releases/archive/March2010/31/c679…


Die Zuversicht bei CEO Paul Bibby ist gross....

[Quantal]

Mal kurz zusammengefasst
>
J.P. Morgan Chase & Co halten nun über 5% von Oceana.
Außerdem wurde eine Kapitalerhöung von ~ 90 Mio CAD durchgeführt.
Das war im Februar und mit überwältigender Mehrheit von den Aktionären genehmigt.

Nun wurden die Heges für rund 71 Mio. US§ geschlossen.

Oceana Gold verkauft ab jetzt seine Goldproduktion in den Spot-Markt. Die operativen Margen steigen um ca. 200% im Vergleich zu den bisherigen Margen.

http://www.cnxmarketlink.com/en/releases/archive/March2010/3…
<
Denke auch, das CEO Paul Bibby sehr glücklich ist, das nun endlich dieses Hegebook geschlossen ist.

[jacomo1]

...und nachdem ein weiteres GAP bei 2,31 AUD heute geschlossen worden ist, und der Titel gnadenlos überverkauft ist dürfte die Zeit und der Schwung für die nächste mittelfristige Aufwärtswelle gekommen sein...

[Goldadler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.979.240 von Goldadler am 20.02.10 14:46:06

Liebe Oceanagemeinde,

schaut euch bitte noch mal meinen Beitrag vom 20.2.2010 an. Das Auflösen der Hedges ist eine "kleine" Spekulation auf den Goldpreis in 2010, mehr nicht. Ende 2010 wären die Hedges eh ausgelaufen. Dass Oceana in der Außendarstellung den Fokus jetzt darauf lenkt, halte ich daher eher für Marketing-Tamm-Tamm.

Zur Hedgeauflösung direkt
Es wurden 152.898 Unzen zum Preis von ca. 71 Mio. USD aufgelöst.
Ende 2009 bestanden allerdings noch Hedges über 203.864. D.h. im 1.Quartal wurden 49.966 in die Hedges geliefert, also nur ca. 20.000 zum Kassakurs verkauft. Resultat wird ein eher schwaches Ergebnis für das Q.1 sein, zumal ca. 4 Mio USD mehr für die Hedgeauflösung gezahlt wurden, als der anteilige Wert der Hedgerückstellungen Ende 2009 (war 89 Mio. USD). Das Ergebnis fürs Q.1 könnte also gewisse Enttäuschungen auslösen.

Die Zukunft ist aber gülden
Bei heutigen Goldpreisen eine Cash Flow von ca. 120 Mio. AUD pro Jahr. Dazu mögliche Produktionsausweitungen in NZ und so oder so positive Entwicklungen in den Philippinen. Wenn dann auch noch der Goldpreis steigen sollte ...

Daher die Strategie
bei etwaigen enttäuschungsbedingten Rückschlägen weitere Positionen aufbauen und in Ruhe die Entwicklung abwarten.

Sollen die Momentumplayer und Profittaker sich austoben!

Gruß Goldadler
OGC, TBR, MRE! Auf Beobachtung CAH, IGR

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.257.777 von Goldadler am 31.03.10 20:13:11

Radio New Zealand
http://www.radionz.co.nz/news/stories/2010/04/12/1247fded8ed…

Ich denke wir können uns zurücklehnen und gespannt den restlichen Verlauf von 2010 entgegenblicken....

gruss

[Goldadler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.979.240 von Goldadler am 20.02.10 14:46:06

Heute eine interessante Betrachtung zum Oceana-Dehedging:

http://nzresources.com/showarticle.aspx?id=884&gid=3000884

Solange und in dem Maße der Goldkurs höher als 1.580,- NZD liegt, macht Oceana durch das Dehedging einen Extraprofit. Z.Zt. beträgt der Aprildurchschnittspreis 1.620,- NZD, das macht aufs Quartal hochgerechnet 2,8 Mio. NZD Extraplus.

Gruß Goldadler

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.347.663 von Goldadler am 16.04.10 10:24:14

Hi goldadler...

danke für den Hinweis, der Artikel ist jedoch passwort geschützt. Könntest du den Artikel eventuell direkt hier rein kopieren?

Danke.
Gruss!

[Goldadler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.348.771 von goldenrisk am 16.04.10 11:56:50

Bitte sehr:

OceanaGold Corporation’s close-out of its hedge book should be in the money if the gold price rises this year but out of the money if the gold price dips.

That view was expressed by McDouall Stuart in its latest Market Weekly in which the Wellington stockbroker said the close-out of the remaining 74,880 ounces of fixed forward contracts and 89,018 oz of call options was achieved at a total cost of $US71.6 million ($NZ100.26 M).

The cost exit implies a gross gold price of $US1,122/oz which “is in line with the current spot pricing”.

With the balance of the hedge book due to have originally roll-off over the balance of 2010, the implication is that OceanaGold (ASX, NZX & TSX: OGC) will be cost-neutral to the close-out achieved, if the gold price remains static.

“Of probably greater share price materiality, however, is that OGC now presents as an entirely unhedged gold producer,” McDouall Stuart said.

“As well as lifting OGC’s appeal to investors seeking unencumbered gold sector exposure, the lifting of the hedge book will serve to clarify OGC’s capital structure leading into the consideration of the next stage of its Didipio project (gold-copper in the Philippines).”

The broker said Oceana’s equity-funded hedge book buyout and the current spotlight on Newcrest Mining Ltd’s so-far spurned bid for Lihir Gold Ltd (that valued Lihir at $A9.2 billion) demonstrates two important points about the Australasian gold sector.

“Firstly, they clearly support the assertion that capital flow to and within the gold sector continues to be healthy. That this is the case while other market sectors continue to struggle to attract capital is testament to the resilience of investor confidence in the resources space, supported by extremely strong commodity prices.

“Secondly, the Lihir-Newmont deal once again demonstrates the appetite of majors to acquire resource base to address declining reserve positions. Though this isn’t specifically the case with Newmont’s Lihir bid, the move is nonetheless demonstrative that merger and acquisition activity in the sector is alive and well.”

Gruß Goldadler

[Elloge]

hallo, ich verfolge Oceana Gold seit geraumer Zeit und bin seit wenigen Monaten investiert.
Wollte nur kurz darauf hinweisen, dass in der aktuellen Smartinvestor-Ausgabe über Oceana berichtet wird. Zielmarktkapitalisierung mind. 1Mrd AusDollar, also auch eine Bestätigung von dieser Seite. Ich persönlich habe mir sehr viele Minenunternehmen angeschaut und erachte Oceana trotz des sehr starken Kursanstiegs vom Tief immer noch als sehr aussichtsreich. Wenn man andere amerikanische oder kanadische Goldminen mit über 3 Mio. Ressourcen und Jahresproduktion von ca. 300000 Oz zu Kosten von etwa 500$ heranzieht, dann dürfte Oceana in nicht allzuferner Zukunft bei 3,50€ stehen.
Euch allen viel Erfolg mit dem Investment.

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.420.058 von Elloge am 28.04.10 18:53:03

Heute nach Börsenschluss wurde Quartalsbereicht für 2010/Q1 veröffentlicht:

http://www.asx.com.au/asxpdf/20100429/pdf/31q1fdmv4bmjhk.pdf

Wie erwartet fiel er nicht sonderlich positiv aus, aufgrund der Gold Hegdes. Da diese nun aber zu 100% beseitigt sind, wird dem Q2 zuversichtlich entgegen geblickt...

Gruss

[Goldadler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.423.233 von goldenrisk am 29.04.10 09:44:55

So sehen das auch die Downunder Insider:

The country's biggest gold miner OceanaGold is trading at a discount of up to 65 per cent below its ASX-listed peers, analysis from Austock has found.

Sydney-based analyst Anna Kassianos has increased her firm's 12-month target price for the stock from A$3.38 to A$4.61 following a site visit to the company's New Zealand South Island mines at Reefton on the West Coast and Macraes Flat near Dunedin.

OceanaGold is listed in New Zealand, Australia and Canada and closed here at $3.40 yesterday.

Kassianos - who was ahead of other analysts with a buy recommendation early last year - says the continued positive outlook now results from the cost of buying out its gold hedges coming in below what was expected, a ramp-up of exploration and an expected 86 per cent increase in ore reserve conversion rates.

OceanaGold had moved to Austock's number one pick for Australian-listed, middle-sized gold companies.

The company is the fifth largest ASX-listed gold producer but given new reserves and extended mine life, should be recognised as the third biggest physical producer, she said.

Gruß Goldadler
OGC, TBR, MRE

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.427.883 von Goldadler am 29.04.10 19:29:19

Heute gab es wieder News aus Neuseeland:

Newswire: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/May2010/02/c7768.…
Off. News von OGC: http://www.asx.com.au/asxpdf/20100503/pdf/31q40w1sllmrsm.pdf

"OGC as identified extensions to gold mineralisation down dip from current underground mining operations."

Highlights
- Drilling has identified continuation of gold mineralisation at depth adjacent to the Frasers Underground Mine.
- Significant intercepts of 13m @ 6.78 g/t Au and 6m @5.08 g/t Au demonstrate grades and lode thickness similar to or better than Panel 2 where mining is currently being undertaken.

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.442.443 von goldenrisk am 03.05.10 08:41:13

Goldpreis auf Allzeithoch: 1'234.15 USD

[kfuchs]

Somit war ja das De-Hedging ein wahrer "Glücks"griff zur rechten Zeit !

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.504.063 von kfuchs am 12.05.10 00:11:35

Schöner Artikel über OceanaGold:

Gold price hike a catalyst for OceanaGold
http://nzresources.com/showarticle.aspx?id=987&gid=3000987

gruss!

[Goldadler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.531.383 von goldenrisk am 17.05.10 12:53:36

Der Goldpreis in Neuseeland Dollar (NZD) strebt munter weiter nach oben und erreicht heute 1.805,- NZD. Dafür ist neben dem hohen Unzenpreis in USD der in den Währungsturbulenzen der letzten Wochen stark FALLENDE NZD verantwortlich. Im ersten Quartal betrug der durchschnittliche Unzenpreis 1.565,- NZD. Oceanas GESAMTkosten pro Unze werden auf 950,- NZD geschätzt, so dass sich bei gleichbleibendem Goldpreis ein Gewinn pro Quartal (vor Steuern und Sondereinflüssen) von ca. 60 Mio NZD ergibt, aufs Jahr gerechnet von 240 Mio NZD. Das alles bei einer Marktkapitalisierung von ca. 850 Mio NZD. Man sieht für den Aktienkurs ist noch ganz viel Platz nach oben. Mein erstes Kursziel von 2,50 EUR ist somit überholt, bevor es erreicht ist. Unter 4,00 EUR wird nichts verkauft und dann schon wir mal.

Gruß Goldadler

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.580.654 von Goldadler am 25.05.10 18:40:50

Die meisten Anhänger von OGC (in diversen Foren verteilt über alle Länder) sind sich einig: hier sitzt was Busch!

Nicht nur dass der Kurs gestern in Kanada massiv angezogen hat (mit hohem Volumen), sondern insbesondere deshalb, weil der letzte Trade in Kanada mit 3.24 CAD über die Bühne ging. Die zuvor gehandelten Kurse kurz vor Tagesende waren bei rund 3.05 CAD. Der letzte Trade (wir sprechen hier von 250K shares bzw. 800K CAD!) gibt also zu reden...

... irgend jemand weiss hier eventuell mehr als andere.


Abbildung: Intraday OGC in Toronto

gruss
goldenrisk

[Elloge]

Goldadlers Position kann ich nur zustimmen, vor 4 Euro macht es wenig Sinn zu verkaufen. Ich habe sehr viele Goldminenunternehmen verglichen und kann kein vergleichbar günstiges feststellen. Sofern der Goldpreis in ungeahnte Höhne stiege muss das Kursziel sicherlich über diesen Preis hinaus angepasst werden. Beirren lassen sollte man sich auch nicht von dem starken Anstieg vom Tief. Fundamental stimmt bei dem Wert momentan alles. Relativ große Ressourcen und solider Cashflow..
Viel Erfolg! Die Währungsseite kann man natürlich schwierig einschätzen, aber der Druck sollte noch eine Weile auf dem Euro lasten, insbesondere gegenüber Währungen rohstoffreicher Länder. Eine Frage an den Goldadler: Welche anderen Goldaktien bzw. Silberaktien findest Du derzeit noch aussichtsreich. Ich habe bspw Highland Gold und erachte diese als chancenreich. Bei Silberwerten gibt es sicherlich auch noch Potential (bsp. Sabina Silver, Scorpio..)

