Deutsche Rohstoff AG: Meldungen, Analysen, Meinungen (Seite 2052)
eröffnet am 07.10.10 14:52:28 von
neuester Beitrag 25.04.24 12:20:30 von
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Venezuela und der staatliche Ölkonzern PDVSA sind pleite. Sollte sich eigentlich positiv auf den Ölpreis.
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/venezuela-banken-s…
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/venezuela-banken-s…
läuft doch alles Top aktuell,
der Ölpreis steht weiterhin stabil über 55 Dollar,
das sind höchst erfreuliche Preise für die DRAG;
der Ölpreis steht weiterhin stabil über 55 Dollar,
das sind höchst erfreuliche Preise für die DRAG;
...
Vom Ölmarkt gibt es wenig Impulse. Allerdings laufen die Entwicklungen von US- und von Brentöl etwas auseinander. Während US-Öl leicht steigt, verliert Brentöl 0,3 Prozent auf 61,16 Dollar. "Berichte, wonach Russland noch nicht von der Notwendigkeit einer Verlängerung der Förderkürzungen überzeugt sein soll, wecken bei dem ein oder anderen Zweifel", kommentieren die Energieexperten der ANZ.
Vom Ölmarkt gibt es wenig Impulse. Allerdings laufen die Entwicklungen von US- und von Brentöl etwas auseinander. Während US-Öl leicht steigt, verliert Brentöl 0,3 Prozent auf 61,16 Dollar. "Berichte, wonach Russland noch nicht von der Notwendigkeit einer Verlängerung der Förderkürzungen überzeugt sein soll, wecken bei dem ein oder anderen Zweifel", kommentieren die Energieexperten der ANZ.
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.199.309 von sircoin am 16.11.17 14:45:23
Interessante Sache, aber die Anleger in den Staaten und Deutschland sowie was sie bereit sind zu zahlen sind (noch) nicht vergleichbar.
Aber noch ein Schwenk zum Ölpreis ...
... WTI kostete im Oktober im Schnitt 51,60. Im November steigt der Preis bisher durchschnittlich auf 56 Dollar.
Ich möchte jetzt keinen prozentualen Vergleich zu den vergangenen Monaten ziehen, schon garnicht zu Juni / Juli.
Es verbleiben noch 6 Wochen für das 4. Quartal ...
Zitat von sircoin: Bonanza Creek ist verkauft worden - zum Schnäppchenpreis von 746 Mio$
http://drillingandproduction.energy-business-review.com/news…
Vom Tätigkeitsfeld her ist Bonanza sehr gut vergleichbar mit den US-Töchtern der DRAG.
In H1 hatte Bonanza etwa 7,5 mal mehr nachgewiesene Reserven als die DRAG und eine nur um etwa den Faktor 3 höhere Tagesproduktion (in BOE). Allerdings liegt der Ölanteil pro BOE Bonanzas mit nur knapp über 50% deutlich schlechter als der der DRAG.
Also verhältnismässig viel Fläche, die verhältnismässig wenig entwickelt ist.
Gut möglich, dass in Q1 2018 der Unterschied durch die DRAG-Investitionen in der Tagesproduktion nur noch 1,x-fach ist.
Interessante Sache, aber die Anleger in den Staaten und Deutschland sowie was sie bereit sind zu zahlen sind (noch) nicht vergleichbar.
Aber noch ein Schwenk zum Ölpreis ...
... WTI kostete im Oktober im Schnitt 51,60. Im November steigt der Preis bisher durchschnittlich auf 56 Dollar.
Ich möchte jetzt keinen prozentualen Vergleich zu den vergangenen Monaten ziehen, schon garnicht zu Juni / Juli.
Es verbleiben noch 6 Wochen für das 4. Quartal ...
Bonanza Creek Energy:
Bonanza Creek wurde komplett übernommen (also inkl. allem), hat aber keine Schulden (mehr) und ausreichend Kreditlinie um investieren zu können. Hab dabei diese Präsentation gefunden:
(falls der Link nicht gehen sollte, die Präsi liegt direkt auf der Homepage http://www.bonanzacrk.com/)
Investorenpräsi vom 01.08.17:
http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9N…
Interessant ist die Absicherung auf den Ölpreis: die haben von 41-52 USD abgesichert (die DRAG zu 47-58 USD). Außerdem sind noch ein paar Kosten bzgl der Kalkulation als Vergleich drin.
