Deutsche Rohstoff AG: Meldungen, Analysen, Meinungen (Seite 2005)

[Mustang66]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.425.403 von nikittka am 11.12.17 18:22:30

@wiener9 und nikitta

Ist doch immer wieder Interessant wenn die eigentlich Aktie einfach nicht laufen will dann sucht man sich Nebenkriegsschauplätze?
Das ändert an der Lage auch nichts und es wurde auch schon mehrfach erwähnt das DRAG aktuell sein Geld mit Öl in der USA verdient. Für mich bleiben alle anderen Beteiligungen so lange Sie nicht Kapital abwerfen weiterhin mit 0 Bewertet.

[nikittka]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.424.685 von trustone am 11.12.17 17:03:16

Allerdings sei auch der Hinweis erlaubt:
Almonty steht in den Büchern der DRAG zwar nur mit 0,70 CAD pro Aktie, der heutige Börsenkurs lag aber bei 0,495 CAD.
Der Börsenkurs von Almonty ist in den letzten 3 Monaten von 0,69 CAD auf 0,495 CAD zurückgegangen.

Dennoch ist die Situation natürlich wesentlich besser als vor ca. 5 Monaten. Damals notierte Almonty noch mit 0,205 CAD.

Deshalb meine Einschätzung:
Die Situation bei Almonty ist zwar wesentlich besser als noch zur Jahresmitte. Allerdings beunruhigt mich der Kursrückgang der letzten 3 Monate. Wir liegen damit immer noch um ca. 30% unter dem von der DRAG bilanzierten Wert.

[trustone]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.424.443 von Kesslerwilli am 11.12.17 16:38:25

Zitat von Kesslerwilli: First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Almonty Industries
Inc. (ISIN: CA0203981034) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt
seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von CAD 0,80 auf CAD 1,10.

Zusammenfassung:
Seit unserem letzten Update vom 6. September hat Almonty erhebliche
Fortschritte bei der Aushandlung von Verträgen mit festen Preisen für ihre
Produktion im Jahr 2018 erzielt. Nach Gesprächen mit dem Management erhöhen
wir unsere durchschnittliche Nettopreisannahme (Geschäftsjahresende: 30.9.)
für das WO3-Konzentrat 2017/18 um 8,7% auf USD 250/MTU (zuvor: USD 230/MTU)
und für 2018/19 um 10,8% auf USD288 /MTU (zuvor: USD260/MTU). Der jüngste
Anstieg des Wolframpreises hat Almonty dazu veranlasst, einen starken
Anstieg der Produktion zu planen. Unsere neue Mengenprognose von 196.000
MTU WO3 für 2017/18 liegt um 31,5% über unserem bisherigen Wert von 149.000
MTU. Für 2018/19 modellieren wir eine Konzernproduktion von 178 Tsd. MTU -
55,5% über unserer bisherigen Prognose von 114,5 Tsd. MTU. Inzwischen ist
ein großer Teil der Verbindlichkeiten umgeschuldet worden. Im
Geschäftsbericht 2016/17, der vor Weihnachten erwartet wird, dürfte sich
der Nettoverschuldungsgrad von knapp über 250% Ende März der 50%-Marke
nähern. Die Stärkung der Bilanz wird voraussichtlich dazu führen, dass die
im Geschäftsbericht 2015/16 enthaltene eingeschränkte Insolvenzerklärung
2016/17 nicht mehr erscheint. Darüber hinaus dürften das für das erste
Quartal des neuen Jahres geplante Uplisting vom dem TSX Venture Exchange in
das Hauptsegment der Börse Toronto und eine Doppelnotierung in Südkorea
nach Abschluss der Verhandlungen zur Finanzierung des Sangdong-Projekts dem
Sentiment bezüglich der Aktie zuträglich sein. Der Geschäftsführung zufolge
steht die Ankündigung eines Deals innerhalb der nächsten Wochen an. Nach
der Inbetriebnahme von Sangdong, die für 2020 geplant ist, wird Almontys
Marktanteil von konfliktfreiem Wolfram außerhalb von China 50%
überschreiten. Unsere Peer Group-basierte Bewertung von Sangdong hat sich
seit unserem Update vom 6. September kaum verändert, aber wir haben unsere
Zahlen für Almontys produzierende Minen in Los Santos und Panasqueira
erhöht, um höhere Preise und Volumen widerzuspiegeln, als wir zuvor
modelliert hatten. Wir sehen nun den fairen Wert der Almonty-Aktie bei
CAD1,10 (vorher: EUR0,80). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
http://www.more-ir.de/d/15975.pdf