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.606.408 von Elloge am 30.05.10 22:54:28

News von heute:
OGC added to SP TSX Global Gold and Global Mining Indexes

Quelle:
http://www.asx.com.au/asxpdf/20100615/pdf/31qv79d5pznx6r.pdf

Gruss!

[kfuchs]

@goldenrisk
War's das "im Busch"? Könnte schon sein, dass irgendein Fondsmanager was vorher wußte/ahnte und seine Anpassung an den Index etwas vorzog

@Elloge
Ich bleibe bei: Fresnillo
Wird hier zwar etwas stiefmütterlich behandelt, aber eilt von einem AZH zum nächsten
und macht mir viel Freude mit +40% seit meinem Kauf vor 3 Monaten

[Goldadler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.685.879 von kfuchs am 15.06.10 17:59:17

Es war absehbar, dass Oceana über kurz oder lang in die beiden Indizes aufgenommen wird. Trotzdem mag der eine oder andere Insto erst jetzt richtig auf die Aktie aufmerksam geworden sein.

Nach wie vor ist der Hauptantrieb das sensationell günstige KGV dieses Goldwerts (z.Zt. ca. 6) gepaart mit den wachsenden Reserven und der Phantasie bzgl. Didipio. Wenn sich bei dem Projekt auf den Philippinen etwas handfestes herauskristalisiert, werden wir ganz zügig auf die 4,- EUR steigen, und das muss noch nicht das Ende sein ...

Es gibt keinen ähnlich interessanten Wert im Goldsektor wie Oceana. Tribune Resources und Dominion Mining sind von den KGVs und Aussichten auch interessant leiden aber beide (besonders Tribune)unter einer etwas undurchsichtigen Geschäftsführung.
Mit viel Geduld sollte/könnte aus Tribune auch ein Kurs-Vervielfacher werden.

St. Barbara wird gerade in Massen von Fonds gekauft. An sich eine sehr bescheidene Gesellschaft wegen der hohen Produktionskosten. Da der neue Vorstand allerdings ein knallharter Kostensenker ist und dabei schon die ersten Erfolge verzeichnet, dürfte zumal bei steigenden Goldpreisen in St. Barbara ein interessanter Hebel auf Gold im Angebot sein.

Selbst Barrick und Newmont sind z.Zt eine Investition wert, da ihre KGVs teils im einstelligen Bereich liegen.
Gruß Goldadler

[Elloge]

Wenn der Goldpreis weitersteigt, wird Oceana wie ein Hebel wirken und dementsprechend wie Goldadler schreibt über die 4 Euro hinaus steigen. Die Frage, die ich mir momentan stelle, wieso kaufen die Menschen dieses verdammte Gold. An sich hat es doch wirklich keinen Wert, klar es hat Jahrhunderte bzw. Jahrtausende als Geld gedient. Aber was macht diesen Reiz darüber hinaus aus? Man kann es in den Händen halten, sich um den Hals hängen, industrielle Nutzung macht bei solchen Preisen überhaupt keinen Sinn mehr. Meine Anlagestrategie orientiert sich nicht an der Sinnhaftigkeit des INvestments, sondern einzig an der Antizipation der anderen Marktteilnehmer. Und da ich davon ausgehe, dass Leute durch die Angst vor hyperinflationären Tendenzen bzw. einer Währungsreform ihr Vermögen weiter diversifizieren und viele darauf spekulieren, wird der Goldpreis meines Erachtens noch ein wenig weiter steigen.. Folglich sehe ich einige wenige Goldminen als attraktive INvestition und man konnte alleine in diesem Jahr bei selektiven Titeln hervorragende Renditen erzielen. Irgendwann und in nicht allzu ferner Zukunft wird allerdings das Goldspiel aus sein und die Leute ein wenig realitischer werden. Wer will denn ernsthaft eine Unze Gold für 1100 Euro besitzen. Klar, Geld an sich hat keinen Wert, aber dennoch kaufe ich mir dafür einige schöne Weine oder sonstiges, zwei Canon Eos 500D. Da habe ich wesentlich mehr davon. Irgendwie erscheint mir der Goldpreis eher wie eine Religion. So lange die Leute daran glauben, existiert sie. Und bei Gold wird der Glauben in hohen Preisen ausgedrückt. Ich würde mal gerne von Euch hören, da ich meine, dass in diesem Thread ein paar kompetente Teilnehmer sind, wie Ihr es mit Gold haltet. Persönlich bin ich eher von Silber überzeugt, da hier immerhin noch der industrielle Nutzen gegeben ist und der PReis etwa ^1/66 des Goldpreises entspricht.

Fresnillo wurde auch im Aktionär empfohlen, KGV allerdings schon recht hoch.
Neben Oceana, halte ich wenige Tribune, noch ein paar Highland, Sabina Gold, Bear Creek, Scorpio Mining und zum Spielen ein paar Coeur DAlene.
Die Problematik, die ich bei Minenwerten sehe, ist dass es bloss geringe Dividendenrenditen gibt. Was passiert also mit den Gewinnnen? Oftmals geht ein größerer Teil in die Exploration, die bei vielen Unternehmen wenig erfolgreich verläuft. Ich glaube, dass hier noch ein paar Euros insbesondere bei Oceana verdient werden können, allerdings wird es einen Punkt geben, bei dem man schleunigst das Weite suchen sollte.
Dementsprechend nehme ich immer mal wieder Gewinner mit..
Würde mich über ein paar Anregungen und Gedanken freuen..
Viele Grüße

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.702.019 von Elloge am 17.06.10 23:30:25

Leute, seit gestern sind wir Aktionäre einer 1-Milliarden-$ Unternehmung

http://www.odt.co.nz/news/business/111044/oceana-valued-1bil…

[kfuchs]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.702.019 von Elloge am 17.06.10 23:30:25

Ich kaufe auch kein phys. Gold oder Silber mit der Furcht, es mal unter dem Kopfkissen oder aus dem Tresor hervorholen zu müssen und damit zum Metzger oder Bäcker einkaufen zu gehen. Wenn es erstmal soweit ist - also unser Währungs- und Geldsystem zusammengebrochen ist, ist sowieso alles zu spät!?

Ich kaufe Goldaktienfonds und Minenaktien, um damit einerseits eine höhere Rendite gegenüber anderen Anlagen zu erzielen und andererseits mein Depot gegen Konjunktur- und Finanzmarkt-Risiken abzufedern.
Diesem Ziel widerspricht zB auch, dass ich für phys. Silber MWSt. und überhaupt bei Edelmetallen für die Lieferung und Verwahrung bezahlen müßte...

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.704.552 von kfuchs am 18.06.10 13:06:06

Statement von OB-Research zum Q2 der Goldproduzenten. Sie sprechen von einem Rekord-Quartal für die meisten Produzenten und nennen im gleichen Atemzug OCEANAGOLD als ihr Top-Tipp.

http://www.ob-research.com/A_Record_Quarter_For_Goldminers

[homer65]

wie seht ihr das problem mit den relativ kurzen minenlaufzeiten?

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.793.214 von homer65 am 08.07.10 14:19:43

Hi Homer65,

soviel mal dazu:
OceanaGold announces 20 metres @ 3.73 g/t Au at Panel 2 Deeps - Frasers underground mine
http://www.newswire.ca/en/releases/archive/July2010/11/c3630…

[jacomo1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.805.857 von goldenrisk am 12.07.10 09:41:35

sorry, die daten sagen mir nicht viel...sind das überraschend gute zahlen? gibt es einen anhaltspunkt dafür, um wieviel Unzen sich die reserven erhöhen?
thanx für info

[Goldadler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.805.886 von jacomo1 am 12.07.10 09:48:12

Wie der Bericht weiter hinten sagt: "the potential for another 1,5 years of underground minelife". Nach der Resourcen-Schätzung vom September sind es bis zu 114.000 Unzen, die den Reserven zugerechnet werden können, sofern die weiteren Bohrungen die jetzigen Ergebnisse bestätigen.

Mit seinem umfangreichen Explorationsprogramm sorgt Oceana augenscheinlich dafür, dass sie ihre Reserven stärker vergrößern als sie Gold fördern. Da mache ich mir (jetzt) keine Sorgen um die Lebensdauer ihrer Minen.

Hier noch ein unbedingt lesenswertes Interview u.a. zu unserem Goldesel:

http://www.mineweb.com/mineweb/view/mineweb/en/page103855?oi…

Gruß Goldadler

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.806.003 von Goldadler am 12.07.10 10:14:42

Und nochmals weitere Bohrergebnisse (21/07/2010):
OceanaGold announces further down dip extensions of mineralisation at Panel 2: Frasers underground mine

Offizielle Meldung:
http://www.asx.com.au/asxpdf/20100721/pdf/31rf99l0r5bgf7.pdf

World Of Wallstreet:
http://www.worldofwallstreet.us/2010/07/oceana-gold-ogcto-dr…

[Goldadler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.855.120 von goldenrisk am 21.07.10 14:59:37

Am 29.7., also Donnerstag, wird das Quartalsergebnis veröffentlicht. Es ist das erste nach dem Dehedging. Vor a.o. Posten sollte der Bruttogewinn zwischen 35 und 45 Mio. USD liegen.

M.E. hängt die unmittelbare Kursentwicklung daran, ob diese Erwartungen erfüllt werden. Der volatile Handel bei geringen Umsätzen in den letzten beiden Wochen ist Ausdruck einer gewissen Unsicherheit der Anleger in dieser Frage.

Für alle die es nicht mitbekommen haben: Der einzige Großaktionäre von Ocena, der Fond Baker Steel, hat seit dem 12.5.2010 3. Mio. Aktien verkauft und hält jetzt noch ca. 18. Mio. Aktien (Die sind wohl froh, dass sie die Einstandskurse ihrer ersten 10. Mio Aktien wiedersehen). Weitere Verkäufe von dieser Seite könnten den Kurs kursfristig belasten.

Langfristig ist das Kursziel von 4,- EUR weiterhin in Kraft.

Gruß Goldadler

Zur Erbauung noch folgender Link, in dem Mark Cadzow, chief operating manager of OceanaGold davon schwärmt: "We're looking at a life of the mine at Macraes of at least 80 years, ..."

http://www.stuff.co.nz/business/industries/3953502/Golden-ru…

[DWinner]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.873.562 von Goldadler am 25.07.10 18:27:12

Hallo zusammen,
was ist denn da los?
Da scheinen ja manche mehr zu wissen als der Rest der Welt.
Ich denke, dass sollte ein super Quartal werden???

Gruß
DWinner

[Goldadler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.888.291 von DWinner am 28.07.10 11:01:08

Aus der FAZ von heute, für Insider keine News, aber immerhin wird die Gesellschaft so einem großen Publikum vorgestellt.


Aktie im Blick Oceana Gold Corp.
Neuseeländisches Goldfieber

Auferstanden zu neuen Taten ist der Aktienkurs der Oceana Gold Corp., eines in Australien ansässigen Goldproduzenten mit Minen in Neuseeland und den Philippinen. Der eineinhalb Jahre währenden Kurserholung war ein wahrer Höllenritt zwischen dem Herbst 2007 und dem Jahreswechsel 2008/2009 vorausgegangen, an dessen Ende die Aktie nur mehr als "Penny-Stock" notierte.

Seitdem hat Oceana Gold seine in der Finanzkrise angespannte finanzielle Lage verbessert, und die Aktionäre schauen wieder mehr auf die Fördermöglichkeiten des Unternehmens. In den vergangenen Wochen ist der Kurs wie viele Kurse von Goldminenaktien allerdings in eine Konsolidierung eingetreten.

Die in Betrieb befindlichen Minen liegen auf der Südinsel Neuseelands und sollen in den kommenden Jahren jeweils rund 280 000 Unzen Gold im Jahr fördern. Die nahe gelegenen Minen Macreas (Tagebau) und Frasers (Untertagebau) sollen zusammen rund 210 000 Unzen im Jahr produzieren; der Rest entfällt auf die im Tagebau betriebene Reefton-Mine. Zwei der drei Minen müssen aus heutiger Sicht um das Jahr 2013 ihre Förderung einstellen, die dritte Mine um das Jahr 2016. Das Management von Oceana Gold bemüht sich daher, durch Probebohrungen weiteres Gold zu finden, um die Lebensdauer der drei Minen um jeweils rund 8 Jahre zu verlängern. Die ersten Probebohrungen führten zur Entdeckung geschätzter zusätzlicher Reserven über fast eine Million Unzen. Angedacht ist der Untertagebau in Reefton.