Alles in allem: Die Unternehmen sind durchaus vergleichbar, die Bewertung unterscheidet sich aber deutlich:
Bonanza ist in etwa mit dem 3-fachen des Umsatzes bewertet; hat etwa 50% EBITDA vom Umsatz und ein EBIT von etwa 10% des Umsatzes.
Bonanza Creek wurde komplett übernommen (also inkl. allem), hat aber keine Schulden (mehr) und ausreichend Kreditlinie um investieren zu können. Hab dabei diese Präsentation gefunden:
(falls der Link nicht gehen sollte, die Präsi liegt direkt auf der Homepage http://www.bonanzacrk.com/)
Investorenpräsi vom 01.08.17:
http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9N…
Interessant ist die Absicherung auf den Ölpreis: die haben von 41-52 USD abgesichert (die DRAG zu 47-58 USD). Außerdem sind noch ein paar Kosten bzgl der Kalkulation als Vergleich drin.
Alles in allem: Die Unternehmen sind durchaus vergleichbar, die Bewertung unterscheidet sich aber deutlich:
Bonanza ist in etwa mit dem 3-fachen des Umsatzes bewertet; hat etwa 50% EBITDA vom Umsatz und ein EBIT von etwa 10% des Umsatzes.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.200.542 von sircoin am 16.11.17 16:44:47Ich denke mal, dass alleine ein Preis von ca. 130 Mio. € nur für CCE gerechtfertig wäre.
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.199.468 von wipsy_trader am 16.11.17 14:57:54Ich möchte gar nix vergleichen, ich habe eine Nachricht geteilt und das, was ich vergleichen kann habe ich verglichen: laufende Produktion und Reserven.
Rechnet man wie Du von den Reserven her, dann kann man auf 100 Mio$ kommen, das teile ich aber nicht.
Um eine laufende Produktion zu erreichen muss man ordentlich investieren (Mehre Mio$ pro Bohrung). Anteilig (abzüglich bisheriger Abschreibungen) muss ein Käufer solch Anlagevermögen ja miterwerben.
An dem Faktor 3 ( für Halbjahr 1 ) bzw. evtl 1,x für Q1 2018 bei der Produktion könnte man, wenn man (was genau so falsch wäre wie die Rechnung oben) auch auf einen DRAG-Wert von 250-500 Mio$ kommen.
Oder auf einen Mischwert zwischen 175 Mio und 300 Mio$ wenn man Reserven und Produktion im Vergleich einfach hälftig gewichtet. Dann wäre (was ich glaube) die DRAG unterbewertet.
In jedem Fall ist ein von Geschäftsfeld und Tätigkeitsort absolut mit den US-Töchtern vergleichbares Unternehmen verkauft worden. Das ist immer eine schöne Standortbestimmung.
Und nicht vergessen: Bonanza kommt aus einer "Chapter 11"-Insolvenz. Da ist sicherlich beim Preis auch noch ein ordentlicher Abschlag drin.
Rechnet man wie Du von den Reserven her, dann kann man auf 100 Mio$ kommen, das teile ich aber nicht.
Um eine laufende Produktion zu erreichen muss man ordentlich investieren (Mehre Mio$ pro Bohrung). Anteilig (abzüglich bisheriger Abschreibungen) muss ein Käufer solch Anlagevermögen ja miterwerben.
An dem Faktor 3 ( für Halbjahr 1 ) bzw. evtl 1,x für Q1 2018 bei der Produktion könnte man, wenn man (was genau so falsch wäre wie die Rechnung oben) auch auf einen DRAG-Wert von 250-500 Mio$ kommen.
Oder auf einen Mischwert zwischen 175 Mio und 300 Mio$ wenn man Reserven und Produktion im Vergleich einfach hälftig gewichtet. Dann wäre (was ich glaube) die DRAG unterbewertet.
In jedem Fall ist ein von Geschäftsfeld und Tätigkeitsort absolut mit den US-Töchtern vergleichbares Unternehmen verkauft worden. Das ist immer eine schöne Standortbestimmung.
