Great Panther Mining neuer Edelmetall-Investorenliebling (Seite 223)
eröffnet am 20.01.10 16:10:47 von
neuester Beitrag 02.03.24 12:21:59 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 64.373.348 von dogweiler am 11.07.20 14:51:19sehr gute Analyse; danke!!! 
Der turnaround hat schon begonnen. Wer in der Kellersohle eingestiegen ist hat hier gute Chancen.
Der turnaround hat schon begonnen. Wer in der Kellersohle eingestiegen ist hat hier gute Chancen.
Die Aktie(numsätze) hatte ich gestern Abend übrigens auch mal analysiert, die sind auch sehr aussagekräftig.
Hier die US Umsatzzahlen der letzten 63 Börsentage, gehandelte Stücke:
3000626 (10. Juli)
4659756
3397954
2311016
3276133
2944348
2516790
6140875
2180992
1815413
1407553
2337920
2745406
3018816
4777497
1004055 (18. Juni)
1137249
1574760
2268433
2375943
4433214
3187880
3539361
2124343
3485010
1682512
2496196
3410890
4257606
3028843
3179188
4846705
2709217
3652310
5545791
5821164
4431573
8113065
6790945
10272392
2617665
3872188
3404085
2679826
1716155
1199345
1002197 (5. Mai)
1573186
1191010
1364697
1477662
1036318
1337159
1575592
1848555
2159095
1485954
1873968
1680771
1166177
1672702
6175248
3950403 (13. April)
Wir hatten in den vergangenen 3 Monaten kein Tag mehr mit unter 1 Mio. Aktienumsatz. Die beiden niedrigsten Umsatztage mit knapp über 1 Mio. Stück habe ich mit Datum kenntlich gemacht.
Insg. sind an diesen 63 Börsentagen in US 180.959.698 Aktien umgesetzt worden. Dies entspricht pro Tag einem durchschnittlichen Umsatz von 2.87.376 Aktien (= ca. 1% des freefloats)
Hinzu kommt CA mit in diesem Zeitraum weiteren 62,501,897 Aktien im CAD Gegenwert von 40,006,099 = vwap 0,64 CAD oder 0,47 USD bei heutigem Wechselkurs von 1,359. Dies dürfte grob auch dem Schnitt-US-Preis entsprechen...
Zusammen macht das über 240m Aktien und da sind noch nicht die deutschen Börsen dabei. Ganz grob kann man trotzdem sagen, dass auf freefloat-Basis theoretisch 1-mal die Firma "durchgehandelt" wurde. In der Praxis stimmt das natürlich nicht, da manche Aktie vielfach den Besitzer gewechselt haben dürfte, trotzdem finde ich diese Zahlen für den Zeitraum doch spannend.
Wer also behaupten will, die Aktie sei "illiquide" erzählt ziemlichen Quatsch. Vielmehr kann man die Behauptung aufstellen, dass wer diese Aktie loswerden wollte, dies längst geschafft hat.
Nicht umsonst haben wir aktuell einen RSI Wert von 78,5 im überkauften Bereich wie niemals zuvor die letzten 2 Jahre. Bärenstark! Um dies ist gewiss kein Verkaufssignal... sondern Ausdruck des aufgebauten Momentums
Ich bleibe bei meiner Aussage, dass wenn die ~0.65$ nachhaltig fallen, hier der bullrun erst so richtig startet......... 😎
Die Fundamentaldaten sagen eine Kursvervielfachung voraus. Nur eine schnelle Übernahme könnte dies verhindern (oder ein crashender Goldpreis).