Die Hoffnung auf zusätzliche Goldfunde ist ein Grund dafür, dass sich die Aktie seit Anfang 2009 revitalisiert hat. Ein weiterer Grund besteht in der Absicht des Unternehmens, sein Gold künftig nicht mehr vorab per Termingeschäft zu verkaufen, sondern zum jeweiligen Marktpreis. In Zeiten eines steigenden Goldpreises bringt der Vorab-Terminverkauf zu einem festen Preis einem Goldförderer zwar Sicherheit, er bedeutet aber auch den Verzicht auf einen späteren Verkauf zu einem höheren Preis.

Die Einstellung der Vorab-Terminverkäufe wird erst im Geschäftsjahr 2011 voll wirksam, soll dann aber zusätzliche Mittel von mehr als 100 Millionen Dollar im Jahr in die Kasse bringen. Demgegenüber steht ein allerdings viel geringerer Anstieg der Produktionskosten, die von 411 Dollar je Unze im Jahr 2009 auf rund 490 Dollar je Unze im Jahr 2012 steigen dürften.

Die große Unbekannte in der Aktienbewertung von Oceana Gold heißt Didipio und liegt im Norden der Philippinen. Es handelt sich um ein Gold-Kupfer-Vorkommen, das auf der Basis der aktuellen Schätzungen einen Abbau über 15 Jahre zuließe mit einer Produktion von 120 000 Unzen Gold und 15 000 Tonnen Kupfer im Jahr. Die Didipio-Mine könnte erst im Tagebau, müsste im Laufe der Jahre dann aber im kostspieligeren Untertagebau betrieben werden. Oceana Gold hatte vor wenigen Jahren mit dem Bau der Mine begonnen, der dann aber aus finanziellen Gründen eingestellt werden musste. Nun, mit einer gefestigteren finanziellen Basis, will sich das Unternehmen alle Optionen über die Zukunft von Didipio freihalten.

Schließlich müssen Aktionäre auch eine mögliche Verwässerung ihres Anteils im Auge behalten: Das Unternehmen hat zwei Ende 2012 und Ende 2013 fällig werdende Wandelanleihen über zusammen 165 Millionen australische Dollar begeben. Vor wenigen Tagen veröffentlichte das Unternehmen einen Reingewinn von 7,9 Millionen Dollar für das zweite Quartal 2010 gegenüber 40 Millionen Dollar im Vorjahresquartal. Schwere Regenfälle im Mai 2010 haben die Förderung und damit das Ergebnis beeinträchtigt. GERALD BRAUNBERGER

Text: F.A.Z., 06.08.2010, Nr. 180 / Seite 20

[Goldadler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.942.831 von Goldadler am 06.08.10 16:06:56

Nach den weder begeisternden noch enttäuschenden Quartalszahlen hatte Oceana mit dem seit Ende Juni fallenden Goldpreis eine gehörige Talfahrt hingelegt. Inzwischen sind die Verluste wieder ausgeglichen und Oceana steht wieder an ihrem All-time-high (Das war mal eine gesunde Korrektur, die für die Nerven mancher Zocker wohl zuviel war). Für die nähere Zukunft bleibt abzuwarten, ob es gebrochen werden kann. Katalysatoren dafür sind: ein steigender Goldpreis, weitere positive Bohrergebnisse, endlich eine Entscheidung bzgl. Didipio (Das Projekt wird bei dem stark gestiegenen Kupferpreis immer wertvoller!) und schlussendlich ein Q3-Bericht, der die aktuelle Ertragskraft in eindrucksvollen Zahlen darstellt. Im Hintergrund gibt es wie in der ganzen Branche (siehe Newcrest/Lihir) z.Zt. auch noch Übernahmephantasie, auch wenn sich der CEO dabei eher auf der anderen Seite sieht. Die alten Kursziele von 4,00 EUR bleiben voll in Kraft, mit Übernahmephantasie 6,60 EUR. Ein kräftiger Ausbruch über 2,60 EUR triggert ein kursfristiges Kursziel von 3,30 EUR.

Gruß Goldadler

PS Was mir immer wieder Spaß macht (keine Ironie), wie eine Aktie die inzwischen seit Ende 2008 mit 2.400% im Plus ist, hier im Forum, aber auch in anderen, ignoriert wird.

[dsnoopy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.084.332 von Goldadler am 01.09.10 19:34:45

Ist doch schön dass, das Interesse nicht so hoch ist, somit kann sich die Aktie Gesund nach oben arbeiten , bevor die Zocker wieder ins Geschehen eingreifen und der Kurs sich volatiller verhällt, lieber wenig aber dafür stetig :-).

[faultcode]

Schweres Erdbeben bei Christchurch in 45km Entfernung der Stärke 7.1.

OGC: Macraes & Reefton befinden sich auch auf der Südinsel, wohl aber in sicherer Entfernung.

ein Restrisiko diesbzgl. bleibt dennnoch in NZ.

[dsnoopy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.100.741 von faultcode am 04.09.10 14:53:06

OceanaGold Corp.: Minen in Neuseeland nicht von Erdbeben betroffen

http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=11275

[DWinner]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.084.332 von Goldadler am 01.09.10 19:34:45

Goldadler, ich weiss ja nicht wo du deine Kursprognosen her nimst,
aber die 4€ werden wir wohl so schnell nicht sehen.
Die starke Ertragskraft hatte ich auch schon im 2. Quartal erwartet.
Außerdem würde ich nicht so scharf auf Didipio spekulieren.
Dort wird soviel Kapital gebraucht, dass wir durch Kapitalerhöhung oder
sonstige Verwässerung wieder Jahre brauchen werden, um einen vernünftigen
Kurs zu sehen.
Gruß
DWinner

[Goldadler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.133.440 von DWinner am 10.09.10 16:44:54

Leider habe auch ich nicht die berühmte Kristallkugel. Ich kann mich nur an die bekannten Fakten halten. Und da ergibt ein Vergleich (ohne ihn hier näher auszuführen, manches ist den älteren Beiträgen in diesem Thread zu entnehmen) mit anderen Goldproduzenten hinsichtlich Cashcosts, Total Production Costs, Fördermenge, Reserven, Resourcen eine erhebliche Unterbewertung von Oceana. Das 2. Quartal war Cash Flow mäßig noch durch das Dehedging beeinflusst und in ihm wurden wie schon 2009 angekündigt weniger gehaltvolle Erze verarbeitet. Im 3. Quartal sollte die Ertragskraft dann auch im Cash Flow und Gewinn voll sichtbar werden.

Zu Didipio weiß ich auch nicht wie es weitergeht. Hier hat Oceana bisher nur Millionen in den Sand gesetzt hat, es kann jetzt aber nur besser werden und Didipio ist in der momentanen Bewertung überhaupt nicht berücksichtigt. Wie das geschieht, (z.B. mit Partner, der die weiteren Entwicklungskosten zu tragen hat, allein mit einer Kreditfinanzierung durch Banken oder wie durch DWinner gemutmaßt durch eine Kapitalerhöhung, vielleicht wird das komplette Projekt aber auch verkauft) bleibt abzuwarten und anschließend zu bewerten.

Dass bei Oceana irgendetwas unterwegs ist (Didipio/Übernahme??), kann man m.E. dem dieswöchigen Rücktritt des CEO den hohen Umsätzen (allein am Freitag in Toronto 1,64 Mio. Stück) bei einer Kurskonsolidierung nach 3-wöchigenm Anstieg oberhalb von 3,49 CAD (Achtung das ist z.Zt. eine ganz wichtige Unterstützung, die halten sollte) entnehmen.

VIELLEICHT sehen wir die 4,00 EUR schneller als gedacht, VIELLEICHT dauert es aber noch ein wenig. Und wenn der Goldpreis, warum auch immer einbricht, werden wir sie gar nicht sehen.

Gruß Goldadler

[faultcode]

...bei OGC rechne ich für mich selber die Didipio-Resourcen heraus und komme mittlerweile nicht mehr zu einer dramatischen Unterbewertung - hingegen ist Didipio für mich hier das Damokles-Schwert hinsichtlich einer Selber-Entwicklung mit kräftiger Kapital-Erhöhung und jahrelangem Dahindümpeln des Kurses.
[den Entwicklungskosten der Feas.-Studien glaube ich im Zeitalter relativ knappen Diesels nicht mehr. Wird meiner Meinung nach viel zu oft unterschätzt.]

Bei ca. 1.9M oz.-Reserve in NZ und ca.275k oz.-Förderung im Jahr (und kein Überführen von Resourcen in Reserven) wäre in 7 Jahren Schluss - nach Verkauf von Didipio und den Resourcen schüttet man das angesammelte Geld in 'ner fetten steuerfreien Sonder-Dividende an die Aktioäre aus. Das wäre mein Traum hier. (Geht natürlich nicht allein schon wg. der Arbeitsplätze .)

Bei allen Resourcen->Reserven (ca. + 6M oz.) wäre erst in höchst komfortablen (7 + 22 =) 29 Jahren Schluss! Mittlerweile gibt ja OGC auch bis einschliesslich 2012 nur mehr 280k oz. Produktionsziel vor. [War 2007 nach ganz anders: da wollte man 2010 schon 368k oz. erreichen - mit Didipio eben.]

Ich glaube, dass die Aufnahme im Juni 2010 von OGC in den S&P TSX Global Gold and Global Mining Index zu Stabilität auf diesem neuen Kurs-Plateau verhilft. [oder wenigstens diese bisherige Brutalo-Vola aus dem Kurs nimmt.]

OGC ist mittlerweile realistisch und solide, auch wenn ich den "privaten" Gründen bei CEO-Rücktritten in den meisten Fällen generell keinen Glaube schenke, v.a. wenn er, so wie hier, durchaus überraschend kommt.

Ich werde meine Stk. halten, aber nicht mehr zukaufen.

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.137.527 von faultcode am 12.09.10 10:51:33

Hallo zusammen,
erfreuliche News von heute:

OGC added to S&P TSX Composite and ASX 200 Indexes
http://www.asx.com.au/asxpdf/20100913/pdf/31sgkgjhd31qh0.pdf


OGC ist ab nächster Woche auch offiziell im S&P 200 Index in Canada und Australien!

Gruss

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.140.979 von goldenrisk am 13.09.10 13:06:37

In Australien wurde heute schon mal gewaltig an der 4 AUD$ Marke geschnuppert:
Schlusskurs 3.99$ bei einem Volumen von 1.4M

Gruss!

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.145.126 von goldenrisk am 14.09.10 08:38:18

OceanaGold share price hits new heights (15 September 2010)
http://nzresources.com/showarticle.aspx?id=1347&gid=30001347


Auszug aus dem Artikel:
Inclusion on the ASX 200 attracts more scrutiny from large, institutional investors, many of which must carry a swathe of ASX 200 companies within their respective portfolios, said Craigs Investment Partners broker Peter McIntyre.

“Their inclusion will see a lot more interest taken by larger players,'' McIntyre said.

[jacomo1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.137.527 von faultcode am 12.09.10 10:51:33

moin,

thanx für die analyse, sehe ich ähnlich, dass die krasse unterbewertung gegenüber peers nunmehr größtenteils abgebaut ist. die jüngsten kurshüpfer verdanken wir wohl indexbezogenen käufern. ich bin froh, dass oceana nun halbwegs normal bewertet wird, denn ich hegte die sorge, dass bei einem jederzeit möglichen übernahmeangebot, zu wenig für die gestählten alt-aktionäre rausspringen würde. käme es jetzt zu einem angebot läge es gewiss über 5 Dollar, das wäre dann ein halbwegs fairer preis.
der katalysator für weitere möglich kursgewinne liegt nun auf seiten des Goldpreises. geht die nächste stufe der rally gen 1500 USD dann dürften auch für Oceana weitere Kursgewinne gerechtfertigt sein...

[Goldadler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.152.936 von jacomo1 am 15.09.10 10:11:19

Vergesst bitte Didipio nicht, Nachricht von heute:

Philex President and Chief Executive Ernesto Villaluna told reporters at a mining conference that the country's most profitable copper-gold mining firm is also looking at the possibility of taking a stake in Oceana Gold Ltd.'s (OGD-AU) Didipio copper-gold project, which has been mothballed as Oceana sought funding


Neben einer möglichen externen Beteiligung hat Oceana auch die Möglichkeit, das Projekt aus dem hohen Cash Flow ab dem 3.Quartal zu finanzieren. Ich erwarte für Q3 und folgende 35 bis 50 Mio USD.

