ZHONGPIN Schweinefleisch statt Erzmine - 500 Beiträge pro Seite

[wallnbe]

Hallo Freunde!
Ich war bis jetzt in Advanced Exploration finanziert und hab mich nach langem auf und ab dazu entschieden, mein Geld woanders zu parken.
Durch dem Bericht von Emerging Markets bin ich auf Zhongpin gestoßen.
Hier der Bericht:

Nach einem Kursrückgang von USD 25 auf USD 10 ist die Aktie von
ZHONGPIN ein echtes Schnäppchen! Sie wissen: Es handelt sich um
einen der führenden Fleischverarbeiter in China mit einer Jahresproduktionskapazität
von 700‘000 Tonnen. Angeboten wird vornehmlich Schweinefleisch,
das in über 390 verschiedenen Produkformen an Grosshändler
verkauft wird. Die Gesellschaft hat derzeit 13 Verarbeitungsanlagen in der
Hebei-Provinz und hat mit dem Bau einer weiteren Anlage begonnen, die
die Kapazität um gut 100‘000 Tonnen jährlich erweitern wird. Die Expansionspläne
sehen vor, dass die jährliche Produktionskapazität bis Mitte
2013 um 70% auf 1.196 Mio. Tonnen jährlich steigt. Zusammen mit den
ständig steigenden Preisen für Schweinefleisch ergibt sich für ZHONGPIN
ein Umfeld, das von explodierenden Umsätzen und Gewinnen geprägt
ist. Dabei schwimmt das Unternehmen jetzt schon in Geld: Die neue
Produktionsstätte kann komplett aus dem bestehenden Cash-Polster von
USD 234 Mio. und dem künftigen Cash-Flow bezahlt werden. Immerhin wird sich die Gesellschaft in den nächsten
sieben Quartalen über einen Cash-Zufluss von satten USD 172 Mio. freuen dürfen. Der nebenstehende Kursverlauf
hat somit nicht das Geringste mit der fundamentalen Entwicklung zu tun. Denn:
ZHONGPIN ist eine lupenreine Wachstumsaktie
mit intakten Fundamentals!
Setzte die Gesellschaft im Jahr 2007 noch
USD 291 Mio. um und erzielte dabei einen
Nettogewinn von USD 18 Mio., wird für
das laufende Jahr ein Umsatz von USD 1.4
Mrd. und ein Nettogewinn von USD 78
Mio. erwartet. Damit haben sich Umsätze
und Gewinne innerhalb von nur vier Jahren
verfünffacht! Für das kommende Jahr
erwarten die Analysten einen Umsatz von
knapp USD 1.8 Mrd. und einen Nettogewinn
von USD 101 Mio. Und auch das
wird noch nicht das Ende der Wachstumsphase
sein, werden die derzeit angeschobenen Kapazitätserweiterungen doch erst im Jahr 2013 abgeschlossen
sein und ihre vollen Früchte tragen. Kein Wunder, dass die Analysten von der Aktie von ZHONGPIN begeistert
sind: Nicht weniger als 8 Investmenthäuser stufen den Titel mit „outperform“ oder „buy“ ein. Das niedrigste
Kursziel lautet auf USD 18, das höchste auf USD 26.50. Im Schnitt sehen die Analysten den fairen Wert der
ZHONGPIN-Aktie bei USD 23.50, einem Niveau, das der Titel schon einmal im November letzten Jahres gesehen
hatte. Bei aktuellen Kursen von USD 10 eröffnet sich bei ZHONGPIN ein dreistelliges Kurspotenzial, wobei
für uns die Frage nicht lautet, ob wieder Kurse von USD 20 erreicht werden, sondern nur wann das der Fall sein
wird. Vergessen Sie nicht:
Die enormen Wachstumsraten sind nur ein wichtiges
Argument, das für ZHONGPIN spricht, ein anderes
die niedrige Bewertung! Erzielt die Gesellschaft im
kommenden Jahr wirklich einen Nettogewinn von gut
USD 100 Mio., so entspricht dies bei einer aktuellen
Market-Cap von USD 400 einem KGV von 4. Das diesjährige
KGV liegt bei 5.3. Zum Vergleich: Der chinesischen
Peer-Group wird im Schnitt ein KGV von 23 zugestanden,
sodass ZHONGPIN mit einem Discount von
77% zur Vergleichsgruppe bewertet wird. Noch extremer
übrigens der Bewertungsabschlag im Hinblick auf das zugestandene Kurs/Umsatz-Verhältnis: Hier liegt der
Discount gar bei satten 86%. Ergo: ZHONGPIN bietet eine phantastische Chance, vom Konsumboom in China
zu profitieren. Die Aktie ist derzeit zu absoluten Ausverkaufspreisen zu haben. Wer Zweifel an der Qualität des
Zahlenwerks der Gesellschaft hat, sollte sich vor Augen halten, dass ZHONGPIN mit der China Construction
Bank nicht nur eine der vier grössten Banken Chinas als langjährigen Partner aufweist, sondern mit BDO China
auch eine der Top 10-Wirtschaftsprüfungsgesellschaften der Welt

