Micron Technology - Boden gefunden? (Seite 41)
eröffnet am 13.07.11 19:48:55 von
neuester Beitrag 21.03.24 17:09:07 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 57.857.880 von Cutter_Slade am 29.05.18 16:34:44.. ob sie direkt weiterläuft...
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.805.940 von Oberkassel am 22.05.18 10:32:06
Erledigt.
Mal schauen, ob er direkt weiterläuft....
Zitat von Oberkassel: Die Aktie dürfte nun weiter in Richtung 52 Wochen Hoch bei 63 USD vordringen.
Erledigt.
Mal schauen, ob er direkt weiterläuft....
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.815.357 von Oberkassel am 23.05.18 15:13:13
Also zumindest, was DRAM betrifft, ist die "Moat" doch ziemlich groß.
Einerseits durch das wohlgehütete intellectual property (IP), andererseits durch die Produktion, deren Aufbau ungeheuer komplex ist.
Eine Fabrik zu bauen, dauert schon mal ziemlich lange und ist enorm teuer. Die Produktion selbst ist dann ein ungeheuer fein ausbalancierter Prozeß, bei dem im Hochfahren erst einmal ein Jahr lang nur Ausschuß produziert wird.
Und wenn man das mit optimalem Lauf endlich hinkriegt, wird das auch nicht mehr geändert, weil jede Änderung den Output unbrauchbar machen kann. Deswegen laufen DRAM-'Fabs' ständig auf gleicher, optimierter Outputrate, was unter anderem zur Preis-Zyklizität beiträgt, weil man die Produktion nicht einfach an veränderte Marktbedingungen anpassen kann.
Zitat von Oberkassel: - "MOAT" ist nicht so aufgeprägt
Also zumindest, was DRAM betrifft, ist die "Moat" doch ziemlich groß.
Einerseits durch das wohlgehütete intellectual property (IP), andererseits durch die Produktion, deren Aufbau ungeheuer komplex ist.
Eine Fabrik zu bauen, dauert schon mal ziemlich lange und ist enorm teuer. Die Produktion selbst ist dann ein ungeheuer fein ausbalancierter Prozeß, bei dem im Hochfahren erst einmal ein Jahr lang nur Ausschuß produziert wird.
Und wenn man das mit optimalem Lauf endlich hinkriegt, wird das auch nicht mehr geändert, weil jede Änderung den Output unbrauchbar machen kann. Deswegen laufen DRAM-'Fabs' ständig auf gleicher, optimierter Outputrate, was unter anderem zur Preis-Zyklizität beiträgt, weil man die Produktion nicht einfach an veränderte Marktbedingungen anpassen kann.
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.815.357 von Oberkassel am 23.05.18 15:13:13
Oberkassler
Micron: The Billion Shot Heard 'Round The World
https://seekingalpha.com/article/4176400-micron-10-billion-s…Oberkassler
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.810.233 von short_squeeze am 22.05.18 20:41:42
Die Analysten stufen den Wert weiter hoch ... vor einiger Zeit sah das noch anders aus.
- DRAM generiert eine hohen FCF
- Fair Wert nach meinen Berechnungen liegt bei 69$ US Dollar Spanne 58 bis 80 US Dollar
- Umsatz stieg von 7.35B um 58% zum Vorjahr
- Operating Cash Flow was $4.85B versus $ 1.77B
Wichtige Segmente:
High End Smartphone
AI Smart Cockpits
Höhere Nachfrage an Data Center
PE von 6.4
EV/EBIT of 5.4
FCF 8.8
ROE circa 40%
CROIC circa 20%
" Piotrowski" 8 siehe Focus Guru Seite
Es gibt aber Punkte die man berücksichtigen muss - also Risiken.
- Internationaler Handel: Umsatz kann 86% nicht aus den USA
- Schnellere Produktlebenszyklen in der Chipindustrie
- Preis Rückgang - Vorsicht durch Samsung sowie Hynix (NAND gigabyte)
- "MOAT" ist nicht so aufgeprägt
und natürlich die Beschaffenheit des Gesamt Aktienmarktes... hier läuft nix weg..
rechne mit volatilem Sommer - warten auf die Chancen für ggf. Nachkäufe...
Long > 2 Jahre bin ich aber sehr positiv gestimmt, man muss sich aber die Wettbewerber gut anschauen, einen Markt, den man beobachten muss.
Oberkassler
News
Needham: Gewinn von Micron in der Speicherchip-Industrie und der Firmengeschichte so noch nie dagewesen. Buybacks im Wert von 10 Milliarden Dollar (50 % Free Cash Flow) unterstreicht, dass das Management die Aktie für unterbewertet hält. / Quelle: Guidants News http://news.guidants.comDie Analysten stufen den Wert weiter hoch ... vor einiger Zeit sah das noch anders aus.