Hier die US Umsatzzahlen der letzten 63 Börsentage, gehandelte Stücke:
3000626 (10. Juli)
4659756
3397954
2311016
3276133
2944348
2516790
6140875
2180992
1815413
1407553
2337920
2745406
3018816
4777497
1004055 (18. Juni)
1137249
1574760
2268433
2375943
4433214
3187880
3539361
2124343
3485010
1682512
2496196
3410890
4257606
3028843
3179188
4846705
2709217
3652310
5545791
5821164
4431573
8113065
6790945
10272392
2617665
3872188
3404085
2679826
1716155
1199345
1002197 (5. Mai)
1573186
1191010
1364697
1477662
1036318
1337159
1575592
1848555
2159095
1485954
1873968
1680771
1166177
1672702
6175248
3950403 (13. April)
Wir hatten in den vergangenen 3 Monaten kein Tag mehr mit unter 1 Mio. Aktienumsatz. Die beiden niedrigsten Umsatztage mit knapp über 1 Mio. Stück habe ich mit Datum kenntlich gemacht.
Insg. sind an diesen 63 Börsentagen in US 180.959.698 Aktien umgesetzt worden. Dies entspricht pro Tag einem durchschnittlichen Umsatz von 2.87.376 Aktien (= ca. 1% des freefloats)
Hinzu kommt CA mit in diesem Zeitraum weiteren 62,501,897 Aktien im CAD Gegenwert von 40,006,099 = vwap 0,64 CAD oder 0,47 USD bei heutigem Wechselkurs von 1,359. Dies dürfte grob auch dem Schnitt-US-Preis entsprechen...
Zusammen macht das über 240m Aktien und da sind noch nicht die deutschen Börsen dabei. Ganz grob kann man trotzdem sagen, dass auf freefloat-Basis theoretisch 1-mal die Firma "durchgehandelt" wurde. In der Praxis stimmt das natürlich nicht, da manche Aktie vielfach den Besitzer gewechselt haben dürfte, trotzdem finde ich diese Zahlen für den Zeitraum doch spannend.
Wer also behaupten will, die Aktie sei "illiquide" erzählt ziemlichen Quatsch. Vielmehr kann man die Behauptung aufstellen, dass wer diese Aktie loswerden wollte, dies längst geschafft hat.
Nicht umsonst haben wir aktuell einen RSI Wert von 78,5 im überkauften Bereich wie niemals zuvor die letzten 2 Jahre. Bärenstark! Um dies ist gewiss kein Verkaufssignal... sondern Ausdruck des aufgebauten Momentums
Ich bleibe bei meiner Aussage, dass wenn die ~0.65$ nachhaltig fallen, hier der bullrun erst so richtig startet......... 😎
Die Fundamentaldaten sagen eine Kursvervielfachung voraus. Nur eine schnelle Übernahme könnte dies verhindern (oder ein crashender Goldpreis).
Glaubst du selbst was du hier schreibst oder sind das verzweifelte Milchmädchenrechnungen eines Investierten der Knöcheltief im Minus steht?
Im aktuellen Q kalkuliere ich mal ganz vorsichtig mit 40 k oz von Tucano (und nicht 3 x 15,3k = 46k) sowie 8 k aus Mexico = 48 k all in.
46 k x nur 1800 $ = 82.8 m $ Erlöse...
minus Kosten von vereinfacht 30m Tucano (konservativ) + 8m MX = 38 m Gesamtkosten
82.8 - 38 = 44.8m Gewinn v.St. und FX Q3
Q4 winken dann nochmal (mindestens!) 5 k Unzen Gold mehr die 1:1 in den Gewinn wandern, d.h. hier sind locker > 50m operativer Gewinn zu erwarten 😍
Das zu meiner Formulierung "das Bankkonto wird per Jahresende aus allen Nähten platzen".
Unzweifelhaft wird GPL in 2020 die Kohle erwirtschaften (es sei denn Gold kollabiert morgen!), um Peru und alle sonstigen Pläne zu realisieren. Dann ist eher mit 240-250 k Produktion in 2022 zu kalkulieren...
Ja, der Aktienkurs ist der Witz des Ganzen. Aber die Historie erklärt es eindrücklich. Später wird man sich mit Blick auf die Kurse von Q1 2020 am Kopf kratzen und fragen, was hat die Leute seinerzeit geritten eine so geile Aktie zu 0.23 $ zu verramschen (oder 0,25 € market auf Tradegate).
