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    Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 2703)

    eröffnet am 16.03.12 05:51:51 von
    neuester Beitrag 28.03.24 14:07:31 von
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      schrieb am 30.12.17 13:27:29
      Beitrag Nr. 29.514 ()
      Zum Jahresausklang auch von meiner Seite ein Rückblick auf 2017.
      Im ersten Halbjahr habe ich einige Positionen neu aufgebaut und vor allem bestehende Positionen aufgestockt. Im zweiten Halbjahr habe ich dann aufgrund der durchweg hohen Bewertungen bei Neukäufen bis auf wenige Ausnahmen keine b&h Positionen mehr gekauft, habe stattdessen etwas stärker einige Tradingpositionen aufgebaut, die ich zum Teil auch noch halte.
      Nachdem ich nach dem ersten Halbjahr nur auf eine Performance von knapp 3% gekommen war, hat sich das zweite Halbjahr und vor allem das letzte Quartal deutlich besser entwickelt.

      Performance Depot (alles nach Steuer):

      8,39 % ohne Dividenden
      10,83 % inkl. Dividenden

      Eigentlich kann ich damit nicht zufrieden sein, wenn man sich die Indizes (DAX, S&P etc.) ansieht.
      Da ich jedoch auch mehr als 50% in USA investiert bin, spielt hier halt wie bei einigen anderen auch das Währungsrisiko 2017 sehr stark mit.
      Außerdem hatte ich mit einigen lame ducks auch so einige Werte im Depot die in diesem Jahr sehr schlecht performt haben. Für das kommende Jahr würde ich die diesjährige Performance allerdings wohl gleich unterschreiben :) .

      Top 5 positiv:
      - Allianz (56%)
      - Novo Nordisk (38 %)
      - Freenet (32%)
      - Intel (29%)
      - Amadeus Fire (26%)
      sehr gut auch noch: BB Biotech, Unilever, VF,

      Top 5 negativ :
      - McEwen Mining (27%)
      - Omega Healthc. (17%)
      - CheckPoint Softw. (13%) (Timing Glanzleistung, ganz oben gekauft :( )
      - Innogy (13%)
      - Realty Inc. Corp. (10%)
      auch schlecht: CVS Health, General Mills

      Die besten Trades: BYD, Daimler, Gilead, Palatin, Voltabox (die haben das Depot schön nach vorne gebracht)
      Trades die in die Hose gingen: Steinhoff (läuft noch), SNP, Micron (läuft noch)

      Börsen-Ziele 2018:
      Im kommenden Jahr will ich vor allem mein Depot noch etwas umstrukturieren und verschlanken, u.a.
      - die Tradingpositionen im Lauf des Jahres auflösen (Trading will ich weiter einschränken)
      - weiterhin Trennung von einigen Werten von denen ich nicht mehr voll überzeugt bin (z.B. OHI - da dies eine meiner größten Positionen ist, habe ich die in den letzten Wochen besonders unter die Lupe genommen. Sehr langfristig stimmt das Geschäftsmodell nach wie vor, aber kurz- und mittelfristig könnten da noch weitere massive Probleme auftreten. Deshalb werde ich den Ausstieg suchen),
      - und natürlich bei Chancen bestehende Positionen aufstocken bzw. neu investieren (z.B. in meine Contest Werte).

      Damit wünsche ich Euch allen einen guten Rutsch und für das neue Jahr vor allem Gesundheit, Zufriedenheit und an der Börse natürlich viel Glück, Erfolg und Spass .
      Avatar
      schrieb am 30.12.17 13:01:11
      Beitrag Nr. 29.513 ()
      @Timburg
      Du hast dir die Antwort auf die mäßige Performance ja selber gegeben. Der Euro hat dieses Jahr geschwächelt, was sich natürlich auf ein in Euro gerechnetes Depot auswirkt.
      Neben dem Dollar haben ja auch der Franken oder das Pfund ordentlich aufgewertet.
      Bei einem internationeles Depot macht das dann schon ein gehörigen Unterschied.

