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[underclass]

Tom Tailor strebt noch im März an die Börse
12.03.2010 - 14:11

Hamburg (BoerseGo.de) – Das international aufgestellte Lifestyle-Unternehmen Tom Tailor Holding AG plant für den 26. März 2010 eine Notierungsaufnahme. Das Angebot der Aktien erfolge frühestens am 19. März für voraussichtlich vier Werktage, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Preisspanne werde während der zweiwöchigen Roadshow, voraussichtlich aber am 19. März festgelegt, heißt es weiter.

Der Anteil am Streubesitz nach dem Börsengang soll mindestens 60 Prozent betragen. Das Angebot umfasse maximal 24.700.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 1.000.000 Aktien aus dem Besitz der Altaktionäre, so das Unternehmen. Insgesamt verspricht sich die Tom Tailor Holding AG durch die Kapitalerhöhung einen Erlös von rund 140 Millionen Euro. Die Emissionserlöse sollen in das internationale Wachstum und die Rückführung von Fremdverbindlichkeiten fließen.

[Buecherwurm74]

-> Tom Tailor war in der Vergangenheit stark defizitär
-> Die größte Vermögensposition ist mit rund 191 Mio. EUR der Goodwill. Besonderheit: Der Goodwill wurde 2007 aufgesplittet und größtenteils den immateriellen Vermögenswerten zugerechnet.
-> Die Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten in Höhe von 145 Mio. Euro kann durch liquidierbare Aktiva nicht gedeckt werden.

-> Ich sehe Tom Tailor kritisch. Der Buchwert des EK lag zuletzt bei 23 Mio. EUR - wesentlich höher schätze ich den Unternehmenswert nicht ein.

[Procera]

Das ist auch so ein Pleiteunternehmen, was nochmal fix Geld an der Börse abstauben will. Wer hier zeichnet ist selber Schuld.

[Buecherwurm74]

Meldung aus 2005

Finanzinvestoren zahlen mehr als 100 Millionen Euro für das Modehaus [Tom Tailor]

"Alpha hält jetzt 60 Prozent des Aktienkapitals, 30 Prozent liegen bei dem bisherigen Mehrheitsaktionär Piofrancesco Borghetti, mit 10 Prozent hat sich Vorstandschef Uwe Schröder eingekauft."

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 02.03.2005, Nr. 51, S. 20

In der Bilanz der Alpha Beteiligungsberatungs GmbH bzw. in der Alpha Management GmbH tauchen die Finanzanlagen nicht mehr auf. Wie sieht denn die aktuelle Eigentümerstruktur aus?

[Buecherwurm74]

Das Prospekt steht bereits im Netz

http://ir.tom-tailor.com

Abgebende Aktionäre

Alpha Funds
Morgan Finance
FINAB
Bulowayo GmbH
Paulista GmbH
Andrew Cook

[Buecherwurm74]

Das neue IFRS-Zahlenwerk, das im Prospekt veröffentlicht wurde, sieht jetzt selbstverständlich wesentlich freundlicher aus.

[Buecherwurm74]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.128.429 von Buecherwurm74 am 12.03.10 19:16:35

-> Eigenkapital zum 31.12.2009: -68,2 Mio. EUR
-> langfristige Finanzverb.: 187 Mio. EUR

Die Finanzstruktur erinnert mich an Escada.

Dividende (S. 32)

-> Des Weiteren halten die bestehenden Konsortialkreditverträge ... Beschränkungen im Hinblick auf die Ausschüttung von Dividenden.

[Datteljongleur]

Meine Meinung zum IPO:

[underclass]

- Das Modeunternehmen TOM TAILOR hat die Preisspanne für die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien auf 11 bis 15 Euro festgelegt. Angeboten werden bis zu 11 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Zusätzlich werden von den abgebenden Aktionären bis zu 1,65 Millionen Aktien der Gesellschaft im Hinblick auf eine Mehrzuteilung zur Verfügung gestellt.

Bei einem angenommenen Platzierungspreis der Aktien in der Mitte der Preisspanne fließt der TOM TAILOR Holding AG bei vollständiger Platzierung der von ihr angebotenen 11 Millionen Aktien ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 140 Millionen Euro zu. Den Emissionserlös aus einer möglichen Mehrzuteilung erhalten die abgebenden Aktionäre.

Der Angebotszeitraum umfasst voraussichtlich vier Werktage und läuft vom 19. März bis voraussichtlich einschließlich 24. März. Der Anteil des Streubesitzes wird bei vollständiger Platzierung der angebotenen Aktien und vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option bei rund 76,5 Prozent liegen.

[wespennest]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.129.452 von Datteljongleur am 12.03.10 20:35:50

wird denn da nur müll an die börse gebracht?