Die Realität schreibt die sonderbarsten Geschichten und wir waren live dabei
46 k x nur 1800 $ = 82.8 m $ Erlöse...
minus Kosten von vereinfacht 30m Tucano (konservativ) + 8m MX = 38 m Gesamtkosten
82.8 - 38 = 44.8m Gewinn v.St. und FX Q3
Q4 winken dann nochmal (mindestens!) 5 k Unzen Gold mehr die 1:1 in den Gewinn wandern, d.h. hier sind locker > 50m operativer Gewinn zu erwarten 😍
Das zu meiner Formulierung "das Bankkonto wird per Jahresende aus allen Nähten platzen".
Unzweifelhaft wird GPL in 2020 die Kohle erwirtschaften (es sei denn Gold kollabiert morgen!), um Peru und alle sonstigen Pläne zu realisieren. Dann ist eher mit 240-250 k Produktion in 2022 zu kalkulieren...
Ja, der Aktienkurs ist der Witz des Ganzen. Aber die Historie erklärt es eindrücklich. Später wird man sich mit Blick auf die Kurse von Q1 2020 am Kopf kratzen und fragen, was hat die Leute seinerzeit geritten eine so geile Aktie zu 0.23 $ zu verramschen (oder 0,25 € market auf Tradegate).
Die Realität schreibt die sonderbarsten Geschichten und wir waren live dabei
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.371.800 von goldfinger69 am 11.07.20 11:26:55
Halte ich für blanken Unsinn! Da muss man schon mit völlig absurden Produktionszahlen oder Kosten/Goldpreisen rechnen um solch niedrige Zahlen zu kommen. Ablage P.
Bereits die Zahlen am 05. August dürften ein ziemlicher eye-opener sein.
Ich erinnere nur an die finanicals für Q1:
First quarter 2020 financial and operating highlights:
Revenue of $48.1-million, representing a 188-per-cent growth over first quarter 2019;
Mine operating earnings before non-cash items (1) of $14.2-million (five cents per share);
Adjusted EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) (1) of $6.4-million;
Cash flow from operating activities of $11.8-million (four cents per share);
Production of 34,725 gold equivalent ounces;
Cash costs of $1,045 per payable gold ounce (1);
Cash and cash equivalents at March 31, 2020, of $38.8-million.
Tucano hat dabei 26,176 Unzen produziert und sales von 24,163 Unzen.
Cash cost per gold ounce sold betrug $ 1,032 (24.163 x 1032 = 24.9m $) bzw. AISC per gold ounce sold $ 1,752 (= 42.3m $)
Dies wohlgemerkt bei Total material mined (tonnes) 7,115,135
und einem Average realized metal
prices and FX rates USD/BRL von 4.458
sowie Gold (per ounce) $ 1,577
Nun muss man verstehen, dass die Kosten von Q1 in BRL angefallen sind und dieser in Q2 mind 20% schwächer notierte, die Kosten also entsprechend in USD gefallen sind.
Desweiteren hat GPL vermeldet nunmehr nur noch Total material mined (tonnes) 6,075,380
das entspricht nochmal ~15% weniger operative Kosten, weil weniger Tonnen bewegt (Kosten werden statisch je Tonne mit Contractor abgerechnet).
Wenn ich jetzt vereinfacht rechne: Q1 Gesamtkosten 42.3m $ x 0,85 = 35.955 x 0,8 (schwacher BRL) = 28.764m $ Kosten in Q2
Gleichzeitig hat GPL aber nun nicht nur $ 1,577 fürs Gold bekommen sondern eher mindestens 1700 $. Rechnen wir 33 k x 1700 = 56.1m $ Erlöse/Umsatz nur von Tucano (vs. Q1 48.1m $ aber ALLE Minen).
56.1m $ Erlöse/Umsatz minus 28.764m $ Kosten in Q2 = 27.336 $ Gewinn
Und das war nur ein Quartal mit 2 schwachen 10k Monaten......
Fazit: Q2 wird "schockierend" für den Markt, der von GPL ziemlich wenig resp. nix erwartet, zumal von professionellen Analysten überhaupt noch nicht gecovert.....