      Dazu hatten eher defensiv ausgerichtete Depots in diesem Growth-Jahr schwer mit den ganzen Amazons & Co. mitzuhalten. Aber es kommen vielleicht mal andere Zeiten, und dann sind wir froh, stabile Dividendenzahler als Gerüst zu haben.
      Avatar
      schrieb am 30.12.17 11:23:08
      Beitrag Nr. 29.512 ()
      Jahresrückblick 2017
      Ein durchaus erfreuliches Börsenjahr 2017 endet, auch wenn es mir unterjährig gar nicht so bewusst war. Die Währungsverluste im $, £ und sfr waren dann doch nicht so durchschlagend wie befürchtet.
      Der Gesamtwert meiner Depots stieg um 17% (10,2% Kursgewinne, 4,5% Einzahlungen, 2,3%Dividenden)
      Wobei das konservativer geführte Depot meiner Frau meine wieder einmal deutlich outperformte.
      Die Einzahlungen waren unterdurchschnittlich, da das Finanzamt und einige Anschaffungen dazwischen kamen. Es wurden durch Verkäufe ca. 33tsd € Buchgewinne realisiert und 15010€ netto Dividenden vereinnahmt. Dies führte zu einer KEST mit Soli von ca. 12 tsd €. Dies kann man ja auch mal erwähnen. Die reinen Dividendenwerte (US,GB und Rest) ergaben eine netto Dividendenrendite von 2,95% auf €-Basis, da viele Käufe während des Jahres stattfanden fehlen einige Quartals-dividenden. 3,5% netto sind realistisch.
      Das Portfolio besteht zur Zeit aus 57 Werten:


      Grösste Position 97tsd, bei den Dividendenzahler sind es meist zwischen 5-15 tsd
      Der Cashanteil ist auf knapp über 10% gefallen, hier muss ich dran arbeiten. 20% sind das Ziel.

      Top Performer dieses Jahr waren:
      Orocobre 95%, Blue Cap 85%, BEG 77%, Steico 64%, Cliq Digital 60%
      Top Verlierer:
      Dt. Forfait 67%, DRAG 27%

      Ziele 2018
      Ausbau Cash und Dividendenzahler, Realisierung von Buchgewinnen >40 tsd, Nettodividenden>18tsd, wenn es das Umfeld zulässt 0-10% Wertanstieg des Depots.
      Sparquote ???, da sich das nächste Desaster mit dem Finanzamt ankündigt.

      Allen Mitstreitern einen guten Rutsch ins 2018 und ein erfolgreiches Börsenjahr.:kiss:
      Avatar
      schrieb am 30.12.17 09:54:51
      Beitrag Nr. 29.511 ()
      timmy ..ich stell schon mal vorab ein thread-danke schön für dich aufn tisch
      happy new year sag ich erts morgen ;)..das hier= NUR FÜR DICH ALLEINE:cool:
      Avatar
      schrieb am 30.12.17 09:17:47
      Beitrag Nr. 29.510 ()
      Rückblick 2017 / Ausblick 2018
      Schönen guten Morgen in die Runde,

      ist ja mittlerweile Tradition dass ich zum Jahreswechsel paar Statistiken bringe, um die langfristige Entwicklung des Depots zu dokumentieren. Auch wenn es dieses Jahr etwas schwerfällt - angesichts der tollen Performances welche hier schon teilweise verkündet wurden. ;) Hab da aber kein Problem damit, ehrlich zu bleiben und zuzugeben wenn es mal nicht so rund läuft. Also, los geht`s ........

      Rückblick 2017

      Privat


      Highlight des Jahres ist natürlich der Erfolg von Marvin - Medizinstudium in Regensburg. Er hat ja hart darauf hingearbeitet und es sich vollkommen verdient. Wobei es natürlich auch für uns eine ziemliche Investition - was Zeit und Geld betrifft - war. Macht man aber gerne wenn man sieht dass der Junior ein klares Ziel vor Augen hat. Urlaub ist ziemlich kurz gekommen - die 2 Wochen Kuba im März sind schon lange vergessen. Wie schon üblich: eine tolle Erinnerung werden die unvergesslichen Tage am Achensee bleiben und ich hoffe, die Tradition wird sich auch die nächsten Jahre fortsetzen.

