Deutsche Rohstoff AG: Meldungen, Analysen, Meinungen (Seite 2668)

[Gustl24]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.743.884 von fatalis-neu am 22.11.16 08:09:55

Wie schrieb ich gestern in Unwissenheit der heutigen Meldung
KZ > 40 € mittelfristig...das sollte mit den heutigen Daten und einem soliden Ölpreis nun sehr realistisch sein

[question-mark]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.743.884 von fatalis-neu am 22.11.16 08:09:55

das ist das "Restrisiko" - dem Kurs, der von Mr Market gemacht wird, traue ich kurzfristig alles zu.

Aber langfristig kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen.
Werde dann mal Depots für meine Kinder eröffnen

[fatalis-neu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.743.737 von wolfsta am 22.11.16 07:41:08

Tolle Meldung! Das erhöht den Wert der DRAG signi auf einen Schlag!

Ich denke das sollte die Initialzündung gewesen sein. Wenn die Meldung zusammen mit der Ölpreisentwicklung nicht für einen deutlichen Kurssprung sorgt, weiß ich auch nicht mehr.

[trustone]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.743.803 von question-mark am 22.11.16 07:58:01

na klar dürften die Flächen z.b aus einer Insolvenz Versteigerung oder eben von einem Unternehmen mit akuten Zahlungsschwierigkeiten kommen;

Die EBITDA Berechungen legen übrigens den Ölpreis vom 15 November zu grunde.
Am 15. November stand dieser noch bei 44,50 Dollar!

Hier hatte man noch ein paar Tage bevor klar wurde dass sich die OPEC einigen dürfte einen richtig fetten Deal an Land gezogen!

Die eigentliche Hammer Meldung ist, dass die Tochter nun sofort Gewinnbeiträge liefert.
Und dass der Cash Flow ausreichen sollte um die weiteren rund 90 Bohrungen zu finanzieren.
Das alles bei einem sehr sehr niedrigen Ölpreis von rund 45 Dollar.

[question-mark]

warum verkauft der Verkäufer?

... frage ich mich, brauchen die dringend Geld?

Wenn die laufende Produktion die weiteren Bohrungen weitgehend finaziert, ist das Risiko ja sehr begrenzt.

Ich find die Meldung auch toll, aber verstehe den deal nicht (aus Sicht des Verkäufers)

[trustone]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.743.644 von Dagobert Bull am 22.11.16 07:00:29

JA!
Das ist absolut eine Hammer Meldung!
Diese Meldung steigert den Unternehmenswert der DRAG auf einen Schlag sehr sehr deutlich.


Es handelt sich um insgesamt 1,795 Netto-Acres (726 Hektar) mit 60 bereits produzierenden und rund 90 geplanten Bohrungen.

Das ist also eine richtig fette Fläche!

Die verbleibenden, noch nicht abgeteuften 90 Bohrungen, die einen signifikanten Anteil des Wertes der Flächen ausmachen, werden von den Betriebsführern voraussichtlich in den nächsten 3 bis maximal 5 Jahren gebohrt. Die dafür notwendigen Investitionen wird Salt Creek weitgehend aus dem Cashflow der bereits produzierenden Bohrungen finanzieren können. Der Gesamtumsatz aller Bohrungen des Projekts über einen Zeitraum von 20 Jahren wird über USD 200 Mio. und das EBITDA über USD 140 Mio. betragen.

Man bezahlt also für eine erwartetes EBITDA von 140 Mio. USD nur 38 Mio. USD.
Hier wird der Dollar für 30 Cent eingekauft!

Die aktuell bereits produzierenden Quellen werden das weitere Bohrprogramm für die DRAG also einfach selbst finanzieren. (was bitte ist dass denn für ein toller Deal)

http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2016-11/39252249…

[wolfsta]

Demnach wird das Ergebnis 2016 um 2,5Mio höher ausfallen.

[Dagobert Bull]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.743.608 von upanddown1 am 22.11.16 06:43:37

Hallo,

ja, das ist ein schöner Morgen....aktuell kommt folgende Hammer-Meldung aus Heidelberg(Mannheim) :

Salt Creek akquiriert Öl-und Gasproduktion in North Dakota..........


Der Ölpreis aktuell in der Wohlfühlzone und der Bestand an möglichen und produzierenden Bohrungen wächst und wächst.

Es grüßt Dagobert Bull

[upanddown1]

Guten Morgen,
Öl WTI mit einem satten + von 4,8 %
Das ist ordentlich und wird sich direkt im DRAG Kurs widerspiegeln
Schönen Tag

Gruß
Up

[Gustl24]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.740.704 von trustone am 21.11.16 16:55:59

Zitat von wiener9:

Zitat von Wood-Cutter: US Börsen eröffnet ... WTI Dezember steigt auf 46,91 (WTI Januar $47,65), Natural Gas auf 2,94 Dollar ...

... Goldman Sachs schätzt für Q1 2017 WTI $55 ... da hätten wir aber richtig Spaß ...

so ist es,
Ölpreis heute wieder deutlich mit bereits über 3,5% im Plus,

für die DRAG ist jetzt ja gar nicht so extrem entscheidend ob der Ölpreis in einigen Wochen bei 50 oder eher 55 Dollar steht,
wichtig ist einfach ein stabiler Ölpreis um oder eben über 45 Dollar,

dieser OPEC Deal wird die ganz große Schwankung wohl erstmal aus dem Markt nehmen,
die DRAG hätte somit erneut perfektes Timing bewiesen, sozusagen bis zum letzten Tag hätte man die günstigen Ölpreise für Flächen und Bohraquise genutzt um und pünktlich mit den nachhaltig steigenden Preisen auch in Produktion zu gehen;


kommt der OPEC Deal, (wovon ich ausgehe) kommen auch nachhaltig etwas höhere Ölpreise,
das letzte "Risiko" wäre aus der Aktie raus - Kursziel sehe ich für 2017 dann klar über 30 Euro;

Sollte sich der Ölpreis tatsächlich über 50$ stabilisieren erscheint mir ein Kurs hier> 30€ noch sehr konservativ...bin hier selbst länger investiert aber in dieser Materie weniger bewandert im Gegensatz zu Pharma, aber bei den Bewertungen die andernorts herangezogen werden dann wohl eher > 40€ !!