Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 3239)

[cd-kunde]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.205.525 von El_Matador am 31.01.17 16:40:07

Zitat von El_Matador:

Zitat von Shubu: Under Armour fällt nochmal 25%, da das Wachstum nur im einstelligen Bereich lag.

teva in den usa momentan nur noch -5%, das fuehlt sich fast schon wie ein anstieg an! schwein gehabt, dass es gestern abend kaeufer fuer die haelfte meiner position gab.

Bei denen stören mich seit Jahren die schöngerechneten EPS. Deswegen habe ich vor 3-4 Jahren auch nicht gekauft.

[Low-Risk-Strategie]

@timburg: Vertriebswege: Onlineshop auf ihrer Seite, Restaurants, Catering und Einzelhandel
Umsatz: über 50% frischen Früchten fast ausschließlich Avocado, daneben Tomaten, Papaya und Ananas 10% Nahrungsmittelweiterverarbeitung wie Majo aus Avocado und 40% mit frischen Snaks wie salaten, wraps und sandwiches
Anbaugebiete: 20% Californien 80% Rest z.b. Mexiko
Markteintrittsbarriere: Avocadopflanze braucht 4 Jahre bis sie trägt, ab ca. 10 Jahre normale Ernte
Marge: Früchten 7,4%, Calavo Foods 33% und RFG 9,4% -> 10% Gesamtmarge
Geschäftsgebiet: Marktführer Mittel und Nordamerika, Export EU / Asien
Marketing: super bowl, der Super Bowl ist für fünf Prozent des Avocado-Umsatzes verantwortlich
Chance: Verbrauch der Amerikaner ca. 2,5kilo und Mexikaner 14kilo p.a. bis 2050 sollen 150mio Hispanics in der USA leben (Verdopplung)
Risiko: Weg von Bio, Konzentration auf ein Produkt, Avocado zu teuer, Umweltkatastrophen, hoher Wasserbedarf

[cd-kunde]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.203.719 von cd-kunde am 31.01.17 13:48:34

Zitat von cd-kunde: Bei 248 Euro wird Actelion derzeit solangsam spannend. Sind bei derzeitigen USD-Kurs + 4,5% und es gibt noch das Forschungsunternehmen gratis dazu:

Übrigens bis auf 241 Euro noch gefallen. Das macht dann >7% + die Forschungs-Aktie. Also so 9-10%. Grund war, dass irgendein altes Schreiben auftauchte. Nachbörslich hat man aber klar gestellt, dass JNJ das Schreiben kennt.

Transaktion soll bis Ende 2. Quartal durch sein. Wäre dann sehr rentabel, falls der USD nicht komplett abschmiert.

[El_Matador]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.204.961 von Shubu am 31.01.17 15:55:07

Zitat von Shubu: Under Armour fällt nochmal 25%, da das Wachstum nur im einstelligen Bereich lag.

teva in den usa momentan nur noch -5%, das fuehlt sich fast schon wie ein anstieg an! schwein gehabt, dass es gestern abend kaeufer fuer die haelfte meiner position gab.

[Timburg]

Hallo zusammen,

@Shubu
an Tagen wie heute sollte man auch keine schlechten Zahlen bringen. Da wird`s dann schnell zweistellig. Siehe auch meine UPM. Dabei find ich bei denen die Zahlen gar nicht so schlecht. OK, wenn da ein Analyst auf 1,05€ Dividende gehofft hat dann soll er ruhig verkaufen. Selber bin ich mit dieser Steigerung von 26% eigentlich recht zufrieden. Ich halte mich eher nach 4-Traders und die liegen anscheinend wirklich ziemlich nahe mit den Schätzungen.Mit einer DR von 4,5% lässt es sich schon leben - solange zumindestens bis ein Kandidat aus Finnland auftaucht bei dem ich wirklich ein must-have-Prickeln bekomme.

http://de.reuters.com/article/mrkte-idDEL5N1FL2W2

Und, Bastian, was sagst Du zu H&M? Die haben anscheinend Muffensausen bekommen dass sie aus dem berühmten Langfristdepot fliegen !!?!!? Keine Ahnung, aber bei dem Umsatzwachstum muss doch auch was hängen bleiben. Und vlt. wird sich ja auch mehr Richtung Onlineverkauf tun. Was eine aus dem Boden gestampfte Zalando kann müsste doch auch eine traditionsreiche Marke wie H&M können, oder ?

http://www.internetworld.de/e-commerce/online-handel/trotz-w…

@Thorben
thx - anscheinend macht Ihr Eure Hausaufgaben ordentlich. Wenn das übrigens hier so weitergeht dann kann ich wirklich nicht schon 2022 Schluss machen - die WL wird immer länger und bis dahin hab ich die unmöglich abgearbeitet.

