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    Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 3088)

    eröffnet am 16.03.12 05:51:51 von
    neuester Beitrag 28.03.24 18:03:55 von
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      Avatar
      schrieb am 30.03.17 18:02:46
      Beitrag Nr. 25.666 ()
      Hatte mich zu Jahresbeginn wohlwohlend zu Lululemon geäußert, nicht ohne auf die Risiken hinzuweisen. (Sind sogar in meinen comdirekt-Musterdepot)

      Nun hat es den Anbieter von Sportbekleidung auch böse erwischt -22%
      Speziell der schwache Ausblick belastet.

      http://finance.yahoo.com/news/why-analysts-mixed-lululemon-d…

      Ich bleibe wohl bei meinen Vorhaben keine Bekleidungshersteller ins Depot zu nehmen. Zu unplanbar scheinen die Modetrends und damit die Erlöse sein.
      1 Antwort?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
      Avatar
      schrieb am 30.03.17 17:26:48
      Beitrag Nr. 25.665 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.645.680 von Spielderspiele am 30.03.17 16:56:45die in dem motley fool bericht genannten insiderverkaeufe und insolvenzquote nach veraeusserung von firmen stimmen mich sehr skeptisch. es kann zwar sein, dass insider einfach mal geld fluessig machen muessen, um sich eine zusaetzliche luxusimmobilie zu kaufen, der kursanstieg war ja auch grossartig, trotzdem nicht ideal. mir ist das risiko zu gross.
      Avatar
      schrieb am 30.03.17 16:56:45
      Beitrag Nr. 25.664 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.639.592 von codiman am 29.03.17 22:39:59
      Aurelius
      Gotham ist raus, und der Kurs springt sofort an.
      https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet

      Jetzt ist natürlich die Frage was die Buam so vorhaben, vielleicht abwarten bis einige Privatanleger den Kurs wieder hochgekauft haben um dann erneut zu shorten ?
      Wäre ziemlich teuflisch :mad:, aber sicher lukrativ.
      Falls sie nicht nochmal zuschlagen, könnte das natürlich der rebound des Jahres werden.

      Ich glaube man kann es nur falsch machen ...:rolleyes:
      7 Antworten?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
      Avatar
      schrieb am 30.03.17 13:20:26
      Beitrag Nr. 25.663 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.642.311 von linkshaender am 30.03.17 11:07:08Ich verstehe das zweite Angebot so wenig wie das erste.
      Was will Busch damit bezwecken?

      Ein paar Ahnungslose die durch Zufall evtl einer Erbschaft an die Aktien gekommen sind und sich sonst nicht für die Börse interessieren könnten evtl. nach dem Erhalt des Abfindungsschreiben verkaufen. Da wäre das Vorgehen dann aber moralisch mehr als bedenklich.

      Jeder normale Aktionär kann doch mit wenigen Mausklicks den Kurs checken und dann seine Werte über die Börse zu dem besseren Preis veräußern. (falls er es denn vorhat)

      Und da das ganze beim ersten Mal schon nicht funktioniert hat und man die paar wenigen eingesammelten Aktien wieder zurückbuchen musste, scheint mir ein Erfolg bei diesen zweiten Versuch genauso fraglich.
      Avatar
      schrieb am 30.03.17 12:29:15
      Beitrag Nr. 25.662 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.640.637 von investival am 30.03.17 08:22:36
      Zitat von investival: Guten Morgen.

      Zitat von Low-Risk-Strategie: ...