      Ansonsten hatten wir ja ziemlich viel Hektik und Stress mit den Schwiegereltern; es war wirklich kein einfaches Jahr und hat auch einen ziemlich traurigen Ausklang gefunden. :( Bleibt nur zu hoffen dass sich die Situation jetzt erstmal beruhigt - so ein Jahr wie letztes muss sich nicht unbedingt wiederholen.

      Dividenden

      die genaue Aufstellung hab ich ja schon gestern gebracht; war eine gute Entwicklung, welche sich auch 2018 fortsetzen wird. Es ist - im Gegenteil zum Depotstand - eine Größe welche einigermaßen planbar ist und die für mich recht wichtig ist. Werde also auch in Zukunft schon ein Auge auf diese Entwicklung werfen, auch wenn ich die derzeitige DR nicht als ausschlaggebendes Kriterium für meine Käufe verwende.

      Depot

      hat sich dieses Jahr nicht unbedingt toll entwickelt und gegen DAX (13%) und DOW (25%) schau ich richtig blass aus. War in den letzten Jahren aber auch schon mal umgekehrt, und bei meiner b&h-Strategie kann man 2 negative Entwicklungen nicht so einfach wegstecken. Zum einen hat der Dollar mit -14% ja ordentlich gegen mich gearbeitet. Zum anderen waren defensive Dickschiffe - von Altria über GIS bis Novartis oder IBM - einfach out und haben teilweise bis zu 20% verloren. Lässt sich nicht so einfach reinholen, zumal es überwiegend die "vollen" Positionen im Depot waren. Was soll`s - Hauptsache es geht voran, will ja hier auch nicht zum Guru mit der Superperformance mutieren ;) und hab auch keine Wikifolio-Anhänger die ich bei Stange halten muss. Hauptsache ich selber kann mit dem Ergebnis leben. :cool:

      EK 01.01.17 = 90.060€
      EK 31.12.17 = 105.373€ (Depotstand 112.173 minus Effektenkredit 6800)
      Einzahlungen: 10x900 + 12x80; der Eigenkapital(EK)-Zuwachs von 15313€ setzt sich also aus Einzahlungen von 9960€ und Gewinn von 5353€ zusammen. Dieser Gewinn, berechnet auf mein durschnittliches EK von ca. 97,5k, führt nach meiner üblichen Berechnungsmethode zu einer Performance von 5,5%.

      Wie üblich sind hier schon alle Kosten, Gebühren, Zinsen für Effektenkredit und gezahlte Steuern berücksichtigt.

      Performance-Entwicklung 2012-2017

      012: +4,5% (davon DR 0,6%) Rumpfjahr !!!!
      2013: +20,5% (davon DR 5,0%)
      2014: +16,1% (davon DR 4,2%)
      2015: +15,4% (davon DR 3,0%)
      2016: +11,5% (davon DR 3,4%)
      2017: +5,5% (davon 3,2% DR)

      Ziel bleibt nach wie vor 7-8% p.A. - damit sollte ich meine persönlichen Ziele bis zur Rente locker erreichen.

      Der Thread
      freut mich dass der Thread mittlerweile zu einem beliebten "Treffpunkt" für langfristig orientierte Anleger geworden ist. Auch wenn es davon nicht allzuviele bei WO gibt. ;) Ist aber auch kein Wunder, da es immer wieder neue "Spielwiesen" für Leute gibt welche eher auf das schnelle Geld aus sind. Egal ob anno dazumal der Neue Markt oder Dotcom, danach Rohstoffe oder Gold und jetzt Bitcoin, Krypto & Co. Kann man also keinem verdenken wenn er die Strategie der Dividendenwerten mittlerweile über Bord geworfen hat - schätze mal wird bei einigen Newbies der Fall sein die noch vor 2-3 Jahren hier gepostet haben, mittlerweile aber verschwunden sind. Ich jedenfalls fühl mich mit der Strategie pudelwohl und werde die auch die nächsten Jahre beibehalten.

