SHW AG - Glückloses IPO trifft nun auf günstige Bewertung (Seite 70)
eröffnet am 04.01.12 11:20:38 von
neuester Beitrag 29.03.24 13:14:02 von
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FeedbackSHW-Aktie: Nachzügler mit hohem Potential
http://www.boerse-online.de/nachrichten/zertifikate/SHW-Akti…
Marge hin oder her. Automobilzulieferer haben alle eine niedrige Marge. Deshalb auch die niedrige Marktkapitalisierung im Vergleich zum Umsatz. SHW hat ein KUV von ca. 0,3. Im Bereich von 19,00 Euro wird die Aktie ihren Boden finden. Alle Automobilzulieferer sei es Grammer, Elringklinger, M.A.X. Automation haben im Kurs abgegeben.
Die Gesellschaft hatte 2014 eine ebit marge von nur 3,9%. Falls 2016 Aufträge wegbrechen (VW / China ) dürfte das nicht sehr lustig werden. Das EBITDA isoliert ist m.E. irreführend.
sc
sc
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.754.423 von SmartCap am 01.10.15 17:19:34Bin heute erstmals bei SHW AG eigestiegen, die Firma hatte ich schon länger im Blickfeld.
Der Zeitpunkt war eine "Bauchentscheidung" mit der ich in der Vergangenheit an der Börse recht erfolgreich war.
Mein Portfolio ist breit gestreut, so bringt mich ein eventueller Mißgriff nicht um, außerdem kann ich warten.
Der Zeitpunkt war eine "Bauchentscheidung" mit der ich in der Vergangenheit an der Börse recht erfolgreich war.
Mein Portfolio ist breit gestreut, so bringt mich ein eventueller Mißgriff nicht um, außerdem kann ich warten.
ich frage mich ob das Unternehmen 2016 im worst case nicht deutlich in die Verlustzone rutschen könnte, falls hier Umsätze (VW / China) wegbrechen. Schade dass darauf nicht eingegangen wird.
sc
sc
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.754.639 von SmartCap am 01.10.15 17:44:11die untere Spanne der Prognose...43 Mio. adj. EBITDA würde ich mal sagen
meine frage nach der worst case ebit erwartung für 2016 wurde bisher nicht beantwortet ;-)
siehe board mail
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.754.423 von SmartCap am 01.10.15 17:19:34Oder einfach viele Wege führen nach Rom...
aber ohne fundierte Begründung eine Kennzahl auszuschließen, halte ich für nicht zielführend.
Klar kann das EV/EBITDA manchmal fälschlicherweise eine Unterbewertung aufzeigen, wenn z.B. hohe Minderheitsanteile bestehen, aber dann ist das ja immer Situationsabhängig und keine generelle Aussage.
Viele Unternehmen, vor allem auch Turnaround Kandidaten müssen auf EV/EBITDA Basis betrachtet werden, weil sie netto noch nicht positiv sind.
Warum z.B. ist eine PVA in deinem Wiki? Weil sie so ein niedriges KGV aufweist??? Da ist eine EV/EBITDA Betrachtung aus meiner Sicht zielführender.
aber ohne fundierte Begründung eine Kennzahl auszuschließen, halte ich für nicht zielführend.
Klar kann das EV/EBITDA manchmal fälschlicherweise eine Unterbewertung aufzeigen, wenn z.B. hohe Minderheitsanteile bestehen, aber dann ist das ja immer Situationsabhängig und keine generelle Aussage.
Viele Unternehmen, vor allem auch Turnaround Kandidaten müssen auf EV/EBITDA Basis betrachtet werden, weil sie netto noch nicht positiv sind.
Warum z.B. ist eine PVA in deinem Wiki? Weil sie so ein niedriges KGV aufweist??? Da ist eine EV/EBITDA Betrachtung aus meiner Sicht zielführender.
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.754.273 von SmartCap am 01.10.15 17:03:35Ich gönne dir deine Meinung auch wenn du sie nicht begründen kannst.
Nur was nützt dir ein Unternehmen was rausposaunt nächstes Jahr 3 Euro je Aktie zu verdienen und du weisst nicht wo das Geld herkommt. Wenn alles nur Währungsgewinne sind oder Rohstoffpreiseffekte oder ein einmaliger Ertrag aus einer Veräusserung kann ich noch weniger beurteilen was es damit auf sich hat oder ob es eine Nachhaltigkeit gibt.
Nur was nützt dir ein Unternehmen was rausposaunt nächstes Jahr 3 Euro je Aktie zu verdienen und du weisst nicht wo das Geld herkommt. Wenn alles nur Währungsgewinne sind oder Rohstoffpreiseffekte oder ein einmaliger Ertrag aus einer Veräusserung kann ich noch weniger beurteilen was es damit auf sich hat oder ob es eine Nachhaltigkeit gibt.
Zitat von SmartCap: dazu fällt mir nur noch ein:
3. Gerade im Internet ist das Recht auf Meinungsfreiheit von großer Bedeutung. Versuchen Sie deshalb niemandem Ihre Meinung aufzuzwingen.
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