Mutares SE & Co. KGaA - News und Diskussionen (Seite 121)
eröffnet am 27.12.11 09:09:03 von
neuester Beitrag 23.04.24 14:08:14 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 74.638.640 von twisterfriend am 15.10.23 20:54:50
Schau mal in den Warburg Report auf Seite 3. EUR €570mio EV. Verkaufserlöse also ohne die 200mio Kasse wären somit leicht unter 1 mal Umsatzerwartung von €750mio im Verkaufsjahr.
Zitat von twisterfriend: schon mal nach gerechnet, was sich ergeben würden, wenn ein Verkauf ala special melted in Bezug auf Verkaufserlös zu Umsatz möglich wäre?....
Schau mal in den Warburg Report auf Seite 3. EUR €570mio EV. Verkaufserlöse also ohne die 200mio Kasse wären somit leicht unter 1 mal Umsatzerwartung von €750mio im Verkaufsjahr.
Nein und da bin ich ehrlich. Wie ich schon geschrieben habe, es gab eine Zeit, in der andere Dinge viel wichtiger waren, als mein Depot. Die Übernahmemelddung vom Mutares habe ich gelesen, aber die 200 Millionen Euro kann ich nicht wirklich zuordnen.
Ich bin erst hier im Forum auf diese Summe aufmerksam geworden....und nun insbesondere auf den Hinweis in der Analyse vom 13.10.2023...
Ich bin erst hier im Forum auf diese Summe aufmerksam geworden....und nun insbesondere auf den Hinweis in der Analyse vom 13.10.2023...
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.637.593 von Matze1111 am 15.10.23 14:48:19schon mal nach gerechnet, was sich ergeben würden, wenn ein Verkauf ala special melted in Bezug auf Verkaufserlös zu Umsatz möglich wäre?....
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.637.386 von JBelfort am 15.10.23 13:34:38Ich muss dazu sagen, dass ich mich mit Lapeyre nicht so sehr beschäftigt hatte. Hab in den letzten 3 Jahren eine Zeit, in der andere Dinge wichtiger waren als Börse, in der ich mein Depot nicht einmal angeschaut habe, sondern einfach liegen gelassen habe...
Danke für die Erklärung...
Danke für die Erklärung...
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.635.607 von Matze1111 am 14.10.23 17:12:00Du verstehst nicht worauf er hinauswill. Die 200mio gehören doch bereits Mutares, denn die Beteiligung gehört Mutares. Beim Verkauf, verbleibt die Kasse immer beim Eigentümer, also Mutares. On top gibt es für Mutares natürlich einen Geldzufluss durch den Verkauf dieser Beteiligung. Also effektiv 200m plus Verkaufspreis. Also gut möglich, dass dadurch bereits die ganze Market Cap von Mutares verdient wird. Der Michel sieht das aber noch nicht, weil die meisten Leute nicht 3 Sätze vorausdenken können, sondern warten bis alles durch die Presse geht und dann hinterherlaufen.
Trading Spotlight
Ist halt die Frage, wann die 200 Millionen von Lapeyre an Mutares fließen. Noch 2024 oder erst im Januar 2025 und was mit dem Grfl geschehen soll.
Die Übernahmen habe ich zwar immer kritisch gesehen, aber fand es immer positiv. Nur beim Übernahmeangebot für das italienische Unternehmen frage ich mich, warum man so einen Aufwand betreibt und was das kostet. Ja, die Sparte ist sicherlich interessant, aber das Risiko ist auch hoch.
Kann natürlich sein, dass es Vorteile für Mutares hat, die wir nicht kennen... Wobei es sicherlich Unternehmen in dem Bereich gibt, die man einfacher übernehmen könnte.
Kann natürlich sein, dass man einige Unternehmen zusammenlegen, wie bei Amaneos...
Die Übernahmen habe ich zwar immer kritisch gesehen, aber fand es immer positiv. Nur beim Übernahmeangebot für das italienische Unternehmen frage ich mich, warum man so einen Aufwand betreibt und was das kostet. Ja, die Sparte ist sicherlich interessant, aber das Risiko ist auch hoch.
Kann natürlich sein, dass es Vorteile für Mutares hat, die wir nicht kennen... Wobei es sicherlich Unternehmen in dem Bereich gibt, die man einfacher übernehmen könnte.
Kann natürlich sein, dass man einige Unternehmen zusammenlegen, wie bei Amaneos...
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.634.548 von Matze1111 am 14.10.23 11:15:39
Daraus: "Our current forecast for the holding net income mainly accounts for the consulting profit and equity distributions consisting of distributable net income. Looking at Lapeyre, which still has a cash position close to EUR 200m after the turnaround and a considerable asset (real estate) portfolio as well, our estimates reflect neither a possible exit nor a distribution of the cash or assets even though it is possible and likely from the end of FY 24 onwards."
Mutares wird sich das aus-/bezahlen lassen, als Ausschüttung oder beim Verkauf...
Marktkapitalisierung Mutares bei 27,50 Euro sind 570 Mio. - mal so zur Einschätzung
Versteckte Werte?!
Zitat von Matze1111: https://ir.mutares.com/aktie/#analyse
Von M. M. Warburg gibt es eine neue Analystenbewerrung (vom 13.10.2023), 34 € und buy...
Daraus: "Our current forecast for the holding net income mainly accounts for the consulting profit and equity distributions consisting of distributable net income. Looking at Lapeyre, which still has a cash position close to EUR 200m after the turnaround and a considerable asset (real estate) portfolio as well, our estimates reflect neither a possible exit nor a distribution of the cash or assets even though it is possible and likely from the end of FY 24 onwards."
Mutares wird sich das aus-/bezahlen lassen, als Ausschüttung oder beim Verkauf...
Marktkapitalisierung Mutares bei 27,50 Euro sind 570 Mio. - mal so zur Einschätzung
Die Interpretation habe ich bewusst jeden überlassen. Wir sich das Unternehmen entwickelt, wird man sehen. Das Dokument ist nach dem Marktkapitaltag von Mutares entstanden und ich finde es schon sehr interessant.
Das ja das spannende und auch das Schwierige. Ein Beteiligungsverkauf oder auch Kauf und alles verändert sich...
Das ja das spannende und auch das Schwierige. Ein Beteiligungsverkauf oder auch Kauf und alles verändert sich...
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.634.560 von Matze1111 am 14.10.23 11:19:00
das interessanteste daran sind die extrem konservativen Daten im Modell. net income für die nächsten Jahre extrem niedrig angesetzt. das macht als Annahme wenig Sinn. diese "Analysen" haben praktisch keinen praktischen Info Wert.
Zitat von Matze1111: Analyse kann man sich auch anschauen, sehr interessant...
das interessanteste daran sind die extrem konservativen Daten im Modell. net income für die nächsten Jahre extrem niedrig angesetzt. das macht als Annahme wenig Sinn. diese "Analysen" haben praktisch keinen praktischen Info Wert.
Nach dem Q3-Finanzbericht wird es vermutlich ein update geben. Warburg schreibt:
At this point, we reiterate our Buy recommendation as well as our price target of EUR 34. Post the release of Q3 figures due November 9, which should include the exit of SMP, we will update our model and include the recent buy-side transactions as well.
Gruß Dirac
At this point, we reiterate our Buy recommendation as well as our price target of EUR 34. Post the release of Q3 figures due November 9, which should include the exit of SMP, we will update our model and include the recent buy-side transactions as well.
Gruß Dirac
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