Ich würde mich freuen, wenn ich Gleichgesinnte finde.

[printguru]

klingt zugut um wahr zusein


also Vorsicht man weiß nie ob es sich nicht um eine Abzocke handelt.


trotzdem viel Glück.

[johnnie11]

Da gibt es auch noch einen Kükenanbieter YUHE INTERNATIONAL, die Aktie ist von 10 auf 1 Dollar gefallen

[FRAFX]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.926.712 von wallnbe am 10.08.11 02:09:49

Kürzlich hat eine ordentliche Verwässerung stattgefunden. Ich vermisse ausserdem eine Divi.

[wallnbe]

Also wenn ich mir die dzt. Gesamtlage so anschaue, so ist meine Schweinefleischfabrik einer der wenigen Unternehmen die auch während der Kursstürze bergauf gegangen ist.
Ein Invest wird auch von mehreren Anlalysten empfohlen.

[wallnbe]

Hier die neueste Empfehlung von Emergung Markets:

NEW YORK – Bei den an nordamerikanischen
Börsen gehandelten CHINA-Aktien führte der
globale sell-off ebenfalls zu deutlichen Kurseinbrüchen!
Hatte es in den Wochen zuvor in diesem Segment
noch eine ganze Reihe dreistellige Kursgewinne
gegeben, wurden nun massiv Positionen abgebaut, so
dass die meisten Werte wieder auf ihr ursprüngliches
Ausgangsniveau zurückkamen. Vielfach wurden auch
neue Jahrestiefs markiert, so beispielsweise bei den
erst jüngst ausführlich vorgestellten Empfehlungen um
CHINA DANGDANG oder ZHONGPIN. Mit den
Fundamentals hat diese Entwicklung nichts zu tun.
ZHONGPIN beispielsweise hatte erst vergangenen Montag die Quartalszahlen vorgelegt und mit einem ausgewiesenen
Gewinn pro Aktie in Höhe von USD 0.48 die Analystenerwartungen, die mit einem Plus von USD
0.41/Aktie gerechnet hatten, deutlich geschlagen. Für das Gesamtjahr veröffentlichte das Unternehmen eine
Guidance, die einen Umsatz im Bereich von USD 1.33 bis USD 1.37 Mrd. und einen Gewinn pro Aktie im Bereich
von USD 1.80 bis USD 2.05 vorsieht. Damit liegt das diesjährige KGV bei gut 4. Das ist lächerlich niedrig
aber damit schafft es ZHONGPIN nicht einmal in die Liste der 20 billigsten China-Aktien in New York. Von den
an den etablierten Börsen (NYSE, Nasdaq oder Amex) notierten Titeln mit einem Mindestkurs von USD 3 weisen
die billigsten Titel KGVs zwischen 4.1 und 1.6 auf, bei den entsprechenden Freiverkehrswerten liegen die
KGVs gar unter 1 – allerdings vielfach unter dem Vorbehalt der Qualität des Zahlenwerks. Dass sich hier der
Markt ab und an zu vorsichtig gibt, zeigte jüngst das Beispiel SINO-FOREST. Während sich dieser Titel von
den Tiefs bereits versechsfachen konnte, wartet diese Aktie noch auf ihre Neubewertung

[misterwrong]

Das Ding ist verdammt interessant!

Wieder mal ein schöner Short-Attack gestartet.

Charttechnisch sieht es allerdings noch nicht reif für einen Einstieg aus. Erstmal Bodenbildung abwarten.

Die Zahlen sind top!