      Ausblick 2018
      na ja, erstmal wie üblich: gesund bleiben. Und etwas weniger Hektik würde mir/uns auch nicht schaden. :) Und dann mit den Raten schön weitermachen - hab ja genügend Werte die ich noch in meinen Zoo mit einbauen möchte. Bzw. aufstocken werde.

      Ich hoffe natürlich auch, dass diese wirklich tolle Truppe hier - mit total netten und sympathischen Mitstreitern - mir bzw. uns noch lange erhalten bleibt. Macht echt einen Wahnsinnsspaß, sich hier auszutauschen, auch wenn wir vom Alter, vom Typ bzw. von den Anlagepräferenzen eigentlich doch recht unterschiedlich sind. Kann man nicht oft genug betonen dass so ein gemütlicher und respektvoller Umgangston ja leider nicht der Standard im www ist.

      SO, schätz mal jetzt habt Ihr genügend Lektüre für heute - ich mach also jetzt mal einen Punkt. :laugh: Nicht aber bevor ich allen aktiven Mitstreitern - sowohl von hier als auch bei Simon - sowie den stillen Mitlesern und Euren Familien alles Gute fürs Neue Jahr 2018 wünsche. Gesundheit, innere Zufriedenheit und Erfolg bei allem was Ihr anpackt möge Euch die nächsten 365 Tage begleiten. Hoffen wir dass wir alle nächstes Jahr um die Zeit noch genauso munter, optimistisch und lebensfroh hier antreten können. ;)

      Guten Rutsch und feiert morgen schön.......
      Timburg

      Trading Spotlight

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      Avatar
      schrieb am 29.12.17 22:19:07
      Beitrag Nr. 29.509 ()
      Guten Abend zusammen,

      ich hoffe, ihr hattet alle schöne und geruhsame Weihnachtstage. Jetzt nur noch heil ins neue Jahr kommen, dann ist das Jahr 2017 auch schon wieder vorüber und ein spannendes Jahr 2018 erwartet uns. Zeit also, die Bücher für das nun bald endende Jahr zu schließen.

      Mein Jahr 2017 war für mich persönlich ein sehr gutes und erfolgreiches Jahr, nicht nur auf das Thema Börse bezogen. Beruflich läuft es derzeit ausgesprochen gut und auch privat läuft alles sehr erfreulich. Es gab viele Highlights, wie beispielsweise das Treffen am Achensee, welches mir wirklich unheimlich gut gefallen hat und zu dem ich auf jeden Fall gerne wieder in 2018 dazu stoßen möchte. Oder die 4-wöchige USA Dienstreise, wo ich sehr viel sehen konnte und dabei auch viele Gelegenheiten hatte, Erfahrungen in vielerlei Hinsicht zu sammeln.

      Nun zum eigentlichen Thema Börse. Das Jahr 2017 kann ich rückblickend in den beiden Halbjahren betrachten. Im ersten Halbjahr habe ich das Depot "ein wenig" umstrukturiert. Es sind einige Werte aus dem Depot geflogen, wo ich mir auf der einen Seite von der Unternehmensentwicklung mehr gewünscht hätte, gleichzeitig aber auch andere Prioritäten und Sichtweisen in Bezug auf meine Investments entwickelt habe.
      So sind u.a. Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Novartis sowie Gilead aus dem Depot geflogen. Im 2. Halbjahr habe ich noch bei CVS-Health die Reißleine gezogen (auch oder gerade durch die Erfahrung in den USA).
      Aufgenommen wurde in das Depot u.a. Calavo-Growers sowie Nachkäufe bei Johnson&Johnson und Hormel Foods. Gerade Calavo-Growers war ein voller Erfolg und eines meiner Top 3 Investments im Jahr 2017.
      Das 2. Halbjahr hingegen war recht ruhig. Erstkauf von Nichols sowie Nachkäufe bei SBUX und DIS. Was mich am meisten im 2. Halbjahr gefreut hat war eine sehr hohe Sparrate, die durch unvorhergesehene Einzahlungen möglich war.