- DRAM generiert eine hohen FCF
- Fair Wert nach meinen Berechnungen liegt bei 69$ US Dollar Spanne 58 bis 80 US Dollar
- Umsatz stieg von 7.35B um 58% zum Vorjahr
- Operating Cash Flow was $4.85B versus $ 1.77B
Wichtige Segmente:
High End Smartphone
AI Smart Cockpits
Höhere Nachfrage an Data Center
PE von 6.4
EV/EBIT of 5.4
FCF 8.8
ROE circa 40%
CROIC circa 20%
" Piotrowski" 8 siehe Focus Guru Seite
Es gibt aber Punkte die man berücksichtigen muss - also Risiken.
- Internationaler Handel: Umsatz kann 86% nicht aus den USA
- Schnellere Produktlebenszyklen in der Chipindustrie
- Preis Rückgang - Vorsicht durch Samsung sowie Hynix (NAND gigabyte)
- "MOAT" ist nicht so aufgeprägt
und natürlich die Beschaffenheit des Gesamt Aktienmarktes... hier läuft nix weg..
rechne mit volatilem Sommer - warten auf die Chancen für ggf. Nachkäufe...
Long > 2 Jahre bin ich aber sehr positiv gestimmt, man muss sich aber die Wettbewerber gut anschauen, einen Markt, den man beobachten muss.
Oberkassler
Die Halbleiter-Industrie steht vor einer nie dagewesenen Veränderung. Die bis dato bestehende Preiszyklik dürfte ausbleiben. Zahlreiche Megatrends schaffen eine nie dagewesene Nachfrage an Speicherchips. Micron bezeichnet seine Marktposition als " best positioned ever"! Das sind starke Aussagen seitens des Management.
sehe ich auch so...
sehe ich auch so...
MU Ausblick -Change ...
Das Unternehmen traf sich gestern mit zahlreichen Analysten. Dabei gab es 2 wichtige Neuigkeiten. Zum einen startet das Unternehmen ein 10 Mrd. USD schweres Rückkaufprogramm eigener Aktien. Damit kann man knapp 16% aller ausstehenden Anteile erwerben. Das Management möchte 50% des Free Cashflows dafür verwenden. Den Rest verwendet man für die Tilgung von Schulden sowie ForschungsinvetitionenDarüber hinaus gab man eine Kooperation mit dem Chipriesen Intel bekannt. Zusammen wird man zukünftig die besten 3D NAND Speicherchips produzieren und verkaufen. Das für Intel dabei Micron als bester Partner scheint, ist ein starker Indiz für den Qualitätsvorsprung der Amerikaner.
Darüber hinaus gab man eine Kooperation mit dem Chipriesen Intel bekannt. Zusammen wird man zukünftig die besten 3D NAND Speicherchips produzieren und verkaufen. Das für Intel dabei Micron als bester Partner scheint, ist ein starker Indiz für den Qualitätsvorsprung der Amerikaner.
Auch die Analystenpräsentation ist äußerst aufschlussreich! Meiner Meinung nach ist die Kernaussage des 300 seitigen Papers folgende:
Die Halbleiter-Industrie steht vor einer nie dagewesenen Veränderung. Die bis dato bestehende Preiszyklik dürfte ausbleiben. Zahlreiche Megatrends schaffen eine nie dagewesene Nachfrage an Speicherchips. Micron bezeichnet seine Marktposition als " best positioned ever"! Das sind starke Aussagen seitens des Management.
Die Aktie dürfte nun weiter in Richtung 52 Wochen Hoch bei 63 USD vordringen. Für 2018 wird Micron ein EPS nahe der 11 USD erzielen. Sollte die Preiszyklik tatsächlich ausbleiben, wäre ein KGV von 10 alles andere als teuer. Das ergebe einen Mindestziel von 100 USD.
Micron ist weiterhin stark gefragt von unseren Gurus. David Tepper ist verrückt nach Micron. Er kauft seit 6 Quartalen ohne Ende Anteile des Chipspezialisten. Mittlerweile machen diese 20% seines Portfolios aus. Auch der Pioneer Funds hat seine Anteile im Q1 um fast 50% aufgestockt. Stanley Druckenmiller ist auch neu von der Partie, genauso wie George Soros.
Muss nichts heissen was die Gurus... aber ...
Oberkassler
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.802.244 von Oberkassel am 21.05.18 15:04:19Micron +2.9% on $10B share repurchase program
May 21, 2018 5:07 PM ET|About: Micron Technology Inc. (MU)|By: Brandy Betz, SA News Editor
https://seekingalpha.com/news/3358401-micron-plus-2_9-percen…
Jetzt kriegen die Zweifler und Angsthasen aber eine Breitseite nach der anderen.
Ich hab so auf einen Aktienrückkauf gehofft. Genau das Richtige bei dieser Bewertung.
May 21, 2018 5:07 PM ET|About: Micron Technology Inc. (MU)|By: Brandy Betz, SA News Editor
https://seekingalpha.com/news/3358401-micron-plus-2_9-percen…
Jetzt kriegen die Zweifler und Angsthasen aber eine Breitseite nach der anderen.
Ich hab so auf einen Aktienrückkauf gehofft. Genau das Richtige bei dieser Bewertung.
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.802.244 von Oberkassel am 21.05.18 15:04:19Vielen Dank für die Information!
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