Gruß Goldadler

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.153.103 von Goldadler am 15.09.10 10:31:20

Hi Goldadler

goldrichtig gefunden! Wollte es auch gerade einstellen! Jetzt wirds aber richtig spannend....

Hier noch der Link zum Artikel:
http://www.tradingmarkets.com/news/stock-alert/iplrf_ocgdf_p…

Gruss!

[Goldadler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.153.528 von goldenrisk am 15.09.10 11:19:42

... und es bleibt spannend. Am Freitag in Toronto über 20 Mio. Stück bei minimalem Kursgewinn gehandelt (dafür war es im Handelsverlauf wieder schwer volatil mit einer Kursrange von 0,25 CAD!!)und in Australien knapp 4 Mio.. Irgendetwas ist da im Busch, vielleicht kommt über das WE eine Mitteilung/Erklärung dazu. Zur Zeit ist im Internet nichts zu finden.

Gruß Goldadler

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.172.815 von Goldadler am 18.09.10 11:25:31

Gut erkannt, Goldadler. Muss zugeben, dass mir das mit dem Volumen gar nicht aufgefallen war. Aber das ist in der Tat mehr als eindrücklich.

Vielleicht zur Ergänzung an alle, welche die Volumen der letzten Monate nicht gerade im Kopf haben:
> In Kanada kommt das Volumen normalerweise nicht über 2 Mio Shares (max 3M). Gerstern nun 20Mio
> In Australien kommt das Volumen normalerweise nicht über 1.5M Mio Shares (max 2M). Gerstern nun 4Mio

Dabei ist es wohl so, dass die Kanandier aufgrund der Zeitverschiebung wohl einen gewissen "Wissensvorsprung" bzw. "Gerüchtevorsprung" haben. Ansonsten wäre das Volumen in Australien auch noch höher ausgefallen .... und wohl auch nicht fallend.

Ja, jetzt bin ich tatsächlich gespannt wie ein Pfeilbogen was am Montag passiert.
Gruss

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.172.869 von goldenrisk am 18.09.10 11:45:46

Unsere Vermutungen waren goldrichtig!
News vor wenigen Minuten in Australien publiziert:

DIDIPIO GOLD-COPPER PROJECT OPTIMISATION
http://www.asx.com.au/asxpdf/20100920/pdf/31slzljxfwy1r6.pdf


Gruss!

[Goldadler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.176.513 von goldenrisk am 20.09.10 09:34:18

Bitte unbedingt mal die Oceanapräsentation auf dem Denver Gold Forum unter folgendem Link anschauen.

http://www.gowebcasting.com/events/denver-gold-group/2010/09…

Für mich ist der Subtext der Präsentation:

- Oceana entwickelt Didipio allein und hat mit der Rekrutierung des Management und der Beauftragung der Kontraktoren schon begonnen. Es kommt jetzt darauf an, wie reibungslos der Ausbau des Projekts in den nächsten 1,5 Jahre voranschreitet.

- Die weiteren Explorationsgebiete in den Philippinen stehen evtl. für eine Beteiligung bereit (siehe News zu Philex letzte Woche)

- selbst ohne Didipio verfügt Oceana mit eine EV/EBITDA von 3,3 über eine sehr günstige Bewertung

Gruß Goldadler

[Goldadler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.190.291 von Goldadler am 22.09.10 10:13:41

Weitere ungehobene Schätze für Oceana, heute auf www.nzresources.com:

A slumbering giant on the South Island will be prodded some more before owner OceanaGold Corporation (ASX, NZX & TSX: OGC) makes a decision on its progress.
OceanaGold has a team undertaking a review and sampling work on the Sams Creek gold deposit in the North West Nelson region.
The Mineral Resources of New Zealand database (produced by NZResources.com) shows the deposit has an inferred 13.5 million tonnes grading 1.78 grams/tonne for a contained 770,000 ounces of gold.
The company’s chief operating officer for New Zealand, Mark Cadzow, said that a report on the Sams Creek study should be provided before the end of this year.
He would not speculate on the potential outcome but it is known to this writer that at various times the project has been placed on the market for sale or joint venture and, with the strong gold price, the company has received overtures recently.
Sams Creek was a discovery by CRA Exploration which was an exploration arm of Rio Tinto and it was sold to a corporate forerunner of Oceana in the package that included the Reefton goldfield.
About 10 years ago a concerted exploration programme was carried out that dramatically lifted the deposit’s resources but the programme was put in mothballs to allow the company to focus on commissioning the Globe-Progress open cut at Reefton.
Without any additions it is now the largest undeveloped gold resource in New Zealand. The deposit is excised from a national park.

Siehe dazu auch:

http://www.oceanagold.com/index.php?option=com_content&view=…

Gruß Goldadler

[Elloge]

http://www.stockhouse.com/tools/?page=/FinancialTools/sn_new…

hatte ich gar nicht mitbekommen.

heißt für mich, dass der Kurs im Bereich um 3.50 Australische Dollar gut abgesichert ist.

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.262.865 von Elloge am 04.10.10 23:10:37

OGC company seeks expansion funding (Didipio)
http://www.radionz.co.nz/news/business/58598/gold-mine-compa…


gruss

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.264.418 von goldenrisk am 05.10.10 10:44:04

Dollarschwäche jagt Goldpreis auf Rekordhöhe
http://www.cash.ch/boerse/kursinfo/news/Edelmetalle&Ste/2747…

Gold bereits bei 1'350 USD!

Gewisse Analysten sehen gar Potential bis 5'000.- USD

Gruss!

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.271.648 von goldenrisk am 06.10.10 09:54:12

In Kanada geht heute die Post ab. Bereits +6% und schöne Volumen.

[Goldadler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.315.404 von goldenrisk am 13.10.10 18:52:53

Oceana springt heute in der Spitze um 6,5% auf 4,00 CAD.
Charttechnisch ist das die Auflösung von Falling Wedge Nr. II. Nach der Konsolidierung in einem fallenden Dreieck von Mitte Juni bis Mitte August, aus der sich ein 50% Anstieg auf das bisherige Allzeithoch ergab, ist Oceana heute erfolgreich aus dem Falling Wedge von Mitte September bis Mitte Oktober ausgebrochen. Parallel ist Gold auf ein Alltime-High gestiegen und der ACRA-Index (früher HUI) der großen Goldminen hat auch erfolgreich den aus 2008 herrührenden Widerstand=Alltime-High bei 520 überwunden. Der letzte Widerstand für Oceana sind nun die 4,04 CAD, umgerechnet 2,86 EUR (etwas weniger als Mitte September, da der CAD mit dem USD seitdem kräftig gefallen ist), aber was soll's, ab jetzt gilt: The Sky is our limit, oder zumindest die 4 Euro in diesem!! Quartal, denn

für Oceana sind folgende Fundamentals in Q4 in der Pipeline:

- Quartalsbericht für Q3 (28.10.), Schätzung: 70.000+ Unzen, Cash Flow 35 Mio.+ USD
- Erfolgreiche Aufnahme des Handels der Aktien aus der KE (20.10), der Kursdruck ist jetzt schon abgebaut
- Erfolgreicher Start der Arbeiten auf den Philippinen, das Management ist schon rekrutiert, frühester Produktionsbeginn dort Anfang 2012, evtl. mit Partner!
- neue Explorationsergebnisse

Das einzige was beunruhigt, ist das nichts Beunruhigendes auf dem Radar ist; so zu sagen, zu schön, um wahr zu sein.

Viel Erfolg!
Goldadler

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.316.177 von Goldadler am 13.10.10 20:22:02

OGC ist in Frankfurt z.Z. günstig zu haben
Mit 2.7 EUR wird klar unter Pari gehandelt. AUD-Pari wäre bei 2.75 EUR ...

[Quantal]

Momentum und RSI anschauen! ;-)

Aktuell 3,480 AUD

http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=
22.10.2010
BMO Research nimmt die Bewertung von OceanaGold Corporation wieder auf. Am 4. Oktober hatte das Unternehmen eine Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 115,5 Mio. CAD gemeldet.

Die Einnahmen möchte OceanaGold hauptsächlich für die Kapitalkosten in Zusammenhang mit der Entwicklung des Gold-Kupfer-Projekts Didipio in den Philippinen nutzen. Ab 2013 rechnet man bei dem Projekt mit einer durchschnittlichen jährlichen Produktion von 68.000 oz Gold und 18 Mio. Pfund Kupfer über eine Lebensdauer von 20 Jahren.

Für das Jahr 2010 rechnen die Analysten nun mit einem Gewinn pro Aktie von 0,14 USD. Außerdem schätzen sie die Produktion für das Jahr auf 273.000 oz Gold und die gesamten Cashkosten auf 547 USD/oz.

BMO bewertet OceanaGold mit "Market Perform" und nennt ein Kursziel von 4,25 AUD.

[Goldadler]

Da habe ich ja mit meinem Ausbruchsignal vom 13.!!!10. schön daneben gelegen. Mit dem fallenden Goldpreis ging es sogar noch knapp unter das Level der KE. Dafür konnte man in der letzten Woche noch mal für unter 2,50 EUR einsteigen.

Für die Kursenrwicklung in den nächsten Wochen werden m.E. neben dem Goldpreis natürlich (der in der letzten Zeit in NZD erstaunlch stabil auf hohem Niveau ist) die Ergebnisse von Q. III und die weiteren Entwicklungen um Didipio entscheidend sein.
Den von BMO geschätzten Gewinn von 0,14 USD pro Aktie in 2010 halte ich für zu konservativ. Das wären im III. Q. nur 0,05 USD. Hier rechne ich mindestens mit dem Doppelten und einem Jahresgewinn von 0,29 AUD. Daraus leite ich ein Kursziel von 5,00 AUD ab, das sich auf 6,00 AUD erhöht, sobald der Weiterbau von Didipio begonnen wird.

Viel Erfolg!
Goldadler

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.382.077 von Goldadler am 25.10.10 09:19:27

Heute wurde nach Börsenschluss in AUS das Q3 Ergebnis publiziert. Meines erachtes mehr als seriöse Zahlen und deutlich konkrete Worte zur Weiterentwicklung von Didipio.

OceanaGold posts strong Third Quarter Result
http://www.asx.com.au/asxpdf/20101028/pdf/31th6jrs9bk0h4.pdf

oder hier in der Presse:
http://www.digitaljournal.com/pr/147168


Die vorherrschende Ignoranz ggü OGC an der Frankfurter Börse ist beschämend Hätten die Aussies das gleiche Wissen während des Handelstages gehabt wie wir hier in Europa, dann wäre sicherlich auch mehr abgegangen in Sidney.

Gruss!

[Goldadler]

Die heute veröffentlichten Quartalszahlen waren nicht der von mir erwartete/erhoffte Befreiungsschlag. Sie liegen zwar leicht über den Analystenerwartungen, reflektieren aber auch gewisse Schwächen von Oceana in diesem wie im vorangegangenem Quartal: Produktion aus Witterunggründen wiederum unter Erwartungen, es werden jetzt für 2010 nur noch 270.000 Unzen prognostiziert. Außerdem starker Anstieg (20%)der Cash Operating Costs für 2010, der sich nur zur Hälfte aus dem Anstieg des NZD gegen USD erklärt. Zu Didipio wurde auch nichts wirklich Neues bekanntgegeben. Insofern denke ich, dass Oceana bis zur Bekanntgabe des Ausbaustarts auf den Philippinen bzw. zusätlicher Reserven/Ressourcen nur Marketperformer sein wird. Es ist also weitere Geduld gefragt, um die anvisierten Kursziele zu erreichen.

Gruß Goldadler

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.406.772 von Goldadler am 28.10.10 12:36:53

Interessant....

A Bubble in Gold? No Way
http://www.cnbc.com/id/39875133/


Gruss

[Goldadler]

Aus dem Conference Call von gestern (Leider nur unter Vorbehalt, es wurde ziemlich genuschelt, die Übertragungsqualität war schlecht und so gut ist mein Englisch nicht. Vielleicht kann ja mal einer gegenhören, so ab Minute 20, zuvor wird nur das Quartalsergebnis vorgelesen: http://www.oceanagold.com/index.php?option=com_content&view=…
1. Didipio wird von Oceana allein entwickelt
2. Spätestens im ersten Quartal soll ein neuer CEO bestellt sein
3. Bis Februar gibt es eine neue Reserven/Resourcen-Veröffentlichung
4. Im 4. Quartal läuft die Produktion reibungslos und es werden wieder höhere Grades verarbeitet
5. Steigender NZD steigert Cash Costs in USD, aber solange Gold stärker steigt als der USD erhöht sich das Margin.

