Unterbewertete Wachstumstitel mit $$$$$$$-Potential - 500 Beiträge pro Seite

[BennoMM]

Viele Wachstumswerte sind inzwischen richtig billig geworden.
Wer noch Cash hat, fragt sich jetzt: wo und in was investieren?
Ich mache mal den Anfang mit einer Liste und hoffe, dass
da noch viele gute Ideen rueberkommen. Meine Prioritaeten
sind dabei:
- Wachstumsunternehmen
- fundamental gesund
- taetig in stark wachsenden Maerkten, idealerweise als
Marktfuehrer oder mit Potential dazu
- durch Marktmoment ausgebombt und damit erstklassige
Einstiegschance

Also fuer den Anfang:

a) Marchfirst (Nasdaq: MRCH), ca. -72% vom ATH (Alltimehigh...)
Marktfuehrer fuer Internetservice, Kursziele auf 12-Monatssicht
76$ ... 126$, derzeitiger Kurs 23$

b) Pivotal (Nasdaq: PVTL), ca. -47% vom ATH, stark wachsend mit
internetbasierender CRM-Software, gerade Break-Even geschafft,
jaehrliche Wachstumsraten fuer Umsatz und Gewinn im 100%-Bereich
fuer die naechsten 5 Jahre sehr wahrscheinlich, Kurs 40$

c) Akamai (Nasdaq: AKAM), ca. -70% vom ATH, Marktfuehrer im
explosionsartig wachsenden Markt fuer Content Delivery Distribution,
auf Sicht von ca. 2 Jahren noch kein Gewinn, danach geht die Post ab
(mit dem Kurs sicher noch viel eher), derzeitiger Kurs: 100$,
12-Monatskursziele von 250...350$

d) Power Integration (Nasdaq: POWI), ca. -74% vom ATH, Halbleiterher-
steller fuer aeusserst stromsparende und kompakte AC/DC Netzteile
wie Handy-Ladestation, TV-Standby usw. Ungerechtfertigt heftig abgestraft
fuer Umsatzrueckgang von 30 auf ca. 26 Mio $ im letzten Quartal (haengt
mit Patentstreit mit Motorola zusammen, der beigelegt ist). derzeitiger
Kurs ca. 19$, 12-m.Kursziele 50...75$

e) Elantec (Nasdaq: ELNT), ca. -33% vom ATH, kleine aber feine Halbleiter-
schmiede, hat etliche Entwicklungen fuer die Massenmaerkte der Zukunft in
der Pipeline (z.B. fuer DVD), derzeitiger Kurs ca. 62$

f) GigaMedia (Nasdaq: GIGM), ca. -70% vom ATH, fuehrender Internetbetreiber
in Taiwan, neben diversen Portalen betreibt GigaMedia ein umfangreiches
Breitbandnetz, expansive Politik, derzeitiger Kurs ca. 34$

g) Loudeye (Nasdaq: LOUD), ca. -60% vom ATH, produziert Technologie zur Beschleunigung
von Audio- und Videodaten ueber das Internet (enge Zusammenarbeit mit Akamai),
Markt- und Zukunftsaussichten siehe Akamai


Eure Ideen????


Gruss BennoMM

[Q._2011]

Hallo,

oder auch Intasys (INTA, WPKN 884473). Zahlreiche Intasys Threads vorhanden. Absolut ausgebombt bei 4 3/8$. Kommen von 14$ vor 4 Wochen. Beteiligungsgesellschaft mit Potential.

MfG Q.

[mineralwasser]

hier noch: Nvidia. Marktführer bei 3-D-Grafikkartenherstellung. Werden
bei der Microsoft-Spiele-Konsole dabei sein. und natürlich Yahoo! Tolle Quartalszahlen und momentan sehr bilig zu haben.

[gneko]

Hallo BennoMM,

mit großem Interesse verfolge ich Deine Beiträge. Im Prinzip versuche ich derselben Strategie zu folgen, wie Du sie hier anführst: Marktführer und neue Technologie. Aber das zu beurteilen fällt mir schwer. Du kommst anscheinend aus einer verwandten Branche. In Deiner Empfehlungsliste tauchen eine ganze Reihe von Titeln auf, die ich zumindest nicht alle kaufen kann (Akamai habe ich gekauft). Welchen von denen vertraust Du am meisten und kaufst sie ? Eventuell könnte man Deiner Liste noch Entrust hinzufügen. Sie schreiben schwarze Zahlen und Sicherheit bei der Datenübertragung wird wohl immer wichtiger werden. Was hälst Du von diesem Titel?