      Insgesamt trägt dies alles zu einer Performance von +8,12% bei. Ich bin mit der Performance zunächst nicht ganz zufrieden gewesen, wenn man die Entwicklung des S&P 500 sieht oder die des DAX. Wenn man aber die Schwäche des USD sieht, relativiert sich die Performance recht schnell wieder. Mein Depot besteht zu einem sehr großen Teil aus amerikanischen Werten.

      Entwicklung des Depots [Netto - ohne Steuern auf Buchgewinne]:

      2014: +29,68% (5 Monate)
      2015: +18,16%
      2016: +10,38%
      2017: +8,12%

      Gesamt: 11,78% p.a.

      Die Gesamtrendite von 11,78% p.a. ist aus meiner Sicht sehr erfreulich. Bei der Jahresperformance 2017 wäre aber durchaus mehr drin gewesen. Mir ist wichtig, dass ich die richtigen Schlüsse aus eventuellen "Fehlern" ziehe und in der Zukunft besser reagiere.
      Auffällig waren meine frühen Nachkäufe bei Hormel Foods, die auch in ihrer Größenordnung vielleicht etwas zu viel des Guten waren. So habe ich mich letztendlich auch ein wenig beeinflussen lassen, als es um eventuelle weitere Nachkäufe ging. Von "Reduzierung der Position" hin zu, "ganz verkaufen und in andere Werte investieren" war alles dabei. Dies möchte ich in Zukunft besser machen. Anregungen und Ideen sind gut, jedoch sollte ich zu meinen Ideen und Entscheidungen stehen und dafür dann auch die Verantwortung tragen.

      Die Verkäufe aus dem 1. Halbjahr waren für mich, auch rückwirkend betrachtet, eine gute Sache. Ich fühle mich deutlich wohler und habe das Gefühl, die Qualität des Depots angehoben zu haben. Weniger Werte, dafür besseres Research und Hintergrundwissen zu den einzelnen Positionen. Dies schlägt sich in sofern positiv nieder, als dass ich jedes einzelne Unternehmen des Depots ohne weiteres nachkaufen würde, sollten sich entsprechende Gelegenheiten bieten.

      Ausblick:

      Ich möchte in 2018 weiterhin eine hohe Sparquote erreichen, um das Depot weiter zu füttern. Die Entwicklung macht Spaß und ich möchte hier gerne einen weiteren großen Schritt nach vorn machen. Des Weiteren möchte ich mich mehr in Geduld üben. Man muss mit seinen Investments nichts übers Knie brechen. Wenn der (für mich persönlich) attraktive Kaufkurs nicht kommt, brauche ich nicht dem Kurs hinterher zu laufen. Es ist leichter gesagt als getan, aber ich sollte mir da immer wieder sagen, dass ich genügend Zeit habe und mir nichts davon läuft.
      Weiterhin möchte ich Zeit investieren für die Erstellung eines Tableaus vielversprechender Small-Caps. Einige Werte stehen schon auf dieser Liste, einige auch durch den einen oder anderen Stupser von Investival, dem ich dafür sehr dankbar bin: Vielen Dank Dir Investival! :)

      Zum Schluss wünsche Ich Euch alles Gute für das neue Jahr, kommt gut rein und feiert schön.
      Liebe Grüße,

      Thorben
      Avatar
      schrieb am 29.12.17 20:39:01
      Beitrag Nr. 29.508 ()
      Hallo zusammen,

      @Timburg
      Kann ich ja nicht ahnen, dass die bei ein paar unbezahlten Rechnungen gleich die Leitung kappen:D.