Gruß Goldadler

[Quantal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.416.638 von Goldadler am 29.10.10 16:06:08

Für den Webcast müsste ich mich anmelden, daher habe ich das ma kurz durchgelesen:
Management Discussion & Analysis
http://www.oceanagold.com/images/documents/files/100930_q3_2…
Didipio:
Subsequent to the quarter end, a Project Director was
appointed to oversee all aspects of construction and
project management for the project.

A NI 43-101 technical report on the re-optimised
project will be released in the fourth quarter.

Es wird ein neuer Projektdirektor für Didipio bestellt,
ob nun auch ein neuer CEO kommt hab ich nicht gefunden.

Didipio macht ganz große Schritte nach vorne.

[Elloge]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.416.638 von Goldadler am 29.10.10 16:06:08

Die Analysen von Goldadler gefallen mir gut und ich kann dieser auch dieses Mal zustimmen. Die Ergebnisse haben mir nicht gefallen. Wenn man sieht wie wenig trotz der hohen Goldpreise am Ende übrig bleibt, ist dieses schon enttäuschend. Das Didipio-Projekt ist sicherlich attraktiv, aber ob Oceana vermag, endlich mal solide Gewinne zu erzielen, steht noch in den Sternen. Ich verfolge Oceana ungefähr seit 1 Euro und werde Oceana untergewichten im Depot, da es sicherlich derzeit aussichtsreichere Kandidaten gibt. Market Performer da würde ich zustimmen, das Chance-Risiko-Profil war schon mal wesentlich besser..

[Goldadler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.418.665 von Quantal am 29.10.10 19:53:25

Das Spannende am Conference Call ist das Schlussstatement und die Analysten Frage- Antwortrunde. Das steht in keiner Präsentation.

Zwischenzeitlich melden diverse Seiten, dass Oceana im ersten Halbjahr 2011 Didipio weiterbauen will. Nun ja, erstes Halbjahr das kann der 2.1. oder der 30.6. sein. Die Mitte ist der 1.4., das hieße, es würde frühestens Mitte 2012 Gold gefördert. Auch wenn die Vorfreude ja die schönste sein soll, kann bis dahin mit dem Goldpreis, dem Finanzmarkt usw. was weiß ich passieren. Dazu z.Zt. noch kein neuer CEO, noch keine neuen Reserves & Resources, keine offizielle Entscheidung Partner ja/nein ... Also einiges an Ungewissheit ist momentan in dem Wert und daher auch die bröckelnden Kurse.

Da diesen Risiken im Erfolgsfall aber auch gute Ertragschancen gegenüberstehen, lohnt es sich m.E. diesen Wert zu halten. Und wer noch nicht drin ist, kann m.E. unter 2,40 EUR noch zu vernünftigen Kursen einsteigen.

Gruß Goldadler

[Goldadler]

Wenn man größer wird und in Indizes aufsteigt, gerät man auch ins Fadenkreuz der Shorties

http://tmx.quotemedia.com/article.php?newsid=35380329&qm_sym…

Der sprunghafte Anstieg der Shorts Mitte Oktober dürfte zum rasanten Absacken von Oceana beigetragen haben. Da Oceana fundamental weiterhin ein solider Wert ist, eröffnen die Aktionen der Shorties immer wieder interessante Einstiegsmöglichkeiten und, wenn es dann mal wieder nach Norden geht, mit dem Eindeckungszwang der Shorts auch Übertreibungen nach oben.

Viel Erfolg
Goldadler

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.466.535 von Goldadler am 05.11.10 20:53:27

"Craigs Investment partners broker Peter McIntyre said the redemption of just $A2 million, or 3.6% of the total, revealed strong investor confidence. "

Few opt to cash in Oceana Gold notes
http://www.odt.co.nz/news/business/135592/few-opt-cash-ocean…


gruss

[Quantal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.488.559 von goldenrisk am 09.11.10 23:12:50

Nu also doch:
http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=12300#OceanaGold-C…
OceanaGold Corp. ernennt neuen CEO

OceanaGold Corporation hat heute die Ernennung von Mick Wilkes zum neuen Chief Executive Officer des Unternehmens bekannt gegeben. Wilkes wird seine neue Position Mitte Januar des Jahres 2011 aufnehmen. Zuvor schließt er seine Tätigkeit (Executive General Manager of Operations) für OZ Minerals ab.

Wilkes ist Bergbauingenieur mit 26-jähriger internationaler Erfahrung, zum Großteil im Bereich der Edel- und Basismetalle in Asien und Australien.

Und:
OCEANAGOLD APPOINTS VICE PRESIDENT OF EXPLORATION
http://www.cnxmarketlink.com/en/releases/archive/November201…
Dr. Michael Roache as Vice President, Exploration. Dr. Roache will be part of
the senior executive team and will oversee all aspects of exploration for the
Company with a near-term focus on New Zealand and the Philippines.
Dr. Roache is an industry veteran with over 23 years experience
throughout Asia, Australia and New Zealand focusing on gold exploration and
discovery. Previously with Metex Resources, Delta Gold and AngloGold, Michael
led the exploration team at OceanaGold until late 2007 when he temporarily
left the minerals industry....

[Elloge]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.533.254 von Quantal am 16.11.10 19:50:51

Eines kann festgehalten werden: Oceana hat in den letzten Wochen sehr schlecht performt, insbesondere relativ. Das Unternehmen hat sich von Hedges befreit und es dennoch bisher nicht vermocht, angemessene Renditen zu erwirtschaften. Dementsprechend verwundert die Performance der Aktie nicht wirklich. Das Chance-Risiko-Profil des Unternehmens ist weiterhin nicht schlecht, da das Philippinenprojekt durchaus vielversprechend ist, aber wer weiß, ob sie es vermögen, dort Gewinne zu erwirtschaften. Bei den derzeitigen Preisen ist Oceana in jedem Falle kein Schnäppchen mehr. Viel Erfolg allen

[Goldadler]

Oceana ist nach den aktuellen Kursverlusten für alle Nochnichtbesitzer ein Kauf.

Mit dem z.Zt. schwächern Goldpreis ist Oceana ca. 16% unter sein bisheriges Hoch gesunken (in CAD). Verglichen mit dem HUI-Index ist der Verlust ca. doppelt so hoch wie bei diesem. Verstärkendes Moment des Oceanaabschwungs dürfte die Handelsfreigabe der Aktien aus der Kapitalerhöhung gewesen sein, die genau dann zum Handel zugelassen wurden als der Fall des Goldpreis seinen zwischenzeitlichen Höhepunkt erreichte.

Hier noch mal eine Auflistung des Pro und Contra:

Pro:
- profitabele Produktion in Neuseeland, Gewinn pro Unze vor Steuern z.zt. ca 460,- USD, das ergibt bei einer zu erwartentenden Produktion von 73.000 Unzen für Q4 einen Gewinn nach Steuern pro Aktie von 0,08 USD. Also aktuelles KGV von 10!
- aussichtsreiche Exploration in Neuseeland, deren Ergebnisse bis Februar 2011 veröffentlicht werden
- Projekt Didipio, das nach der aktuellen Präsentation 2013 in Produktion gehen wird mit Cash Costs von 128,- USD pro Unze, das Projekt ist inzwischen durchfinanziert
- aussichtsreiche Explorationsziele auf den Philippinen
- aktuell neuer CEO und Vice Director Exploration ernannt

Contra:
- bis zur ersten Unze auf den Philippinen sind es noch 2 Jahre
- mögliche Entwicklungsverzögerungen
- möglicher Rückgang des Goldpreises

Zusammenfassung:
Der aktuelle Kurs ist voll durch die Produktion in Neuseeland abgedeckt, Didipio gibt es quasi gratis "on the top". Jeder Fortschritt bei der Didipioentwicklung wird sich im Kurs widerspiegeln. Spätestens sobald Didipio fertiggestellt ist, wird sich Oceana verdoppelt haben, sofern Gold nicht einbricht. Siehe hierzu auch den Vergleich in der aktuellen Oceana-Präsentation Seite 20.

Also Geduld und nicht von den Tagesschwankungen irritieren lassen!

Viel Erfolg
Goldadler

[jacomo1]

tag zusammen,

nach dem formidablen anstieg seit dem tief im dez.08 wird die luft unweigerlich dünner, zumal die kurstreibenden katalysatoren hinsichtlich bekannt sind. Eine überfällige mittelfristige Konsolidierung ist in vollem Gange...gesund...

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.541.343 von jacomo1 am 17.11.10 20:20:11

Aufgepasst. Den Zug nicht verpassen. Es sollte nun wieder weiter nach Norden gehen.

Cormark Securities stuft OGC als buy ein. Kursziel: $6
http://baystreet.money.ca.msn.com/quotedata/partners/msn/ca/…

http://www.businessweek.com/news/2010-12-01/australia-n-z-st…

Gruss!

[Elloge]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.622.188 von goldenrisk am 01.12.10 11:44:53

Wer zum Teufel orientiert sich denn an Analysten-Empfehlungen? Zudem noch Kursziele. Irgendwie war ich schon enttäuscht, dass Oceana eine Kapitalerhöhung durchführen musste, um das Didipio-Projekt zu finanzieren. Bei den Goldpreisen der letzten Jahre hätte man schon erwarten dürfen, dass sie solches durch den Cashflow finanzieren. Ich halte nur noch eine Restposition, sehe wesentlich chancenreichere Titel im Markt.

[jacomo1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.636.637 von Elloge am 02.12.10 22:37:55

Moin Elloge,

du siehst wesentlich chancenreichere Titel im Markt..,

würdest du diese mir verraten? Thanx

[kfuchs]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.637.428 von jacomo1 am 03.12.10 06:31:47

hehe, wollte ich auch schon fragen -
aber wahrscheinlich will er das Geheimnis nicht verraten
und die Kurssteigerungen alleine geniessen?!

Es könnte ja noch einer auf die Idee kommen,
seiner elloguenten Analyse zu folgen und
ihm seine Titel wegzukaufen!

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.642.684 von kfuchs am 03.12.10 17:09:53

OceanaGold to start commercial ops at its Didipio gold/copper mine by 2013
http://www.mineweb.com/mineweb/view/mineweb/en/page504?oid=1…

Konstruktion der Mine wird anfangs 2011 wieder aufgenommen. Bis 2013 soll sie dann bereits operativ sein.

Gruss!

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.652.633 von goldenrisk am 06.12.10 13:00:28

News von heute Nacht:

OGC ANNOUNCES EXPLORATION RESULTS FROM REEFTON GOLDFIELD
http://www.tradingmarkets.com/news/stock-alert/gv_ocanf_ogc_…

Jim Askew, Executive Chairman commented, "The results from the exploration program at Reefton are very pleasing. [...] the results point to new areas of mineralisation in close proximity to the processing plant and these are being followed up with additional drilling and studies."

Hier noch übersichtlicher als PDF:
http://www.asx.com.au/asxpdf/20101207/pdf/31vfjgqmx8vmxj.pdf


gruss!

[Goldadler]

Goldman Sachs hat Oceana auf seine Kaufliste gesetzt. Der Kurs steigt z.Zt. in Canada auf 3,86 CAD, plus 7%, = 2,87 EUR. Gut möglich, dass die Anstiege der Vortage schon Frontruning in Bezug auf diese Mitteilung waren. Die letzte Hürde zu neuen Hochs sind die 4,05 CAD vom September, kurz- bis mittelfristiges Ziel: 4,80 CAD = 3,60 EUR, "altes" Langfristziel bleiben 6,00 CAD = 4,80 EUR.

Gruß Goldadler

[Quantal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.740.288 von Goldadler am 20.12.10 19:02:44

Aktuell 3,92 CAD.
Die 4,05 CAD könnten auch Charttechnisch demnächst fallen.
Dann wäre die Luft frei.
Wie kommst Du auf die Kursziele?
Hat Goldmann Sachs diese in seine Kaufliste geschrieben?

Gruß Quantal

[Goldadler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.742.528 von Quantal am 21.12.10 09:40:34

Meine kurz-/mittelfristigen Ziele leite ich aus den aktuellen Gewinnen ab. Das langfristige basiert auf einer Inbetriebnahme von Didipio.