Und nicht vergessen: Bonanza kommt aus einer "Chapter 11"-Insolvenz. Da ist sicherlich beim Preis auch noch ein ordentlicher Abschlag drin.
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.199.309 von sircoin am 16.11.17 14:45:23
Auf was für einen Unternehmenswert kommst du denn bei der DRAG wenn Bonanza 750 Mio USD wert sein soll? Bei 7,5 mal höheren Reserven bedeutet das, dass die DRAG 100 Mio. Dollar wert ist? Dann wären wir überbewertet. DRAG hat einen höheren Ölanteil und bereits mehr gebohrt nehme ich an. Verstehe wie gesagt jetz die Vergleichbarkeit nicht die du hier siehst. Hilf mir doch bitte.
Grüße
...
Was möchtest du denn da vergleichen? Verstehe ich nicht.Auf was für einen Unternehmenswert kommst du denn bei der DRAG wenn Bonanza 750 Mio USD wert sein soll? Bei 7,5 mal höheren Reserven bedeutet das, dass die DRAG 100 Mio. Dollar wert ist? Dann wären wir überbewertet. DRAG hat einen höheren Ölanteil und bereits mehr gebohrt nehme ich an. Verstehe wie gesagt jetz die Vergleichbarkeit nicht die du hier siehst. Hilf mir doch bitte.
Grüße
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.197.440 von halodri99 am 16.11.17 11:38:10Die wichtigen Fragen könnten auf dem EK Forum beantwortet werden. Wird DRAG daran teilnehmen?
Ansonsten halt eine neue Präsentation/Studie raushauen, wenn man es nicht direkt mit den Q3 Zahlen verbinden möchte. Hätte ja auch Vorteile, wenn man nur die Q3 Zahlen inklusive der aktuellen Borhaktivitäten vermeldet, damit die Persektiven nicht an so einem Tag im Kurs verpuffen. Und dann gibt man ein paar Tage später die Präsentation bzw. Studie raus, die das Licht auf das Jahr 2018 lenkt, inklusive Analystenratings, die nach der Studie oder EK-Forum-Präsentation zum Kauf der Aktie blasen.
Ansonsten halt eine neue Präsentation/Studie raushauen, wenn man es nicht direkt mit den Q3 Zahlen verbinden möchte. Hätte ja auch Vorteile, wenn man nur die Q3 Zahlen inklusive der aktuellen Borhaktivitäten vermeldet, damit die Persektiven nicht an so einem Tag im Kurs verpuffen. Und dann gibt man ein paar Tage später die Präsentation bzw. Studie raus, die das Licht auf das Jahr 2018 lenkt, inklusive Analystenratings, die nach der Studie oder EK-Forum-Präsentation zum Kauf der Aktie blasen.
Bonanza Creek ist verkauft worden - zum Schnäppchenpreis von 746 Mio$
http://drillingandproduction.energy-business-review.com/news…
Vom Tätigkeitsfeld her ist Bonanza sehr gut vergleichbar mit den US-Töchtern der DRAG.
In H1 hatte Bonanza etwa 7,5 mal mehr nachgewiesene Reserven als die DRAG und eine nur um etwa den Faktor 3 höhere Tagesproduktion (in BOE). Allerdings liegt der Ölanteil pro BOE Bonanzas mit nur knapp über 50% deutlich schlechter als der der DRAG.
Also verhältnismässig viel Fläche, die verhältnismässig wenig entwickelt ist.
Gut möglich, dass in Q1 2018 der Unterschied durch die DRAG-Investitionen in der Tagesproduktion nur noch 1,x-fach ist.
http://drillingandproduction.energy-business-review.com/news…
Vom Tätigkeitsfeld her ist Bonanza sehr gut vergleichbar mit den US-Töchtern der DRAG.
In H1 hatte Bonanza etwa 7,5 mal mehr nachgewiesene Reserven als die DRAG und eine nur um etwa den Faktor 3 höhere Tagesproduktion (in BOE). Allerdings liegt der Ölanteil pro BOE Bonanzas mit nur knapp über 50% deutlich schlechter als der der DRAG.
Also verhältnismässig viel Fläche, die verhältnismässig wenig entwickelt ist.
Gut möglich, dass in Q1 2018 der Unterschied durch die DRAG-Investitionen in der Tagesproduktion nur noch 1,x-fach ist.
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