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    LTX-CREDENCE - -- 5$ bis Jahresende? - 500 Beiträge pro Seite

    eröffnet am 31.07.10 13:38:31 von
    neuester Beitrag 01.09.10 13:11:46 von
    Beiträge: 12
    ID: 1.159.088
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      Avatar
      schrieb am 31.07.10 13:38:31
      Beitrag Nr. 1 ()
      LTX stellt Testequipemnt für die Chipindustrie her. So wird z.B. jedes RF-Device welches in einem Iphone von Apple verbaut wird mit LTX Equipment getestet.

      Leider wird die Aktie hier kaum diskutiert bzw. gehandelt. Bin hier mit einer ersten Position 7850 zu 2,79$ vertreten und möchte noch vor den nächsten Zahlen auf 10000 ausbauen. Für mich ist LTX nach intensiver Recherche ein klarer Rebound Kandidat und ich denke das die Aktie auf bis zu 5$ zum Jahresende steigen kann.

      LTX hat die letzten Quartale regelmäßig die Erwartungen übertroffen und den Outloook erhöht. Wenn man sich die Kundenstruktur von LTX anschaut, habe einige Kunden aktuell mit ihren Zahlen über den Markterwartungen gelegen und haben Ihren Outlook erhöht. Das sollte für LTX ebenfalls weiteres Wachstum bedeuten. Beispiele:

      Skyworks (SWKS)
      Triquint (TQNT)
      Infinion
      Anadigics (ANAD)
      Atmel (ATML)
      STMicroelectronics (STM)
      Maxim Integrated Products Inc. (MXIM)

      Aktuelle Präsentation vom 18.06.2010:

      http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9N…

      Aktuelle Analysten Meinungen:

      16.07.10 Needham Reiterates a 'Strong Buy' on LTX Kursziel: 6$

      http://www.streetinsider.com/Analyst+Comments/Needham+%26+Co…

      09.07.10 DA Davidson Starts LTXC at Buy Kursziel 5$

      http://www.streetinsider.com/New+Coverage/DA+Davidson+Starts…

      Mit einem aktuellen 2011 EPS von 0,49$ und damit einem Forward P/E von 5,70 ist die Aktie meiner Meinung nach vollkommen unterbewertet. Dilution Gefahr besteht auch keine, da im letzten Quartal eine KE durchgeführt wurde. Der Erlös von 48 Mio. $ wurde fast vollständig zum Schuldenabbau verwendet. LTX ist nun schuldenfrei, mit ausreichend Cash ausgestattet und in einem absoluten Wachstumsmarkt zu Hause.

      Vielleicht ist ja noch jemand hier investiert und möchte sich an einem Austausch beteiligen. Viel Erfolg.
      Avatar
      schrieb am 31.07.10 14:39:13
      Beitrag Nr. 2 ()
      Guter Beitrag.

      Market Cap
      411.18 m

      bei 147mio shares

      sollte aktuell sein


      Bewertung allerdings schon recht hoch.

      muss ich mir genauer ansehen
      Avatar
      schrieb am 31.07.10 15:38:58
      Beitrag Nr. 3 ()
      Hallo Biber

      werde mir dass hier genauer ansehen und dann evtl. eine Tradingposition einnehmen.

      Jexi
      Avatar
      schrieb am 31.07.10 15:40:40
      Beitrag Nr. 4 ()
      Danke. Deine Zahlen sind korrekt.

      Ich halte die Aktie allerdings für nicht so hoch bewertet.Im Gegenteil.
      Vor allem wenn man mit den prognostizierten Zahlen für 2011 rechnet. Wobei natürlich keiner
      genau weiß, ob diese auch tatsächlich eintreten.

      Wenn wir mit den Zahlen für FY2011 rechnen und den Mittelwert von der letzten Presentation nehmen ergeben sich folgende Zahlen:

      Umsatz: $314 Mio.
      Net Income: $74 Mio.
      EPS: $0,50
      EBITDA: $103 Mio

      Also ich sehe ein Forward P/E unter 6 als sehr günstig an.
      Avatar
      schrieb am 01.08.10 14:19:29
      Beitrag Nr. 5 ()
      wie sind denn Konkurrenten bewertet?
      hast du da Zahlen