Goldman Sachs meint:
Earnings and Valuation Impact:
* Our valuation ranges from a base of $3.90/share to an upside valuation of $6.75/share, which includes maintaining mill capacity at Didipio at 2.5mtpa (instead of reducing to 1.2mtpa once the open pit finishes). Our earnings forecast for FY11 is US$68m.

Investment View:
* We are initiating coverage with a BUY recommendation and a 12-month price target of $5.00.

Viel Erfolg
Goldadler

[ernestokg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.742.742 von Goldadler am 21.12.10 10:12:34

Enttäuschende Kursentwicklung hier. Wir sind wieder auf das Niveau von Anfang Mai gefallen, Gold war damals noch unter 1200.
Woran es liegt ist mir allerdings nicht klar, gemessen an der aktuellen Goldförderung müsste doch der Kurs viel höher stehen. Andere Firmen die in der Größenordnung von 250 000 Unzen pro Jahr liegen haben teilweise eine doppelt so hohe CAP. Auch kann ich nicht nachvollziehen wieso die Company bei den auf der Home page angegebenen Förderkosten pro Unze einen derart geringen Gewinn ausweist . Wer erklärt es mir ?

[jacomo1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.906.915 von ernestokg am 22.01.11 10:47:39

du sprichst es an, die company hat ihre förderkosten nicht wirklich im griff, da ist geduld gefragt. zudem gab es in den vergangenen tagen schlechte presse wegen dildipo auf den philippinen, da geht es um verletzung der landrechte der ur-bevölkerung..das ist eigentlich ein altes thema..und natürlich die aktuelle korrektur bei minen-titeln bzw. dem goldpreis. ich denke wir dürften mindestens 2/3 der korrektur überstanden haben, die meisten titel sind inzwischen satt überverkauft...

[merkur1979]

hab die aktie seit 2008 auf der watchlist, ka wieso damals war der goldverkauf bei 800 usd festverkauft. kurs damals 1,70, bei diesem kurs werde ich dann einsteigen.
hat wieviel hat oceana denn auf der hohen kante ?

[merkur1979]

grad ein paar gekauft. die aktie is ja sowas von ausgebombt.

[merkur1979]

schon 8 % im minus, kann ma einer die notbremse ziehen ? :-)
was gibt es denn für schlechte nachrichten ? die neue mine soll doch 2013 in betrieb gehen.

[merkur1979]

28 January 2011 Mr Gonzalo Valencia Senior Advisor, Listings (Melbourne) Australian Securities Exchange Level 45, South Tower 525 Collins Street Melbourne, VIC 3000 By email Dear Mr Valencia CORRESPONDENCE OF 27 JANUARY 2011 CONCERNING PRICE QUERY We refer to your letter of 27 January 2011. Adopting your numbers, we respond as following: 1. OceanaGold Corporation (“Company”) is not aware of any information that has not been announced and, which if known, could be an explanation for recent trading in the Company’s securities.

Not applicable. At this time, the Company expects its operating results before abnormal items and income tax for the financial year ended 31 December 2010 to differ favourably by more than 15% from the previous corresponding period. As disclosed in October 2010, EBITDA excluding gains on undesignated hedges have increased from US$77.9m YTD 30 September 2009 to US$90.3m YTD 30 September 2010.

In large part, this is a consequence of the Company closing out various hedge contracts during 2010, resulting in favourable revenue generation compared to the 2009 calendar year, with all gold sales being made at spot prices from 1 April 2010. This was previously disclosed to the market on 31 March 2010. Gold prices had also increased in 2010 when compared to 2009, resulting in higher revenue for the Company.

We expect to report results for the financial year ended 31 December 2010 on 18 February 2011 and are currently finalising year-end financial accounts. Therefore, at this stage, it is not possible for the Company to provide accurate details on the extent of the likely variation. 4.

5. At this time, there is no reason to think that the Company may record any material abnormal or extraordinary item for the financial year ended 31 December 2010. The decline of USD gold prices in the past weeks may have impacted the Company’s share price.

However, we are not aware of any factors which may have led to an increase in volumes traded in the securities of the Company. 2. 3.

OceanaGold Corporation ARBN 124 980 180 Level 5, 250 Collins St, Melbourne Victoria, 3000 PO Box 355 Flinders Lane P.O. Melbourne, 8009 Telephone: [phone] Facsimile: 61 3 9656 5333 Website: www.oceanagold.com 6. We confirm that the Company is in compliance with the Listing Rules and in particular, Listing Rule 3.1.

Yours sincerely OCEANAGOLD CORPORATION Matthew Salthouse Company Secretary ASX Compliance Pty Limited ABN 26 ....

[merkur1979]

Press Release Source: NZPA On Monday 31 January 2011, 19:36 NZDT

OceanaGold Corp, which operates the Macraes and Reefton goldfields in the South Island, said its gold sales for 2010 were slightly below expectation.

The company sold 68,027 ounces of gold in the fourth quarter, taking sales for 2010 to 268,087 ounces.

This was 10.6 percent lower than 2009 and was slightly below expectations for the year.

The company releases its annual result on February 17.

It said today that revenue for the fourth quarter was $US93.8 million ($NZ121 million) based on an average gold price of $US1379 per ounce.

Operational expenditures for the fourth quarter were $US39.9m, excluding depreciation, amortisation and general and administrative expenses. Unaudited cash costs were $US596 per ounce for the fourth quarter and $US570 per ounce for the full year, which is within previous full-year guidance.

Exploration costs in the fourth quarter were $US3.3m. This included both surface and underground resource drilling at the Macraes mine, within the current Frasers and historic Innes Mills pits, and testing the down-dip extension of mineralisation at Round Hill adjacent to the processing plant.

An infill drilling programme was completed at the historic Ounce mine, located five kilometres south of the current mining area.

[ernestokg]

Keine schönen Ergebnisse !
Aber so schlecht nun auch nicht, dass dadurch der Crash dieser Aktie zu erklären ist.

[merkur1979]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.958.507 von ernestokg am 01.02.11 09:17:45

genauso seh ich das auch. solange keine Mine eingestürzt ist, bzw verletzte Arbeiter gibt ist doch alles im grünen. Charttechnisch allein hat das ding 30 % luft nach oben mMn.

[jacomo1]

moin,

ich denke, dass der großteil der korrektur abgearbeitet ist. 2011 wird für Oceana ein Jahr des Überganges, vermutlich dürfte nun eine ausgedehnte seitwärtsbewegung folgen. es sei denn, der goldpreis wiederholt sein saisonales muster aus dem vorjahr und legt ab 2. woche februar wieder flott zu..

[ernestokg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.960.120 von merkur1979 am 01.02.11 12:41:40

Drum investiere ich hier auch nach und nach einen Teil meiner aus anderen Werten realisierte Gewinne. Immer wenn es nach unten geht wird gekauft !

[merkur1979]

http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=13592

OceanaGold Corporation hat heute die Ergebnisse des Gesamtjahres 2010 veröffentlicht. In den zwölf Monaten erzielte das Unternehmen Rekordverkäufe in der Höhe von 305,6 Mio. USD; verglichen mit dem Jahr 2009 ist dies ein Anstieg um 29%. Es wurden 268.087 oz Gold verkauft.

Die Produktion belief sich 2010 auf insgesamt 268.602 oz Gold zu durchschnittlichen Cashkosten von 570 USD/oz.

Das EBITDA des Unternehmens stieg im Gesamtjahr um 31% an und erreichte 139,5 Mio. USD.

[observe]

Ausenco gets Didipio gold-copper project award from OceanaGold

In yet another indication that the reactivated Didipio gold-copper development in the Philippines is now definitely going ahead, Ausenco has been awarded a Create-phase contract on the project.
Author: John Chadwick
Posted: Friday , 18 Feb 2011

LONDON -

Australian engineering company, Ausenco, has been awarded a Create phase contract for OceanaGold's Didipio gold-copper project in the Philippines. Ausenco's role in the project, due for completion by October 2011, involves the provision of $7 million of engineering and procurement services for the mine's process plant and power station. Ausenco CEO Zimi Meka stated "Our Minerals & Metals business was involved in the Didipio project before it was put on care and maintenance, so we are glad to be able to continue working with the team once again on this exciting project."

OceanaGold has funding in place for the expected $140 million capital to complete the project and has recently started pre-construction activities after obtaining permits and licences, to achieve commercial production in the first quarter of 2013.

The Didipio project is located about 270 km north of Manila in Northern Luzon, Philippines. The Didipio open pit has a total reserve of 14.94 Mt grading 0.80 g/t Au and 0.62% Cu (for 390,000 oz gold and 90,000 t copper) while the Didipio underground has a total reserve of 19.88 Mt grading 1.98 g/t Au and 0.51% Cu (for 1.27 Moz gold and 100,000 t copper). The proposed development comprises four years of open-pit mining, followed by at least 11 years of subsequent underground sub-level caving operations, totalling an expected minimum 15 years of processing operations.

Additional mine planning has focused on accelerating recovered metal to improve cash flow from the open cut with better sequencing of the open cut and underground interface and production.

John Chadwick is editorial director/proprietor of International Mining magazine - www.im-mining.com

[Goldadler]

Gewinn 2011

Ich habe mal Oceanas Gewinn für 2011 kalkuliert und dabei folgende Werte zugrunde gelegt. Goldpreis: 1.350,- USD, Cash Costs 665,- USD, NZD/USD 0,77, Förderung 270.000 Unzen. Dabei komme ich auf einen Nettogewinn von ca. 78 Mio. USD. Die große Unbekannte ist auch hier Didipio: Wieviel Entwicklungskosten enstehen 2011? Wie viel davon wird unmittelbar abgeschrieben? Ohne Didipio wird Oceana bei den obigen Annahmen aktuell mit einem KGV von 9:1 bewertet. Jeder Goldpreisanstieg und jedes Sinken von NZD/USD wird das Ergebnis positiv beeinflussen. Damit ist der Wert m.E. nach unten gut abgesichert. Im Conference Call zum Jahresergebnis 2011 wurde für Anfang April eine neue Reservenangabe für Reefton angekündigt und dann kommt schon auch bald das Ergebnis für QI.

Gruß Goldadler

[jacomo1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.113.939 von Goldadler am 27.02.11 17:37:13

thanx, deine schätzung hört sich plausibel an

[observe]

Hi,

hat jemand eine Erklärung dafür, warum OG täglich fällt und der Goldpreis nahezu täglich neue Höhen erklimmt?

Die Aussichten sollen doch nicht so schlecht sein und mit Didipio scheint es ja bezüglich der Minenentwicklung durch den Projektentwickler Ausenco auch voran zu gehen. Kursmäßig stehen wir heute da wie vor einem Jahr, während sich der Goldpreis von $ 1080 auf $ 1430 um über 30% gesteigert hat. Hat der NZD die ganzen Kursgewinne zu nicht gemacht?

[Goldneurotiker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.150.320 von observe am 04.03.11 19:03:38

Der vorherige CEO Paul Bibby trat nach weniger als einem Jahr Amtszeit Anfang September 2010 "aus persönlichen Gründen" zurück. Etwa eine Woche später, am 15.09.10, wurde auf Eurobasis das Alltimehigh 3,06 € erreicht. Wieder etwa 2 Wochen später wurde ohne vorherige Bekanntgabe an die Aktionäre quasi "im Handstreich" die letzte große Kapitalerhöhung durchgeführt, mit erheblicher Verwässerung der Anteile. Bei der vorletzten KE hatte man noch ein förmliches "Bookbuilding" durchgeführt, wenigstens pro forma mit einer gewissen Wertschätzung der Aktionäre behaftet. Steigt der Kurs deutlicher an, kann man also zukünftig davon ausgehen, dass nach Belieben der Anteil des Aktionärs willkürlich wieder abrasiert werden wird. Da es weder eine Dividende noch ein Bezugsrecht pro Anteil gibt, nützen dem Aktionär die Versprechungen auf zukünftigen Wertzuwachs herzlich wenig. Für die Aktionärs - PR ist dies verheerend, kein Wunder, wenn andere, derzeit vor allem große Goldunternehmen wie Newcrest oder Goldcorp bevorzugt werden. Herr Bibby war sicher mit dieser Enteignung der Aktionäre nicht einverstanden und ist deshalb zurückgetreten. Besonders auf dem TSX - Chart ist zu erkennen, wie abgesehen von einer großen Bullenfalle Oktober bis Dezember 2010 der Kurs wie an der Schnur gezogen etwa mit einen Gefälle von 40 Grad kontinuierlich ohne überzeugende Gegenbewegung fällt. Geht das so weiter, verfällt der Kurs etwa alle 3 Monate um einen weiteren CAN$, und wir sehen Ende März 2011 2 CAN$. Auf meine Anfrage an Darren Klinck, PR-Beauftragter von Oceanagold, was mit KE zukünftig zu erwarten sei, erhielt ich keine Antwort. Solange die Unternehmenspolitik bezüglich KE so unseriös bleibt, so meine Prognose, wird der Kursverfall anhalten, und solange werden die Aktionäre auch mit den undefinierbar steigenden "Costs of Goldsales" (höher als die vormaligen "costs of undesignated hedges") Probleme haben. Ich glaube das sind die Gründe für die lausige Underperformance der Aktie. Der aktuelle PR-Gate mit Didipio ist eine Nebelkerze, alles alte Kamellen und wortwörtlich seit 2008 bekannt, nur irgendwie gerade jetzt wieder aus dem Hut gezaubert. Wie sagte doch Mark Twain? Eine Goldmine ist ein Loch mit einem Betrüger obendrauf. Schade, OGC war mal sehr gut.