      Gerne antworte ich Dir dazu. Die Antworten werden Dich aber nicht überraschen und habe ich eigentlich alle schon erwähnt ;)

      1. Pillendreher: Ich setze mitnichten stark! darauf. Außer teilweise Bayer und teilweise im ETF sind sie drin. Warum? Zu hohes Innovationsrisiko
      zu IT: Hier ist der Punkt "Mehrwert i.V.m. Wechselhürde" das aus meiner Sicht der wichtigste Punkt. SAP und IBM machen das perfekt. Sie bringen einen Mehrwert für ein Unternehmen und bauen gleichzeitig eine enorme Wechselhürde auf.
      Weiter besteht bei anderen IT Unternehmen hier ebenfalls ein hohes Innovationsrisiko. Ich würde mich z.B. nicht gut fühlen in eine Facebook zu investieren.
      2. Neben den genannten gibt es natürlich noch einige weitere: SBUX und PEP kommen z.B. nach dem nächsten Crash ins Depot als Pendant zu McD und KO. Zwilling wie BAT und MO. Weitere sind z.B. die Kandidaten unser letztjährigen NoBrainer Suche. Wie bekannt lasse ich einen Kandidaten nach dem identifizieren erstmal noch mehrere Monate links liegen und mache mir danach nochmal Gedanken dazu. Generell: Sind 15-30 Titel ausreichend und Diversifikation macht nur Sinn bei gleicher Qualität (den Satz kennt ihr ja schon ;))

      1. grob ETFs = Einzeltitel *3-4... Warum? Im Food die größte Position Nestle z.B. ist mit 30% im ETF gewichtet. *3-4 = gleiche Gewichtung wie die Einzeltitel
      Weiter kaufe ich wie bekannt nach wenn ein Unternehmen 100% im Plus ist.
      2. Meine groben Richtwerte
      40% Food, 30% Basiskonsum, 30% Healthcare
      Sektoren: 10% Restaurants/Fastfood 10% Getränke 10% Nahrungsmittel 10% Alk 10% Tabak 10% Reinigungsmittel 10% Hygiene 10% Pharma 10% Gestundheitsdienstl./Medcare 10% Demographie
      40% Euro 40% USD 20% Sonstiges hauptsächlich Pfund

      @LRS, eine Überraschung hatte ich auch nicht erwartet, ;)
      Aber en detail soo bekannt war Deine Anlagestrategie bislang nicht wie auch die Honorierung Deines Beitrags indiziert; danke.

      >> Pillendreher: Ich setze mitnichten stark! darauf. <<
      Naja ... Neben Bayer JNJ = ~1/3 pharma, ABC defakto auch, Dein ETF mi ~3/4 Pillendrehung ...
      – Medtech mit je ~1/3 JNJ + Fresenius = eindeutig unterrepräsentiert.

      >> "Mehrwert i.V.m. Wechselhürde" das aus meiner Sicht der wichtigste Punkt. <<
      Der in Deinem Portfolio aber bislang nicht vorkommt, ;) [– MSFT dürfte eine ähnlich hohe Wechselhürde haben]

      >> Kandidaten unser letztjährigen NoBrainer Suche <<
      Ok; neben Paul Hartmann + CVGW, *g*
      JJSF, LANC, MKC, Saputo und Lindt bleiben auf der Strecke?
      Was ist mit Hochdorf, Bakkafrost, Yakult u.a.?
      – Man kann nicht alles haben; ich weiß. Aber eben deshalb wäre ja hin zum Besten abzuwägen ... Ist das wirklich resp. nur CVGW?

      Und, neben etwas Wasser von Nestlé + KO, was ist mit non-alc beverages (wo ja eher als in food ein blockbuster möglich scheint => MNST) like FIZZ, A.G.Barr oder Nichols?
      Alc:non-alc sieht mir mit 4 major alcs in Deinem Portfolio ähnlich adipositär wie pharma:medtech aus ... – Womit sich mein Eindruck von einem, zumal zählt man Pillen (die nicht selten Drogencharakter haben) hinzu, stark drogen»süchtigen« Portfolio manifestiert. [Was aber keine explizite Kritik sein soll; den Schwerpunkt auf die menschlich-tradierten Laster zu legen macht bei der Kapitalanlage jedenfalls mehr Sinn als sonst im Leben, *g*]


      Danke für dein Feedback.

      Thema Nobrainer: die bleiben natürlich alle auf der Liste.