@Investival & Tamakoschy
nach dem tollen Anstieg von SNP im letzten Jahr ist es kein Wunder dass da auch mal paar ihre Gewinne sichern. Ich selber hab da genügend Zeit um zu warten bis die nächste Stufe zündet. Sollen jetzt ruhig mal konsolidieren.

[Shubu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.203.719 von cd-kunde am 31.01.17 13:48:34

Under Armour fällt nochmal 25%, da das Wachstum nur im einstelligen Bereich lag.

[cd-kunde]

Bei 248 Euro wird Actelion derzeit solangsam spannend. Sind bei derzeitigen USD-Kurs + 4,5% und es gibt noch das Forschungsunternehmen gratis dazu:

[Grab2theB]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.200.218 von Timburg am 31.01.17 06:39:29

Zitat von Timburg: @Grab2theB
bis zu Deinem 2. Limit bei Calavo könnte auch ich dabei sein. Ihr habt den Wert ja anscheinend ziemlich tiefgründig in der Skype-Gruppe analysiert. Gibt`s da irgendwelche Risiken falls Trump den harten Kurs gegenüber Mexiko beibehält ?? Wieviel der Importe stammen denn von dort ?? Der schwache Peso spielt kostenseitig im Moment eine recht positive Rolle bei der Einfuhr. Was aber wenn das Freihandels-Abkommen gekündigt wird ?? Denke mal paar von diesen Unsicherheiten spiegeln sich jetzt im Kurs; denn die letzten Zahlen waren ja allgemein positiv.

Hey Timburg,

wir haben den Wert relativ ausführlich besprochen. Dies war ein tolles Erlebnis, da jeder unterschiedliche Betrachtungsweisen und auch Vorgehensweisen hat, wie man ein solches Unternehmen analysiert. Dies war ein großer Lerneffekt, da jeder von jedem lernen konnte. Außerdem ergänzt man sich sehr gut.

Calavo ist eine starke Marke, die überwiegend auf Avocado Produkte setzt. Die meisten Umsätze werden mit der "einfachen" Frucht oder mit deren weiterverarbeiteten Produkten erzielt. Gerade mit den "veredelten" Produkten wie zum Beispiel Dips oder Brotaufstrich, erzielt Calavo herausragende Margen (über 40%). Hier sehe ich also keine große Gefahr, selbst wenn Trump die Grenzzölle einführen sollte.

Calavo Growers hat auch Avocado Plantagen in Kalifornien, die allerdings teurer sind als in Mexiko, überwiegend durch die hohe Wässerung.

Ich würde mich von dem Risiko, das durchaus besteht - vorausgesetzt Trump setzt seine Pläne mit Mexiko wirklich um, trotzdem nicht abschrecken lassen, da auf der anderen Seite ja wiederum auch Erleichterungen kommen. Trump hat da als Beispiel von niedrigeren Steuern für US-Unternehmen geredet. Da Calavo die meisten Umsätze in den USA macht, zahlt man derzeit eine Tax von 35%.

Ich denke, dass sich die Maßnehmen mehr oder weniger ausgleichen. Calavo hat eine sehr starke Bilanz, profitiert vom immer größer werdenden Gesundheitsbewusstsein der Amerikaner und hat alle Möglichkeiten, weiter zu investieren. Die Zahlen sehen sehr gut aus und somit überwiegt für mich die Chance gegenüber dem Risiko.

Ich hoffe das war irgendwie verständlich. Bin etwas in Eile, muss zur Arbeit.
Lg Thorben

[kuerni]

http://www.globes.co.il/en/article-teva-slides-as-us-court-i…
link zur teva meldung

[kuerni]

zu TEVA
http://www.globes.co.il/en/article-teva-slides-as-us-court-i…
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kuerni