[jacomo1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.151.643 von Goldneurotiker am 05.03.11 00:12:07

moin,

ob der Ex-Chef Bibby wegen der zurückliegenden Kapitalmaßnahmen seinen Hut nahm, halte ich für eine eher gewagte Theorie.
Angesichts der aktuellen Kursschwäche von OGC sollten wir nicht vergessen, aus welchen Tiefen der Titel 2008 emporstieg. Letztendlich war es für die Alt-Aktionäre ein geschickter Schachzug zu Hype-Zeiten den Kapitalmarkt anzuzapfen, die leidigen Hedges loszuwerden und die Finanzierung von Dildo festzuzurren, die Verwässerung hätte noch größer ausfallen können...
Ich denke, OGC legt derzeit eine mittelfristige Konsolidierung hin (wie so manche Goldmine), die Fantasie ist erst mal raus, Momentum-Player werden abgeschüttelt und auf dem derzeitigen Niveau ein hoffentlich tragfähiger Boden ausgebildet. Im dümmsten Fall dürfte sich ein weitere Abwärtswelle gen 2 Dollar noch anschließen, doch dann würde der Titel wieder auf Schnäppchenniveau notieren.
Ich gehe davon aus, dass der Goldpreis in den nächsten Jahren weiter massiv zulegen wird, daher bleibe ich locker und steuerfrei drin. Und angesichts der Dildo-Eröffnung bzw. neuer Resultate beim Exploren wird mittelfristig auch wieder Fantasie aufkommen. Ansonsten gefällt der hohe Cashflow..
Geduld ist mal wieder gefragt

[jacomo1]

ach ja, was ich noch vergass: Schreibt der Gesellschaft, so wie es Gold-Neurotiker getan hat und weist auf Ihre schlechte IR-Arbeit bzw. die Dumm-Behandlung der Aktionäre hin. Natürlich freundlich und in einem guten Stil. Damit das Schreiben nicht sofort gelöscht wird, werde ich ganz altmodisch den Briefweg wählen und an den Chef persönlich richten. Habe damit gute Eerfahrungen gemacht, schließlich sind Manager auch Menschen, die sich über eine Anerkennung ihrer Arbeit freuen..

[Goldadler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.151.643 von Goldneurotiker am 05.03.11 00:12:07

Zu den Kapitalerhöhungen
Beim aktuellen Kurs haben sicherlich diejenigen Institutionellen, die Zeichnen "durften", die meisten Probleme mit dem Engagement. Weil hier immer soviel von Verwässern geredet wird: Durch die KE steigt nicht nur einfach die Zahl der Aktien, die Gesellschaft nimmt auch Kapital auf. Oceana hat einen aktuellen Cash-Bestand i.w. dank KEs von 181 Mio. USD und kann so völlig unabhängig von Bankkalkulationen seine Projekte voranbringen - ein nicht zu unterschätzender Vorteil in volatilen Zeiten wie diesen. Der zukünftige Gewinn wird zwar auf mehr Aktien verteilt, gleichzeitig versetzt die KE die Gesellschaft in die Lage früher und höhere (dank ersparter Zinsen) Gewinne zu machen, sprich ihr Geschäft zu expandieren. Z.B. konnte Oceana mit der 1. KE in 2010 die Hedges ablösen und allein dadurch in 2010 einen Mehrerlös von ca. 15 Mio. USD erzielen.

Zu den Cost of Gold Sales
Das sind schlicht die Produktionskosten (der Vergleich mit den Hedges ist da unangebracht), die bei Oceana in den letzten 2 Jahren aus mehreren Gründen gestiegen sind: geringere Grades, geringerer Erzabbau (Wetter) und ganz wesentlich die Veränderung von NZD zu USA. Vom Tief Anfang 2009 bei 0,50 bis zum Hoch im Spätherbst 2010 bei fast 0,80 sind das 60%!!! Der Wechselkurs ist bei Oceana ein gannz wesentlicher Faktor bei der Aktienbewertung. Aktuell steht NZD bei 0,74 USD, Tendenz fallend wegen dem Erdbeben in Christ Church samt seiner ökonomischen Schäden (10 Mrd. NZD) weswegen die Notenbank in der nächsten Woche wohl die Zinsen senken wird. Je schwächer der NZD wird, desto geringer werden die Kosten in USD ausfallen.

Didipio
Die Vorwürfe gegen Oceana sind zwar schon seit 2008 bekannt, werden jetzt aber von einer offiziellen Kommission wieder hochgekocht. Ob dahinter das Wohl der Urwaldbewohner steht, darf mit Recht bezweifelt werden. Das ändert aber nichts daran, dass es auf den Philippinen Kräfte gibt (Provinzregierung u.a.), die mehr an Didipio partizipieren wollen. Um ihre Zwecke durchzusetzen, drohen sie mit der Verzögerung bis Verhinderung des Projekts. Das ist kein Hintergrund für steigende Kurse. Umgekehrt wird durch die internationale Anlegerschaft bei diversen Minenbetreibern in politisch instabilen Regionen (z.B. auch Kingsgate in Thailand) z.Zt. das Urteil gefällt: Ist mir zu unsicher. Da spielen sicher auch die Enwicklungen in Nordafrika und im Nahen Osten rein. Gerade Gold und seine Minen werden wegen Sicherheit gesucht. Da passt es nicht, sich in Ländern mit geringer Rechtssicherheit bzw. überhaupt geringer Stabilität zu engagieren.

Aktienbewertung
Dank der 181 Mio. USD Cash und des zu erwartenden Gewinns von 80 Mio. USD pro Jahr aus den Neuseelandminen ist Oceana aktuell sehr günstig bewertet. Didipio ist der Joker. Gelingt es die Mine in Betrieb zu bringen, geht der Kurs ab wie eine Rakete. Misslingt es, ist es für Osceana zwar nicht der Weltuntergang, aber es fehlt die Wachstumsperspektive.

Aus diesem Datenkranz mag sich jeder seine eigene Bewertung basteln. Als Investor der "ersten " Stunde mit Einstiegskursen von 0,10 EUR bin ich zwar über die aktuelle Kursentwicklung auch not amused (hätte gern bei 3,00 EUR verkauft um JETZT wieder einzusteigen), aber so geht Börse. Hauptsache man behält auf lange Sicht Recht und dafür ist bei Oceana momemtan etwas Geduld gefragt.

Viel Erfolg!
Goldadler

[Goldneurotiker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.152.929 von Goldadler am 05.03.11 16:54:29

Ein empfehlenswerter thread, lesenswert!
http://www.sharetrader.co.nz/showthread.php?7647-OceanaGold-…

[kfuchs]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.152.929 von Goldadler am 05.03.11 16:54:29

Danke für die Kommentare -
bitte weiter so !

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.152.929 von Goldadler am 05.03.11 16:54:29

Hallo zuammen,

erstamls dank an Goldadler für den tollen Beitrag von anfangs März.
Zum Thema Didipio (oder wie jacomo1 sagen würde: "Dildo" ) habe ich folgende Anmerkung: Am 15. März hat die Philipinische Regierung verlauten lassen, dass in naher Zukunft auf Klagen gegen grössere Minengesellschaften verzichtet werden soll, da die Regierung überzeugt ist, dass das Land von ihnen Investments nur profitieren kann. Zwar wird dabei weder OGC noch ein anderes Unternehmen namentlich erwähnt, doch scheint es ziemlich offensichtlich zu sein, dass damit indirekt auch OGC gemeint war.

Quelle:
http://www.mb.com.ph/articles/308994/palace-no-ban-mining

Gruss!

[Haxe08]

Hallo zusammen,

Mal ne Frage an die länger investierten:

Ist der Goldverkauf noch gehedged?

Wenn ich mir 2010 anschauen komme ich mit einem Umsatz von 304Mio Dollar und 268Mio Unzen auf einen durchschnittlichen Verkaufspreis von 1.130 Dollar/Unze was ja deutlich unter dem Goldpreis für 2010 liegt

Wäre dankbar für eine kurze Antwort.

[jacomo1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.295.639 von Haxe08 am 31.03.11 12:15:16

nein, die Hedges wurden in 2010 komplett aufgelöst...

[Haxe08]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.301.307 von jacomo1 am 01.04.11 08:59:38

Danke für die Info,

Damit könnte der Umsatz bei gleicher Produktion und einem Goldpreis von 1.400$ um über 70Mio gesteigert werden.

+ Didipio

Klingt interessant

[jacomo1]

wenn du noch etwas tiefer in die materie einsteigen möchtest, hier ist ein link zu einem recht fundierten kanadischen Thread:
http://www.stockhouse.com/Bullboards/SymbolList.aspx?s=OGC&t…

viel Spass

[goldenrisk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.302.741 von jacomo1 am 01.04.11 11:38:59

OceanaGold report details a broader exploration quest in NZ
Ross Louthean — 4 April 2011


A detailed report by OcenaGold Corporation (ASX, NZX & TSX: OGC) shows that the company is broadening its exploration in the Macraes region outside of its mining environment.

The Annual Mining Form released by the company late last week said a focus was now being made on “best strike extension target”, the Coronation deposit, about 8 kilometres north of the current mining-milling infrastructure.

The report also iterated the point that exploration was continuing on the downdip and plunge of the established open pits – taking in Round Hill, Innes Mills, and Frasers.

A new programme of structural mapping at surface of the open cuts and historical prospects was planned to advance understanding of the controls on mineralisation.

In the Reefton goldfield, the project takes in four open pits, the established Globe-Progress mine and the now well identified along-strike General Gordon, Empress and Souvenir.

The four pits take in 2 kilometres of a mineralised shear zone.

Based on known reserves a further 380,000 ounces was expected to be produced from these zones from the beginning of 2012.

The report said a deep drilling programme was underway to test for downdip potential of the Birthday Reef at the historic Blackwater mine at Waiuta within the goldfield.

The Blackwater project has been a stop-start exercise for the company going back about a decade and, at one stage, a headframe was placed over the main shaft but the shaft was found to be less sound than originally perceived.

Blueprints for Blackwater’s development have included developing a decline mine from near the Snowy River to access the mineralisation below the workings that were eventually mothballed in the 1950s.

In 2010 the Globe Progress mine produced 85,342 oz, about 12% more than the previous year. Concentrate from Reefton is sent to the Macraes process facilities where it is campaign treated through the pressure oxidation plant.

The operation crushed 1.278 million tonnes of ore and produced a milling head grade of 2.6 grams/tonne, marginally better than 2009.

Quelle: http://nzresources.com/showarticle.aspx?id=1976&gid=30001976

[Goldneurotiker]

Jake Klein soll der Bösewicht sein, der bei der KE Oktober 2010 die Fäden gezogen hat, und aktuell über Shorts trotz Rekordgoldpreis die Aktien für eine (feindliche) Übernahme schön billig macht. Paßt ins Bild: Januar 2011 Blödinfo daß OGC vermeintlich wegen Didipio angeklagt wird, teure Ressourcenbohrungen bei sinkender und gleichzeitig teurerer Goldproduktion, nur Investitionen, die den Gewinn pro Aktie (vorerst) nicht erhöhen, um OGC beim nächsten Golddip für lau zu übernehmen. Ich wette die Q1 earnings am 28.4. sind mies, Übernahme für lau Juni bis August. Weiß wer was?