Interessant!
die DRAG hat die Almonty Beteiligung mit etwa 0,7 CAD je Aktie in den Büchern stehen,
First Berlin sieht nun den Wert also bei 1,10 oder deutlich über dem DRAG Buchwert

ach ja Ölpreis geht auch wieder Richtung Jahreshoch,

[Kesslerwilli]

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Almonty Industries
Inc. (ISIN: CA0203981034) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt
seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von CAD 0,80 auf CAD 1,10.

Zusammenfassung:
Seit unserem letzten Update vom 6. September hat Almonty erhebliche
Fortschritte bei der Aushandlung von Verträgen mit festen Preisen für ihre
Produktion im Jahr 2018 erzielt. Nach Gesprächen mit dem Management erhöhen
wir unsere durchschnittliche Nettopreisannahme (Geschäftsjahresende: 30.9.)
für das WO3-Konzentrat 2017/18 um 8,7% auf USD 250/MTU (zuvor: USD 230/MTU)
und für 2018/19 um 10,8% auf USD288 /MTU (zuvor: USD260/MTU). Der jüngste
Anstieg des Wolframpreises hat Almonty dazu veranlasst, einen starken
Anstieg der Produktion zu planen. Unsere neue Mengenprognose von 196.000
MTU WO3 für 2017/18 liegt um 31,5% über unserem bisherigen Wert von 149.000
MTU. Für 2018/19 modellieren wir eine Konzernproduktion von 178 Tsd. MTU -
55,5% über unserer bisherigen Prognose von 114,5 Tsd. MTU. Inzwischen ist
ein großer Teil der Verbindlichkeiten umgeschuldet worden. Im
Geschäftsbericht 2016/17, der vor Weihnachten erwartet wird, dürfte sich
der Nettoverschuldungsgrad von knapp über 250% Ende März der 50%-Marke
nähern. Die Stärkung der Bilanz wird voraussichtlich dazu führen, dass die
im Geschäftsbericht 2015/16 enthaltene eingeschränkte Insolvenzerklärung
2016/17 nicht mehr erscheint. Darüber hinaus dürften das für das erste
Quartal des neuen Jahres geplante Uplisting vom dem TSX Venture Exchange in
das Hauptsegment der Börse Toronto und eine Doppelnotierung in Südkorea
nach Abschluss der Verhandlungen zur Finanzierung des Sangdong-Projekts dem
Sentiment bezüglich der Aktie zuträglich sein. Der Geschäftsführung zufolge
steht die Ankündigung eines Deals innerhalb der nächsten Wochen an. Nach
der Inbetriebnahme von Sangdong, die für 2020 geplant ist, wird Almontys
Marktanteil von konfliktfreiem Wolfram außerhalb von China 50%
überschreiten. Unsere Peer Group-basierte Bewertung von Sangdong hat sich
seit unserem Update vom 6. September kaum verändert, aber wir haben unsere
Zahlen für Almontys produzierende Minen in Los Santos und Panasqueira
erhöht, um höhere Preise und Volumen widerzuspiegeln, als wir zuvor
modelliert hatten. Wir sehen nun den fairen Wert der Almonty-Aktie bei
CAD1,10 (vorher: EUR0,80). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
http://www.more-ir.de/d/15975.pdf

[Wertefinder1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.420.400 von Keagan am 11.12.17 08:51:12

??? - das hast Du offensichtlich die Bekanntmachungen der Gesellschaft nicht gelesen.

Der große Schub bei der Förderaufnahme neuer Bohrplätze findet doch erst im Q1 2018 statt. Und da wohl eher am Ende als am Anfang. Bisher kommen die Erträge wesentlich von Cub Creek Energy - das wird sich in 2018 mit der verstärkten Förderaufnahme bei den beiden anderen Unternehmen ändern. Also Q1 und mehr noch Q2 2018 sollten da einen ziemlich großen Schub bringen.

Klar fällt das ohne weitere Bohrungen im Q3 und Q4 2018 wieder ab. Allerdings war der Förder- und noch mehr der Verkaufsrückgang im Q3 2017 ggü. Q1 2017 ja auch stärker als erwartet. Da kommt dann aber 2018 die bessere Vermarktung und der sinkende Förderrückgang der Quellen zum Tragen.

