Deutsche Rohstoff AG: Meldungen, Analysen, Meinungen (Seite 2870)

[nastarowje]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.345.369 von brettonwoods am 21.12.15 11:29:57

Wenn die DRAG keine Investitionen prüfen würde, wäre das vergleichbar, als wenn ein Bäcker nicht mehr bäckt oder ein niedergelassener Arzt keine Patienten mehr behandelt.

Das ist schließlich der Geschäftszweck des Unternehmens.

[zivielkubaner]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.344.775 von nastarowje am 21.12.15 10:10:40

Für mich ist die Info ziemlich viel heiße Luft, weil wenig konkret.
Die Info zu Hammer und Almonty war schon bekannt
Bei Ceritech nichts konkretes
Dass man sich bei Sachsenzinn auf Sadisdorf konzentriert, war auch bekannt.
Die Stilllegung/Verkauf von Jütlands war auch schon bekannt.


Hab auch mehr erwartet. Viel Neues gab es nicht, zumindest keine kompletten Überraschungen. Allerdings: Man erwartet für nächstes Jahr einen Gewinn vor Steuern Zinsen und Abschreibungen von 15 bis 20 Mio Euro. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir haben hier vor einigen Monaten noch einiges mehr erwartet. Aber auch das ermöglicht unterm Strich Nach Steuern Zinsen und Abschreibungen ein einstelliges KGV. Für ein Rohstoffunternehmen definitiv nicht schlecht. Wenn der Ölpreis mitmacht, dann wird es sicherlich einiges mehr. Lassen wir uns überraschen.




Erfreulich die Restrukturierungen von Tin international und Strategic resources in Australien, das hat nur Geld gekostet.

Um viel Geld geht es hier sicherlich nicht, aber trotzdem positiv, dass man um jeden Euro schaut.




Minimales Bohrprogramm in USA, vermutlich um die Steuervorteile nicht zu verlieren, ansonsten warten auf den Tag X, der höhere Ölpreise bringt.


44 Bruttobohrungen sind gar nicht so wenig. Allerdings, wenn das Bohrprogramm bei Elster und Cub in Q1 startet, wird erst ab Q3 das erste Öl gefördert. Daher auch die niedrige Umsatzprognose. Richtig Umsatz und Gewinn wird es wohl erst in 2017 geben.



Und die Erwartung eines deutlich höheren Gewinns für 2016 wenn man 2015 so um die schwarze Null abschließt, und deutlich mehr Einnahmen aus den Bohrungenerwartet, weil sie dann das ganze Jahr laufen, ist nun auch keine wirkliche Überraschung. Hoffentlich kommen dann keine Abschreibungen auf Almonty oder Hammer dazwischen!

Bei Hammer ist die Investitionssumme noch extrem niedrig, selbst eine Vollabschreibung würde kaum weh tun. Aber durch den letzten Deal sollte dieses Jahr erstmal nichts anstehen, weil das doch beweist, dass das Investment einen Wert hat.
Bei Almonty wird es sicherlich schwieriger. Das in Almonty Aktien investierte Kapital ist aber auch hier überschaubar. Erst wenn die Wandelschuldverschreibungen auch mit herangezogen werden, dann könnte es teuer werden. Ich denke, solange keine Insolvenz ansteht dürfte hier keine Abschreibung erfolgen.



Insgesamt für mich entäuschend, insbesondere weil man nichts Neues über neue Flächen in USA schreibt, nicht mal über Absichten

Ich finde es gar nicht so enttäuschend. Immerhin dieses Jahr keinen Verlust und nächstes Jahr wohl definitiv ein Bohrprogramm. Bei Salt Creek wurde nichts gesagt, da steht hoffentlich bald ein Zukauf an.

nur meine Meinung
der zivielkubaner

[brettonwoods]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.344.775 von nastarowje am 21.12.15 10:10:40

"Weitere Akquisitionen werden derzeit geprüft."

sie sagen nicht viel, aber sie sagen was

[question-mark]

man kann nur hoffen, dass das Schweigen um die Ölprojekte Gründe hat, z.b. man weiss, dass eine "Extrameldung" kommen wird, z.B. Aquise neuer Flächen.

Ansonsten kann es langwierig werden und das Kursgedümpel wird weitergehen.