[Goldadler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.193.244 von kfuchs am 13.03.11 14:58:46

Nachdem in Didipio die Arbeiten wieder aufgenommen wurden geht seitens Oceana alles seinen geplanten Gang. Jetzt zahlt sich aus, dass sich Oceana mit der KE vom Herbst von Zwischenfinanzierungen seitens der Banken unabhängid gemacht hat. Sie können sogar das Projektdesign erweitern, womit die geplante Förderung um ca. 40% steigt!. Es bleibt "nur noch" abzuwarten, ob erstens der Minenbau problemlos voranschreitet, zweitens die Kosten nicht überschritten werden und drittens bis zur ersten Unze auf den Philippinen der Goldpreis nicht (warum auch immer) einbricht. Z.Zt. scheint ja die Rohstoffbaisse seit Anfang Mai auszulaufen. Oceana hat seit ca. Mitte Juni die Underperfomance gegenüber dem HUI beendet und dieser holt jetzt auch wieder relativ zum Goldpreis auf.
Von daher stehen die Ampeln auf GRÜN.
Da passt es ins Bild, dass die Zahlen fürs Q2 trotz Kostensteigerungen nach meinen Recherchen die Q1-Zahlen übertreffen werden: Cashcosts: 763,- USD, Verkaufspreis 1.519,- USD, Gewinn nach Steuern 16 Mio. USD.
Somit ist der aktuelle Kurs von Oceana weiterhin allein durch die NZ-Minen abgedeckt, Didipio bzw. die Phantasie daruf gibt es gratis on the top.

Gruß Goldadler

[Goldadler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.722.422 von Goldadler am 30.06.11 12:10:44

Im Verlauf der letzten Woche hat sich OceanaGold m.E. aus seinem Abwärtstrend seit Anfang 2011 befreit. Die nächste charttechnischen Widerstände sind 3,00 CAD, 3,20 CAD, 3,50 CAD und schließlich das All-Time-High bei 4,00 CAD.

Hintergrund der aktuellen Kursbewegung ist a) die offensichtlich geregelte Situation auf den Philippinen und b) die daraus entspringenden Geschäftsaussichten. Dabei hat der neue CEO die Gesellschaft in der Öffentlichkeit neu als nachhaltig handelnden Goldförderer positioniert. Man schaue sich nur die aktuelle Präsentation vom 7.8. an: http://www.oceanagold.com/assets/documents/Presentations/201… und vergleiche sie mit den eher martialischen Präsentationen vergangener Jahre. In der Präsentation ist übrigens auch eine angestrebten Ausweitung der jährlichen Förderung auf 600.000 Unzen für 2016 angekündigt. Offensichtlich sind schon weitere Minen in Neuseeland bzw. auf den Philippinen in Planung.

Ins Bild passt auch die Ernennung von Geoff Raby, des ausscheidenden australischen Botschafters in China, zum Direktor der Gesellschaft. Hierdurch wird die Credibility auf ein ganz anderes Niveau gehoben.

Zusammengefasst: Die Ampeln stehen wieder auf Grün!

Gruß Goldadler

[Goldneurotiker]

Wenn ich die Zahlen richtig interpretiere, hat Oceanagold nicht 16 Mio US$, sondern nur etwas über 4 Mio US$ Gewinn eingefahren, womit sich das KGV von etwa 13 gen 50 erhöht. Die erheblich, ca 10 % niedriger ausgefallene Q2-Produktion wird nicht weiter kommentiert (etwas über 61000 Unzen). Wie üblich erhöhten sich die "costs of goldsales" um satte 100 % im Vergleich zum Vorquartal. Etwas schwierig für mich, mir diese Zahlen schönzurechnen, bald macht die Company trotz steigender Goldpreise wieder Verluste. Leider muss ich sagen: Zu lange dringeblieben, bei der Ankündigung der KE vor nunmehr bald 1 Jahr hätte man aussteigen müssen - das war ein Eingeständnis des Managements, auf lange Sicht aus eigener Kraft nicht wachsen zu können und Gewinnperspektiven zu generieren. 3,06 € war ein "major high", welches sobald nicht wieder getoppt werden wird, auch mit aller Geduld nicht mehr. So ist Börse, man muss "zu früh aussteigen" (Zitat J.P. Morgan).

[ernestokg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.765.174 von Goldadler am 09.07.11 10:24:51

Die Ampeln stehen auf grün ?
Erkläre mir das mal bitte näher !

[Goldneurotiker]

Nach Erreichen des 50 % Fibbonaci - Retracements hat Oceanagold das Gröbste jetzt womöglich hinter sich. Die Fundamentals haben sich mutmaßlich gebessert, bei niedrigerem Ölpreis, niedrigerem NZ-Dollar und deutlich höherem Goldpreis könnte OGC im 3. Quartal mit einem Rekordgewinn überraschen. Sollte er so ausfallen wie ich erwarte (40 Mio US $) und dieser zukünftig sogar noch steigen, sind wieder wesentlich höhere Kurse denkbar. Auch der gesamte Goldminenmarkt steht vor einer Entscheidung, die Mega-Goldkorrektur zu spielen, oder aber in der bevorstehenden Gewinnmeldesaison nach oben auszubrechen.

[Goldadler]

Bei den bisherigen Durschnittspreisen für Gold/Öl/NZD der ersten Hälfte von Q3 ergibt sich, wenn es bei diesem Durchschnitt bleibt, ein Nettogewinn von 15 Mio. USD für Oceana. Das ist eine eher konservative Annahme, da ja vor allem der Goldpreis in der ersten Augusthälfte stark gestiegen ist und weiterhin in der Nähe seiner Höchststände steht. Bleibt es bei diesem Goldpreis bis zum 30.9., erzielt Oceana eine Gewinn von ca. 20 Mio. USD. Jede 100,- USD, die Gold im QUARTALSDURCHSCHNITT noch höher steht, bringen weitere 5 Mio.USD mehr Nettogewinn.
Es bleibt abzuwarten, ob im nächsten Quartalsbericht nicht weitere "versteckte" Kosten für den Abtransport des Abraums (zum Erschließen zukünftiger Abbauflächen auf Macraes auftauchen. Hier hat Oceana leider im Vorfeld von 2011 die zu erwartenden Kosten schwer untertrieben und rückt jetzt Quartal für Quartal mit den tatsächlich höheren Kosten heraus. Die Erklärung der erhöhten Cashcosts durch eine Umbuchung von den Capitalcosts kann auch nicht überzeugen. Das ist für mich eine Salamitaktik, um die doch höheren Cashcost "plausibel" erscheinen zu lassen.
Insgesamt bleibt Oceana aber mit dem verbesserten Preisumfeld eine interessante Anlage im Goldminenereich. Hier ist sie wie alle anderen Minen von einem Mißtrauen der Anleger bezüglich jeder Form von Papierwerten (Kreditpapiere, Aktien, Derivaten ...) betroffen. Nur so lässt sich die stetig zunehmende Diskrepanz zwischen Entwicklung von Goldpreis und Goldminenkursen erklären. Der Verlauf der weitern Krisenentwicklung wird zeigen, ob am Ende tatsächlich nur das Gold in der Hand und nicht auch das Gold im Boden zählt.
Um auf alles vorbereitet zu sein, gehören deshalb für mich Gold (20%), Silber (5%), Festgeld (20%), Gold- und Silberminen (30%) und 25% im eigene Häuschen zur Krisenvorsorge ... und irgendwann, wenn DAX-Standardwerte im Keller sind, werden Teile dorthin umgeschichtet ....
Bei den Goldminen kann man sich das Leben z.B. mit einer Barrick zur Zeit sehr einfach machen. Aktuelles KGV ca. 10, 100,- USDS Goldpreiserhöhung bringen ca. 200 Mio. USD mehr Bruttogewinn im QURTAL und eine kleine Dividende gibt es auch noch. Barrick wird sich zwar nie wie Oceana in der Vergangenheit ver-x-fachen, erspart einem aber dafür auch die Kursausschläge nach unten.

Viel Erfolg !
Goldadler

[Goldadler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.980.796 von Goldadler am 20.08.11 23:21:41

Baker Steel hat seine Oceana-Bestand um über 3,5 Mio. Aktien aufgestockt, sie halten jetzt 7,6% des Grundkapitals. Im Wesentlichen haben sie die Aktien zu Kursen zwischen 1,87 CAD und 2,40 CAD seit Anfang August beim/nach dem großen Einbruch auf Grund des enttäuschenden Q2-Ergebnisses bzw. im Zuge der allgemeinen Goldaktientalfahrt im August gekauft. Ein gutes Zeichen!

Gruß
Goldadler

[Goldadler]

Bei aller aktuellen Hektik an den Märkten hier ein lesenswerter fundamentaler Blick auf OceanaGold:

http://reminiscensesofastockblogger.wordpress.com/2011/08/31…

Gruß
Goldadler

[Goldadler]

Neuseeland wird auf AA zurückgestuft!

Wie es aussieht, ist die Stärke des NZD gegenüber dem USD jetzt bis auf weiteres passé. Nach Höchstkursen von 0,88 USD pro NZD noch Anfang August steht NZD heute nur noch bei 0,765 USD. Damit relativiert sich für OceanaGold der Goldpreisrückgang der letzten 14 Tage, da der fallende NZD die Cash Costs sinken lässt.

Zum 3. Quartal
Falls Oceana keine (weiteren) Leichen bei den Cash Costs aus dem Keller holt, sollten sie im Q3 17 Mio. USD Nettogewinn erzielt haben. Prognosegrundlage (jeweils Quartalsdurchschnittspreise): Gold 1.700 USD, WTI 90 USD, NZD/USD 0,84, verkaufte Unzen (geschätzt) 65.000!

Viel Erfolg!
Goldadler

[Goldneurotiker]

Nettogewinn 10,9 Mio US$, knapp 60000 geförderte Unzen und weiter steigende Cashcosts von über 950 US$ pro Unze sind bei dem Goldpreis, dem niedrigeren Ölpreis und niedrigerem NZ$ in Q3 2011 keine Glanzleistung, nur das EBIDTA von > 40Mio US$ klingt gut. Das wird mit neuen Höchstkursen noch was dauern, wahrscheinlich bis zur Inbetriebnahme von Didipio 2013 (bei weiter steigendem Goldpreis). Vielleicht hegded OGC durch Abbau unattraktiver Minenareale mit viel "overburdon" auch für kommende schlechtere Zeiten?

[Goldadler]

Im aktuellen Quartal muss sich zeigen wie VERTRAUENSWÜRDIG das Oceana-Management ist. Nachdem die Produktionsvorhersage für 2011 auf das unter Ende des Bereichs 255.000 - 270.000 Unzen zurückgenommen wurde, müssen im IV. Quartal mindestens 68.000 Unzen produziert werden, um zumindest diese zurückgenommene Ansage zu realisieren. Das wäre eine Quartals-Rekordproduktion in 2011.

NZD/USD steht aktuell bei ca. 0,78 im Schnitt der letzten beiden Monate. Zusammen mit der erhöhten Förderung müsste damit mindestens ein Nettogewinn von 20 Mio. USD erzielt werden.

Time will tell.

Goldadler

[Goldadler]

Oceana-News
Inzwischen hat die Gesellschaft ihre Website völlig überarbeitet. U.a. finden sich dort Bilder von den Baufortschritten des Didipioprojekts und eine neue Präsentation, u.a. mit der Resourcenerweiterung der Frasermine.

Gruß
Goldadler

[Goldadler]

Hallo Oceanaisten,

im QIV wurde die anvisierte Produktion nicht ganz erreicht und ca. 3.000 der produzierten Unzen auf neue Rechnung vorgetragen (ganz vernünftig bei den Goldpreisen zum Jahresende 2011! Überhaupt scheint OGC ein gutes Händchen beim Verkauf der Produktion zu haben und erzielt regelmäßig mit die höchsten Verkaufspreise pro Unze.), so dass der Quartals(netto)gewinn mit gut 14 Mio. USD reinkam. Wie erwartet schließt OGC mit einem Jahresgewinn von ca. 45 Mio. USD ab. Im IV. Quartal nahm der "cash on hand" um 4% auf 170 Mio. USD zu, obwohl über 30 Mio. USD für den Ausbau von Didipio abflossen. Bei OGC läuft somit alles nach Plan, während in der letzten Woche Berichte aus den Philippinen den Bösianer irritierten, dass der Staat zukünftig seinen Anteil an Erlösen auswärtiger Minengesellschaften steigern will. Es sollen auch schon bestehende Verträge überprüft und ggf. nachverhandelt werden. Da OGC schon mit einem durchschnittlichen Steuer- und Abgabensatz von 45% belegt ist, dürfte sich für sie aber wohl nichts ändern.

Viel Erfolg!
Goldadler