Insgesamt kann man in 2018 fast mit einer Verdopplung der Förderung rechnen. Und da in 2017 bereits mit der derzeitigen Förderung die Grundkosten der Gesellschaft abgedeckt sind, müsste der Gewinn sehr viel stärker zulegen. Entsprechend noch mehr, wenn der Ölpreis höher steht als in 2017, was derzeit der Fall ist. Und in Euro nochmals noch mehr, wenn die Währungsseite nicht die negativen Effekte wie 2017 bringt, was derzeit auch der Fall ist.

2018 kann sich der Nettogewinn in Euro also vervielfachen ggü. dem 2017er Ergebnis mit den bekannten ungünstigen Einflüssen Verhältnis Öl/Gas, fehlende Gaseinspeisung, niedrigerer Ölpreis und temporär sehr starke Euro-Aufwertung.

[64Matt]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.420.400 von Keagan am 11.12.17 08:51:12

Q1 18

Ja, das stimmt, aber der Zeitraum ist auch recht kurzfristig betrachtet.

Die DRAG schreibt dieses Jahr schwarze Zahlen. Die Aktien bekommen wir im Moment zu einen tollen Chance/Risko-Verhältnis.

Die DRAG hat ordentlich Geld in das Wachstum (2016, 2017) gesteckt.

Werden die Abschreibungen in Zukunft weniger, wird sich das Investment auszahlen. Die hohen Abschreibungen (auf dem Papier, nicht- cash-wirksam) resultieren aus den Investitionen. Der Umsatz wird zwar sinken, aber es fallen auch kaum weitere Kosten für die Bohrungen an, das über längere Zeit.

Wenn man es noch für 2017 schafft, die höheren Umsätze abzusichern, dann wird es wirklich interessant.

Man sollte auch die Option betrachten, dass die DRAG jederzeit eine Beteiligung verkaufen kann, wenn die Rahmenbedingungen passen.

Insgesamt ist es hier ruhig geworden, aber ich denke, dass hier einige den Wert noch auf dem Schirm haben....

[trustone]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.420.400 von Keagan am 11.12.17 08:51:12

Blödsinn, hast du mal die letzten Meldungen gelesen?
bei den September Bohrungen steigt die Förderung noch, die Fördrung dort wird auch im Q1 noch sehr hoch sein,

und die neuen Bohrungen werden großteils im Januar- Februar fertig gestellt,

im Q2 werden dann alle Quellen durchgehend und voll produzieren

[Mustang66]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.420.400 von Keagan am 11.12.17 08:51:12

Ich habe in meiner Jugend schon gelernt Denken heißt nicht Wissen!
Deshalb lassen wir uns mal überraschen ....

[Keagan]

Ich warne mal

vor übersteigerten Hoffnungen hier.

Denke Q1 2018 wird lange nicht das Ergebnis bringen, was einige sich erhoffen.

Die im September angeschlossenen Bohrungen haben ihr stärkstes Quartal dann hinter sich
und von den neuen Bohrungen ist noch überhaupt garnichts zu hören.....

Die Presseabteilung ist wirklich sehr bescheiden....

Denke der Kurs wird bis in den Mai rein dahin dümpeln....und was bis dahin mit Ölpreis und
Euro/Dollar ist, weis niemand....

[Klebanar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.416.307 von Wood-Cutter am 10.12.17 13:48:28

Hier spielt die Musike....

Ich würde mir sehr wünschen, wenn European Lithium, mit Cape Lambert auch in die Projekte in Deutschland, sprich Schmiedeberg, Sadisdorf, Zinnwald einsteigen würden. Dort liegen noch mehr Tonnen Lihium momentan brach. Dort benötigt man auch Macher, denke ich. Herr Müller ist wohl einer. Ich glaube das hat Herr Müller auch im focus. Ich bin überzeugt, das werden alles Selbstläufer für Investoren, im Sinne für die Europäische Automobilindustrie. Dort hängen halt in Summe die meisten Arbeitnehmer dran. Die Politik der EU wird das garantiert unterstützen, schnelle Umsetzung nachhaltig fordern und fördern. VG A.K.

European Lithium - (Re)Start einer Resource/Mine im Herzen Europas | wallstreet-online.de - Vollständige Diskussion unter:
https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1240812-2821-283…