Für Fans von Sino-Forest: Ab auf die Watchlist !

[wallnbe]

Da kann ich Dir nur beipflichten, der massive Kurssturz resultierte lediglich aus Gerüchte rund um die Bilanzfälschungen der chinesischen Unternehmen.
Die Gerüchte haben sich aber, so wie man auch bei Sino gesehen hat vollständig in Luft aufgelöst.
Na mal schauen wann die Schweinderlfirma so wie Sino anspringt.

[wallnbe]

Schweinefleischverarbeiter Zhongpin eine Investion wert

Das Rindfleisch der Chinesen heißt Schweinefleisch.
Was Rindfleisch für die Amerikaner ist, ist für die Chinesen das Schweinefleisch. In keinem anderen Land der Welt wird soviel Schweinefleisch verzehrt wie in China. Schweinefleisch hat in China einen Anteil von 65% am gesamten Fleischkonsum des Landes und 50% des weltweiten Fleischkonsums. Ein hervorragendes Umfeld für einen Schweinefleischproduzenten.



Zhongpin: Die Nr. 1 im Schweinefleischmarkt

Einer der Profiteure dieses Booms ist einer der am schnellsten wachsenden Fleischproduzenten Chinas, das Unternehmen Zhongpin. Zhongpin ist das Aushängeschild für den technologischen Fortschritt, den dieser Industriebereich in den letzten Jahren erlebt hat.



Zhongpin hat extreme Qualitätsansprüche

Chinesischen Verbraucher verlangen nach immer besserer Qualität. War es über Jahrzehnte üblich, Schweinefleisch auf offenen Märkten ungekühlt und im Freien zu verarbeiten und zu verkaufen, so sind heute immer weniger Menschen bereit, ihr Schweinefleisch auf diesen so genannten „Wet-Markets“ zu kaufen. Die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen und hygienisch unbedenklichen Lebensmitteln wird in den nächsten 10 Jahren rasant wachsen.

Hinzu kommt: Die neue chinesische Mittelschicht isst heute viel mehr Fleisch als früher. Auch dieser Trend wird sich mit steigendem Wohlstand weiter verstärken. Ich rechne mit einer Verdoppelung des Fleischkonsums innerhalb der nächsten 10 Jahre.

Zhongpin erkannte frühzeitig die Notwendigkeit, hygienisch einwandfreie Bedingungen für die Schlachtung und Verarbeitung von Schweinefleisch zu schaffen. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, nimmt das Unternehmen die Einhaltung der Kühlkette sehr ernst.

Die Qualitätsansprüche des Unternehmens sind extrem hoch. So beschäftigt das Unternehmen alleine über 300 Mitarbeiter in der Qualitätssicherung. Für Zhongpin ist es selbstverständlich, nach ISO 9001 und ISO 14000 Zertifizierung zu arbeiten.



China Top Brand

Auch bei den Verbrauchern hat sich Zhongpin bereits einen guten Namen gemacht und wurde für seine frischen Schweinefleisch-, sowie den Tiefkühlprodukte mit dem „China Top Brand“ Award ausgezeichnet.

Die Produktpalette umfasst mehr als 320 Schweinefleischprodukte, die in 11 Werken produziert werden. Zhongpin verarbeitet mit seinen 6.100 Mitarbeitern jährlich über 500.000 Tonnen Schweinefleisch. Der Großteil (44,2%) wird über den Einzelhandel vertrieben, 29,2% über den Großhandel und 26% geht an Restaurants, Kantinen und Catering-Betriebe.

Mc Donald‘s, Kentucky und Lianhua

Zu den Kunden gehören bereits heute 26 internationale und lokale Fastfoodketten wie McDonald’s oder Kentucky Fried Chicken und über 3.000 Einzel- und Großhändler wie Lianhua Supermarket Group, Carrefour China und Metro Group (China).



Gewinnwachstum von +84% pro Jahr

Das Unternehmen wächst rasant. In den letzen 5 Jahren mit einer jährlichen Wachstumsrate von +79% beim Umsatz und +84% beim Gewinn. Die Umsätze schossen von 73 Mio. US$ im Jahr 2005 auf 540 Mio. US$ im Jahr 2008, der Gewinn sprang von 5,9 Mio. US$ im Jahr 2005 auf 31,4 Mio. US$ im Jahr 2008. Dieser positive Trend hält weiter an. So konnte Zhongpin im 3. Quartal 2009 einen Gewinnanstieg von 30,7% auf 13,2 Mio. US$ erzielen. Der Umsatz stieg um 26,7% auf 194,8 Mio. US$.