      Thema Getränke hast du sicher recht. Fizz, Barr, Nichols oder auch Pepper und Monster (siehe KO-Beteiligung) sind sich ähnlich und recht abhänig von einem/zwei Core-Produkt. Markenstärke ausbaufähig (aktuell noch recht schwach).

      Thema Branchen IT und auch Wasser: Hier sehe ich auf lange Sicht auch Chancen. Nach dem nächsten richten Crash sicher eine Überlegung wert.

      Thema Nobrainer: die bleiben natürlich alle auf der Liste.

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      schrieb am 30.03.17 11:07:08
      Beitrag Nr. 25.661 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.600.312 von linkshaender am 23.03.17 19:20:30
      Pfeiffer Vacuum
      Es gibt ein erneutes aufgebessertes Angebot (110€) seitens Busch, allerdings erneut deutlich unter dem aktuellen Kurs (~118€).

      http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2017-03/40308262…

      Es erscheint mir schon seltsam, Angebote unter dem aktuellen Kurs zu setzen (schwäbischer Geiz?). Mir ist kein solcher Fall bekannt. Ich empfinde es als Frechheit, zumal aktuell die Geschäfte bei Pfeiffer gut laufen. Als Insider der Branche haben die Buschs sicher einen besonderen Einblick. Ihre Eile drängt mich zu der Annahme, dass die Buschs ahnungslose Aktionäre vor der Veröffentlichung der nächsten Quartalszahlen abzocken wollen. Es wird in jedem Fall spannend.

      Grüße
      Linkshänder
      1 Antwort?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
      Avatar
      schrieb am 30.03.17 10:49:47
      Beitrag Nr. 25.660 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.640.637 von investival am 30.03.17 08:22:36Und, neben etwas Wasser von Nestlé + KO, was ist mit non-alc beverages (wo ja eher als in food ein blockbuster möglich scheint => MNST) like FIZZ, A.G.Barr oder Nichols



      FIZZ gefällt mir auch sehr. Ich habe leider den Nachkauf vor dem starken Anstieg verpasst.

      SA Artikel zu Fizz:
      https://seekingalpha.com/article/4054506-national-beverage-b…
      Avatar
      schrieb am 30.03.17 09:42:16
      Beitrag Nr. 25.659 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.641.240 von NordishJung am 30.03.17 09:19:24Moin,

      brutale Vola bei Aurelius. Anstieg gegenüber Xetra Schlusskurs nun 17%. Da habe ich noch doch gerade ein 1/4 meiner Position gegeben. Mein Post zuvor ging noch von EUR 35 aus... Schaun wir mal.
      Avatar
      schrieb am 30.03.17 09:19:24
      Beitrag Nr. 25.658 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.640.598 von codiman am 30.03.17 08:15:08Moin,

      Aurelius ist ein schönes Beispiel, was mit einem Nischenwert ohne größere Ankeraktionäre passieren kann, wenn er in den Fokus von Hedgefonds gerät und über ein "Nicht Brot und Butter" Geschäft verfügt.

      Ich bin leider nun auch seit ein paar Tagen dabei, allerdings mit nur 2% meines Portfolios. Buchverlust nun 25%. Ich habe die Wirkung der Attacke unterschätzt, zudem nun viele Aktionäre verunsichert sind.

      Aurelius war ja nun prädestiniert dafür, angegriffen zu werden. Die Bilanzierung verstehen die meisten nicht. Ist m.E. völlig in Ordnung und hat einen engen Zusammenhang zum Geschäftsmodell. Zudem die Insiderverkäufe im Vorfeld. Da werden Verschwörungstheorien etc. gerne benutzt, um die eigenen Verluste zu erklären.