      Trading Spotlight

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      Was die Börsencommunity nach Ostern auf keinen Fall verpassen willmehr zur Aktie »
      Avatar
      schrieb am 01.08.10 17:14:37
      Beitrag Nr. 6 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 39.909.345 von WissenMacht am 01.08.10 14:19:29Einige Beispiele

      Cohu (COHU)

      Aktuelles P/E 44,80
      Forward P/E 10,89

      Teradyne (TER)

      Aktuelles P/E 11,82
      Forward P/E 5,05

      Agilent (A)

      Aktuelles P/E 52,70
      Forward P/E 12,20

      Verigy (VRGY)

      Aktuelles P/E ---
      Forward P/E 8,99

      Es gibt in diesem Sektor einige interessante Aktien, weil die Branche vor einem neuen Cycle steht bzw. dieser bereits begonnen hat. Nachfolgend eine aktuelle Prognose von Gartner. Hier kann man schön sehen wie der Bereich Automated Test Equipment wachsen soll:

      Avatar
      schrieb am 02.08.10 13:34:20
      Beitrag Nr. 7 ()
      Einfache Interpretation vom 3-Monatschart

      Avatar
      schrieb am 02.08.10 15:36:36
      Beitrag Nr. 8 ()
      Avatar
      schrieb am 06.08.10 19:57:53
      Beitrag Nr. 9 ()
      Habe soeben zu 2,63$ meine Position ausgebaut.
      Avatar
      schrieb am 10.08.10 17:33:28
      Beitrag Nr. 10 ()
      So, die 10K bei 2,45$ vollgemacht. Mein Schnitt liegt jetzt bei 2,73$. Jetzt sollte es aber wieder nach oben gehen. ;)
      Avatar
      schrieb am 30.08.10 21:39:20
      Beitrag Nr. 11 ()
      So langsam wird es spannend. Am Mittwoch kommen vor Börseneröffnung die Zahlen. Habe mittlerweile 13000 Anteile mit Durchschnitt 2,60$. :rolleyes: Eigentlich total gegen meine Trading-Strategie, aber in diesem Fall bin ich leider von meinem disziplinierten Weg abgekommen... Naja, wie sagt man bei uns.. et hät noch immer jut gegangen...
      Avatar
      schrieb am 01.09.10 13:11:46
      Beitrag Nr. 12 ()
      Zahlen über den Erwartungen + höhere Guidance für Q4:


      http://www.globenewswire.com/newsroom/news.html?d=192773

      LTX-Credence Announces Fourth Quarter and Fiscal Year Results
      MILPITAS, Calif., Sept. 1, 2010 (GLOBE NEWSWIRE) -- LTX-Credence Corporation (Nasdaq:LTXC), a global provider of focused, cost-optimized ATE solutions, today announced financial results for its fourth quarter and fiscal year ended July 31, 2010.

      Sales for the 2010 fourth fiscal quarter were $73,163,000, up 30% from the prior quarter. Net income for the quarter was $14,116,000, or $0.09 per diluted share on a GAAP basis. Excluding the net impact of special items totaling $378,000, and amortization of purchased intangible assets of $2,664,000, the net income for the quarter was $17,158,000, or $0.11 per diluted share on a non-GAAP basis.

      For the twelve-month period ended July 31, 2010, sales were $219,082,000, an increase of approximately 60% from the prior fiscal year. Net income was $18,564,000, or $0.13 per diluted share on a GAAP basis. Excluding the net impact of special items totaling $(1,645,000), and amortization of purchased intangible assets of $10,655,000, the net income for the year was $27,574,000, or $0.19 per diluted share on a non-GAAP basis.

      Dave Tacelli, chief executive officer and president, commented, "Our fourth quarter sales were strong, growing 30% over the third quarter. Our new market initiatives in microcontroller, general purpose wafer probe and precision analog testing are making a significant contribution to revenue growth, even as some of the traditionally larger customers in our core markets have increased their capacity equipment purchases. We shipped a record number of Diamond systems in the quarter and expect to ship another record number of units in the current quarter. Over the past year, our performance has consistently met or exceeded expectations in gross margin, EBITDA performance and profitability."

      First Quarter Fiscal 2011 Outlook

      For the quarter ending October 31, 2010, revenue is expected to be in the range of $75 million to $80 million. The non-GAAP net income is expected to be $0.11 to $0.13 per diluted share, assuming 150 million diluted shares outstanding. The non-GAAP net income guidance excludes amortization of purchased intangible assets of $1.5 million.


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