Cheers

KlausM

[BennoMM]

KlausM,

mit dem Vertrauen ist das so eine Sache an der Boerse... Reden
wir lieber vom Chance/Risiko-Verhaeltnis. Das erscheint mir im
Moment am besten bei Marchfirst (MRCH) und Pivotal (PVTL) zu sein.
Gruende:
a) MRCH verdient ordentlich Geld, hat ein solides Geschaeftsmodell,
waechst mit ca. 40% pro Jahr (konservativ gerechnet) und die derzeitigen
Analystenschaetzungen basieren noch auf alten Zahlen, die die Umsatz-
zuwaechse der letzten Mergers unter der Regie von USWeb/CKS noch nicht
beruecksichtigen. Es muessen also noch ca. 300Mio$ (ca. 20%) hinzugerechnet
werden. Aber selbst fuer die alten Zahlen stehen Kursziele von
76$ - 126$ im Raum, u.a. von solch renommierten Firmen wie Salomon
Smith Barney. Deren Downgrade von Microsoft hat nicht unwesentlich
den gestrigen Kurssturz an der Nasdaq mit verursacht...
Kurz gesagt: Nach allen Parametern wie P/E, PEG, Umsatzmultiple usw.
ist MRCH bei den jetzigen Kursen eine herausragende Kaufchance.
An der Nasdaq scheint man ausnahmsweise auch mal meiner Meinung
zu sein (18:07 Uhr +15%)
Nachteile: Im Consulting-Geschaeft braucht man fuer jeden Dollar mehr
Umsatz entsprechend mehr Manpower - das setzt dem Wachstum Grenzen. Auf
Sicht von 5 Jahren wird deshalb eine Firma wie Akamai sicher sehr viel
staerker wachsen.

b) Pivotal: gemessen am Wachstum, Geschaeftsmodell, Neu-Lizenzen und
dem erreichten Break-Even stark unterbewertet. Ich denke, auf Sicht von
3 - 5 Jahren hat man da eine realistische Verzehnfachungschance.

Was habe ich ge- und nachgekauft? Akamai, PVTL (derzeit mein groesster
Wert), MRCH (gestern nachgekauft). Mit dem Cash-Rest warte ich noch ein
wenig ab. Digital Island (Nasdaq:ISLD) wird von Tag zu Tag eine attraktivere
Tradingchance... Bei ELNT hoffe ich noch auf Kurse um 50$, charttechnisch
sind auch 40$ noch in Reichweite. Bei POWI gibt es am Montag Zahlen
und Kommentare, solange wuerde ich da noch warten, nicht dass dort
noch was Unvorhergesehenes passiert wie bei NMGC (mein Strong Sell
Kursziel von 3$ haben die auch bald erreicht...).

Gruss BennoMM

[Borussiafan]

Hallo Benno,


schau dir mal Calpine an WGKN:902918
Nas-Kürzel CPN..
Hat heute im NAS wieder gegenläufig mit ca. 3,8 $ plus geschlossen.
Gruss BVB-Fan

[BennoMM]

Bevor einige bei Elantec ELNT einen Schock bekommen:

Die Aktie ist 2:1 gesplittet worden. Die Yahoo-Chartseite weiss das bloss noch nicht...
Inzwischen steht Elantec also wieder bei umgerechnet 70$. Der Ausblick und die
Quartalszahlen sind unveraendert sehr positiv.

Gruss BennoMM

[DimStar]

hallo Benno

wie erklärst du dir die unglaubliche unterbewertung von pvtl ? die kunden- und partnerliste ist recht schmal, aber das wachstum ist gegeben.

[gneko]

Hallo BennoMM,

so langsam nimmt Akamai Fahrt auf, genau wie von Dir vorausgesagt. Seit heute befinde ich mich mit Akamai im plus.

Vor diesem Hintergrund: Gibt es nach Deiner Einschätzung ähnliche Werte, in die es sich jetzt einzusteigen lohnt?

Gruß
Klaus M

[leasi]

Seht Euch mal Sycamour an,ob es sich noch lohnt? Ist leider schon sehr teuer.