      Ich werde hier sicher keine Werbung für die Aktie machen (Div-Rendite etc, Erfolgreicher Berentzen Case, Insolvenzen gehören für diese Art von PE Gesellschaft zu Geschäftsmodell etc.). Ich werde jetzt auch nicht nachkaufen. Vielmehr müssen sich die ganzen Trittbrettfahrer und Spekulanten erstmal verabschieden und das Rückkaufprogramm greifen. Das ist nun gambeln.

      Ein Verkauf scheidet auch aus. Dazu werde ich mir die nächste Stellungnahme von Aurelius erstmal in Ruhe anschauen. Aufregung war selten gut.

      Erfolgreiches Handeln!
      1 Antwort?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
      Avatar
      schrieb am 30.03.17 09:03:55
      Beitrag Nr. 25.657 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.639.052 von stefan6800 am 29.03.17 20:56:36
      Zitat von stefan6800: nestle zB:

      sowohl Umsatz wie auch Gewinn rückläufig seit mehr als 10 Jahren lediglich der Preis der Aktie hat sich mehr als verdoppelt :)

      P/E: ca. 28

      Dass Die Flut alle Boote hebt ist bekannt. Und das in Zeiten sinkender Zinsen die sicheren Dividenzahler als Anleihersatz herhalten muessen und damit outperformen ist denke ich jedem klar..

      Bitte nicht falsch verstehen. Ich habe nix gegen wachstumslose Dividenaktien nur sind die aktuell sau teuer und ich kann mich genau 0 damit identifizieren. Darum kauf ich das einfach als ETF zur Diversifikation aber auch nur darum..

      Wenn eine Google ein P/E von 30 hat und eine Nestle eines von 28 sind sie also gleich teuer nur eine Google wächst seit 10 Jahren im Schnitt um 23% / Jahr und Nestle um -1 %

      Selbst wenn Google in Zukunft nur mehr um 5% wachsen würde passt das Verhältnis nicht.

      Kein Wunder dass die tech Aktien boomen seit der Markt leichte Zinserhöhungen einpreist. Das wurde nur gebremst weil alle Angst hatten Trump wird die Tech Aktien bestrafen, scheint aber im Moment doch nicht so zu kommen.

      Wenn du einen wachsenden Dividenkaiser bezahlbarem KGV hast nur her damit.. Habe immer etwas Cash auf der Seite..

      mfg,
      Stefan

      Solange medienhippe larger caps wie TSLA oder wie AMZN noch weit höher bewertet werden ... muss man nicht groß zwischen Nestlé + GOOG diskutieren, :yawn:
      Auch im nächsten Krisenfall dürfte tech (und Zyklik insgesamt) stärker deflationieren als food; das bedenkt Mr.M. in memoriam 'Wintel' und CSCO.
      GOOG ist im Kern ein Medienwert und als solcher mit grundsätzlichen Nachhaltigkeits-? ausgestattet; zumal in Anbetracht der nun erlangten Größe resp. marketcap. Dafür ist GOOG, abgesehen von einer hier vlt. stärker als woanders dräuenden Regulierung [remember MSFT vor einigen Jahren], auch nicht billig.
      Man muss im übrigen auch die relative Allokation des billigen Geldes in den jeweiligen Branchen sehen; da führt tech und da bes. der inet sector eindeutig.

      ---
      ad »noname« research:

      Wer sich da medial einen Namen machen will, muss halt klotzen, *g*
      Das geht am besten in intransparenten Segmenten wie es Beteiligungsgesellschaften resp. private equity companies oder Finanz(ierungs)unternehmen i.w.S. nun mal sind. Und dort verortete, aggressiv operierende B-Werte wie Aurelius oder Wirecard sind dafür nach längerer outperformance einfach prädestiniert.
      Allerdings ist das durchaus ein Basisrisiko von midcaps; HAIN aus einer »unverdächtigen« Branche war/ist ja auch so ein Fall, NUS bes. Anf. 14 auch, u.a.

      – Von uptrendigen midcaps mit weit überproportionaler Performance in einer besseren Mittelfrist trennt man sich besser; zumindest, so man nicht klare moats ausgemacht hat.
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