In Q1 waren zudem ca 500 $ (oder 12m) stripping Kosten in den AISC drin, die jetzt in Q2 vielleicht noch bei 350 $ lagen. In Q3 und Q4 werden diese nicht mehr anfallen.
Q1 Cash costs of $1,045 per payable gold ounce dürften in Q2 auf 870 - 900 $ gefallen sein. In Q3 und Q4 dürften sie nochmals signifikant fallen. Die AISC werden förmlich implodieren wegen Wegfalls der stripping costs in HJ2.
Hinzu kommt bzgl 2021: die 90 k high grade Unzen sind bis auf die "kaputte Wand" bereits weitgehend gestrippt, in 2021 haben wir 20-25m $ weniger stripping costs! Die 2021er Kosten werden bilderbuchmäßig ausschauen...........
Über den avg Goldpreis von 2021 kann man nur spekulieren. Aufgrund der heißlaufenden Druckerpressen von FED und Co. könnten es weit mehr als die heutigen 1800 $ sein. Übers EBITDA 2021 oder gar 2022 mag ich daher gar nicht konkret spekulieren. Es wird "biiiiiig", soviel ist sicher
Zitat von goldfinger69: Wir prognostizieren für 2020 und 2021 ein EBITDA von 64,5 Mio. USD bzw. 90,8 Mio. USD.
Halte ich für blanken Unsinn! Da muss man schon mit völlig absurden Produktionszahlen oder Kosten/Goldpreisen rechnen um solch niedrige Zahlen zu kommen. Ablage P.
Bereits die Zahlen am 05. August dürften ein ziemlicher eye-opener sein.
Ich erinnere nur an die finanicals für Q1:
First quarter 2020 financial and operating highlights:
Revenue of $48.1-million, representing a 188-per-cent growth over first quarter 2019;
Mine operating earnings before non-cash items (1) of $14.2-million (five cents per share);
Adjusted EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) (1) of $6.4-million;
Cash flow from operating activities of $11.8-million (four cents per share);
Production of 34,725 gold equivalent ounces;
Cash costs of $1,045 per payable gold ounce (1);
Cash and cash equivalents at March 31, 2020, of $38.8-million.
Tucano hat dabei 26,176 Unzen produziert und sales von 24,163 Unzen.
Cash cost per gold ounce sold betrug $ 1,032 (24.163 x 1032 = 24.9m $) bzw. AISC per gold ounce sold $ 1,752 (= 42.3m $)
Dies wohlgemerkt bei Total material mined (tonnes) 7,115,135
und einem Average realized metal
prices and FX rates USD/BRL von 4.458
sowie Gold (per ounce) $ 1,577
Nun muss man verstehen, dass die Kosten von Q1 in BRL angefallen sind und dieser in Q2 mind 20% schwächer notierte, die Kosten also entsprechend in USD gefallen sind.
Desweiteren hat GPL vermeldet nunmehr nur noch Total material mined (tonnes) 6,075,380
das entspricht nochmal ~15% weniger operative Kosten, weil weniger Tonnen bewegt (Kosten werden statisch je Tonne mit Contractor abgerechnet).
Wenn ich jetzt vereinfacht rechne: Q1 Gesamtkosten 42.3m $ x 0,85 = 35.955 x 0,8 (schwacher BRL) = 28.764m $ Kosten in Q2
Gleichzeitig hat GPL aber nun nicht nur $ 1,577 fürs Gold bekommen sondern eher mindestens 1700 $. Rechnen wir 33 k x 1700 = 56.1m $ Erlöse/Umsatz nur von Tucano (vs. Q1 48.1m $ aber ALLE Minen).
56.1m $ Erlöse/Umsatz minus 28.764m $ Kosten in Q2 = 27.336 $ Gewinn
Und das war nur ein Quartal mit 2 schwachen 10k Monaten......
Fazit: Q2 wird "schockierend" für den Markt, der von GPL ziemlich wenig resp. nix erwartet, zumal von professionellen Analysten überhaupt noch nicht gecovert.....
