Deutsche Rohstoff AG: Meldungen, Analysen, Meinungen (Seite 6)
eröffnet am 07.10.10 14:52:28 von
neuester Beitrag 18.04.24 11:50:01 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 75.598.748 von deepvalue am 10.04.24 21:13:48Einfach Mal locker bleiben
du kennst doch den Laden jetzt lange genug und auch die Protagonisten.
LIeber tief stapeln und wenn es so kommt wie von dir beschrieben kann
man von Seiten der Gesellschaft ja die Guidance nochmal erhöhen.
Und bei der Dividende rechne ich mit 2 € je Aktie. vor der Erhöhung
hätte ich nur 1,50 € erwartet.
Gruß
Comedy
du kennst doch den Laden jetzt lange genug und auch die Protagonisten.
LIeber tief stapeln und wenn es so kommt wie von dir beschrieben kann
man von Seiten der Gesellschaft ja die Guidance nochmal erhöhen.
Und bei der Dividende rechne ich mit 2 € je Aktie. vor der Erhöhung
hätte ich nur 1,50 € erwartet.
Gruß
Comedy
Die Gewinnerhöhung ist wie üblich viel zu konservativ:
1. Bereits in den ersten 2 Monaten wurden 15.500 BOEPD produziert. Jetzt soll im Jahresverlauf gerade mal dieses NIveau gehalten werden, ob wohl zahlreiche weitere neue Bohrungen in Betrieb gehen.....
2. Zusätzlich sind bisher keine weiteren Bohrungen bei 1876 oder aus dem JV mit Oxy eingechnet. Ich halte es für ziemlich unwahrscheinlich, dass es nicht wenigstens bei 1876 zu neuen Bohrungen kommt.
Insoweit rechne ich im Jahresschnitt mit 17.000 bis 18.000 BOEPD.
Interessant finde ich, dass die DRAG in den beiden neuen Szenarien erstmals mit einem Free Cash Flow rechnet (bei 75 USD allerdings nur am oberen Ende bzw. dem uneren der Investitionen). D.h. es soll weniger als nach Abzug von Zinszahlungen erwirtschaftet wird investiert werden. DIese sollte eigentlich deutlich höhere Dividenden und ARP ermöglichen (o.k. TG will das nicht). Da die Ertragskraft und Substanz (durch Capex größer Afa) deutlich erhöhen werden, wäre allerdings bei deutlich steigender Verschuldung aufgrund z.B. einer Dividende von 5 Euro pro Aktei eine Verbesserung der Bilanzkennzahlen zu erwarten.
1. Bereits in den ersten 2 Monaten wurden 15.500 BOEPD produziert. Jetzt soll im Jahresverlauf gerade mal dieses NIveau gehalten werden, ob wohl zahlreiche weitere neue Bohrungen in Betrieb gehen.....
2. Zusätzlich sind bisher keine weiteren Bohrungen bei 1876 oder aus dem JV mit Oxy eingechnet. Ich halte es für ziemlich unwahrscheinlich, dass es nicht wenigstens bei 1876 zu neuen Bohrungen kommt.
Insoweit rechne ich im Jahresschnitt mit 17.000 bis 18.000 BOEPD.
Interessant finde ich, dass die DRAG in den beiden neuen Szenarien erstmals mit einem Free Cash Flow rechnet (bei 75 USD allerdings nur am oberen Ende bzw. dem uneren der Investitionen). D.h. es soll weniger als nach Abzug von Zinszahlungen erwirtschaftet wird investiert werden. DIese sollte eigentlich deutlich höhere Dividenden und ARP ermöglichen (o.k. TG will das nicht). Da die Ertragskraft und Substanz (durch Capex größer Afa) deutlich erhöhen werden, wäre allerdings bei deutlich steigender Verschuldung aufgrund z.B. einer Dividende von 5 Euro pro Aktei eine Verbesserung der Bilanzkennzahlen zu erwarten.