Durch Zukäufe und den Ausbau der Kapazitäten hat das Unternehmen alleine im letzten Jahre die Produktionskapazitäten um über 29% ausgebaut. Auch dieser Trend wird anhalten denn Zhongpin investiert weiter in den Ausbau sowie der Qualitätssicherung seiner Produktion.

Fazit:

Der letzte Kursrückgang stellt für den langfristig orientierten Anleger eine gute Einstiegsgelegenheit dar. Die Aktie besitzt ein sehr günstiges KGV 2010 von rund 10. Mit einer Umsatzrendite von 12% und einer Gewinnmarge von 6,5% arbeitet das Unternehmen im Branchenvergleich äußerst profitabel. 2010 rechne ich mit einem Gewinn von 46 Mio. US$ und einem Umsatz von mindestens 700 Mio. US$. Das Gewinnwachstum der nächsten 5 Jahre liegt bei mindestens 25%.

[wallnbe]

Hier die neuesten NEWS von Zhongpin: (in Google Deutsch)

Zhongpin kauft 460.600 Aktien im Open Market
Changge und Peking, China, 17 August, 2011 / PRNewswire / -

Zhongpin Inc. ("Zhongpin" oder das "Unternehmen", Nasdaq: HOGS), ein führender Fleisch-und Lebensmittelindustrie Unternehmen in der Volksrepublik China ("China"), gab heute bekannt, dass sie 460.600 Aktien seiner Stammaktien zurückgekauft seit August 9, 2011 unter der Firma Aktienrückkauf-Programm angekündigt, am 6. Juli 2011, mit intern verfügbaren Bargeld.


Mr. Xianfu Zhu, Chairman und Chief Executive Officer von Zhongpin Inc., sagte: "Wir freuen uns zu berichten, dass wir begonnen haben, unsere Aktienrückkauf-Programm ausführen, wie versprochen. Wir sind voll auf die Schaffung langfristiger Werte für die Aktionäre verpflichtet, in erster Linie durch unsere Schweine-und Lebensmittelbetrieben und gelegentlich auch durch Rückkauf unserer Aktien in den Markt, vorbehaltlich der Genehmigung durch das Board of Directors. Dank unserer starken Cash-Position, sind wir zuversichtlich, dass wir beide führen Sie diesen Aktienrückkauf-Programm und investieren in unser zukünftiges Wachstum in einer fristgerechten Weise. "

Zhongpin Board of Directors wird in regelmäßigen Abständen dem Aktienrückkauf-Programm und kann eine Anpassung des Programms und Volumen zu autorisieren. Der Vorstand kann auch zeitweise oder endgültig einzustellen das Rückkaufprogramm jederzeit möglich.

Unter dem Aktienrückkauf-Programm ist Zhongpin berechtigt, eigene Aktien bis zu $ ​​10.000.000 der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien, von Zeit zu Zeit, in Offenmarktgeschäften an der Nasdaq zu marktüblichen Preisen in ausgehandelte Transaktionen aus dem Markt, in Block-Trades , in Handel aufgrund einer Rule 10b5-1 Rückkauf Plan, Zhongpin, ihre Aktien während der Zeiträume, in denen es in den Besitz des Materials nicht-öffentliche Informationen werden zurückkaufen kann, oder anders, in Übereinstimmung mit den geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich Regel gestattet 10b- 18.

Rückkäufe werden zum Management nach eigenem Ermessen, die Einschränkungen bezüglich Preis, Menge und Zeitpunkt gemacht werden. Der Zeitpunkt und Umfang der Käufe auf Marktbedingungen und dem Handelspreis der Aktien, sowie anderen Faktoren abhängen. Das Rückkaufprogramm nicht obligate Zhongpin die Rückkäufe zu einem bestimmten Zeitpunkt oder eine Situation zu machen.

Zhongpin beabsichtigt nicht, entweder Updates oder detaillierte Informationen für jedes Lager Pensionsgeschäft.

[FRAFX]

seit dem letzten posting ist der kurs weitere 16% gefallen. schade das die diskussion nicht mit dem wert verknüpft worden ist.