      Kleines Fazit zum Depot :

      Von 25% oder gar 68% Performance bin ich 2017 weit entfernt, Glückwunsch an die Glücklichen :), (Fleißigen ;) / Nervenstarken:cool: ) . Dieses Jahr gab es auf eine Rendite von gut 10 % + 3% Dividenden, angesichts des Katastrophenjahrs für die Münchener Rück und zwischenzeitlicher Rücksetzer bei z.B. HRL, Coloplast, Fast, MO, AB Inbev, BHP Billiton ein durchaus erfreulicher Jahresausklang:yawn:

      Insgesamt schaut es seit Start 2015 so aus:
      WKN	Anteil(%)Perf.%	Name
      843002 7,27 8,41 MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
      555200 5,53 51,21 DEUTSCHE POST AG NA O.N.
      851745 5,18 31,18 3M CO. DL-,01
      870747 4,84 53,37 MICROSOFT DL-,00000625
      BASF11 4,79 17,36 BASF SE NA O.N.
      852062 4,76 2,19 PROCTER GAMBLE
      850875 4,75 -1,39 HORMEL FOODS DL-,01465
      853260 4,70 21,09 JOHNSON + JOHNSON DL 1
      A0JMZB 4,62 17,01 UNILEVER CVA EO -,16
      200417 4,50 12,66 ALTRIA GRP INC. DL-,333
      850347 4,36 26,51 AUTOM. DATA PROC. DL -,10
      851995 4,27 8,12 PEPSICO INC. DL-,0166
      852549 3,83 -7,51 EXXON MOBIL CORP.
      A0NFN3 3,72 0,18 BB BIOTECH NAM. SF 0,20
      887891 3,56 15,41 FASTENAL CO. DL-,01
      908101 3,55 28,12 BHP BILLITON DL-,50
      850133 3,08 12,78 AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
      851247 3,01 20,07 DIAGEO PLC LS-,28935185
      853888 2,89 15,98 OREAL (L') INH. EO 0,2
      A0YAQA 2,86 24,41 ACCENTURE PLC A DL-000025
      884437 2,82 2,44 STARBUCKS CORP.
      878841 2,47 11,78 CISCO SYSTEMS DL-,001
      858250 2,28 5,00 MCCORMICK + CO.INC. N.VTG
      A1KAGC 2,22 -10,11 COLOPLAST NAM. B DK 1
      A2ASUV 1,82 -9,36 ANHEUSER-BUSCH INBEV
      A0Q4DC 1,07 -3,51 NESTLE NAM. SF-,10
      716460 0,67 0,27 SAP SE O.N.
      A0D9PT 0,56 12,42 MTU AERO ENGINES NA O.N.

      Änderungen sind für 2018 keine großen geplant, alle Sparpläne laufen weiter.
      XOM steht auf dem Prüfstand (auch weil ich über BHP Billiton und BASF schon im Ölgeschäft dabei bin).
      Evtl. mal wieder Gewinnmitnahme bei meinem Hardcorezykliker BHP Billiton, scheint mir aber jetzt noch zu früh.
      Im Fokus auch, wie sich der Schuldenabbau bei AB Inbev, MKC entwickelt.

      Wünsche allen ein gutes und erfolgreiches neues Jahr 2018

      Bulli
      Avatar
      schrieb am 29.12.17 17:25:27
      Beitrag Nr. 29.507 ()
      ich schliesse das Jahr mit 68,1% (Vorsteuer) ab, grösste Gewinner waren Lufthansa, EON, RWE, VW, Teva, viele Trades im Bereich von 0 - 20%, viele Discounter, Dividendentrading, grösste Flops waren Seadrill, Fossil, Adva, und Steinhoff, zum Glück nur Minipositionen
      Avatar
      schrieb am 29.12.17 16:15:33
      Beitrag Nr. 29.506 ()
      Hallo,

      BAT führt Vierteljährliche Dividendenzahlungen ein.

      Ex-Date (LSE) 28.12.2017 # 22.03.2018 28.06.2018 04.10.2018 27.12.2018
      Zahltag 08.02.2018 # 09.05.2018 09.08.2018 15.11.2018 07.02.2019

      Schlussdividende per Gj 31.12.2017 = 0,436 GBP

      http://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive…

      Allen einen gesunden Rutsch ins Neue Jahr

      VG Hansi
      Avatar
      schrieb am 29.12.17 14:28:27
      Beitrag Nr. 29.505 ()
      2018 = oder WIRD das jahr der ösisaktien;)

      http://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/Von-Agrana-bi…
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