In Q1 waren zudem ca 500 $ (oder 12m) stripping Kosten in den AISC drin, die jetzt in Q2 vielleicht noch bei 350 $ lagen. In Q3 und Q4 werden diese nicht mehr anfallen.
Q1 Cash costs of $1,045 per payable gold ounce dürften in Q2 auf 870 - 900 $ gefallen sein. In Q3 und Q4 dürften sie nochmals signifikant fallen. Die AISC werden förmlich implodieren wegen Wegfalls der stripping costs in HJ2.
Hinzu kommt bzgl 2021: die 90 k high grade Unzen sind bis auf die "kaputte Wand" bereits weitgehend gestrippt, in 2021 haben wir 20-25m $ weniger stripping costs! Die 2021er Kosten werden bilderbuchmäßig ausschauen...........
Über den avg Goldpreis von 2021 kann man nur spekulieren. Aufgrund der heißlaufenden Druckerpressen von FED und Co. könnten es weit mehr als die heutigen 1800 $ sein. Übers EBITDA 2021 oder gar 2022 mag ich daher gar nicht konkret spekulieren. Es wird "biiiiiig", soviel ist sicher
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.364.369 von Depotmanager04 am 10.07.20 16:02:35
klingt jedenfalls gut ....
Wir prognostizieren für 2020 und 2021 ein EBITDA von 64,5 Mio. USD bzw. 90,8 Mio. USD.
Was könnte man aus dieser Prognose für eine gerechtfertigte MK errechnen ?
EBITDA von 64,5 Mio = 645 Mio. gerechtfertigte MK ? aktuelle MK 217 Mio. USD.
unter den Aspekt wundert es mich das noch kein Übernahmeangebot vorliegt ....
Zitat von Depotmanager04: Noble Capital says Great Panther Mining's 2Q production figures highlight "solid performance" at Tucano
Noble Capital has repeated a 'market perform' rating on Great Panther after the Vancouver-based miner came out with its second-quarter 2020 production results earlier this week
https://www.proactiveinvestors.com/companies/news/923927/nob…
klingt jedenfalls gut ....
Wir prognostizieren für 2020 und 2021 ein EBITDA von 64,5 Mio. USD bzw. 90,8 Mio. USD.
Was könnte man aus dieser Prognose für eine gerechtfertigte MK errechnen ?
EBITDA von 64,5 Mio = 645 Mio. gerechtfertigte MK ? aktuelle MK 217 Mio. USD.
unter den Aspekt wundert es mich das noch kein Übernahmeangebot vorliegt ....
Sag mal was ist denn mit euch los? Ich bin seit Jahren hier investiert leider.
Nur geht es mal 3 Cent nach oben und ihr redet als ob ihr eine neue Rakete startet das ist nur ein kurzes Aufflackern wie seit Jahren dann geht's wieder abwärts
Nur geht es mal 3 Cent nach oben und ihr redet als ob ihr eine neue Rakete startet das ist nur ein kurzes Aufflackern wie seit Jahren dann geht's wieder abwärts
Warum muss das alles immer so spannend sein 😉.
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.367.102 von Tigerwoods am 10.07.20 19:04:39Du stellst Fragen, die ablenken.
Ob GPL "gerettet" ist, wird sich zeigen.
Entscheidend ist a) bleibt der Goldpreis auf "guten" Höhen
und b) liefert GPL nun operativ.
Wenn a und b ja, kann das hier ein "Megaknüller" werden, und damit meine ich nicht den 1.8 Übernahme(alp)traum von gf69
Ob GPL "gerettet" ist, wird sich zeigen.
Entscheidend ist a) bleibt der Goldpreis auf "guten" Höhen
und b) liefert GPL nun operativ.
Wenn a und b ja, kann das hier ein "Megaknüller" werden, und damit meine ich nicht den 1.8 Übernahme(alp)traum von gf69
Hat jetzt das neue mgmt oder der Goldkurs das Unternehmen „gerettet“?
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