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British American Tobacco - Langweilig oder unbekannt?? (Seite 14)


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19.02.19
Stuttgart
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Die Tabakkonzerne sind generell Weltmeister im herauswursteln aus irgendwelchen Rechtsstreitigkeiten.
Ich hab bisher erst 2x eine Tabakaktie gekauft. Das erste mal 2000. Phillip Morris damals KGV 5 und Dividende 11%. So billig dürfte es diesmal aber nicht werden.

Wenn das Parlament in 2 Wochen den Brexit Plan ablehnt dürfte es noch mal etwas nach unten gehen. Dann kaufe ich.
Portfoliocheck: Wird Tom Russos Depot nach dem BAT-Rauswurf zur rauchfreien Zone?
Russo verdient schon lange ausgezeichnet, indem er auf die Schwächen und Vorlieben der Menschen setzt. Aber bei Tabak scheint jetzt für ihn der Spaß aufzuhören...
http://www.intelligent-investieren.net/2018/12/portfoliochec…
Hier mal eine starke Analyse von einem Value-Investor :-)

https://youtu.be/U6n0yWLaBQg
Antwort auf Beitrag Nr.: 59.299.124 von Steigerwälder am 26.11.18 13:33:57
Zitat von Steigerwälder: Die Tabakkonzerne sind generell Weltmeister im herauswursteln aus irgendwelchen Rechtsstreitigkeiten.
Ich hab bisher erst 2x eine Tabakaktie gekauft. Das erste mal 2000. Phillip Morris damals KGV 5 und Dividende 11%. So billig dürfte es diesmal aber nicht werden.

Wenn das Parlament in 2 Wochen den Brexit Plan ablehnt dürfte es noch mal etwas nach unten gehen. Dann kaufe ich.

Ich mach mal einen kurzen Vergleich von MO 2000 zu BAT 2019:

-Die Hauptunterschiede sind die wesentliche bessere Bilanz von MO 2000
-die gigantischen Schadensersatzforderung 2000 vs. der nicht, oder kaum existenten Schadensersatzforderungen 2019 gegenüber Tabakunternehmen

ein weiterer kleiner Unterschied ist der schnellere Rückgang des Tabakmarktes 2019 gegenüber den langsameren 2019.

Kurz zur Bilanz:
MO 2000 war mit weniger als den Jahresumsatz verschuldet. BAT 2019 mit ca. den 3fachen Jahresumsatz.
MO Intangibles 2000 ca. 50% Jahresumsatz, bzw. ca 25% 1999
BAT Intangibles 2019 ca. 5 facher Jahresumsatz!
BAT ist klar
unterbewertet... Das KGVE ist so niedrig sonst was...

Das Video gibt weitere Einblicke :-)

https://youtu.be/U6n0yWLaBQg
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