exceet Group (ehemals Helikos) - ein lohnendes Investment? (Seite 18)

[sharepicker321]

ojeh, ich glaube eine Invetition in diesen Wert düfte wohl ein Flopp werden.

[massny]

Zitat von Heroinvest: du musst den Bericht lesen!!!!
es sind immer noch mehr als 20 Mio Cash da laut Quartalsbericht von heute
Ebitda nach 9 M von 13,2 mio - Ebitda marge 13,4% das ist doch sehr ordentlich ich bleibe drin in der Aktie und hoffe auf 7€ und ein guten Jahr 2013

Das Nettoergebnis betrug für die ersten 9 Monate des Geschäftsjahres 9 Tsd.

EUR gegenüber 13,6 Mio. EUR im Vergleichszeitraum des Vorjahres.


Habs Dir nochmal reingestellt... ich lese nur solche Berichte...

Das Nettoergebnis beträg 9000 Euro!!!!

Alle andere interessiert nur sekundär...

[massny]

wahnsinn der Ulrich.

150 000 st über xetra...

[Heroinvest]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.846.283 von massny am 21.11.12 10:10:53

du musst den Bericht lesen!!!!
es sind immer noch mehr als 20 Mio Cash da laut Quartalsbericht von heute
Ebitda nach 9 M von 13,2 mio - Ebitda marge 13,4% das ist doch sehr ordentlich ich bleibe drin in der Aktie und hoffe auf 7€ und ein guten Jahr 2013

[massny]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.838.295 von Heroinvest am 19.11.12 08:54:29

wieso verwirrend Heroin-vest???

Ist doch alles so wie erwartet....

Null Euro Gewinn bis jetzt...

viele Ausreden... viel Luft um nichts..

zu viele Aktien....keine Neuinvests (weil die Kohle fehlt)

Kurzfristig uninteressant.

Langfristig sind jedoch Kurse um 10 Euro mgl., wird nur
ein wenig dauern.

[Heroinvest]

Irgendwie ist die Diskussion hier verwirrend
Massny schreibt die Quartalszahlen wären ohne Gewinnausweis - da irrt er sich ,das war doch bisher nur eine Umsatzmeldung der Q3-Bericht kommt doch erst morgen am 20.11.
Das Thema Verwässerung ist extrem schwierig aber ich denke das ist das Ergenisse dieser SPAC Thematik die aus USA zu uns rüberschwappt und extrem kompliziert ist. Beim Börsengang der exceet haben die Eigentümer wahrscheinlich auf viel Geld verzichtet und diese B und C shares akzeptiert, um die Aktie nicht zu teuer zu machen bei der Erstnotierung - man ging wohl davon aus dass die Kurse steigen aber Nebenwerte wie exceet sind schwer einzuordnen für Fonds die sich an den Indizies messen lassen müssen, die Rechnung ging nicht auf. Es ist aus heutiger Sicht unereichbar die B und C shares zu realiseren insofern wird es nicht zu weiteren Verwässerung kommen und wenn exceet nun nicht abkackt und weiterhin 2stellige Margen zeigt sind sie allemal besser als Kontron oder Gemalto die im Leiterplatten oder smartcard Bereich Wettbewerber sind.
Die Aktie ist bei den aktuelle Kursentwicklung zw. 3 und 4 € ein glatter Kauf - meine Einschätzung ist, dass die für 7.50 gut sind

[borazon]

Zitat von borazon: Hab vorhin nachgesehen, was aus der Helikos geworden ist, und bin nicht begeistert.

Bei Kursen oberhalb von 12 E gehen hier für meinen Geschmack bei weitem zu viele Gratis(!?)aktien an die Verkäufer von exceed und die Gründer der Helikos (B- und C-shares über 14 Mio Stück bei 20 Mio A-shares). Das Ganze ist doch v.a. ein Bereicherungsvehikel für die Insider.
http://www.exceet.ch/fileadmin/exceet/downloads/ir/presentat…

Ich setz die exceed mal auf meine Beobachtungsliste.
Aus gegenwärtiger Sicht wär ich vll. an einem Kauf deutlich unter 5 E interessiert, mit Kursziel max. 10-12 und die Warrants wären für mich im einstelligen Cent-Bereich interessant (waren Anfang November 2011 auch schon bei 10 Cent mit paar hundert k Stück Umsatz); die laufen immerhin bis 2016, falls in ein paar Jahren doch mal eine Euphorie ausbrechen sollte.

So, mein Einkaufszielkurs von damals wäre erreicht.
Mir ist die Firma aber immer noch zu undurchsichtig.
Vor allem mit der wahren Zahl der Aktien werden die Anleger hier u.U. getäuscht.
Würde mich nicht wundern, wenn die Helikos-Gründer und die exceet-Verkäufer auf andere Weise (z.B. Kapitalerhöhung) versuchen, sich zusätzliche Anteile für lau zu verschaffen, da es mit den geplanten Gratisaktien bei zweistelligen Kursen auf absehbare Zeit nicht klappen wird.

[massny]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.766.201 von lumumba72 am 30.10.12 13:01:29

sehe es genau so..

keine Gewinn-Angabe im Quartalsbericht.

Dazu diese Aussage, man sieht von weiteren Zukäufen ab,
aufgrunde der konj. Lage.

Gerade in solchen Zeiten, sollte eine Beteiligungsgesellschaft
zuschlagen.

Seit Monaten nur Verkäufer...

wo ist das Ende erreicht? 3 Euro, ... oder sogar 2 Euro??

[lumumba72]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.697.278 von LLBUDEL am 10.10.12 12:14:06

Zahlen sehen gut aus? Na ich weiß ja nicht.

Aktienanzahl wird stetig größer und die Margenentwicklung schlechter.

KBV bei fast 2
KGV gibts für 2012 wahrscheinlich nicht und wenn ist es ziemlich hoch.
KCV sehr unzuverlässig, da man erstmal abwarten muss, wie sich das Geschäft ohne anorganisches Wachstum entwickelt und finanziert.

Für mich sehr undurchsichtig. Grundsätzlich würde ich eher mit weiter sinkenden Kursen rechnen. 140 Mio € Börsenwert erscheint mir deutlich zu hoch. Der wäre nur gerechtfertigt wenn man konstant eine Ebit-Marge von 7-9% erwirtschaftet, was man 2011 zwar geschafft hat, aber das scheint ja eine Eintagsfliege gewesen zu sein.

[LLBUDEL]

Ist noch jemand hier?
Zahlen sehen doch gut aus, aber die Aktie kennt leider nur eine Richtung. Kommt jetzt die Wende?
Meinungen?