[fatalis-neu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.344.775 von nastarowje am 21.12.15 10:10:40

Enttäuscht bin ich nicht. Stell dir vor, die hätten heute ein Bohrprogramm für 2016 mit mehr als 100 Bohrungen bekannt gegeben. Vor dem Hintergrund des aktuellen Ölpreises wäre das kursmäßig eine Harakiri-Aktion gewesen. Ich glaube, dass egal was sie dazu gesagt hätten es negativ auf den einen oder anderen gewirkt hätte.

Interessant finde ich den Umstand, dass von Sommer und Konsorten nichts zu hören ist. Das lässt vermuten, dass die sich wieder verabschiedet haben oder einfach nur abwarten. Genug Kohle zum Aussitzen des aktuellen Ölpreises haben sie ja.

Gruß
Fatalis

[nastarowje]

Für mich ist die Info ziemlich viel heiße Luft, weil wenig konkret.
Die Info zu Hammer und Almonty war schon bekannt
Bei Ceritech nichts konkretes
Dass man sich bei Sachsenzinn auf Sadisdorf konzentriert, war auch bekannt.
Die Stilllegung/Verkauf von Jütlands war auch schon bekannt.

Erfreulich die Restrukturierungen von Tin international und Strategic resources in Australien, das hat nur Geld gekostet.

Minimales Bohrprogramm in USA, vermutlich um die Steuervorteile nicht zu verlieren, ansonsten warten auf den Tag X, der höhere Ölpreise bringt.

Und die Erwartung eines deutlich höheren Gewinns für 2016 wenn man 2015 so um die schwarze Null abschließt, und deutlich mehr Einnahmen aus den Bohrungenerwartet, weil sie dann das ganze Jahr laufen, ist nun auch keine wirkliche Überraschung. Hoffentlich kommen dann keine Abschreibungen auf Almonty oder Hammer dazwischen!

Insgesamt für mich entäuschend, insbesondere weil man nichts Neues über neue Flächen in USA schreibt, nicht mal über Absichten..

[sircoin]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.344.490 von question-mark am 21.12.15 09:29:00

Ja, da hast Du recht. Aber trotzdem peinlich. Es gab mal kommunizierte timelines, davon ist keine Rede mehr. Daher kann man den aktuellen Wert Ceritechs leider nur mit null ansetzen. Irgendwann kommt dann mal ne Info das es losgeht, ab dann wird daraus aus wieder innerer Wert für die Aktie abzuleiten sein. Ursprünglich sollt dieses irgendwann mal 2015/2016 sein...

Ansonsten: Bei den Preisen (44$ im Mittel) gehen sie von nur 20-25 Mio Umsatz aus 44 Bruttobohrungen aus, bei 10 Mio$ Nettoergebnis.

44 Bruttobohrungen ist so gut wie nix. Das ist mMn also nur die Minimalversion eines Bohrprogrammes. Bei höheren Preisen geht da sicherlich deutlich mehr.

Ausserdem kein Wort zu Norris/Sommer und dem Projekt. Ist das geplatzt?

[question-mark]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.344.466 von sircoin am 21.12.15 09:25:54

passiert ist wahrscheinlich nicht viel, aber ich sehe das als klares commitment, dass es weitergeht, man dran glaubt hier etwas verdienen zu können.

[sircoin]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.344.466 von sircoin am 21.12.15 09:25:54

Aus dem Update 2014:

"Ceritech (Anteil: 60%): Die Arbeiten am Haldenprojekt gehen unvermindert weiter. Der Vorstand führt derzeit Gespräche mit weiteren Eigentümern von Halden und arbeitet an der Optimierung des Aufbereitungsprozesses."

Peinlich...

[sircoin]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.344.292 von question-mark am 21.12.15 09:07:56

Zitat von question-mark: Ceritech (Anteil: 66%):

Die Arbeiten am Gipsprojekt gehen unvermindert weiter. Der Vorstand führt
derzeit Vertragsverhandlungen mit Eigentümern von geeigneten Stoffströmen
und arbeitet weiterhin an der Optimierung des Aufbereitungsprozesses.

das find ich auch gut, wenn die REE Preise etwas anziehen würden, könnte das ziemlich interessant werden.
Ein Phantasieprojekt das noch lebt

Das stimmt zwar. Aber der Infogehalt ist gleich null. Fast genau so stand es auch letztes Jahr im update. Heisst das nun, dass faktisch nix passiert ist? Ich lese mal gerade nach...