Heute
eine sehr schöne Meldung und wie es scheint spielt jetzt auch der Ölpreis mit
.
Gruß
Comedy 😊
eine sehr schöne Meldung und wie es scheint spielt jetzt auch der Ölpreis mit
.Gruß
Comedy 😊
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.598.307 von sirmike am 10.04.24 19:46:47Die 200 Mio Marktkapitalisierung bzw. Dann 400 würden überfordern bei einem Ebitda von 160-200 Mio? Zumal die ja über ein JV schon an Bohrlöcher beteiligt sind, warum also nicht den ganzen Kuchen?
Ist aber nur eine Eventualität von vielen...gibt sicher noch andere die die Prognosen mitlesen. Für den Fall das der Ölpreis über 100 geht und US Öl noch mehr gefragt ist, scheint vieles möglich...
Ist aber nur eine Eventualität von vielen...gibt sicher noch andere die die Prognosen mitlesen. Für den Fall das der Ölpreis über 100 geht und US Öl noch mehr gefragt ist, scheint vieles möglich...
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.598.019 von MrEstate am 10.04.24 18:54:43
OXY kauft doch gerade sehr teuer ein und versucht im Gegenzug, Beteiligungen loszuschlagen zur Refinanzierung. Wieso sollten die jetzt auf die DRAG bzw. Töchter von denen schielen? Bisschen viel auf einmal, oder?
Zitat von MrEstate: Könnte mir vorstellen, dass Occidential ein Übernahmeangebot machen könnte. Aktie viel zu günstig, die Einnahmen spielen selbst einen doppelt so hohe KP pro Aktie schnell wieder ein.
OXY kauft doch gerade sehr teuer ein und versucht im Gegenzug, Beteiligungen loszuschlagen zur Refinanzierung. Wieso sollten die jetzt auf die DRAG bzw. Töchter von denen schielen? Bisschen viel auf einmal, oder?
Trading Spotlight
Und sollte der Iran die Lage eskalieren, könnte der Kurs auch ganz schnell die 50 sehen.
Könnte mir vorstellen, dass Occidential ein Übernahmeangebot machen könnte. Aktie viel zu günstig, die Einnahmen spielen selbst einen doppelt so hohe KP pro Aktie schnell wieder ein.
Deutsche Rohstoff AG: Erhöhung der Prognose 2024
• Neue Umsatz-Guidance 2024 bei 210 bis 230 Mio. EUR
• EBITDA-Guidance 2024 steigt auf 160 bis 180 Mio. EUR
• Ausweitung Bohrprogramm 2024 auf 145 bis 165 Mio. EUR Investitionen
• Produktion von 14.700 bis 15.700 BOEPD 2024 erwartet
Die Deutsche Rohstoff AG (WKN A0XYG7) erhöht die Prognose für das Jahr 2024. Gründe sind die starke Entwicklung des WTI-Ölpreises, eine aufgrund der positiven Entwicklungen beschlossene zeitnahe Ausweitung des bestehenden Bohrprogramms der Tochterunternehmen, starke Produktion im 1. Quartal, sowie eine ausgebaute Absicherung des Ölpreises.
Quelle: https://www.boerse.de/nachrichten/EQS-Adhoc-Deutsche-Rohstof…
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.597.656 von Comedy am 10.04.24 17:54:44Witzig ist vor allem, dass die DRAG halt einfach mal doppelt so viel Gewinn pro Aktie bei niedrigerer relativer Nettoverschuldung wie Northern macht und mit einem hohen Abschlag auf den Vorsteuer-PV10 der P1 Reserven gehandelt wird bei ähnlicher Reservenreichweite wogegen Northern (wie auch viele andere Peers) am Markt in etwa soviel bewertet wird wie der Vorsteuer-PV10 ihrer P1 Reserven (bei gleichen zukünftigen Preisannahmen für Öl und Gas).
noch ist die 40 nicht gerissen und damit ist noch meine 26 € pro Aktie im Rennen 🤣
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