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*** Süss Microtec AG *** (Seite 166)

eröffnet am 13.09.11 12:34:46 von
neuester Beitrag 18.04.21 22:33:58 von


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07.11.13 10:07:32
Beitrag Nr. 1.651 ()
Ich bin Kernnervös den Einstieg für 'n Intradaytrade zu verpassen. Gnaaaa. Was treibt Ihr denn so?
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07.11.13 12:22:23
Beitrag Nr. 1.652 ()
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.780.166 von traderunion am 07.11.13 10:07:32Mich kaputtlachen, was sonst...

Q3-Fazit: Merda fuit. Denke, dass nun aber wirklich die letzte Sch... aus der BlackBox geprügelt ist. Management rote Karte: Gewinn-, Umsatz-, Alleswarnung erst einen Abend vorher: Mahlzeit. Arme Franka Schielke muss am Telefon sogar olle Heibel verarschen, oje oje...

Egal wie: ex-Tamarack wie immer befürchtet längerfristig (?) Klotz am Bein, nach den ganzen bilanziellen Einmaleffekten (frech sind schon die für Q4 nochmal draufgesattelten 10 Mios für die Refokussierung Permanent Bonding, obwohl sich am Sachverhalt aus meiner Sicht seit Mai nix geändert hat) geht's 2014 neu los.

Hausaufgaben gemacht und positiver OCF 2013 (inkl. hoher erhaltener Anzahlungen und Buchungsverschiebungen in Q1/14) sieht gut aus, fehlt nur noch das Übernahmeangebot der derzeitigen Sammler und das Anspringen der Ausrüstungsnachfrage im Jahre 3 der Propheten. Achja, soviel nochmal zu Analysten und DCF-Modellen. Fairer Wert m.M. sieben Steine/Aktie + einen für die Phantasie.
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07.11.13 12:34:38
Beitrag Nr. 1.653 ()
In Q2 waren die Sonderabschreibung um die Sparte PB zu schließen....
und in Q4 gibt es jetzt Sonderabschreibungen um die Sparte PB zu schließen.
Erkennst Du den signifikanten Unterschied? Das spricht doch für solide, kompentente Konzernplanung mit soliden, aber immer konservativen Eigen-Prognosen. *hust*
Gehen wir also für die Zukunft davon aus, dass die eigenen Prognosen immer so 20% verfehlt werden und rechnen das einfach mal in das DCF-Modell mit ein.

Ich hätte auf jeden Fall für heute mehr Gerumpel erwartet. Sieht nichtmal nach einem spannenden Intradayhandel aus. Ich glaube ich geh' mal duschen und Frühstücken ;)
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07.11.13 13:06:13
Beitrag Nr. 1.654 ()
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.781.648 von traderunion am 07.11.13 12:34:38Die haben gestern erst bei der Inventur im Bierkeller noch ein paar rostige Rommel-Bond Cluster gefunden, konnte ja niemand ahnen... Hui, bei -20% Prognose annual gibts dann 'nen negativen Zinseszins-Effekt bis 2018 von....ähm, ich kann's nich' mit fünf Fingern rechnen, aber selbst geschätzt liegen wir dann näher dran als das Adrian-Malte-Tim-Triumvirat (die übrigens seit Jahren beim KZ utopisch hoch greifen: einfach mal den Popo in die Klitsche bewegen und Cheffe abfüllen, dann kommt mal was Vernünftiges bei rum).

Erhöhe fairen Wert auf 9 €, weil ich hab' ja noch den halben Bestand im Keller liegen. Dir 'nen guten Hunger :lick:
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07.11.13 15:14:39
Beitrag Nr. 1.655 ()
What's next?
Ich rechne einfach mal hiermit:

28. MÄR 2014 – Geschäftsbericht 2013
Umsatz(e) 2014: 130 M€
Ergebnis(e) 2014: -25 M€
Auftragseingang Q4(e): 35 M€

08. MAI 2014 – Quartalsbericht 2014
Umsatz(e):
Aus laufendem Geschäft: 35 M€
Sondereffekt aus Abnahme P.Coater: 20 M€
Ergebnis: 4 M€ (= 7% Marge) (Steuerfrei dank Vorjahr; olé)
Auftragseingang Q1: 40 M€

Stimmen dafür? Stimmen dagegen?
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07.11.13 15:15:18
Beitrag Nr. 1.656 ()
Permanent Bonder natürlich....
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08.11.13 10:27:14
Beitrag Nr. 1.657 ()
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08.11.13 10:55:30
Beitrag Nr. 1.658 ()
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.790.554 von axarayy am 08.11.13 10:27:14Dachten wir schon nach Q2, aber diesmal wird wirklich wirklich alles besser und supidupi...Hier der Link zu den "Neu"einschätzungen - die haben sich so richtig reingekniet und en détail alles so gelassen, wie es war:

http://ir.suss.com/websites/suess/German/3040/analystenschae…
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08.11.13 11:36:15
Beitrag Nr. 1.659 ()
Wie die auf sowas kommen? Weil SMHN das nekrotische Bein Permanent Bonding absägt, was sonst auch 2014 den Unternehmens"körper" vergiftet hätte.
Kostet Umsatz, bringt Gewinn.
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08.11.13 11:41:58
Beitrag Nr. 1.660 ()
In den Analysen sind die Eigenerwartungen des Unternehmen jedoch irgendwie noch nicht untergebracht. Vor allem der Umsatz- und EBIT-"plan" des Unternehmens scheint den Analysten wohl zu konservativ. Ich vermute da wird das Kursziel bis Ende des Jahres wohl noch einen Euro abgeben.
Anders sieht es bei der DZBank aus, die ja auch Finanzier von SMHN ist - hier bewertet man aus Gründen des "Eigenbedarfs" mit besonderer Vorsicht.
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